詩曰：
金光洞裡一奇珍，降落塵寰輔至仁。
周室已生佳氣色，紂家應自滅精神。
從來泰運多梁棟，自古昌期有劫磷。
戊午時中逢甲子，慢嗟朝野盡沉淪。
話說陳塘關有一總兵官，姓李名靖，自幼訪道修真，拜西崑侖度厄真人爲師，學成五行遁術，因仙道難成，故遣下山，輔佐紂王，官居總兵，享受人間之富貴。元配殷氏，生有二子，長曰金吒，次曰木吒。殷夫人後又懷孕在身，已及三年零六個月，尚不生產。李靖時常心下憂疑。一日，指夫人之腹言曰：「孕懷三載有餘，尚不降生，非妖即怪。」夫人亦煩惱曰：「此孕定非吉兆，教我日夜憂心。」李靖聽說，心下甚是不樂。當晚夜至三更，夫人睡得正濃，夢見一道人，頭挽雙髻，身著道服，徑進香房。夫人叱曰：「這道人甚不知理，此乃內室，如何徑進，著實可惡。」道人曰：「夫人快接麟兒。」夫人未及答，只見道人將一物往夫人懷中一送。夫人猛然驚醒，駭出一身冷汗，忙喚醒李總兵曰：「適才夢中，如此如此。」說了一遍。言未畢，時殷夫人已覺腹中疼痛。靖急起來，至前廳坐下，暗想：「懷身三年零六個月，今夜如此，莫非降生。吉凶尚未可知。」正思慮間，只見兩個侍兒慌忙前來：「啓老爺：夫人生下一個妖精來了！」李靖聽說，急忙來至香房，手執寶劍，只見房裡一團紅氣，滿屋異香，有一肉球，滴溜溜圓轉如輪。李靖大驚，望肉球上一劍砍去，劃然有聲，分開肉球，跳出一個小孩兒來，滿地上跑。白面如傅粉，右手套一金鐲，肚腹上圍著一塊紅綾，金光射目。這位神聖下世出在陳塘關，乃姜子牙先行官是也，靈珠子化身。金鐲是乾坤圈，紅綾名曰混天綾。此物乃是乾元山鎮金光洞之寶。表過不題。只見李靖砍開肉球，見一孩兒滿地上跑。李靖駭異，上前一把抱將起來，分明是個好孩子，又不忍作爲妖怪，壞他性命，乃遞與夫人看。彼此恩愛不舍，各各憂喜。
卻說次日，有許多屬官俱來賀喜。李靖剛發放完畢，中軍官來稟：「啓老爺，外面有一道人求見。」李靖原是道門，怎敢忘本，忙道：「請來。」軍政官急請道人。道人徑上大廳，朝上對李靖曰：「將軍，貧道稽首了。」李靖忙答禮畢，尊道人上坐。道人不謙，便就坐下。李靖曰：「老師何處名山，甚麼洞府？今到此關，有何見諭？」道人曰：「貧道乃乾元山金光洞太乙真人是也。聞得將軍生了公子，特來賀喜，借令公子一看，不知尊意如何？」李靖聞道人之言，隨喚侍兒抱將出來。侍兒將公子抱將出來，道人接在手看了一看，問曰：「此子落在那個時辰？」李靖答曰：「生在丑時。」道人曰：「不好。」李靖問曰：「此子莫非養不得麼？」道人曰：「非也，此子生於丑時，正犯了一千七百殺戒。」又問：「此子可曾起名否？」李靖答曰：「不曾。」道人曰：「待貧道與他起個名，就與貧道做個徒弟，何如？」李靖答曰：「願拜道者爲師。」道人曰：「將軍有幾位公子？」李靖答曰：「不才有三子，長曰金吒，拜五龍山雲霄洞文殊廣法天尊爲師。次曰木吒，拜九宮山白鶴洞普賢真人爲師。老師既要此子爲門下，但憑起一名諱，便拜道者爲師。」道人曰：「此子第三，取名教做哪吒。」李靖謝曰：「多承厚德命名，感謝不盡。」喚左右看齋，道人乃辭曰：「這個不必。貧道有事，即便回山。」著實固辭，李靖只得送道人出府，那道人別過，逕自去了。
話說李靖在關上無事，或聞報天下反了四百諸侯。忙傳令出，把守關隘，操演三軍，訓練士卒，謹提防野馬嶺要地。烏飛兔走，瞬息光陰，暑往寒來，不覺七載。哪吒年方七歲，身長六尺。時逢五月，天氣炎熱，李靖因東伯侯姜文煥反了，在遊魂關大戰竇融，因此每日操練三軍，教練士卒，不表。
且說三公子哪吒，見天氣暑熱，心下煩躁，來見母親。恭見畢，站立一傍，對母親曰：「孩兒要出關外，閒玩一會。稟過母親，方敢前去。」殷夫人愛子之心重，便叫：「我兒，你既要去關外閒玩，可帶一名家將領你去。不可貪頑，快去快來，恐怕你爹爹操練回來。」哪吒應道：「孩兒曉得。」哪吒同家將出得關來。正是五月天氣，也就著實炎熱。但見：
太陽真火煉塵埃，綠柳嬌禾欲化灰。
行旅畏威慵舉步，佳人怕熱懶登台。
涼亭有暑如煙燎，水閣無風似火埋。
慢道荷香來曲院，輕雷細雨始開懷。
話說哪吒同家將出關，約行一里之餘，天熱難行，哪吒走得汗流滿面，乃叫家將：「看前面樹陰之下，可好納涼。」家將到綠柳陰中，只見薰風蕩蕩，煩襟盡解，急忙走回來對哪吒報曰：「稟公子：前面柳陰之內，甚是清涼，可以避暑。」哪吒聽說，不覺大喜，便走進林內，解開衣帶，舒放襟懷，甚是快樂。猛忽的見那壁廂清波滾滾，綠水滔滔，真是兩岸垂楊風習習，崖傍亂石水潺潺。哪吒立起身來，走到河邊，叫家將：「我方才出關來，熱極了，一身是汗，如今且在石上洗一個澡。」家將曰：「公子仔細，只怕老爺回來，可早些回去。」哪吒曰：「不妨。」脫了衣裳，坐在石上，把七尺混天綾放在水裡蘸水洗澡。不知這河是九灣河，乃東海口上。哪吒將此寶放在水中，把水俱映紅了。擺一擺，江河晃動；搖一搖，乾坤動撼。那哪吒洗澡，不覺那水晶宮已晃的亂響。
不說那哪吒洗澡，且說東海敖光在水晶宮坐，只聽得宮闕震響。敖光忙喚左右問曰：「地不該震，爲何宮殿晃搖？傳與巡海夜叉李艮，看海口是何物作怪？」夜叉來到九灣河一望，見水俱是紅的，光華燦爛，只見一小兒，將紅羅帕蘸水洗澡。夜叉分水大叫曰：「那孩子將甚麼作怪東西把河水映紅，宮殿搖動？」哪吒回頭一看，見水底一物，面如藍靛，發似硃砂，巨口獠牙，手持大斧。哪吒曰：「你那畜生，是個甚東西，也說話！」夜叉大怒：「吾奉主公點差巡海夜叉，怎罵我是畜生！」分水一躍，跳上岸來，望哪吒頂上一斧劈來。哪吒正赤身站立，見夜叉來得勇猛，將身躲過，把右手套的乾坤圈望空中一舉。此寶原系崑崙山玉虛宮所賜太乙真人鎮金光洞之物，夜叉那裡經得起？那寶打將下來，正落在夜叉頭上，只打的腦漿迸流，即死於岸上。哪吒笑曰：「把我的乾坤圈都汙了。」復到石上坐下洗那圈子。水晶宮如何經得起二寶震撼，險些兒把宮殿俱晃倒了。敖光曰：「夜叉去探事未回，怎的這等兇惡？」正說話間，只見龍兵來報：「夜叉李艮，被一孩童打死在陸地，特啓龍君知道。」敖光大驚：「李艮乃靈霄殿玉筆點差的，誰敢打死？」敖光傳令：「點龍兵，待吾親去，看是何人？」話未了，只見龍王三太子敖丙出來，口稱：「父王，爲何大怒？」敖光將李艮打死的事說了一遍。三太子曰：「父王請安，孩兒出去拿來便是。」忙調龍兵，上了逼水獸，提畫杆戟，徑出水晶宮來，分開水勢，浪如山倒，波濤橫生，平地水長數尺。哪吒起身看著水，言曰：「好大水！好大水！」只見波浪中現一水獸，獸上坐一人，全裝服色，持戟驍雄，大叫曰：「是甚人，打死我巡海夜叉李艮？」哪吒曰：「是我。」敖丙一見，問曰：「你是誰人？」哪吒答曰：「我乃陳塘關李靖第三子哪吒是也。俺父親鎮守此間，乃一鎮之主。我在此避暑洗澡，與他無干，他來罵我，我打死了他也無妨。」三太子敖丙大驚曰：「好潑賊！夜叉李艮乃天王點差，你敢大膽將他打死，尚敢撒潑亂言！」太子將畫戟便刺，來取哪吒。哪吒手無寸鐵，把手一低攢將過去：「少待動手，你是何人？通個姓名，我有道理。」敖丙曰：「孤乃東海龍王三太子敖丙是也。」哪吒笑曰：「你原來是敖光之子。你妄自尊大，若惱了我，連你那老泥鰍都拿出來，把皮也剝了他的。」三太子大叫一聲：「氣殺我！好潑賊，這等無禮！」又一戟刺來，哪吒急了，把七尺混天綾望空中一展，似火塊千團往下一裹，將三太子裹下逼水獸來。哪吒搶一步，趕上去，一腳踏住敖丙的頸項，提起乾坤圈照頂門一下，把三太子的元身打出，是一條龍在地上挺直。哪吒曰：「打出這小龍的本像來了。也罷，把他的筋抽去，做一條龍筋絛，與俺父親束甲。」哪吒把三太子的筋抽了，徑帶進關來。把家將嚇得渾身骨軟筋酥，腿慢難行。挨到帥府門前，哪吒來見殷夫人。夫人曰：「我兒你往哪裡耍子，便去這半日？」哪吒曰：「關外閒行，不覺來遲。」哪吒說罷，往後園去了。
且說李靖操演回來，發放左右，自卸衣甲，坐於後堂。憂思紂王失政，逼反天下四百諸侯，日見生民塗炭，正在那裡煩惱。
且說敖光在水晶宮，只聽得龍兵來報說：「陳塘關李靖之子哪吒，把三太子打死，連筋都抽去了。」敖光聽報，大驚曰：「吾兒乃興雲步雨滋生萬物正神，怎說打死了？李靖，你在西崑侖學道，吾與你也有一拜之交，你敢縱子爲非，將我兒子打死，這也是百世之冤，怎敢又將我兒子筋都抽了！」言之痛心切骨。敖光大怒，恨不得即與其子報仇。隨化一秀士，逕行陳塘關來。至于帥府，對門官曰：「你與我傳報，有故人敖光拜訪。」軍政官進內廳，稟曰：「啓老爺，外有故人敖光拜訪。」李靖曰：「吾兄一別多年，今日相逢，真是天幸。」忙整衣來迎。敖光至大廳，施禮坐下。李靖見敖光一臉怒色，方欲動問，只見敖光曰：「李賢弟，你生的好兒子！」李靖笑答：「長兄多年未見，今日奇逢，真是天幸，何故突發此言？若論小弟止有三子，長曰金吒，次曰木吒，三曰哪吒，俱拜名山道德之士爲師。雖未見好，亦不是無賴之輩。長兄莫要錯見。」敖光曰：「賢弟，你錯見了，我豈錯見？你的兒子在九灣河洗澡，不知用何法術，將我水晶宮幾乎震倒。我差夜叉來看，便將我夜叉打死。我第三子來看，又將我三太子打死，還把他筋都抽了來。」敖光說至此，不覺心酸，勃然大怒曰：「你還說不曉事護短的話！」李靖忙賠笑答曰：「不是我家，兄錯怪了我。我長子在九龍山學藝，二子在九宮山學藝，三子七歲，大門不出，從何處做出這等大事來？」敖光曰：「便是你第三子哪吒打的。」李靖曰：「真是異事非常，長兄不必性急，待我教他出來你看。」李靖往後堂來，殷夫人問曰：「何人在廳上？」李靖曰：「故友敖光，不知何人打死他三太子，說是哪吒打的，如今叫他出去與他認。哪吒今在那裡？」殷夫人自思：「只今日出門，如何做出這等事來？」不敢回言，只說在後園裡面。李靖徑進後園來，叫：「哪吒在那裡？」叫了半個時辰不應。李靖徑走到海棠軒來，見門又關住，李靖在門口大叫。哪吒在裡面聽見，忙開門來見父親。李靖便問：「我兒，你在此作何事？」哪吒對曰：「孩兒今日無事出關，至九灣河玩耍，偶因炎熱，下水洗個澡。叵耐有一夜叉李艮，孩兒又不惹他，他百般罵我，還要拿斧來劈我，是孩兒一圈打死了。不知又有個甚麼三太子，叫做敖丙，持畫戟刺我。被我把混天綾裹他上岸，一腳踏住頸項，也是一圈，不意打出一條龍來。孩兒想龍筋最貴氣，因此上抽了他的筋來，在此打一條龍筋絛，與父親束甲。」就把李靖只嚇得張口如癡，結舌不語，半晌大叫曰：「好冤家！你惹下無涯之禍，你快出去，見你伯父，自回他話。」哪吒曰：「父王放心，不知者不坐罪。筋又不曾動他的，他要，原物在此。待孩兒見他去。」哪吒急走來至大廳，上前施禮，口稱：「伯父，小侄不知，一時失錯，望伯父恕罪。原筋交付明白，分毫未動。」敖光見物傷情，對李靖曰：「你生出這等惡子！你適才還說我錯了，今他自己供認，只你意上可過得去？況吾子者正神也，夜叉李艮亦系御筆點差，豈得你父子無故擅行打死！我明日奏上玉帝，問你的師父要你。」敖光徑揚長去了。
李靖頓足，放聲大哭：「這禍不小！」夫人聽見前廳悲哭，忙問左右侍兒，侍兒回報曰：「今日三公子因遊玩，打死龍王三太子，適才龍王與老爺折辨，明日要奏准天庭。不知老爺爲何啼哭？」夫人著忙，急至前廳來看李靖。李靖見夫人來，忙止淚恨曰：「我李靖求仙未成，誰知你生下這樣好兒子，惹此滅門之禍！龍王乃施雨正神，他妄行殺害，明日玉帝准奏施行，我和你多則三日，少則兩朝，俱爲刀下之鬼！」說罷又哭，情甚慘切。夫人亦淚如雨下，指哪吒而言曰：「我懷你三年零六個月，方才生你，不知受了多少辛苦，誰知你是滅門絕戶之禍根也！」哪吒見父母哭泣，立身不安，雙膝跪下，言曰：「爹爹，母親，孩兒今日說了罷。我不是凡夫俗子，我是乾元山金光洞太乙真人弟子，此寶皆系師父所賜，料敖光怎的不得我。我如今往乾元山上問我師尊，必有主意。常言道：『一人做事一人當。』豈敢連累父母？」哪吒出了府門，抓一把土望空中一灑，寂然無影。此是生來根本，借土遁往乾元山來。有詩爲證。詩曰：
乾元山上叩吾生，訴說敖光東海情。
寶德門前施法力，方知仙術不虛名。
話說哪吒借土遁，來至乾元山金光洞，候師法旨。金霞童兒忙啓師父：「師兄候法旨。」太乙真人曰：「著他進來。」金霞童子至洞門，對哪吒曰：「師父命你進去。」哪吒至碧游牀，倒身下拜。真人問曰：「你不在陳塘關，到此有何話說？」哪吒曰：「啓老師，蒙恩降生陳塘，今已七年。昨日偶到九灣河洗澡，不意敖光子敖丙將惡語傷人，弟子一時怒發，將他傷了性命。今敖光欲奏天庭，父母驚慌，弟子心甚不安，無門可救，只得上山懇求老師，赦弟子無知之罪，望祈垂救。」真人自思曰：「雖然哪吒無知誤傷敖丙，這是天數。今敖光雖是龍中之王，只是步雨興雲，然上天垂象，豈得推爲不知？以此一小事，干瀆天庭，真是不諳事體。」忙叫：「哪吒過來，你把衣裳解並。」真人以手指在哪吒前胸畫了一道符錄，分付哪吒：「你到寶德門，如此如此。事完後，你回到陳塘關，與你父母說。若有事，還有師父，決不礙父母。你去罷。」
哪吒離了乾元山，逕往寶德門來。正是天宮異景非凡像，紫霧紅雲罩碧空。但見上天，大不相同：
初登上界，乍見天堂。金光萬道吐紅霓，瑞氣千條噴紫霧。只見那南天門，碧沉沉琉璃造就，明晃晃寶鼎裝成。兩邊有四根大柱，柱上盤繞的是興雲步霧赤須龍；正中有三座玉橋，橋上站立的是彩羽凌空丹頂鳳。明霞燦爛映天光，碧霧朦朧遮斗日。天上有三十三座仙宮，遺雲宮、毗沙宮、紫霄宮、太陽宮、太陰宮、化樂宮，一宮宮脊吞金獬豸；又有七十二重寶殿，乃朝會殿、凌虛殿、寶光殿、聚仙殿、傳奏殿，一殿殿柱列玉麒麟。壽星台、祿星台、福星台，台下有千千年不卸奇花；煉丹爐、八卦爐、水火爐，爐中有萬萬載常青的繡草。朝聖殿中，絳紗衣金霞燦爛；彤廷階下，芙蓉冠金碧輝煌。靈霄寶殿，金釘攢玉戶；積聖樓前，彩鳳舞朱門。伏道迴廊，處處玲瓏剔透；三簷四簇，層層龍鳳翱翔。上面有紫巍巍、明幌幌、圓丟丟、光灼灼、亮錚錚的葫蘆頂，左右是緊簇簇、密層層、響丁丁、滴溜溜、明朗朗的玉佩聲。正是天宮異物般般有，世上如他件件稀。金闕銀鸞並紫府，奇花異草暨瑤天。朝王玉兔壇邊過，參聖金烏著底飛。若人有福來天境，不墮人間免汙泥。
哪吒到了寶德門，來的尚早，不見敖光，又見天宮各門未開。哪吒站立在聚仙門下，不多時，只見敖光朝服丁當，徑至南天門。只見南天門未開，敖光曰：「來早了，黃金力士還不曾至，不免在此間等候。」哪吒看見敖光，敖光看不見哪吒。哪吒是太乙真人在他前心畫了符錄，名曰隱身符，故此敖光看不見哪吒。哪吒看見敖光在此等候，心中大怒，撒開大步，提起手中乾坤圈，把敖光後心一圈，打了個餓虎撲食，跌倒在地。哪吒趕上去一腳踏住後心，不知敖光性命如何，且聽下回分解。