話說南粵前被東甌來侵，武帝遣兵救之。事平之後，武帝命嚴助示意南粵王趙胡，令其入朝。南粵羣臣諫阻趙胡，趙胡遂稱病不肯來朝，遣其太子趙嬰齊入京宿衛。嬰齊在粵，久已娶妻生子，及到長安，又娶邯鄲樛氏女爲妻，生子名興。後十餘年，趙胡病重，嬰齊請歸侍疾。不久趙胡身死，嬰齊嗣立爲王，上書請立樛氏女爲王后，興爲太子。武帝又時遣使者，諭以來京朝見。嬰齊心想獨據一方，生殺任意，何等快樂，若使入朝，天子強我服從漢法，比於內地諸侯，甚是不便。於是再三稱病，但遣其子次公來京。及嬰齊死，太子趙興即位，尊其母樛氏爲王太后。先是樛氏未嫁嬰齊時，曾與灞陵人安國少季私通。事爲武帝所聞，便想趁此收取南粵之地。元鼎四年，遂遣安國少季及諫大夫終軍等爲使，前往南粵，勸王及太后入朝。又命衛尉路博德，領兵屯在桂陽，遙爲聲勢。
安國少季等奉命到粵，入見王與太后，告以武帝之意。樛太后與少季久別，如今見面生情，復與私通。久之，國人頗有所知，皆說太后辱了國體，人心多不歸附。太后見此情形，恐有亂事，便欲倚借漢廷威勢，壓制國人，於是決計力勸王興及其近臣，請求內屬。丞相呂嘉聞知此事，屢次上書諫止王興。王興年少，受制於母，不聽其言。遂托使者上書武帝，自願比於內地諸侯，三年一朝，除去邊關。武帝得書大悅，立允其請，並賜丞相呂嘉銀印及內史中尉太傅等印。其餘官吏，許其自置。除去舊時黥劓之刑，一切遵用漢法，仍留使者鎮撫其地。
南粵王趙興與樛太后奉到武帝詔書，便命整束行裝，滿載許多財物，準備起程入京。誰知中間又生曲折。原來粵相呂嘉，歷相三王，年紀已老，宗族七十餘人，分布國中，並爲大官。所生之子，皆娶王女，女皆嫁王子弟宗室。又與蒼梧王連姻，所以呂嘉在粵，位望甚重，國人信服，多願爲其耳目，其得衆心遠勝於王。呂嘉爲人，卻盡忠國事，因見王興與樛太后如此舉動，國家必難保全，曾經力諫數次，又不見聽，因此鬱鬱不樂，時常稱病，不肯與漢使相見。漢使見呂嘉極力反對，意欲除之。又因其勢力頗大，未敢輕動。此時王興及樛太后，心中亦恐呂嘉不待自己起程，先行發難，欲借漢使之力，將其誅戮，以免後患。於是議定一計，克日行事。
一日，王興與樛太后在宮中置酒延請漢使，並召國中大臣皆來侍宴。呂嘉聞召，不知是計，勉強到來。此時呂嘉之弟，現爲將軍，領兵駐守宮外。及至酒酣，樛太后便對呂嘉道：「南粵內屬，乃是國家之利，相君苦苦以爲不便，此是何故？」說罷目視漢使，意欲漢使藉此發怒，就坐斬之。不料漢使心想呂嘉之弟，領兵現在宮外，若聞其兄被殺，必然率衆復仇，我等如何抵敵，因此各自狐疑，互相觀望，不敢發作。呂嘉見諸人神情有異，知是不懷好意，連忙離座，飛步出外。樛太后見所謀不成，心中大怒。又想事機敗露，不可放他走脫，一時情急，也不及呼喚左右，自己離座，信手取了長矛一支，隨後趕去，意欲刺死呂嘉。大衆見了，大驚失色。王興覺得不成事體，急即上前攔住。樛太后方才擲下長矛，氣吁吁歸到座上。呂嘉得出宮門，將上事告知其弟，遂向其弟分取一半軍隊，保護自己家族。呂嘉回到相府，憂憤交集，自念樛太后乃中國人，一心欲將南粵奉獻漢廷，與我勢不兩立。我今何不舉兵，將王及太后並漢使等一概剿除，另立一人爲主，庶可保全趙氏社稷。又轉念道，此事皆由太后一人做主，王爲太后所迫，其實並無殺我之意，我又何忍下此毒手？不如權且忍耐，看她如何舉動，再作打算。呂嘉主意既定，遂多派心腹之人，暗地探聽太后及漢使消息，隨時報聞。從此呂嘉稱病不出，不與衆人相見。
當日席間出了此種變故，大衆不歡而散。樛太后回到宮中，一心要想設法殺害呂嘉，無奈兵權在他掌握，不但自己無力殺他，反恐爲他所害。樛太后想來想去，並無方法，只得密令漢使，將此情形飛報武帝。武帝聞報，大罵使者無能，臨事毫無決斷。又想南粵王與太后皆欲歸附，只有呂嘉一人蓄意作亂，無須興起大軍，但得一個勇士，帶領些須人馬，前往鎮壓，當可無事。於是喚到一人姓莊名參，命其領兵二千，前往南粵。
莊參聞命，心想主上不知粵中內情，未免輕量呂嘉，以爲不用費力。據我看來，此去必難成事，遂向武帝說道：「若是彼此和好，奉使前往，只須數人足矣；若要用武，二千人不能有爲。」於是力辭不往。旁有郟人韓千秋，前爲濟北相，自命勇敢。因見莊參推辭，暗自笑他膽怯，便欲學毛遂自薦，奮然上前說道：「區區一個南粵，又有國王作爲內應，只呂嘉一人，從中作梗，量此小事，有何難辦。巨雖不才，自願前往。但得勇士三百人，必斬呂嘉之首，回來復命。」武帝聽說大喜道：「汝既願往，我仍與汝二千人馬，並命南粵王太后之弟樛樂助汝。汝此去須要相機行事，不可造次。」韓千秋連聲應諾，遂欣然會同樛樂，率領軍隊起行，將入粵境。早有南粵邊吏探悉，立即遣人報與呂嘉得知。
呂嘉自從稱病不出，一連數月，見外間並無動靜，正自生疑，如今得了邊吏報告，料得漢兵此來，必是與己作對，不如趁他未到，先發制人。遂與其弟率領士卒，攻入王宮，將樛太后及王興殺害。又分兵圍住使館，漢使未曾防備，一時措手不及，盡被殺死。只可惜終軍少年英俊，亦遭其禍。
終軍字子云，乃濟南人，自少好學能文，名聞郡中。年十八被選爲博士弟子，入京受業，臨行赴太守府中領憑前往。太守久聞終軍才氣不凡，因召入見，與之言語，甚奇其人，遂與結交。終軍向太守長揖告別，步行上道。一日，行到函谷關。此關乃是入京要道，武帝特設都尉管理，往來行人到此，皆須查驗，方得出入。終軍既至關口，關吏驗明文書，隨即取出一物，交與終軍。終軍接過一看，乃是一塊帛邊，上面寫有文字，加蓋印章。原來漢制關口檢查極嚴，除官吏奉有公事，出入得以自由外，其餘人等領有通過憑照，於過關口時，立即收回，故須另給一物，以備將來驗放之用。終軍不知此種緣故，持帛在手，看了半晌，茫然不解，因問關吏道：「此物有何用處？」關吏答道：「繻，將來汝要出關，須持此物驗明，方得過去。」終軍聽了，方才明白，慨然說道：「大丈夫既已西遊，何用持此爲據，方得回家。」說罷棄繻而去。關吏見了，便將終軍相了幾下，都說此少年有些瘋癲，看他將來如何出關，一衆傳說，無不嗤笑。
終軍既到長安，便詣闕上書言事，武帝得書，見其文字甚佳，不覺嘆賞，立即拜爲謁者給事中。元狩元年冬十月，武帝駕至雍縣，祭祀五疇，終軍隨駕前往。尚未行禮，左右忽獲一種異獸，頭上獨有一角，每足皆生五蹄，有人說是白麟；又獲得一株奇木，四旁生枝，卻又合於本干。武帝將此二物，遍問羣臣。終軍奏對以爲野獸並角，衆枝內附，應在夷狄將來歸化。武帝甚異其言，因此改元爲元狩。後年余果有南粵人及匈奴渾邪王率衆來降，時人皆以爲終軍之言有驗。一日，武帝遣終軍巡行郡國，終軍奉命，持了使節，乘坐高車駟馬，東過函谷關。回想當日入關之時，相隔不過數年，情形卻大不同。關吏見了終軍，認得相貌，便私對同輩說道：「此使者即前次棄繻少年也，不料有志竟成，果然應了他的言語。」於是衆人方始嘆服。
終軍一路巡行，每到一處，見有應興應革事宜，隨時奏聞武帝，請旨辦理。及至事畢回京復命，詳細陳述各地所見情形，武帝甚喜。此時武帝正欲遣人出使匈奴，終軍自請前往。武帝不允，擢爲諫大夫。此次又值遣使南粵，終軍向武帝說道：「臣請受長纓，必羈南粵王致之闕下。」武帝壯其言，命與安國少季同往，已說動南粵王自願內屬，武帝大悅。誰知變化倉卒，竟爲呂嘉所害。終軍死時，年僅二十餘，世人因呼爲終童。清謝啓昆有詩詠終軍道：
旁枝奇木五蹄麟，
奏對摛詞艷子云。
復傳西遊終建節，
請纓南粵願從軍。
名高弱冠未爲福，
數阨奇才焉用文。
徐樂嚴安同結隊，
終童後世尚流聞。
終軍既死，未知南粵亂事如何，且聽下回分解。