吳王宮闕臨江起，
不捲珠簾見江水。
曉氣晴來雙闕間，
潮聲夜落千門裡。
勾踐城中非舊春，
姑蘇台下起黃塵。
只今惟有西江月，
曾照吳王宮裡人。
——錄衛萬《吳宮怨》
那華雲龍用了一團心機，挈取楊茂家屬，將及二鼓，才到軍前，轅門上把守的稟說：「元帥正在帳中相等。」雲龍便進去，備數了事情一遍，且說他家屬現在營外。徐達即令人送至後營，因喚楊茂說：「我恐天祐害你家小，已令人挈取至營。」楊茂見了母子妻兒，不勝之喜，便說：「殞首碎軀，莫能圖報！」當晚歸本帳而去。
過了數日，徐達寫了一個柬帖，喚取楊茂到帳說：「我欲你干一件事，你可去麼？」楊茂說：「小人受了大恩，趕湯蹈火，甘心前往。」徐達便取柬帖遞與，分付出營五里，可看了行事。楊茂接過在手，走至前途，開封一看，大笑道：「要我去賺莫天祐，這有何難！」便放腳走入無錫城中，參見了莫天祐。天祐見楊茂回來，大喜，問道：「主公有何話說？」楊茂說：「主公分付，徐達軍糧屯於桃花塢，明晚是八月十八，城中當舉火爲號，主公領兵沖陣，傳令元帥可赴桃花塢燒毀糧草，即往東攻殺圍兵，內應外合，不得誤事。」天祐說：「這計較極好！」遂留兵五萬守城。次早，帶領精銳五萬出城，逕到桃花塢密林中屯住。將及二更，遙見東門火起，天祐便喚楊茂引路。將到塢邊，只聽一個炮響，四下伏兵齊起。天祐大驚說：「吾中徐達奸計了！」連叫楊茂，不知去向，因引兵沖西而走。徐達陣上，俞通海拚死趕來，身上被了四箭，頭角上被有一箭，血染征袍，白練盡赤，猶是奮勇衝殺，屍橫遍野。殆至黎明，才知此身帶著重傷，疼痛難禁。徐達只得令本部士卒，星夜送還金陵不題。
那天祐逞著驍勇，沖陣回至無錫，惟見城上遍插的是金陵徐元帥旗號。大濠之間，撞見郭英、俞通淵殺來，大叫道：「莫天祐，若早降，免得一死！」天祐縱馬來敵，恰被俞通淵後心一槍，下馬而死。徐達入城，撫輯了軍民才去。
原來十八之夜，徐達暫令二將各提兵一萬，前來攻殺。一夜之間，便取了無錫而回，仍引衆將急攻姑蘇。前軍報來：「軍師劉基來訪。」徐達訴說：「蘇城久攻不下，全望軍師指教。」次日早起，劉基、徐達二人同在城下，走來走去，熟察形勢。忽見一個頭陀與一個金色道人，飄飄的乘風從胥門城腳而來。那頭陀一跑跑到身邊，叫道：「劉軍師，徐元帥，一向好麼？何爲二人在此來往？」劉基一看就是周顛，便問說：「你一向在那裡？」顛子應道：「我自在這邊，你自不見哩。」呵呵的只是笑。徐達因問：「這位師父是誰？」顛子說：「這是張金箔。就是與張三丰一班兒在鐵冠道人門下的，你還不認得麼？」軍師與元帥心知也是異人，便四個交著手，走回營里來。杯酒之後，商議破城之法。張金箔說：「此城竟是龜形。盤門是頭，齊門是尾。龜之性，負水而出，乘風則歡。今暮秋之時，正水木相乘之會，劉軍師當擇水木干支的日頭，借風駁擊其尾，則其首必出，決當殲滅僞周矣。」元帥聽了大喜。劉軍師把手掌一輪，說道：「事不宜遲，明日便可動手。」急令各城大壕外四周，築成高台十座，每台長五十步，闊二十步，與城一般兒齊，上蓋敵樓，以便遮蔽，整備銃炮攻打。未及三個時辰，各營俱報高台依法齊備。
那士誠看見外面如此光景，與羣臣設計抵擋。張彪奏說：「不如潛夜棄城，作航海之行爲上。」士誠聽了，便收拾寶玩、細軟財物，挈領家眷，深夜開城突圍而走。常遇春稔知士誠，分兵截住。那士誠軍馬拚死的衝殺良久，勝負不分。此時王弼統領左軍，遇春撫了王弼肩背說：「軍中皆稱足下與朱亮祖爲雄，今亮祖獨屯兵於西北，不當機會，足下何不逕取此賊？」王弼聽了，直揮雙刀奮勇而前，敵衆方得少卻。遇春便率衆乘之。恰好亮祖也馳兵夾入，喊殺將來。士誠兵馬大敗，溺死沙盆潭者不計其數。士誠坐著飛龍追日千里馬，也幾乎墜入水中。遇春同亮祖併力追趕，一槍刺去，正中世子張龍，下馬而死。士誠大哭，入城堅閉不出。
次早，周顛與張金箔作別要行，軍師與徐元帥再三留住，他們回報說：「後會有期，不必苦相留也。」便出帳而去。
劉基看高台已築，因令衆師率軍校上台攻打，只留正東台聽起自用。劉基按定吉時登台，披髮仗劍。忽見雷霆霹靂交加，大雨如注。台上衆軍一齊放起火箭、神槍、火銃、硬弩，飛將過去，盤門果然先開。城上民軍爭先冒雨奔走。只聽大震一聲，把姑蘇城攻倒三十六處。徐達便傳令四面軍士，俱依隊伍入城，不許越次亂殺。如有擒得張士誠者，予金千兩；斬首來獻者，予金五百兩；斬渠妻子一人者，予金百兩。那士誠看見城破，便率了子女及妻劉氏並家屬，同登齊雲樓，說道：「免爲他人所辱。」四下放起火來，都皆燒死。孑身走至後苑梧桐樹邊，大叫數聲：「天喪吾也！天喪吾也！」正要解下紫絲絛自經，突然走過沐英，白袍素鎧，一箭射斷了絲絛，把士誠仆然墮地。沐英著軍校上前捉住。徐達收了圖籍並錢糧器械，即與衆將起程，回到金陵，止留數將在蘇鎮守。
誰想那士誠拘在軍中，只是閉著這雙眼睛，咬著這口牙齒，軍校們勸他吃粥吃飯，只是不看，只是不吃。將到金陵，徐達先遣人報捷。太祖便令丞相李善長遠出款待。士誠也毫不爲禮。善長戲曰：「張公，你平日據土稱王，智勇自大，今日何爲至此！且吾之盡禮於足下，正以王命，不欲自失其儀，足下還重己輕人乎？」頃刻，已至龍江，諸將把士誠縛了，送至太祖面前。士誠也只低頭閉目，朝上著地而坐。太祖叱之，說：「你何不視我？」士誠大聲道：「天日照你不照我，我視何爲！」太祖大怒，排駕回城。士誠自思赧顏，泣下如雨，至夜分以衣帶自縊而死。太祖敕命爲姑蘇公，具衣冠葬於蘇城之下。這些高官厚祿之臣，聞知蘇州城破，或投降的，或逃走的，且有替我兵私通賣國的，更沒有一個死難。後來唐伯虎有《清江引》詞說：
皂羅辮兒錦扎梢，頭戴方簷帽，穿領闊袖衫，坐四個人轎：又是張吳王米蟲兒來到了。
太祖次日早朝，即將削平僞周諸將一一升賞有差。恰有徐達奏說：「臣等攻打蘇州，曾檄俞通海提兵桃花塢盪賊老營，身中流矢，後因毒甚，送還京師。聞主公親幸第宅，問他死後囑付何事，通海已不能語。主公揮淚而出。次日報身沒，車駕復臨慟哭，慘動三軍，莫能仰視。臣等身在遠方，聞此眷注，不勝感激。又陣中丁德興被刀折其左股而亡，茅成被火箭透心而亡，俱乞殿下褒封，以表忠節。又前者正月逆日，臣夜夢姑蘇城隍與滁州城隍同至帳中，恍惚言語，謂主公三年之間，混一大統；士誠不及一載，決至淪亡，但虎將不免隕喪。臣因求其保護，今皆得保回首領而沒。全望主公敕賜褒崇，以表神爽。又今蘇城天王堂東廡土地神像，儼像聖容，三軍無不稱讚，亦望主公裁處。」太祖便說：「隨吾渡江精通水戰者，無如廖永安、俞通海；又丁德興、茅成俱是虎臣，今功成而身死，深爲可惜。」因命有司塑像於功臣廟中致祭。永安向死於蘇州，可迎葬於鐘山之側。