消息傳到成都，劉備得知關羽被害，哭倒在地，半晌才醒。劉備道：「孤與關、張二弟桃園結義時，立誓同生共死。如今雲長已亡，孤豈能獨享富貴！」話音未落，關興大哭著進來。劉備見了，更是悲痛，大叫一聲，昏倒在地。一連三日，滴水未進；每日都要哭倒幾回。諸葛亮與衆官再三勸解。
劉備道：「孤與東吳，誓不同日月！」諸葛亮道：「聽說東吳將關公首級獻給曹操，曹操又用王侯之禮祭葬。」劉備用：「有何用意？」諸葛亮道：「東吳要移禍於曹操；曹操識破，以厚禮葬關公，讓主上歸怨東吳。」劉備道：「我立刻起兵伐吳，以雪我恨！」諸葛亮連忙勸道：「不可。如今東吳要我們伐魏，魏也希望我們伐吳：各懷詭計，都想坐收漁利。主上且先爲關公發喪，待吳魏不和，再乘機進兵。」衆官又再三勸諫，劉備方才進膳，傳令川中大小將士，都爲關公掛孝。
曹操在關羽死後不久，頭痛病發作，病勢日重。此時有人向曹操推薦名醫華佗，曹操即派人星夜前往請華佗。華佗看了曹操的病道：「大王頭腦疼痛，病根在腦袋裡，用湯藥不能治療。我有一法，先服麻沸湯，然後用利斧砍開腦袋取出病根，方能治好。」曹操大怒道：「你想謀殺本王嗎？」華佗道：「我曾經爲關公刮骨療毒，關公面無懼色，大王何必多疑啊？」曹操道：「臂痛可刮，腦袋怎可砍開？你必然是想趁此機會，爲關公報仇！」於是令左右將華佗拿下獄中拷問。不久，一代神醫華佗死在獄中。
曹操殺了華佗後，病情更加嚴重，又擔憂吳、蜀之事。這時收到東吳孫權上書，請曹操派軍剿滅劉備，登基帝位。曹操看完大笑，將書信出示給羣臣道：「這小兒想把我放在火上啊！」羣臣中也有勸曹操爲帝者，曹操道：「我事漢多年，雖有功德於民，然而位已至王，哪敢有什麼奢望？如果真是天命所歸，我就做周文王吧！」不久，曹操病危，託付了家事，令衆人輔佐曹丕爲魏王；又囑咐妻妾勤習女工，自給自足；然後吩咐設立疑冢七十二處，以防人發掘墳墓。言罷，曹操長嘆一聲身亡，終年六十六歲。
劉備恨劉封、孟達二人不救關羽，便將劉封調回成都處死；孟達知道不妙，降了曹丕。不久，曹丕逼漢獻帝退位，自己即皇帝位，改國號爲大魏，尊曹操爲太祖武皇帝。
消息傳到成都，諸葛亮與文武百官便想擁立劉備爲皇帝。劉備勃然變色，堅決不肯。諸葛亮等再三苦勸，劉備只是不從。於是諸葛亮設計稱病不出。劉備親自前來探問病情，諸葛亮道：「憂心如焚，命不久矣！」劉備再三追問諸葛亮憂患何事，諸葛亮喟然嘆道：「臣自出茅廬，得遇大王，相隨至今，言聽計從；而今幸有兩川之地，現在曹丕篡位，漢室將亡，文武衆人都想立大王爲帝，滅魏興劉，共圖功名。不想大王堅執不肯，衆人皆有怨心，不久必將散盡了。若文武散盡，吳、魏來攻，兩川難保，臣豈能不擔憂啊？」劉備道：「不只是我推阻，也恐怕天下人議論啊。」諸葛亮道：「聖人云：名不正則言不順，而今大王名正言順，有什麼可以議論的？」劉備道：「待軍師病癒再考慮不遲。」諸葛亮聽罷，從榻上一躍而起，將屏風一敲，外面文武衆官一齊進來跪下。劉備無法再推辭，於是築壇祭告天地，劉備登了帝位，改年號爲章武元年。劉備立長子劉禪爲太子，封諸葛亮爲丞相，許靖爲司徒。文武百官，各有升賞，大赦天下。
次日設朝，先主劉備便要起兵伐吳。趙雲諫道：「國賊乃是曹操，非孫權也。而今曹丕篡位，陛下應該討伐中原。討伐漢賊是公，兄弟之仇是私，願陛下以天下爲重。」劉備答道：「朕不能爲弟報仇，雖有萬里江山，何足爲貴？」於是不聽趙雲之言。先主一面親自操練兵馬，一面派人到閬中加封張飛，讓他準備出征。
卻說張飛在閬中，得知關公被害，日夜哭泣。部將用酒勸解，張飛一醉，脾氣越是暴烈。不論將佐士兵，稍有冒犯，便用鞭打。有時打得厲害，還會活活打死。這天成都使者一到，張飛便與他同回成都，面見先主。
文武大臣見先主一意孤行，都到丞相府見諸葛亮。諸葛亮引百官到教場苦諫，先主心中稍有所動。忽然張飛到來，抱住先主的腳，大哭道：「陛下今日做了皇帝，早忘了桃園盟誓！二哥之仇，如何不報！如陛下不去，臣願誓死爲二哥報仇！」先主道：「朕與卿同往！共伐東吳，以雪此恨！」張飛臨行，先主吩咐道：「你平日酒後暴怒，鞭撻士卒，會招來禍事。今後務必寬容，不可如此。」張飛允諾而去。先主命諸葛亮保太子守兩川，自己整頓兵馬，準備擇日起兵。
張飛回到閬中，下令限三日內製齊白旗白甲，三軍掛孝伐吳。管事的范疆、張達二將告稟道：「一時難以備辦白衣白甲，請將軍寬限幾天。」張飛大怒道：「我恨不得明日便到東吳，你等怎敢違我將令！」便將二將各鞭五十。打完，指著二將道：「明日都要備齊！不然，殺了你二人示衆！」
當天晚上，張飛喝得大醉。范、張二人探得消息，便暗藏短刀，詐稱有機密事稟告，潛入帳中。張飛睡覺不合眼睛，二人見他瞪著雙眼，嚇得不敢動手。後來聽他鼻息如雷，才敢近前，一刀刺進張飛肚子。張飛大叫一聲而死。這年，張飛五十五歲。二人割了張飛首級，連夜逃往東吳。
先主接到張飛部將吳班表章，得知張飛身死，放聲大哭，昏倒在地。第二天，張苞來見，先主更哀痛不已。先主對張苞道：「卿可敢引本部軍馬做先鋒，爲父親報仇？」張苞道：「爲國爲父，萬死不辭！」先主正要命張苞起兵，忽然一白袍小將領軍到帳前。先主一看，原來是關興。先主想起關羽、張飛，不禁又放聲大哭。
次日，吳班引兵馬到，先主便取先鋒印給張苞。張苞正要接印，關興叫道：「留下印給我！」二人互不相讓，先主便讓他們演試武藝。
張苞讓人在百步之外，立一面旗，旗上畫一紅心。張苞連射三箭，都正中紅心，衆人齊聲稱讚。關興道：「射紅心有何稀奇？」說話間，正好有一隊大雁從頭上飛過，關興道：「我射這第三隻！」一箭射去，那雁應聲而落。衆人一齊喝彩。張苞大怒，手持父親所使丈八蛇矛，大叫道：「敢與我比試嗎？」關興也操刀縱馬，便要交鋒。先主連忙喝住，對二人道：「朕與你二人父親結爲兄弟，親如骨肉。你二人正當同心協力，以報父仇，怎可爭強好勝！」於是二人折箭爲誓，永相救護。張苞年長一歲，做了兄長。
於是，先主命吳班爲先鋒，令張苞、關興護駕，七十五萬人馬水陸並進，浩浩蕩蕩殺奔東吳而來。