唐僧師徒一路向西，走了一個多月.
這天來到一個村莊，唐僧說：「悟空，你去前面看看，這是到什麼地方了？」悟空答應一聲，緊走幾步，忽然見一個人背著包袱匆匆趕來。悟空攔住他問道：「請問小哥，這是什麼地方？」
那人一看見他，叫了一聲：「媽呀，有妖怪！」扭頭就跑。悟空趕上他，一把抓住他胳膊說：「俺不是妖怪！你老實跟俺說，這裡是什麼地方？你叫什麼，這麼急急忙忙地幹什麼去？」那人胳膊被他扭得生疼，只得回答說：「這裡是高老莊，我叫旺財，我家太公叫我去請法師來降妖！」
悟空一聽，來了精神，放開他笑嘻嘻地問道：「你家有妖？是什麼樣的妖怪？說來聽聽！」旺財揉著胳膊，瞧了他一眼，嘟囔著說：「跟你說了也沒用，我都請了兩三個法師了，也沒降住那妖怪！」悟空笑道：「那是他們沒本事，你把這事交給俺老孫，保管替你把那妖怪擒住！」
二人正說著，唐僧騎馬過來，問道：「悟空，怎麼回事？」
悟空答道：「師父，他家有妖怪，正想請我們上他家去捉妖呢！」
旺財一看唐僧儀表不凡，上前拱手問道：「請問師父從哪兒來？」
唐僧說：「我們是從東土大唐而來，去往西天拜佛求經的。」
旺財聽了，躬身施禮說：「原來是大唐高僧，這下我們家可有救了！快請跟我來吧。」說著，就在前面帶路。悟空也說：「師父，走吧！您不是常說『出家人以慈悲爲懷』，如今人家有難，咱們豈能見死不救？」
唐僧一想有理，就跟著他們往高老莊而去。
進了莊上，旺財把唐僧師徒領進一個大戶人家。進了大門，旺財說：「請二位在此稍等，我進去通報一聲！」說完，就飛快地跑進去了。
只聽屋裡一個蒼老的聲音說：「不是叫你再到遠處找幾個有法力的法師來，怎麼這麼快就回來了？你這個奴才，就知道偷懶！」
旺財分辯道：「不是，我在路上碰見了兩個大唐來的高僧，說是專會降妖除怪的！」剛才那個蒼老的聲音問：「哦？是大唐高僧！現在哪裡？」
旺財說：「小的已經把他們帶回來了，就在外面。」那人急道：「哎呀，你怎麼這樣慢待！快快有請！」旺財應了聲：「是。」忙把唐僧師徒領進來。高太公一見悟空，嚇了一跳，跌坐在椅子上喘著氣說：「我叫你去請法師，你怎麼把雷公領到家裡來了？」
唐僧趕緊上前施禮道：「老人家不要害怕，我們是大唐來的和尚，他是我的徒弟，名叫悟空。別看他相貌兇惡，卻很有本事，我這一路上多虧他照應！」
高太公見唐僧相貌堂堂，說話又彬彬有禮，才漸漸鎮定了下來，長出一口氣說：「請恕小老兒失禮了！長老遠道而來，一路上辛苦了。旺財，看茶！」
唐僧坐下喝茶，悟空就蹲在椅子上。高太公問道：「高僧來自東土大唐，想來一定法力無邊了？」
悟空聽了笑道：「老頭兒，你這話就錯了！會捉妖怪的是俺老孫，不是俺師父。虧你活了這麼大把年紀，怎麼還是以貌取人？」
唐僧忙喝止他道：「悟空，不得無禮！」又道，「老施主，我這徒弟生性粗野，請別見怪！」
高太公說：「不妨事。他說的也有道理，若果真能幫我家捉住那妖怪，小老兒還要好好地謝謝這位小師父呢！」
悟空笑道：「那倒不必。說了半天，那妖怪到底長什麼樣？是什麼來歷？」
高太公嘆口氣說：「唉，這話說起來丟人哪！不瞞二位長老說，小老兒有個小女兒，名叫翠蘭，本想招個上門女婿，好幫忙做些零活，撐持門戶。不想三年前，卻來了個黑大漢，說自己是福陵山人氏，姓豬，上無父母，下無兄弟，情願給人家做個上門女婿。我老伴見他身材魁梧，又無牽掛，就招了他。黑大漢進了門，幹活倒也勤快：耕田耙地，收割莊稼，一個人能幹幾十人的活兒。可是他飯量也特別大，一頓要吃百十個燒餅才夠！」
悟空聽了，嘻嘻笑道：「你這老頭也太會算計！他一個人干幾十個人的活兒，當然餓，就算吃得多了些，也不能就說他是妖怪呀！」
高太公聽了，急忙道：「小長老，你聽我把話說完。他還有一點不同尋常——他的嘴臉會變！」
悟空一聽，來了精神，問道：「哦？怎麼個變法？」
高太公說：「起初來的時候，還是好好的一個人，只是黑了些。可是到後來，他的耳朵卻變得有蒲扇那麼大，嘴巴有半尺長，脖子後面還長出一撮鬃毛，活脫脫一個豬樣……」
悟空聽了，忍不住拍手笑道：「誰讓你們不看仔細，招了個豬精來做女婿！嘿嘿……」
唐僧在旁邊喝住他說：「悟空，不得無禮！老人家，後來怎樣？」
高太公接著說：「後來，周圍的鄰居知道了，都把這當做笑話；家裡的親戚也不來走動了，都躲得遠遠的。我和老伴一商量，說這樣也不是辦法，就叫旺財去找了幾個法師，想把妖怪趕走。哪知一連請來兩三個，都有來無回，也不知是不是被他吃了。那妖怪反倒被惹惱了，索性把我女兒翠蘭關在後院的小樓里，還不讓我們進去。他每晚來時，雲來霧去，飛沙走石。我們老兩口和女兒已經有半年沒見面了，也不知她如今是死是活……」說著，便滾下淚來。
悟空忍不住大怒道：「這妖怪實在可惡！老人家你放心，俺老孫今晚就把他拿住，叫他給你寫個退親文書，如何？」
唐僧也勸道：「老人家不要傷心了。」高太公拭乾了眼淚，說：「只要能抓住那妖怪，我老漢就謝天謝地了，哪裡還要什麼退親文書？就請長老替老漢除了這禍根吧。」
唐僧說：「老施主請放心，貧僧今晚就讓小徒幫助貴府捉妖！」高太公聽了大喜，趕忙命人擦桌抹凳，準備碗筷，安排飯菜招待師徒二人。
吃過了晚飯，高太公問悟空：「需要什麼兵器，要多少人手幫忙？老漢提前去準備！」悟空笑道：「兵器老孫自己有，也不用一個幫手。你只需請幾個年高有德的老頭兒，陪我師父聊聊天，別把我師父悶壞了就是！」
悟空安頓好師父，扯著高太公的衣衫說：「你領我到後院妖怪的住處看看。」
高太公領著悟空來到後院，只見門上拴著一把銅鎖。悟空伸手道：「拿來。」高太公不解地問：「拿什麼？」悟空道：「拿鑰匙來呀！」高太公急道：「嗨呀，若是有鑰匙，還請你來幹什麼？」悟空嘿嘿一笑，說：「看你挺大的年紀，卻不識耍，俺哄一哄你，你就當真！」
高太公愁眉苦臉地說：「都什麼時候了，你還有心思拿老漢尋開心！」悟空道：「好好好，俺這就救你女兒出來！」悟空仔細看看那銅鎖，原來是被鐵汁灌過，將鎖眼封死了。悟空從耳朵里掏出金箍棒，晃一晃，一把砸爛了銅鎖。
屋子裡黑洞洞的。「女兒，女兒！爹來看你了！」高太公一邊喊，一邊領著悟空進去。翠蘭認得父親的聲音，有氣無力地說：「爹爹，我在這兒呢。」高太公掌上燈和悟空上前去，只見翠蘭面容憔悴，頭髮蓬亂，有氣無力地躺在牀上。
「我苦命的女兒啊！」高太公撲上去，抱住女兒。父女兩人放聲大哭。
悟空道：「現在不是哭的時候！翠蘭姑娘，那妖怪哪兒去了？」翠蘭哭哭啼啼地說：「我也不知他在哪裡。這些天他聽說我爹請法師捉他，總是入夜才來，天亮就走！」悟空道：「高老漢，你趕緊帶著女兒藏起來，俺老孫在這裡等那妖怪回來！」
「如此多謝了，長老千萬小心！」高太公說著就領女兒出去了。
悟空往牀上一坐，變成翠蘭的模樣，守在牀邊等著那妖怪進來。
傍晚時分，窗外忽然颳起一陣黑風，那妖怪進來了。只見他黑臉短毛，長嘴大耳，肚皮像個大皮球，相貌果然十分醜陋。悟空側著身向牀裡面一滾，也不理他。那怪往牀上摸過來，說：「娘子，今天怎麼不高興，是不是嫌我來晚了？」
說著，就要摟住親嘴。悟空心想：好啊，俺老孫還沒教訓你，你倒先來占俺老孫的便宜，待會兒叫你知道爺爺的厲害！
悟空一使勁，那怪被一腳蹬到牀下，摔了個仰面朝天。悟空先嘻嘻一笑，又假裝生氣道：「唉，我的命苦啊！」那怪從地上爬起來，說：「娘子，好端端的，你嘆什麼氣呀？我是生得丑了點，可是也沒少幹活呀！自從我到你家，種地收糧、挑水擔柴，哪一樣不是我做？如今你住在小樓里，吃香的喝辣的，身上穿的是錦繡，頭上戴的是金銀。這樣好吃好穿，還有哪點不稱心，要這樣長吁短嘆？」
悟空道：「自從我和你做夫妻到現在，也不知你是哪裡人氏，姓甚名誰，你又整天雲里來霧裡去的，嚇壞了我家的鄰居和親戚。鄉親們都在議論，說我找了個醜臉的妖怪做女婿。你說，我能不嘆氣嗎？」
那怪說：「嗐！原來你是爲這事煩惱。我已經跟你說過好多遍了，我家住在福陵山雲棧洞，我姓豬，名叫豬剛鬣(ｌｉè)。他們若再問你，你只把這話告訴他們就是了。」說著，又往悟空身上靠過來。
悟空道：「還想做夫妻呢？聽我爹說，他又請了一個得道的高僧，前來降你！」那怪聽了，哈哈大笑說：「不理他，我有三十六般變化，還怕什麼降魔法師？不是我誇口，他就是請下九天盪魔祖師來，也不能把我怎麼樣！」
悟空道：「我爹說了，他這次請的是五百年前大鬧天宮的齊天大聖！」那怪一聽這話，直嚇得頭上冒汗，搓著手說：「娘子啊，咱們這夫妻恐怕做不成了，我得趕快回去！」說著，站起身就要走。悟空一把抓住他說：「回來！你剛才不是還說就是請下九天盪魔祖師來，也不能把你怎麼樣，怎麼一聽到『齊天大聖』的名字，就嚇成這樣？」
那怪說：「娘子，你不知道，那鬧天宮的弼馬溫，是有些本事！我怕鬥不過他，壞了名頭。」悟空故意嬌聲細氣地說：「你真捨得撇下我一個人走啊？」那怪想想又有些捨不得，說：「老實說，我是捨不得你，可是不走又不行！你說，該怎麼辦？」
悟空道：「那我跟你一起走！」「你要跟我走，不管你爹你娘了？你不後悔？」那怪問道。悟空故意嘆了口氣說：「唉，這叫『嫁雞隨雞，嫁狗隨狗』唄！我有什麼辦法？」那怪聽了高興地說：「好，好。咱們這就走！」
悟空扭扭捏捏地道：「可是我腳小，走不了遠路。」那怪說：「我有的是力氣，我背你呀！」悟空這才點頭笑道：「好，那你轉過身去。」那怪就轉過身去，將大屁股對著悟空。悟空嘻嘻一笑，一下躥上了他的後背。
那怪背著悟空，下了繡樓。悟空故意問他：「夫君，你怎麼不駕風？」那怪說：「娘子，你有所不知，背一個凡人在身上太重，駕不得風。我只好背著你走了！」
悟空嘻嘻一笑，道：「那敢情好，就怕你沒有力氣！」那怪說：「你一個小女子，能有多重？」
說著，那怪就加快了步伐，悟空在他背上捂著嘴偷笑。那怪背著悟空在荒山野嶺里走了大半夜，累得氣喘吁吁，說：「娘子，沒想到，你這麼沉！」他哪裡知道，悟空是故意變了個法兒在害他。
「嘻嘻，才這麼點路，你就背不動我啦？」悟空說。
那怪掂一掂背上的「媳婦」，努著嘴說：「背……背得動！」又勉強往前走了幾步。豆大的汗珠從他的額角淌下來。最後那怪實在支撐不住，往旁邊一歪，摔了一個大跟頭。
悟空早已輕輕地滾在一邊，卻假裝哎喲哎喲地直叫喚。那怪趕緊爬過來問：「娘子，你摔傷了沒有，哪裡疼？」說著，伸手過來要給悟空揉揉痛處。悟空照他手背上狠狠打了一巴掌，疼得那怪「哎喲」大叫一聲，抽回手去一看，已經全紅了。
那怪道：「娘子，你好大的手勁呀！」悟空假裝生氣道：「都是你！讓我跟你受苦……」說著又嗚嗚地假裝哭起來。那怪急道：「娘子，你別哭，你別哭呀！唉，我還不知道向誰訴苦去呢！都是那該死的弼馬溫給害的……」
悟空故意問道：「那弼馬溫是誰？怎麼是他把你害的？」
那怪又嘆口氣，說：「娘子，實話跟你說了吧。想當年，我本是天上的天蓬元帥，掌管天河水軍。五百年前，有一隻猴子大鬧天宮。後來如來佛祖施法術，收服了那妖猴。玉帝設宴，大宴羣臣，我也在受邀之列。不想那日酒喝多了，就幹了一些錯事……」
「什麼錯事？」悟空問。那怪嘿嘿傻笑，不肯說。悟空就一把揪住他的大耳朵，使勁一扭，問道：「你說不說？」那怪疼得哎喲直叫，大聲告饒道：「娘子鬆手，我說我說！」悟空這才丟開手。
那怪一邊揉著耳朵，一邊小聲地說：「我仗著酒興跑到了廣寒宮去，想找嫦娥仙子說說話。誰知那嫦娥不領情，竟跑到玉帝那裡告我的狀，說我調戲她。玉帝一氣之下，就把我貶下界來！誰想卻錯投了豬胎，變成如今的模樣！」
悟空聽了，又好氣又好笑，把臉一抹，罵道：「你這欺男霸女的憨貨，睜眼瞧瞧俺是誰？」那怪回頭一看，大叫一聲：「弼馬溫，原來是你壞我的好事！」說著，便化作一股黑煙逃跑了。
悟空駕起筋斗雲追去，只見那股黑煙鑽進了一座山洞。悟空按下雲頭一看，山洞門上有一塊牌子，上面寫著三個字：「雲棧洞」。悟空見找到那怪的老窩了，在外面大叫：「妖怪，出來！」喊了半天，不見動靜。悟空大怒，舉起金箍棒就往洞門上砸去，把洞門打了個稀爛。
那怪忍不住了，「嗷」地大叫一聲衝出洞來，手裡端著一根鐵耙說：「孫悟空，你簡直欺人太甚！」悟空見了，「撲哧」一下笑出聲來。那怪問道：「你笑什麼？」悟空笑道：「你這呆子，是不是在高老莊幹活兒干慣了？怎麼連耙地的傢伙都拿出來當兵器！」
那怪撇嘴冷笑道：「哼！你這沒見過世面的猴子，這叫『九齒釘耙』，是從太上老君的八卦爐里煉出來的寶貝。別說是你這小小的猴頭，就是銅頭鐵腦，也能被戳出幾個窟窿來！」
悟空一聽，嘻嘻笑道：「那正好，俺老孫的這顆腦袋也是從八卦爐里煉出來的，也不知哪個更硬些。俺站著不動，你且打俺一耙試試！」
那怪說：「你少來騙我！我才不信你。」悟空道：「俺老孫說話算話！」說著，就把脖子伸了過去。那怪心想：你說我傻，我看你比我更傻！今天就叫你嘗嘗九齒釘耙的厲害！想到這兒，那怪便掄起釘耙，向悟空的腦袋用力砸去。悟空不躲不閃，只聽得「當」的一聲，火星四濺，那根九齒釘耙被彈起老高，悟空拍拍腦袋，竟連一點皮都沒破。
那怪不禁驚道：「好硬的頭！」悟空笑道：「嘿嘿，你打過了，該俺老孫打你一棒了！」說著，舉起碗口粗細的金箍棒，劈面打來。那怪急忙舉起釘耙招架，「當」的一聲，被震退了兩步，震得手臂發麻。那怪暗暗吃驚，心想：這猴子果然厲害，難怪十萬天兵也奈何不了他！
兩人鬥了二三十個回合，那怪招架不住，被悟空掀翻在地。悟空舉棒剛要打，那怪突然叫道：「打不得打不得！菩薩叫我在這裡等候取經人！」
悟空一聽，故意問道：「是哪位菩薩，叫你等什麼樣的取經人，你且說說清楚！」那怪道：「我受觀音菩薩點化，在此等候大唐派往西天大雷音寺拜佛求經的和尚。菩薩還給我取了個法名，叫悟能。不信你問菩薩去！」
悟空嘻嘻笑道：「原來是師弟！俺老孫也是受觀音菩薩點化，保護唐僧去西天拜佛求經的！」那怪道：「此話當真？」悟空道：「這還有假？當然是真的！」那怪說：「那你還打我幹什麼？快放開我！」悟空道：「不行，你強占別人女兒，得把你帶回去，請師父發落！」說著就拔下一根毫毛，吹口氣，變成一條繩索，把那怪綁了。又用手一指，吹一口仙氣，將那雲棧洞一把火燒了！然後，悟空就駕起筋斗雲，帶著那怪往高老莊趕去。
此時天已經亮了，唐僧和高太公一家等得焦急，都站在院子裡向空中觀望。見悟空綁著那怪回來了，大家都圍過來慶賀。高太公說：「唐長老，令徒真是好本事呀！」唐僧笑道：「老施主過獎了。」
悟空落下雲頭，向唐僧行禮道：「師父，徒弟回來了！」又對那怪說：「呆子，還不快拜見師父！」那怪聽了，趕緊跪倒叩頭，口稱：「師父在上，請受徒弟一拜！」
這下，可把唐僧和在場的人都弄糊塗了。唐僧慌忙問道：「悟空，他怎麼叫爲師『師父』？」悟空笑道：「師父，他本是天上的天蓬元帥，被罰下界，和弟子一樣，也是受觀音菩薩點化，來保護師父去西天取經的！」
唐僧聽了，雙手合十默念：「多謝觀音菩薩！」這才把那怪扶起，說：「悟空，快快給他鬆綁！」那怪也說：「快點兒，師父叫鬆綁呢！」悟空白他一眼道：「呆子，囉唆什麼！」說著轉到那怪背後，吹一口仙氣，那繩索自己就斷了。
唐僧問：「菩薩給你取了法名沒有？」那怪笑呵呵地說：「取過了，叫豬悟能。我還忌了五葷三厭。這回見了師父，總該開葷了吧？」唐僧說：「不可！不可！你既已斷了五葷三厭，我便再與你起個別名，叫『八戒』，如何？」悟能嘟囔道：「八戒……八戒就八戒。」
悟空喝道：「呆子，你嘟囔什麼？還不快謝過師父！」
八戒不情願地說：「弟子多謝師父。」
高太公過來祝賀道：「恭喜聖僧，又收得高徒啊！旺財，把謝禮送上！」旺財忙端過一盤金銀，放在唐僧面前。唐僧擺手說：「出家之人，不受這些黃白之物。老施主的好意貧僧心領了，我們這就告辭了！」
八戒說：「師父，我的衣服昨天讓師兄扯壞了！您給我換一件吧。」
悟空笑道：「這都是昨晚背媳婦，被樹枝給剮破的！」衆人聽了都笑，高老太也笑。八戒在旁邊看見了，叫嚷道：「丈母娘，您就給我換一件吧。」
高老太叫人取過兩套衣服來，說：「念你對高家也有功勞，這兩套衣服就送給你吧！」
八戒偷眼看一眼翠蘭，說道：「丈母娘，好生照看俺娘子。取經不成，俺老豬還要回來呢！」
悟空喝道：「呆子休要胡說！小心吃俺老孫的棒子。」八戒嚇得趕忙把話憋住，挑起行李擔子，兩步一回頭地隨著唐僧師徒向西去了。