唐僧師徒過了金兜洞，又走了一兩個月，轉眼間春暖花開。
這一天，師徒四人來到一條清澈的小溪邊。悟空見溪邊停著一條小船，就上前去問道：「船家，我們要去西邊，借你的船走一程，行嗎？」那船家站起來說：「行啊！這溪水正是往西流的。長老們，請上來吧！」
悟空扶唐僧上了船，八戒牽著白馬，沙僧挑著行李，也都上船去。那船家說：「長老們坐穩了，開船嘍！」說著，用竹篙一點，小船就離了岸，順著水流向西駛去。
師徒四人坐在船上，有說有笑。唐僧說：「悟空，爲師口渴了。」八戒說：「師父，您看這水多清啊！」說著，就用鉢盂舀了一鉢清水，遞到唐僧面前。唐僧喝了半鉢，擦擦嘴說：「這水果然甘甜！八戒，你也喝一點兒吧。」八戒笑著接過來喝了。
忽然，悟空擡眼望見前面有一座大城，就問：「船家，前面是什麼地方？」那船家說：「長老，前面就是西良女國。說來也奇怪，這城中好幾萬人，竟沒有一個男子！」悟空好奇道：「哦？」
不一會兒，小船就已靠近城門。悟空手搭涼棚一看，城門樓上果然寫著四個大字：「西良女國」。只見城門口進進出出的都是女子，就連城樓上站崗的士兵也是女的。
船家說：「師父們，我只能送各位到這裡了。」唐僧向他道了謝，八戒牽下白馬，沙僧挑起行李，師徒四人離船上岸。
到了城門外，唐僧說：「徒弟們，你們相貌醜陋，這裡又都是女子，不要驚擾了人家！」悟空道：「師父放心！八戒，把你的嘴臉遮起來！」八戒沒辦法，只好嘟囔著用手把臉擋起來。
這裡民風淳樸，不用查驗，師徒四人牽著白馬徑直進了城。一路上，只見兩邊街市上做買賣的小販、買東西的主顧、路上的行人都是清一色的女子。她們見了唐僧師徒，都很好奇，又見唐僧模樣標誌，就都圍過來，邊笑邊看。
唐僧被看得渾身不自在，就叫道：「悟空，你想個什麼法子驅散她們，咱們也好趕路！」悟空聽了，笑道：「八戒，把你的臉露出來，嚇她們一嚇！」八戒聽了，就放下手來露出了臉，沖那些女子哇哇大叫。那些女子驚叫一聲，連忙一鬨而散了。
悟空牽著馬，笑嘻嘻地來到皇宮殿外。唐僧向管事的女官說明來意，女官趕緊進去稟報。女官見到女王，雙膝跪倒說：「啓奏陛下，今有大唐高僧三藏法師，帶領三個徒弟前去西天取經，路過我國，請求倒換通關文牒，請陛下示下！」女王說：「快請進來！」
過不多時，唐僧整好衣冠，邁著方步，昂首挺胸走進大殿。見了女王，唐僧雙手合十說：「貧僧唐三藏，參見陛下！」女王看他一表人才，滿心歡喜，忙說：「聖僧快請坐！」唐僧道：「謝陛下！」於是坐在一邊，遞上通關文牒說：「還請陛下爲我倒換關文，貧僧好繼續西去！」
女王翻開文牒看了一眼，道：「大唐高僧原來是唐王的御弟，真是失敬了！」唐僧說：「不敢當！蒙我主唐王恩賜貧僧爲御弟，法號三藏！」女王微微一笑，想出一個主意，就把文牒放在一邊，說：「唐御弟，一路辛苦了！請先回館驛歇息。這關文嘛，我自會派人送去。」
「這……」唐僧沒辦法，只好說，「多謝陛下！」然後轉身出殿，去找悟空、八戒和沙僧。
師徒四人到了館驛，擡頭一看，匾額上寫著三個大字：「迎陽驛」。只見出來接待的驛丞和侍從也都是女子。悟空笑道：「有趣，有趣！」
一進屋，就聞到一陣香氣，八戒不禁連打了兩個噴嚏。一看屋裡的陳設，只見紅紗幔帳，紅綠錦被，桌上擺著各種胭脂水粉和鮮花頭飾。八戒看了，樂得心裡直痒痒。他先到繡牀上打個滾兒，又到桌上抓起一枝小花戴在耳邊，還擦了一些胭脂水粉。
館驛的侍從進來獻茶，一看八戒的樣子，忍不住撲哧笑出聲來。悟空接過茶碗，喝了一口剛要咽下去，扭頭看見八戒的模樣，忍不住一口茶水噴在八戒臉上。
再說那女王，自打見了唐僧，就魂不守舍，整日裡茶不思、飯不想。女兒國太師見了，便問：「陛下，可是貴體欠安？」女王不好意思地搖了搖頭，說：「太師，是我國將有大喜事了！」太師聽了，不解地問：「陛下，有什麼大喜事？」女王羞羞答答地說：「我想那唐御弟不遠萬里而來，定是天賜良緣！我想以舉國之富，招他爲王，我爲王后。」太師聽了，笑道：「果真是大喜事！自我西良女國開國以來，就沒有一個男子。如今天上降下一位御弟爺爺來，正好幫助我王生兒育女，永傳帝業！」
女王止住她道：「太師！」太師笑笑說：「陛下，微臣這就去館驛，替陛下求親！」女王揮一揮手，太師便下去了。
唐僧師徒正在館驛里坐著，忽聽驛丞喊：「太師到！」唐僧趕緊出門相迎，口稱：「貴客駕到，有失遠迎！」一邊把太師請進屋裡。
衆人分賓主落座，太師笑道：「恭喜聖僧，賀喜聖僧！」唐僧聽得一頭霧水，問道：「貧僧喜從何來？」太師說：「下官特來替我主向聖僧提親！」唐僧還來不及吃驚，忽覺一陣肚痛。八戒也叫嚷起來，喊道：「哎喲，我的肚子……」
太師忙問：「聖僧進城之前，是否飲了河中之水？」八戒說：「喝了，我和師父一人喝了半鉢！」旁邊的衆女官聽了，都掩著嘴嘻嘻直笑。悟空喝道：「笑什麼？還不快去取熱湯來！」
太師說：「小師父別急！熱湯也解不了你師父的腹痛啊！」悟空問：「哦？這是爲何？」太師解釋道：「只因我國都是女子，沒有男人，生兒育女全靠這條河。我國女子年過二十之人，才敢飲那河水，喝了便要降生孩兒，因此叫那河爲『子母河』！」
八戒聽了，一頭栽倒在牀上，哭喊道：「哎喲！我老豬要生娃娃了！」悟空跳到牀邊，扶住他道：「八戒！」八戒扭過頭，對悟空說：「猴哥呀，到時候你可得給我找一個手穩的接生婆！」侍女們一聽，都掩口偷笑。唐僧說：「悟空，你快向太師問問，找一副藥打一打！」
太師說：「聖僧，吃藥也不管事呀！」悟空一聽，急道：「啊？這便如何是好？」太師說：「小師父別急！西南方離此三十里，有座解陽山，山上有一眼井，叫做『落胎泉』，可解胎氣！」悟空說：「哦？好，俺老孫這就去！」
悟空對沙僧道：「悟淨，你好好照顧師父和八戒，我去去就回！」悟淨說：「大師兄小心！」悟空道：「師弟放心！」說完，就一個筋斗飛上天去。
悟空到了解陽山，只見這裡山青水秀，地上果然有一眼井，井水清澈見底。悟空心想：想必這就是那落胎泉了。悟空變出一個水桶，把水桶放下井去，剛要提水，卻聽有人喝道：「大膽狂徒，我這泉水可不是白送人的！」
悟空擡頭一看，見是一個道士打扮的人，於是打個揖手，笑道：「道長，貧僧有禮了！只因來得匆忙，沒有準備花紅禮品。我是大唐派往西天取經的和尚，我師父誤飲了子母河水，求道長賒我一點落胎泉水，回去救我師父！」
那道士問：「你可是孫悟空？」悟空說：「正是，你如何認得我？」那道士咬牙道：「若是別人來求我，興許還借他一點泉水；偏偏是你這猴子，半點不賒！」悟空笑道：「嘿嘿，我也不曾得罪過你呀。」那道士怒道：「我是那牛魔王的弟弟，紅孩兒的叔叔！你爲何陷害我侄兒？」
悟空笑道：「那紅孩兒正在觀音身邊做善財童子，我助他修成正果，你怎麼反倒怨我？」那道士哪裡聽得進，舉起一對如意雙鉤，叫了聲：「潑猴，拿命來！」就向悟空撲來。悟空微微一笑，從耳朵里掏出金箍棒迎戰。
兩人鬥了十幾個回合，悟空使一個分身法，留一個假身敵住那道士，真身卻到了井邊打水。哪知他剛提起半桶清水，那道士便趕來，用鉤子鉤住悟空的腿，用力一拉。悟空站立不穩，那桶險些掉進了井裡。
悟空大怒，舉棒來打那道士。那道士鬥不過悟空，擡腿就跑。悟空也不追趕，又回來打水。哪知他剛把水提起來，那道士又趕回來，一鉤勾在他的手腕上。悟空又追，那道士又跑。就這樣反反覆覆，悟空打不到那道士，也取不了井水。
悟空心想：這樣下去不是辦法，得找個幫手來！於是，他一個筋斗又翻回女兒國。
見悟空進了館驛，沙僧忙問：「大師兄，泉水取來了嗎？」悟空急道：「先不要問，你快隨我去幫忙！」沙僧對太師說：「請你好好照看我師父！」太師說：「長老請放心！儘管去吧。」沙僧便提了禪杖，跟悟空騰空而去。太師驚道：「大唐高僧，原來你有一羣羅漢徒弟！」
悟空帶沙僧來到解陽山，說：「悟淨，俺老孫前去與那道士交戰，你就乘機取那井水！」沙僧說：「大師兄放心！」悟空就掏出金箍棒朝那道士打去。沙僧乘機打起半桶泉水，倒在鉢盂里。那道士不是悟空的對手，很快被打翻在地，連聲求饒。悟空怒道：「俺老孫沒工夫跟你糾纏，快滾吧！」說完，駕起筋斗雲，跟沙僧返回女兒國。
回到館驛一看，八戒正疼得滿牀打滾，唐僧也疼得直冒冷汗。悟空端著泉水，一個箭步跨過去，扶著唐僧說：「師父，快喝吧。喝完就沒事了！」唐僧喝了半鉢，悟空又端過去給八戒喝。
過了片刻，唐僧的肚子不疼了，八戒的胎氣也消下去了。太師說：「聖僧的高徒真有本事啊！剛才我跟聖僧說的事，考慮得怎麼樣？」唐僧說：「貧僧自幼許身佛門，四大皆空！」沙僧說：「我師父決不會貪圖托國之富，也不愛你那傾國之容！快倒換關文，放我們西去！」
太師爲難道：「這讓我回去如何向女王交代？」八戒笑著說：「你們女王不是要招婿嗎？你回去告訴她，就說我老豬願意！你把我帶進宮去，不就行了？」太師又驚又怕，說：「這卻不可！長老雖說也是個男身，可這相貌……」
八戒嬉皮笑臉地說：「俗話說：『粗柳簸箕細柳斗，世上誰見男兒丑？』」悟空跳過來說：「呆子，胡說什麼！師父，你就答應了吧。」唐僧正色道：「我若留下，誰去西天取經？」太師道：「聖僧不必擔心！我王有旨：成親後，即刻爲聖僧的幾位徒弟倒換關文，放他們西去取經！」
唐僧急道：「貧僧誓死不從！」太師作色說：「聖僧，凡事不可做絕了呀！」唐僧順著她的眼神往外一看，只見館驛前後都有女兵把守，非常嚴密。這時，悟空又跳過來勸道：「師父，你就留下吧。」八戒也說：「也好讓我們好好吃一頓齋飯哪！」太師笑道：「就是，就是。」
唐僧急道：「悟空你……你們！」悟空把唐僧拉到一邊，朝他使了個眼色。唐僧知道他主意多，就不說話了。悟空笑道：「太師，請你轉告女王，就說我師父答應了，叫她趕快給我們倒換關文，另外再準備一桌豐盛的酒席，我師弟肚量大！」太師聽了大喜，忙轉身回去復命。
太師一走，唐僧便問：「悟空，你怎麼叫爲師答應呢？」悟空笑道：「師父，你看看門外！如不答應，咱們怎麼出去？難道叫八戒一頓釘耙，打出去不成？」八戒說：「她們又不是妖怪，都是些細皮嫩肉的小女子，我老豬怎麼捨得下手？」
唐僧急道：「那你們就把爲師一個人留在這裡嗎？」悟空笑道：「師父別急！俺老孫已想好了辦法。你先跟那女王成親，等她換好了通關文牒，你就說要送我們出城。到時候俺老孫再使一個定身法，將她們定住。兩個時辰後，等我們走遠了，再解了法術，豈不兩便？」
唐僧這才轉怒爲喜，道：「賢徒，就按你說的辦！」正說著，只聽驛丞喊道：「太師到！」原來女王早就準備好了花紅彩禮，派太師送來，順便接唐僧進宮。衆侍女一齊動手，替唐僧脫下僧衣，披紅掛彩，扶他上了高頭大馬。三個徒弟在後面跟著，一路往皇宮而來。
到了金殿上，女王親自下殿迎接。她拉著唐僧的手，歡歡喜喜地說：「酒宴早已擺下，御弟哥哥快請入席吧！」唐僧只得跟著她來到偏殿，悟空、八戒和沙僧在後面跟著。只見一張八仙桌上，擺滿了各種金銀器皿，裡面盛著山珍海味和四季鮮果。
八戒的眼睛瞪得溜圓，剛坐下就大吃大喝起來。女王親手爲唐僧斟了一杯酒，遞到他嘴邊說：「御弟哥哥請滿飲此杯！」唐僧怕打亂了悟空的計劃，只得勉強喝了。等悟空三人吃飽了，唐僧說：「陛下，請即刻爲我的幾個徒弟倒換關文，也好讓他們早日上路，完成貧僧取經的心愿！」
女王巴不得他們早些走，笑道：「好！來人！」有女官端過一隻木盤來，裡面盛放著唐僧的關文和西良女國的玉璽。女王拿起玉璽，在關文上蓋上了紅紅的印章，笑眯眯地遞給悟空。悟空接過關文，笑道：「多謝陛下！師父，徒兒這就告辭了！」八戒和沙僧也跟著站起來。
唐僧趕緊起身說：「陛下，貧僧想要去送送他們。」女王說：「唐御弟，你我就要成親了，你怎麼還自稱『貧僧』？」唐僧自知說漏了嘴，連忙掩飾道：「我說慣了，一時說走了嘴。」女王笑笑說：「你要送他們，這也是人之常情。好吧，我就跟你一起去送他們出城！」
唐僧不好阻攔。於是，女王率領文武百官，排列著盛大的儀仗隊，和唐僧一起歡送悟空三人出城門。出了西門，唐僧騎上白馬，對女王施禮說：「陛下，多謝你一番美意！只是貧僧已許身佛門，以普度衆生、拯救蒼生爲己任，實在不能獨自安享富貴。請陛下原諒！」
女王大吃一驚，問道：「唐御弟，不是說好了，咱們成親之後，我就將王位讓給你！你怎麼反悔了？」八戒跑過來，甩著大耳朵叫道：「我們出家人，和你做什麼夫妻？快閃開讓路！」
就在這時，忽然颳起一陣妖風，一個女妖一把將唐僧從馬上抓起，笑道：「唐御弟，和我做夫妻去！哈哈，哈哈……」悟空三人被妖風颳得睜不開眼，等睜眼看時，師父已經不見了。
悟空大怒，問道：「八戒，你有沒有看見妖精往哪邊去了？」旁邊一個女兵說：「好像往西北方向去了！」悟空道：「沙師弟，你在此看好白馬和行李。八戒，你跟我去救師父！」八戒應道：「猴哥，走！」兩人便騰空而去。女王一看，嘆道：「原來竟是羅漢下凡！」
悟空和八戒跟著那陣妖風追到一座高山上，那妖風忽然不見了。悟空說：「這裡肯定有妖洞，仔細找！」兩人落下雲頭，眼前果真有一座山洞。洞門上方的石壁上刻著三個大字：「琵琶洞」！悟空說：「八戒，你在這裡等著，俺老孫先進去打探一番！」說著，就化作一隻蜜蜂，從門縫裡飛了進去。悟
空進到洞裡一看，那女妖正在逼迫唐僧成親。她將唐僧一把推在地上，厲聲說：「你最好放聰明點，我可不是那嬌滴滴的女王。我有的是力氣和手段！你要是依了我便罷；若不依，我就吃了你！」唐僧嚇得癱軟在地上。
悟空立刻現出原形，大罵：「不要臉的妖精，快放了我師父！」說著掏出金箍棒向女妖打去。那女妖大怒，罵道：「該死的猢猻，壞我好事！叫你知道老娘的厲害！」說著，舉起一把三股鋼叉就向悟空刺來。悟空怕傷到師父，且戰且退，把女妖引出洞外。守在洞外的八戒見了，一晃釘耙，來助悟空。那女妖一看，忙又變出一把三股鋼叉，抵住了八戒的九齒釘耙。悟空和八戒雙戰女妖，那女妖漸漸落了下風。忽然，她一扭身，悟空大叫一聲，捂著腦袋敗下陣來。
八戒扶著他慌忙逃走。那女妖也不追趕，提著雙叉，回洞去了。八戒扶了悟空坐下，問道：「猴哥，剛才明明就要捉住那妖精了，你怎麼忽然又敗下陣來了？」悟空用手捏著腦袋說：「那妖精不知使一件什麼兵器，在俺老孫的頭上扎了一下，疼痛難忍哪！」八戒又問：「猴哥，你不是常誇口說你偷吃過蟠桃御酒、老君金丹，又在八卦爐里煉過，所以腦袋特別堅硬？怎麼這次卻被那妖精傷了？」
悟空直道：「頭疼，頭疼！八戒，快幫我看看破了沒有！」八戒移開他的手看了看說：「猴哥，沒紅也沒腫，就是頭上有一個小眼兒！」悟空說：「了不得，先睡一晚再說吧。」八戒道：「猴哥，那師父怎麼辦？」悟空說：「沒事，妖精正逼師父成親呢！不會傷害他。」
師兄弟倆就在山坡上睡了一晚。在洞裡，唐僧百般不依，那女妖惱羞成怒，就把他捆起來，自己睡了。
第二天一早，悟空睜眼起來，一摸額頭，嘻嘻一笑說：「八戒，快起來。跟我去救師父！」八戒揉揉眼睛說：「猴哥，你的腦袋不疼了？」悟空說：「不疼了。今天定叫那妖精還我師父！」
兩人又來到妖洞前。八戒說：「猴哥，你且歇歇，瞧我的！」說著，走到洞門前，掄起釘耙，一下把洞門打出一個大窟窿。
女妖正在睡覺，聽到「轟隆」一聲，知道是昨天的兩個和尚搗亂，一激靈爬起來，提起兩把鋼叉，殺出洞來。八戒見了，大罵：「妖精，快放我師父出來！」那女妖咬牙道：「又是你們兩個丑和尚！竟敢打壞我的大門，看叉！」說著，舉叉就刺。
八戒舉起九齒釘耙，舞動起來，呼呼生風。那女妖有些害怕，打著打著，忽然把腰一擺，又放出暗器。「哎喲！」八戒大叫一聲，捂著長嘴敗下陣來。那女妖冷笑一聲，又回洞去了。
悟空忙跳過來問道：「八戒，你這是怎麼了？」八戒捂著嘴說：「那妖精不知用什麼東西，刺了我一下，疼得厲害！」悟空叫他放下手，只見長嘴已經腫起一尺來長。悟空忍不住笑起來。八戒埋怨說：「都什麼時候了，你還笑！」
正在這時，山上走下來一位老婆婆。八戒說：「看樣子像本地人，找她打聽打聽那妖精的來歷。」悟空仔細一看，那老婆婆頭上隱隱有佛光，腳下有一團雲氣，就笑著說：「原來是觀音菩薩來了！」八戒一聽，趕緊過來參見。
觀音見悟空認出了自己，就現出本相說：「悟空、悟能，我算出你們師父有難，特來相救！」悟空跪下說：「多謝菩薩！菩薩，那女妖是個什麼妖精？身藏一件暗器傷人，好生厲害！」觀音笑道：「那女妖是一隻蠍子精，那三股鋼叉是她的兩隻鉗子變的；她用來刺傷你們的暗器，其實是她尾巴上的毒鉤！要救你師父，我指點你去找一個人。」
悟空忙問：「找誰？」菩薩說：「東天門裡，光明宮昴(ｍǎｏ)日星官。」說完，駕雲去了。悟空跪在地上拜謝說：「多謝菩薩！」便一個筋斗翻到東天門。
見了昴日星官，悟空施過禮，把遇妖求救的來意說了一遍。昴日星官點頭說：「大聖，既然是觀音菩薩舉薦，小神就跟你走一遭吧。」悟空大喜，拜謝道：「多謝星官！」
昴日星官隨悟空來到琵琶洞外，八戒捂著嘴上來見禮說：「昴日星官，多日不見了！」昴日星官看看他說：「天蓬元帥，你的嘴怎麼了？」八戒含含糊糊地說：「讓那妖精用尾巴蟄了一下，現在還疼！」昴日星官笑道：「不要緊，我給你治治。」說著，往八戒的嘴上吹了口氣，又揉了揉。八戒摸一摸嘴巴，笑道：「好了，不疼了！」
昴日星官見悟空兩眉之間還有一團黑氣，就說：「大聖，我也給你治治。」就又在悟空頭上吹了口氣，揉了揉。替悟空清了餘毒後，星官說：「大聖，你去誘她出來，我自有辦法對付！」
悟空答應一聲，掏出金箍棒，一棒把洞門打了個稀爛。那女妖大罵：「潑猴，你欺人太甚，拿命來！」說著，手舉鋼叉，衝出洞來。
這時昴日星官在山坡上現出原形，原來是一隻雙冠子大公雞，足有一丈多高。只見他昂起頭，對妖精叫了一聲。那妖精也立刻現出原形，卻是一隻三尺多長的大蠍子。昴日星官又叫一聲，那蠍子渾身癱軟，掙扎幾下就不動了。
悟空說：「原來是這麼個東西！」八戒大叫一聲：「猴哥閃開！」掄起手中釘耙，一耙將毒蠍子打了個稀爛，嘿嘿笑道：「這回看你還怎麼害人？！」
悟空和八戒衝進妖洞，見有許多侍女在裡面。悟空舉棒剛要打，那些侍女連忙跪下哭哭啼啼地說：「聖僧，我們不是妖怪！我們都是西良女國人，被這妖精捉來的。」悟空向她們頭上看看，果然沒有妖氣，就收起鐵棒問：「我師父在哪兒？」侍女忙說：「在後面山洞裡。」
悟空和八戒救出唐僧，又回到西良女國接了沙僧，告別女王，繼續上路了。