唐僧師徒過了車遲國，又一路向西行去。走了幾個月，轉眼已是秋天。
這天，師徒四人走在一片林地里，隱約聽見嘩嘩的水流聲，越往前走，水流聲就越大。待走出林地一看，只見前面一條大河擋住了去路。那河水如萬馬奔騰，白茫茫的一片，一眼望不到邊。
悟空跳到前面一探，見岸邊立著一塊石碑，上面刻著三個大字：「通天河」！石碑的背面還有一行小字：「河寬八百里，自古少行人。」八戒搬了一塊石頭，用力往河裡一拋，只聽得「撲通」一聲，卻半天聽不到沉底的聲音。八戒說：「師父，這水好深哪！」
唐僧聽了，眉頭緊鎖道：「悟空，這裡水流如此湍急，又沒有船隻，怎麼過河去？」悟空想了想說：「師父，今天天色晚了，不如先找一戶人家安歇，明天再想辦法過河。」
於是，師徒四人就順著河岸往上遊走。剛走出三四里路，天已經黑了。悟空遠遠地望見前方有燈火，說：「師父，前面可能有人家。」就牽著馬向燈火的方向走去。
走近一看，原來是一個村子，住著上百戶人家。悟空剛想去敲門，唐僧說：「徒弟們，你們長相兇惡，不要嚇壞了人家，還是爲師來吧。」
說著，唐僧就到一戶人家去敲門。吱的一聲，門開了，出來一個老漢，問道：「你找誰呀？」唐僧連忙行禮道：「老施主，貧僧是東土大唐派往西天拜佛求經的和尚，想在此借住一晚。」
那老漢看他一眼說：「你這和尚，怎麼不說實話？大唐到這裡有五萬四千里，你一個人怎麼來的？」唐僧笑道：「施主，貧僧還有三個徒弟，都本領高強，是他們一路護送我到此！」
那老漢說：「哦，原來如此。那就都請進來吧。」悟空聽了，一下蹦過來說：「老頭兒，多謝了！」那老漢嚇得大叫：「有妖怪！」轉身就跑。唐僧叫住他道：「老施主，不要怕！這是貧僧的徒弟。他們幾個雖然長相兇惡，卻都是好人！」
那老漢定了定神，這才說：「小老兒少見多怪，失禮了！」八戒說：「別說這些了，快去準備齋飯吧。」那老漢答應一聲，下去了，一會兒便端上來熱氣騰騰的饅頭和稀飯。
唐僧見那老漢老是愁眉不展，唉聲嘆氣，就問：「老施主是不是有什麼傷心之事？」那老漢嘆了口氣說：「唉，師父你不知道，我們這裡緊挨著通天河，全靠這河水灌溉莊稼。河裡有個靈感大王，每年要吃一對童男童女，不然就要發怒，發大水淹壞農田。我老來得子，有一個獨子，名叫陳關保，今年七歲；我哥哥家有一個獨生女兒，小名一秤金，今年八歲。今年輪到我們家獻童男童女供奉靈感大王了，因此煩惱！」
悟空聽了，笑道：「老伯，把你的兒子叫來，給我們看看！」陳老漢答應一聲，進裡屋去把孩子抱了出來。唐僧四人一看，那孩子胖胖乎乎，兩隻眼睛水靈靈的，很是聰明伶俐、活潑可愛。八戒說：「這麼好的孩子，難怪你捨不得！」
忽然，悟空跳到地上，變成陳關保的模樣。兩個孩子站在一起，陳老漢看得眼都花了，問道：「長老，哪個是我兒子？」悟空現出原形說：「老伯，我變得可像你兒子？」陳老漢拍著手說：「簡直一模一樣！」悟空笑道：「那我變成你兒子，替他去祭獻那靈感大王，可好？」
陳老漢一聽，趕忙說：「長老要是肯如此，就是小老兒的再生父母！孩子，快跪下來，給恩人磕頭。」關保也真乖，立即跪下，恭恭敬敬地給悟空磕了三個響頭。
悟空笑道：「起來，起來！老伯，你剛才說，還有一個侄女，在哪裡？也領她來叫我們看看。」陳老漢說：「我哥哥家就在隔壁，長老稍等，我這就去！」說著就轉身出去了。
時間不大，陳老漢領著一個老頭兒進來，那老頭兒懷裡抱著一個小女孩。那小女孩長得細皮嫩肉的，大大的眼睛，小小的嘴，扎著兩隻小辮子。八戒贊道：「這小姑娘，真好看！」
陳老漢說：「長老，這就是我哥哥和他家小女。求您也想辦法救一救他們吧！」悟空指著八戒笑道：「好，你們多做些白米飯，弄一些好素菜，讓我這位師弟吃個飽，他便會想法救這小姑娘！」
八戒撅著嘴說：「猴哥，我怎麼救她？」悟空道：「你也會三十六般變化，怎麼不能救？」八戒說：「要去你去，別算上我！」悟空一把揪住他的大耳朵，使勁一擰，喝問：「去不去？」
「哎喲，哎喲……猴哥，我去！我去還不行嗎？」八戒連忙求饒。悟空這才放開他說：「早這樣不就免了？快快變來！」八戒磨蹭著說：「猴哥，我只會變大樹、大象、水牛這些笨東西，這小姑娘這樣秀氣，我可變不來！」
悟空掏出金箍棒來，在他面前一晃，喝問道：「你變不變？」八戒趕緊說：「我變，猴哥別打！」說著，念動咒語，喊了一聲：「變！」就變成一秤金的模樣。
衆人見了，哈哈大笑，兩個小孩也笑。原來八戒的臉雖然變得和一秤金一樣，卻還挺著個大肚子。八戒也不好意思地說：「猴哥，我這肚子是回不去了，你看怎麼辦吧！」
悟空笑了笑，對著他的肚子輕吹一口仙氣。八戒一摸，笑道：「咦？這肚子回去了！」衆人一看，這下八戒變得和一秤金一模一樣了。
陳老漢的哥哥趕緊領著小女兒給唐僧下跪說：「多謝長老救命之恩哪！」唐僧以雙手相攙，說：「老人家不必多禮！」
悟空又問：「我們就代替你們的兒子和女兒去祭獻那靈感大王，但不知是哪天，怎麼個祭獻法？」陳老漢說：「就是今晚，一會兒有人來擡童男童女到通天河岸邊的靈感大王廟去。童男童女坐在兩隻紅漆盤裡，放在供桌上。等到二更時分，靈感大王自會來享用了！」
八戒問：「以往他是先吃童男，還是童女？」陳老漢說：「此前有膽大的人偷看過，據說是先吃童男！」八戒慶幸說：「造化，造化！如此說來，我老豬還有機會逃跑。」
正說著，只聽外面一陣喧鬧。陳老漢說：「不好了，他們來接童男童女了！」悟空道：「別慌，快把關保和一秤金抱進去。待我們變化之後，你們把我們交出去就行了！」陳老漢答應一聲，趕緊照辦。
過了一會兒，村民們進來要人。陳老漢就把悟空變的關保和八戒變的一秤金交給他們。村民們便把兩個小孩放在兩隻紅漆盤裡擡著，並擡著各種酒果供品，一路敲鑼打鼓地朝靈感大王廟去了。
村民們把盛著童男童女的紅漆盤放在供桌上，又擺好了各種酒果供品，紛紛跪下燒香磕頭。亂鬨鬨地鬧了一陣，衆人關上殿門，漸漸地散去了。
大殿裡靜悄悄的，黢黑一片。八戒有點害怕，就說：「猴哥，咱們也回去吧。」悟空說：「『救人救到底，送佛送上西！』我們索性等那靈感大王來，捉住他，看看是個什麼妖怪！」
二更時分，殿外颳起一陣陰風，悟空、八戒借著月光，只見門外出現一個黑影。那黑影推門進來，原來是一個金盔金甲、眼如銅鈴、鋸齒獠牙的妖怪。
那妖怪先走到童男面前，搓了搓手，笑道：「小孩，你叫什麼名字？」悟空高聲答道：「我叫陳關保，她叫一秤金！」
那妖怪吃了一驚，心想：往年我要享用祭品的時候，那些孩子不是哭鬧，就是嚇暈了過去，今年這童男怎麼這麼大膽？
妖怪有些心虛，不敢先吃童男了，就伸手向童女抓去。八戒忙叫道：「大王，你還是照老規矩，先吃童男吧！」那妖怪又驚又怒，罵道：「小東西，老爺我要先吃哪個，還要你管？」說著，張開血盆大口，向童女咬去。
八戒急了，連忙拽起九齒釘耙，用力向那妖怪砸去。那妖怪毫無防備，一看耙來，急忙轉身，只聽得「當」的一聲，後背上便挨了一耙。那妖怪忙負痛跑了。
八戒說：「猴哥，這一耙打在盔甲上了！」悟空見地上有東西閃閃發亮，撿起來一看，是兩片盤子大小的魚鱗，笑道：「不必追了，這東西一定是通天河裡的魚精！咱們快回去見師父吧。」
八戒拿著兩片魚鱗，跟悟空回到陳老漢家。悟空把打鬥的經過說了一遍，八戒把兩片魚鱗給他們看。陳老漢咬牙切齒地說：「原來是這麼個妖怪，害了多少小孩的性命！」說著，把魚鱗摔在地上，狠命地踩了半天，才消了點氣。
再說那魚精挨了八戒一耙，負痛回到通天河底的洞府。一個魚婆過來問：「大王，往年享用完供品回來，都是高高興興的，今年這是怎麼了？」魚精嘆口氣說：「別提了！剛才我高高興興地去享用供品，哪知那童男童女卻是兩個和尚變化的，不但供品沒吃成，還被一個和尚用耙子打傷了！」
魚婆一聽，問道：「是兩個什麼樣的和尚？」魚精說：「一個毛臉雷公嘴，一個長嘴大耳，就是那個用耙子把我打傷的！」魚婆聽了，笑道：「大王，那毛臉雷公嘴的是孫悟空，長嘴大耳的是豬八戒，他們都是唐僧的徒弟。」
魚精問：「你是說去西天取經的唐僧？」魚婆說：「正是。大王，人說吃唐僧一塊肉，可以長生不老。有了這唐僧，您還要那童男童女幹什麼？」魚精說：「唐僧肉我當然想吃！可是他那兩個徒弟著實厲害，如何對付？」
魚婆嘿嘿一笑說：「大王，要吃那唐僧肉有何難？大王法力無邊，只要略施小術，下一場雪，把通天河凍成冰。那唐僧取經心切，定然會踩冰過河。等他們走到河心，大王再施個法術，把冰解開，讓唐僧掉進水裡。這麼一來，他還不是您嘴邊的肉嗎？」
魚精聽了，哈哈大笑說：「好！事成之後，也賞你一塊唐僧肉！」魚婆一聽，滿心歡喜。
當晚，唐僧師徒仍在陳老漢家中歇息。睡到後半夜，師徒四人只覺得身上寒冷，裹緊了被子還是止不住地打戰。第二天一早，只聽陳老漢說：「奇怪，剛十月天氣，這通天河怎麼就結冰了？」悟空立刻翻身坐起來出去察看。一會兒，八戒跑進屋來說：「師父，您快起來，外面好大雪呀！」唐僧披上衣服，出屋一看，外面已經變成一個白茫茫的世界！
唐僧哈著氣問：「悟空，怎麼一夜之間變得如此寒冷？」悟空跳過來說：「師父，不知怎麼昨夜突然下了一場大雪，今早起來，這通天河就結冰了。」唐僧說：「我們正愁沒法過河，既然天公作美，我們就踩著冰過去吧。」
悟空想了想說：「這十月天氣，下這麼大的雪，有些奇怪呀！」八戒說：「嗐，猴哥，管他那麼多呢！能過河不就行了？師父，待俺老豬試試這冰結實不結實！」說著，他小心地走上冰面，用腳踏了踏，又舉起釘耙，使勁往下一砸，冰面上只留下幾個白點。八戒說：「師父，這冰凍得實了，可以走了！」唐僧就邁開大步，踩著冰面往河對岸走。悟空叫了一聲：「師父，小心哪！」唐僧指著前面說：「那不是有幾個行人嗎？他們走得，我們爲什麼走不得？」悟空順著師父手指的方向望去，果然見有幾個小販正挑著擔子在冰上走。
悟空這才放心。他找了四塊破布，綁住四隻馬蹄子，牽著馬往前走，沙僧挑著行李在後面跟著。四人走到河中心的時候，走在前面的幾個小販忽然不見了。悟空眼尖，大叫一聲：「不好！」就在這時，只聽「咔嚓」一聲，冰面忽然裂開，唐僧、八戒和沙僧腳下一滑，都掉進了河裡。
悟空趕緊一個筋斗跳到空中。八戒和沙僧都會水，一會兒，八戒牽著馬，沙僧提著行李上了岸。悟空急道：「師父呢？」沙僧說：「剛才一陣混亂，我以爲師父就在身邊，可摸了半天也沒摸到！」八戒吐了一口水說：「師父這回是沉底了。」
悟空啐了他一口道：「呆子，不許胡說！師父肯定是被那妖怪捉去了。兩位師弟，你們也知道，這水裡的功夫，俺老孫不如你們。你們快下去看看，把師父救出來！要是那妖怪厲害，就把他引上岸來，俺老孫來對付他！」
沙僧提著禪杖說：「大師兄，你就放心吧！二師兄，咱們走！」八戒就扛著釘耙，跟他下水去。二人分開水路，向河底游去。遊了好半天，終於到了河底。眼前出現一座宮殿，宮殿的匾額上寫著四個大字：「水黿(ｙｕáｎ)之府」。
沙僧說：「二師兄，就是這裡了！」八戒說：「你在這兒等著，我去叫門！」說著就扛起釘耙，衝著門裡大叫：「妖怪，快放我師父出來！」
喊了幾聲，只見石門大開，從裡面殺出一個妖怪來。那妖怪全身金盔金甲，手裡提著一對金錘站在門外高喊：「是誰在那裡叫罵？」八戒用手點指道：「是你豬爺爺！快放出我師父，不然打爛你的水府！」那妖怪說：「好啊，又是你！上回我沒有帶兵器，讓你占了個便宜；今天你又主動送上門來……休走，看錘！」說著，便掄起雙錘，向八戒砸來。
悟淨一看，立刻揮起禪杖上來幫忙。八戒也舞起釘耙，和沙僧一起雙戰魚精。三個人在水底的這場混戰，直打了兩個時辰，仍不分勝負。八戒一看這妖怪厲害，向悟淨使個眼色，拖起釘耙就走。魚精哪裡肯放？舉起雙錘就在後面追趕。
八戒、沙僧出了水面，那魚精也追了出來。悟空見時機已到，高高躍起在半空，舉起金箍棒朝魚精的頭上打去。魚精看他來勢兇猛，知道厲害，忙用雙錘一架。只聽得「當」的一聲，那魚精被震回水裡去了。
八戒急得大罵：「你這猴子，也太性急！你等我們把他引上岸來再動手也不遲啊！」悟空道：「這下那妖怪有了防備，不好辦了！」想了一會兒，沒有別的辦法，只好說：「八戒、悟淨，你們再辛苦一趟，把那妖怪引上岸來。這回俺老孫一定看準下棒，叫他不死也昏過去！」
八戒還在嘟嘟囔囔，悟淨說：「二師兄，大師兄也是心急要救師父，你就別再埋怨他了！」八戒撅著嘴說：「那好吧！猴哥，這回你可打準點，別再叫俺老豬白跑一趟了！」悟空笑道：「師弟放心，快去吧！」八戒又扛著釘耙跟沙僧下了水。
兩人又來到水底，找到妖怪的水府，在門外叫罵了半天，可是一點兒動靜也沒有。悟淨說：「這妖怪肯定是被大師兄打怕了，不敢再出來！」八戒說：「不敢出來，我就把他打出來！」說著就掄起釘耙朝大門狠狠砸去。「當」的一聲，石門破了一個大洞，石門裡面卻被一塊大青石板擋住，任憑八戒和沙僧怎麼用力，也砸不開。
兩人沒辦法，只好重又鑽出水面。悟空見他們身後沒有妖怪，奇怪地問：「八戒，那妖怪呢？」八戒搖頭說：「別提了！我倆上去打門，可那妖怪卻用一塊大青石板把門堵住了，躲在裡面，就是不肯出來！」
悟空抓耳撓腮，說：「這可如何是好？」三人正在著急，只聽空中有人說：「悟空，不要急，我來了！」三人擡頭一看，原來是觀音菩薩駕著祥雲來了。悟空高興地問：「菩薩，你怎麼來啦？」觀音說：「特來替你們降服這妖怪。」八戒笑道：「太好了！」
只見觀音不慌不忙地從手上取下一隻竹籃，接著從腰上解下一條絲帶，絲帶的一頭拴在竹籃上。接著菩薩站在雲上，把竹籃往河水裡一拋，念動咒語，隨後輕輕地提起竹籃來。
悟空、八戒和沙僧圍過去看時，見竹籃里盛著一條大金魚。悟空笑道：「原來是這麼個東西！」說著，舉起金箍棒就要打。
菩薩一擺手說：「悟空莫動手！這畜生本是我蓮花池裡養著的一條金魚，天長日久就成了精。今晨我到池邊賞花，不見了它，掐指一算，知道它正在通天河裡害你師父，就趕來了！看在我的面上，就饒了它吧。」
悟空笑道：「好，看在菩薩面上，就饒了它。」菩薩點頭微笑說：「快救你師父去吧！」說完，提著竹籃，又返回南海去了。
八戒和沙僧到水底打死魚婆，救出唐僧上了岸。唐僧望著眼前的滔滔河水，犯難地說：「這麼大的水，叫爲師怎麼過去呀？」
話音未落，就見通天河的河水突然往兩邊分開，一隻大白鱉朝他們游過來，足有四張蓆子一般大。八戒大叫：「不好，又有妖怪！」悟空掏出金箍棒，指著那大白鱉喊：「別靠近，小心吃俺老孫一棒！」不料那大白鱉竟然張嘴說起人話來：「大聖，不要打，我是這條河裡的河神！原本被那妖怪強占了水府。今日三位和觀音菩薩替小神收服了那妖怪，小神才重新奪回水府，因此特來報答！」
悟空一聽，收了鐵棒問：「哦？你如何報答？」那大白鱉說：「唐長老不是正爲過河犯難嗎？小神願叫他騎在我的背上，馱他過河去。」唐僧一聽，遲疑道：「悟空，只怕這不穩當！」大白鱉說：「放心吧，唐長老！坐我背上比坐船還穩當。」
悟空說：「師父，您就坐上去吧。有我們幾個護著，不會有事！」大白鱉就游到岸邊，悟空先跳上鱉背，小心扶唐僧上去，然後八戒把白馬也牽了上去，沙僧挑著行李擔子，接著也上去了。
大白鱉說了一聲：「幾位坐穩了！」就劃開四爪，披波斬浪地向河對岸游去。唐僧、八戒、沙僧和白馬在鱉背上坐著，悟空則飛在半空保護。
不一會兒就過了河心，唐僧不禁讚嘆道：「真是又快又穩！多謝河神了。」大白鱉轉過頭來說：「聖僧，您這次上西天取經，小神還有一事相求呢！」唐僧問：「什麼事？請說。」
大白鱉說：「小神在這通天河裡修行了一千三百多年，雖然會說人話，但卻不能脫去硬殼，變成人形。聽說西天佛祖能知過去未來之事，懇請師父見到他時，替我問問小神什麼時候才能修煉成人形！」唐僧雙手合十說：「尊神放心，貧僧記下了。」
說話間，大白鱉已馱著唐僧師徒到了對岸。悟空扶師父下了鱉背，唐僧又向通天河神道謝。大白鱉說了聲：「不用客氣！」轉身回水府去了。
唐僧上了白馬，師徒四人又踏上西天取經之路。