【原文】
太祖與呂布戰於濮陽，數不利。蝗蟲起，乃各引去。於是袁紹使人說太祖連和，欲使太祖遷家居鄴。太祖新失兗州，軍食盡，將許之。
時昱使，適還，引見。因言曰：「竊聞將軍欲遣家，與袁紹連和。誠有之乎？」太祖曰：「然。」昱曰：「意者將軍殆臨事而懼〔1〕，不然何慮之不深也！夫袁紹據燕、趙之地，有並天下之心，而智不能濟也。將軍自度能爲之下乎？將軍以龍虎之威，可爲韓、彭之事邪〔2〕？今兗州雖殘，尚有三城；能戰之士，不下萬人。以將軍之神武，與文若、昱等〔3〕，收而用之，霸王之業可成也！願將軍更慮之。」太祖乃止。〔一〕
天子都許，以昱爲尚書。兗州尚未安集，復以昱爲東中郎將，領濟陰太守，都督兗州事。
劉備失徐州，來歸太祖。昱說太祖殺備，太祖不聽。語在《武紀》。後又遣備至徐州，要擊袁術，昱與郭嘉說太祖曰：「公前日不圖備，昱等誠不及也〔4〕。今借之以兵，必有異心！」太祖悔，追之，不及。會術病死，備至徐州，遂殺車胄，舉兵背太祖。
頃之，昱遷振威將軍〔5〕。袁紹在黎陽，將南渡。時昱有七百兵守鄄城。太祖聞之，使人告昱，欲益二千兵。昱不肯，曰：「袁紹擁十萬衆，自以所向無前。今見昱兵少，必輕易不來攻。若益昱兵，過則不可不攻；攻之必克，徒兩損其勢〔6〕。願公無疑！」太祖從之。紹聞昱兵少，果不往。太祖謂賈詡曰：「程昱之膽，過於賁、育！」昱收山澤亡命〔7〕，得精兵數千人。乃引軍與太祖會黎陽，討袁譚、袁尚。譚、尚破走，拜昱奮武將軍，封安國亭侯。
太祖征荊州，劉備奔吳。論者以爲孫權必殺備。昱料之曰：「孫權新在位，未爲海內所憚。曹公無敵於天下，初舉荊州，威震江表；權雖有謀，不能獨當也。備有英名；關羽、張飛，皆萬人敵也：權必資之以御我。難解勢分〔8〕，備資以成，又不可得而殺也。」權果多與備兵，以御太祖。
是後中夏漸平，太祖拊昱背曰：「兗州之敗，不用君言，吾何以至此！」宗人奉牛酒大會，昱曰：「知足不辱，吾可以退矣。」乃自表歸兵〔9〕，闔門不出。〔二〕。昱性剛戾〔10〕，與人多忤。人有告昱謀反，太祖賜待益厚。魏國既建，爲衛尉。與中尉邢貞爭威儀〔11〕，免。
【注釋】
〔1〕意者：私意以爲。
〔2〕韓：指韓信。彭：指彭越（？—前196）。字仲。山陽郡昌邑（今山東金鄉縣西北）人。秦末聚衆起兵。楚、漢相爭時，率兵三萬投奔劉邦，並在擊敗項羽的過程屢立戰功，封梁王。西漢建立後，以謀反罪被劉邦誅殺。傳見《史記》卷九十、《漢書》卷三十四。以上韓、彭二人都爲劉邦出過大力，後來又都被他處死。
〔3〕文若：荀彧的字。
〔4〕不及：在這件事的深遠考慮上不及您。
〔5〕振威將軍：官名。領兵征伐。
〔6〕兩損其勢：分兵與程昱，削弱了曹操的兵力，又使程昱必然受攻，所以是兩損。
〔7〕亡命：棄家逃亡在外的人。
〔8〕難解勢分：當孫、劉兩家面臨的危難解除、雙方勢力分開而不再合一的時候。
〔9〕歸兵：把自己統率的軍隊上交曹操。這是免除曹操猜忌的做法。
〔10〕剛戾：剛直暴躁。
〔11〕爭威儀：在路上相遇時雙方的儀仗隊互不讓路。當時中央官員的儀仗隊，以中尉的最爲壯觀，人數多，服飾好，出行時「光滿道路，羣僚之中，斯最壯矣」（《續漢百官志》四李賢注引《漢官》）。程昱比邢貞資歷老，功勞大，看到對方的儀仗隊比自己的好；心裡有氣，所以故意不讓路。
【裴注】
〔一〕《魏略》載：「昱說太祖曰：『昔田橫，齊之世族，兄弟三人更王。據千里之地，擁百萬之衆，與諸侯並南面稱孤。既而高祖得天下，而橫，顧爲降虜。當此之時，橫豈可爲心哉！』太祖曰：『然。此誠丈夫之至辱也。』昱曰：『昱愚，不識大旨；以爲將軍之志，不如田橫。田橫，齊一壯士耳，猶羞爲高祖臣。今聞將軍欲遣家往鄴，將北面而事袁紹。夫以將軍之聰明神武，而反不羞爲袁紹之下。竊爲將軍恥之！』」其後語與本傳略同。
〔二〕《魏書》曰：「太祖征馬超，文帝留守，使昱參軍事。田銀、蘇伯等反河間，遣將軍賈信討之。賊有千餘人請降，議者皆以爲，宜如舊法。昱曰：『誅降者，謂在擾攘之時，天下雲起。故圍而後降者，不赦，以示威天下；開其利路，使不至於圍也。今天下略定，且在邦域之中，此必降之賊；殺之無所威懼，非前日誅降之意，臣以爲不可誅也。縱誅之，宜先啓聞。』衆議者曰：『軍事有專，無請。』昱不答。文帝起入，特引見昱曰：『君有所不盡邪？』昱曰：『凡專命者，謂有臨時之急，呼吸之間者耳。今此賊，制在賈信之手，無朝夕之變。故老臣不願將軍行之也。』文帝曰：『君慮之善！』即白太祖，太祖果不誅。太祖還，聞之甚說，謂昱曰：『君非徒明於軍計，又善處人父子之間。』」