《尚書·堯典》說「蠻夷擾亂中原」，而《詩經·六月》稱「 狁勢力很強盛」。可見少數族對中原的侵害為時已經很久了。秦漢以來，匈奴長期侵犯邊境。漢武帝雖然對外進攻四方的少數族，例如東面平定東越、南越、朝鮮，西面討伐貳師、大宛，西南面打通邛、笮、夜郎的通道，但是這些少數族都在邊遠地區以外，不能對中原地區起什麼重大影響。唯有北面的匈奴距中原最近，它的騎兵向南部侵犯，將使我中原王朝三面受敵，所以漢朝屢次派遣衛青、霍去病等大將，深入敵境北伐，窮追匈奴單于，奪取其富饒平坦的草原。其後匈奴開始歸順漢朝並願意為漢朝保衛邊塞，從此逐漸衰弱。

漢獻帝建安年間，匈奴的南單于呼廚泉入京朝見天子，朝廷把他留在京城做人質，派他的副手回去管理本族人。

這時匈奴的臣服程度，已經超過以往的漢朝時期。但是烏丸、鮮卑卻又逐漸強盛起來，他們趁漢末大亂，中原王朝忙於內務，沒有時間對外討伐的機會，竟自控制了大沙漠以南的草原，攻打城市，殺害百姓，北方邊境受到嚴重困擾。

袁紹統一河北，開始安撫三郡烏丸，對他們的著名首領給以優厚的賞賜，同時收編他們的精銳騎兵。其後袁尚、袁熙被太祖曹操擊敗，逃去投奔三郡烏丸的大首領蹋頓。蹋頓十分驍勇，邊境的老年人都把他比作從前匈奴族強盛時期的單于冒頓。蹋頓仗著自己遠離中原，所以敢於接受內地的逃亡者，在北方少數族中稱雄。太祖暗中出動大軍北伐，出其不意，一戰而平定了烏丸，威震河北，各少數族無不懾服。於是太祖統領烏丸族的騎兵徵討各地，從此邊境居民得以安居樂業。

後來鮮卑族的首領軻比能又控制了北方各少數族部落，全部佔領匈奴族的故地，自雲中郡、五原郡以東直至遼河流域，都成為鮮卑人的領地。他們多次侵擾邊境，特別是幽、並兩州深受其害。魏明帝時護烏丸校尉田豫被軻比能包圍在馬城，并州刺史畢軌又在陘嶺以北被軻比能擊敗。青龍年間，明帝才聽從王雄的建議，派出一名劍術高強的刺客刺殺了軻比能。此後。鮮卑部落四分五裂，互相攻伐，勢力強的遠遠逃離，勢力弱的只好向朝廷投降。從此，邊境稍微安定，大沙漠以南的草原上戰爭減少，雖然還不時發生少數族劫掠的事，卻已經不能相互煽動形成強大勢力了。

烏丸、鮮卑就是古代所說的東胡。他們的習俗和以往的歷史，撰寫漢代史書的人已經收集並加以記載。所以這裡只是敘述漢末魏初以來烏丸、鮮卑的情況，從而使史書中關於周邊少數族變遷過程的記載保持完整。

東漢末年，遼西郡烏丸族首領丘力居，統領五千多個居民點；上谷郡烏丸族首領難樓，統領九千多個居民點：他們各自稱王。又有遼東屬國烏丸族首領蘇僕延，統領一千多個居民點，自稱峭王；右北平郡烏丸族首領烏延，統領八百多個居民點，自稱汗魯王：他們都有勇有謀。中山郡太守張純背叛朝廷，逃到丘力居部落中，自稱彌天安定王，被推舉為三郡烏丸的大首領。在他的指揮帶領下，烏丸騎兵侵略青州、徐州、幽州、冀州，殺害官員百姓。

漢靈帝末年，劉虞出任幽州牧，他以重金收買少數族刺客殺死了張純，幽州才安定下來。後來丘力居死去，他的兒子樓班年齡小，而侄兒蹋頓武藝謀略不凡，於是由蹋頓繼位，總領烏丸族的三個大部落，部下都聽從他的指揮。袁紹和公孫瓚對峙時，蹋頓派使者向袁紹請求通婚友好，並出兵幫助袁紹攻打公孫瓚，結果大獲全勝。袁紹假託皇帝的旨意，賞賜印章、綬帶給蹋頓、峭王、汗魯王三人，把他們都立為單于。後來樓班長大，峭王率領自己的部落推尊樓班為單于；蹋頓本人不再稱單于而只稱王，但是重大的策略謀劃仍然多半出自蹋頓之手。廣陽郡人閻柔，從小流落在烏丸、鮮卑部落中，受到少數族部落的信任和尊重。閻柔藉助鮮卑的力量，殺死護烏丸校尉邢舉，由自己取而代之。袁紹曾對閻柔著意拉攏優待，以求安定自己的北部邊境。

後來袁氏勢力被太祖曹操擊破，袁紹死亡，其子袁尚逃去投奔蹋頓，企圖憑藉蹋頓勢力，重新奪回冀州。不久太祖掃平河北，閻柔帶領自己控制的鮮卑、烏丸人歸附太祖；太祖依然任命他為護烏丸校尉，照舊持有漢朝節杖，以廣寧作為他的治所。

建安十二年（公元 207），太祖親自徵討蹋頓，設計麻痺敵人之後悄悄改走小路，直奔對方的大本營柳城。距柳城只有一百多裡，敵軍才發現。袁尚和蹋頓在凡城迎戰太祖，陣容十分強大。太祖登上高處觀察敵人的陣勢，先按兵不動，等敵陣稍有破綻，立即揮兵進攻打破敵方陣形，斬了蹋頓，直殺得屍橫遍野。速附丸、樓班、烏延等烏丸族首領逃往遼東，遼東的公孫康把他們殺死，然後用驛車把頭顱送往京城。其餘逃散的人全部投降。太祖把收降的烏丸族俘虜，以及閻柔在幽州、并州所控制的一萬多個居民點的烏丸族人，全部遷入中原，帶領他們的首領和部落民眾轉戰四方，從此三郡烏丸的鐵騎兵天下聞名。

鮮卑族大酋長步度根掌權後，部下人數逐漸減少。他的二哥扶羅韓單獨控制了數萬人，成為另一部落的首領。

漢獻帝建安年間，大祖曹操平定幽州，步度根和軻比能等鮮卑族首領通過護烏丸校尉閻柔，向朝廷稱臣上貢。後來代郡的烏丸族首領能臣氐等人反叛，請求歸附扶羅韓。扶羅韓統率一萬多騎兵前往迎接。到了桑乾縣，能臣氐等人暗中商議，認為扶羅韓對部眾控制不嚴，恐怕得不到有力的救助，於是另外派人向軻比能聯絡。軻比能馬上帶領上萬騎兵趕來會面，並與能臣氏等人一起對天結盟立誓。軻比能隨即在宴會上殺死扶羅韓，扶羅韓的兒子洩歸泥和部眾都成為軻比能的下屬。考慮到自己殺死了洩歸泥的父親，所以軻比能給予洩歸泥特別優厚的待遇。但是步度根卻因此而怨恨軻比能。

魏文帝曹丕即位後，任命田豫為護烏丸校尉，持有節杖，在管理監視烏丸的同時又管理監視鮮卑，駐紮在昌平。這時步度根派人向朝廷獻馬，文帝下詔封步度根為鮮卑王。從此步度根與軻比能多次相互攻殺，步度根勢力日漸衰弱，只得率領部下一萬多個居民點的民眾進入塞內的太原、雁門郡據守。步度根又派人對洩歸泥說：「你父親被軻比能殺害，您不想法報仇，反而投靠自己的仇人。他今天雖然厚待你，其實是想日後殺死你。還不如回來跟隨我，我是你的骨肉至親，難道還比不上殺父的仇人嗎？」於是洩歸泥率領本部落逃去投奔叔父步度根。軻比能得知消息後立即派兵追趕，卻沒有追上。到了黃初五年（公元 224），步度根本人親自到朝廷上貢，得到文帝的重賞，從此他開始替魏朝守衛邊疆，不再侵掠中原，而塞外的軻比能勢力卻越來越大。

魏明帝即位之後，急於想安撫各少數族，以減少戰爭，所以對步度根、軻比能兩部分鮮卑都採取籠絡的辦法。青龍元年（公元233），軻比能誘使步度根與自己和好並結成同盟，結果步度根又率領洩歸泥和部眾去依附軻比能，同時動手侵擾搶掠并州，殺害官員百姓。明帝派遣驍騎將軍秦朗前往徵討，洩歸泥背叛軻比能，率領部眾投降，朝廷封他為歸義王，賜給他幢麾、曲蓋和儀仗樂隊，讓他依舊住在并州。步度根則被軻比能殺死。

軻比能本來出自鮮卑的一個小部落，因為勇敢善戰，執法公平，不貪財物，所以眾人推舉他作為首領。他的部落靠近邊塞，自從袁紹佔據河北，中原漢人有很多逃去投奔軻比能；他們教軻比能部落的鮮卑人製作兵器、鎧甲、盾牌，還教他們學習漢文，所以他指揮控制部下，完全模仿中原的漢人。每當他外出或者去打獵，都樹立軍旗，以鼓聲作為進退的信號。

建安年間，他通過閻柔向朝廷進貢。太祖西徵關中，田銀在河間郡造反，軻比能親率三千騎兵隨閻柔擊敗田銀。後來代郡的烏丸族反叛，軻比能開始幫助他們與朝廷作對。太祖任命鄢陵侯曹彰為驍騎將軍，率軍北徵，大敗軻比能。軻比能逃出塞外，後來他又向朝廷稱臣進貢。

延康元年（公元 220）年初，軻比能派人向朝廷獻馬，魏文帝曹丕封軻比能為附義王。黃初二年（公元 221），軻比能把住在鮮卑部落中的五百多家內地漢人放走，讓他們回到代郡居住。黃初三年（公元 222），軻比能率領本部落的頭領和平民，以及代郡的烏丸族首領普富盧等一共三千多騎兵，驅趕七萬多頭牛馬來與中原交換物品，同時又放回內地漢人一千多家到上谷郡居住。後來軻比能與東部鮮卑的首領素利以及步度根爭鬥，互相攻擊。田豫任護烏丸校尉後，在他們之間進行調解，不準他們彼此攻殺。

黃初五年（公元 224），軻比能又去進攻素利，田豫率輕騎兵趕到他的後方進行牽制。軻比能派了一個小首領瑣奴抵禦田豫，田豫揮兵出擊，擊退瑣奴，軻比能從此對朝廷生了二心。他給輔國將軍鮮于輔寫信說：「我們少數族不識文字，所以前任護烏丸校尉閻柔替我向天子表示忠心。我與素利是仇人，去年派兵攻打他，但是現任護烏丸校尉田豫卻幫助素利。我在戰場上派瑣奴前往抵抗田豫，聽說您帶兵來到，馬上撤回了軍隊。步度根多次搶掠，又殺死我弟弟，反而誣衊我在搶掠。我們少數族雖然不知禮義，但是兄弟子孫都承蒙天子賜給印綬，牛馬尚且知道水草的滋味鮮美，何況我們還是有靈性的人呢。將軍應替我向天子講明情況。」鮮于輔得到書信後上報朝廷，文帝又派田豫去招納安撫。

軻比能的勢力從此開始強大，全盛時擁有能徵善戰的騎兵十餘萬人。每次搶得財物，他都平均分配，當著眾人一下子分配完畢，從不私吞，所以部下願意為他拼死效力，其餘部落的首領都很敬畏他。但是他的勢力還趕不上漢朝時鮮卑的大酋長檀石槐。

太和二年（公元 228），田豫派遣翻譯官夏舍到軻比能女婿鬱築鞬的部落去，結果夏舍被鬱築鞬殺害。這年秋天，田豫統帥西部鮮卑的首領蒲頭和洩歸泥，出塞討伐鬱築鞬，大獲全勝。回軍到達馬城時，軻比能親率三萬鐵騎兵，把田豫困圍了七天七夜。上谷郡太守閻志，是閻柔的弟弟，歷來受到鮮卑人的信任。閻志親自趕到馬城開解勸說，軻比能才撤軍解圍。後來幽州刺史王雄兼任護鮮卑校尉，用恩德和信用對鮮卑實行安撫。軻比能也多次入塞，到幽州州政府來進貢。

青龍元年（公元 233），軻比能誘使步度根，讓他背叛并州當局，和自己結盟，又親率一萬騎兵在陘嶺以北迎接他的家屬和輜重隊伍。并州刺史畢軌派蘇尚、董弼等將阻擊，軻比能讓兒子領兵在樓煩與蘇尚等將會戰，在激戰中殺死蘇尚、董弼二將。

青龍三年（公元 235），王雄派勇士韓龍刺死軻比能，另立軻比能的弟弟為首領。

素利、彌加、厥機，都是鮮卑的部落首領，在遼西、右北平和漁陽三郡的塞外。由於距離遙遠，對內地完全沒有構成禍患，但是他們部落的人數要比軻比能多。建安年間，他們也通過閻柔向朝廷進貢，並與內地進行實物交換，太祖曹操上表朝廷都封他們為王以示優寵。厥機死後，朝廷又立他的兒子沙末汗為親漢王。延康元年（公元220）年初，他們派使者進獻馬匹。魏文帝封素利、彌加為歸義王。素利和軻比能相互攻擊。太和二年（公元 228），素利去世。他的兒子年幼，朝廷封他的弟弟成律歸為王，代為統領部落。

《尚書·禹貢》說「東邊到達大海，西邊達到大沙漠」。對於京都以外由近到遠的九等地區，我們都還可以說得清楚。但是在邊荒地帶以外，那些需要通過中間語言轉譯我們才能了解其情況，向我們的足跡卻不能到達的地方，那裡的國家中風土民情如何，就沒有人能知道了。從虞舜到周朝，西邊的遠方曾進貢過白玉環，東邊的肅慎氏也進貢過當地產的弓箭，他們都走了很長很長的時間才到達中國，其距離竟是如此之遠。漢代派遣張騫出使西域，探究黃河源頭，經歷許多國家，並設置了西域都護以統領各國。從這以後，才知道西域的詳細情況，史官才能在史書中加以詳細記載。

魏朝建立之後，西域各國雖然不能都來朝貢，但是其中一些大國如龜茲、于闐、康居、烏孫、疏勒、月氏、鄯善、車師等，沒有哪一年不派使者前來洛陽呈獻貢品，大體與漢代的情形也差不多了。公孫淵繼承其祖父公孫度、父親公孫康，三代人連續佔有和統治遼東，魏明帝考慮到其地遙遠，就將遼東的事務委託給他管理。這樣一來，就把東北方的少數族隔斷，使他們不能和中原往來。

景初年間，朝廷出動大軍，誅滅公孫淵，又悄悄派水軍渡海，收復了樂浪、帶方等郡，從此濱海地區安定太平，東部少數族全都俯首稱臣。其後，高句麗首先背叛，朝廷派幽州的地方軍隊前去討伐，窮追到極遠的地方，跨越烏丸、丸都，經過沃沮，又進入肅慎的領域，直到東邊的大海。當地的老人說，在大海那邊靠近太陽升起的地方，曾有頸上又長了一副臉孔的怪人出現，於是毌丘儉等領兵將軍在凱旋時注意觀察各國情況，記錄其法律風俗，國家大小，以及各自的名稱。

雖然這裡所記載的都是一些少數族國家，卻保存著從中原傳去的禮儀風俗。古人曾說，禮儀在中原失傳後，可以在周邊的少數族中訪求得到，這確實是可信的話。因此，下面依次記述東北方的各國情況，列舉他們的異同，以此來補充從前史書記載得不完整的地方。

夫餘，在長城的北邊，離玄菟郡有一千多裡，南面鄰接高句麗，東面鄰接挹婁，西面鄰接鮮卑，北面是弱水，方圓約二千裡。全國有八萬戶人家，定居在當地，有房屋、倉庫、監獄。夫餘的地形多山丘和廣闊的低地，在東北方各國當中，算是地勢最為平坦開闊的一個。土地適宜種植五穀，但不宜種植果樹。這裡的人長得魁偉高大，勇敢而忠厚，從不搶掠他人。

他們的國家有君主，官職都有牲畜來命名，有馬加、牛加、豬加、狗加、大使、大使者、使者等官名。在城鄉居民點裡有大戶豪族，附在他們名下的人家都是他們的奴僕。各個以「加」命名的官吏分別主管四方道路所到達的地區，多的主管數千家，小的數百家。

他們在吃喝時都用俎、豆這類中原傳統的器具，君臣之間有定期聚會。聚會時如果舉行宴飲，也有拜爵、洗爵的程序，以及作揖行禮，相互謙讓之類的禮節。在殷歷正月舉行祭天活動，到時候國內舉行集會，連日歡聚宴飲，載歌載舞，稱之為迎鼓。每年這個時候停止審訊犯人，同時還釋放囚徒。夫餘國崇尚白色，人們穿帶有白布長袖的袍子和褲子，腳穿獸皮鞋。但如出使國外，則喜歡穿錦繡和毛織品做的衣服，官員加穿狐狸、白狖和黑貂皮製成的裘衣，並在帽子上用金銀裝飾。從事翻譯的人在表達意思時，總要跪下來，雙手撐地，小聲說話。

夫餘國用刑嚴厲，殺人者處以死刑，犯人家屬都淪為奴隸。偷盜東西，一件罰賠十二件。男女淫亂，婦女妒忌，都將被處死。特別憎惡女性的妒忌，殺死妒忌的婦女後，把屍首丟在該國南面的山上，直至腐爛。女方家裡如想要回屍首，必須向官方上交牛馬。

哥哥死後，弟弟可以娶嫂為妻，這個習俗與匈奴相同。夫餘人特別擅長飼養牲畜，盛產駿馬、赤玉、貂狖皮、珍珠。珍珠大得像酸棗。兵器主要是弓、箭、刀、矛，每家都有鎧甲和武器。國內的老人都自稱是過去的逃亡者。修建的城牆、圍柵都呈圓形，就好似監獄一般。不論男女老少，也不管白天黑夜，人們在路上行走，總是要唱歌，歌聲整天不斷。有軍事行動時也要祭天，殺牛以後看牛蹄，用以佔卜吉兇，牛蹄分開是兇，如果合攏是吉。有敵人時，各個以「加」命名的官員親自作戰，下等的民戶只負責他們的飲食供應。人死之後，夏天用冰凍起來。盛行殺人殉葬，殉葬者多的上百人，又時興厚葬，有外棺而無內棺。

夫餘本來屬玄菟郡管轄。漢末，公孫度在遼東郡稱雄擴張，威震鄰近的少數族，夫餘國王尉仇臺自己改屬遼東。當時高句麗、鮮卑都很強盛，公孫度考慮到夫餘夾在這兩強中間，於是把同宗族的女子嫁給尉仇臺以示支持。尉仇臺死後，他的孫子簡位居繼位。簡位居的正妻沒有生兒子，只有一個小妾生的兒子叫做麻餘。簡位居死後，各個官員擁立麻餘為王。當時牛加的侄兒叫做位居，是主管外交的官員，他為人慷慨，喜歡賑濟窮人，深受本國人的擁戴，每年他都派使者到魏朝京城進貢。

正始年間，幽州刺史毌丘儉討伐高句麗，派遣玄菟郡太守王頎來到夫餘，位居派官員出城迎接，供給軍糧。他那當牛加的叔父懷有二心，於是位居殺死叔父及其兒子，登記造冊沒收其財產，並派使者把屍體簡單收斂後送到官府。按照夫餘過去的風俗，如遇水旱災害，糧食減產，總是把罪過歸給國王，有的說國王該替換，有的說國王該殺死。麻餘死時，他的兒子依慮才六歲，被立為國王。

漢朝的時候，夫餘國王死後用金鏤玉衣埋葬，常常由漢朝預先做好後運去存放在玄菟郡；國王死後，就去郡裡領取用來安葬死者。公孫淵被誅滅時，玄菟郡的倉庫裡還有一套金鏤玉衣。現今夫餘的國庫收藏有璧、珪、瓚等幾代相傳的玉器，被視為國寶，老人們說這些都是從前中原王朝賞賜的。國王印章的文字是「濊王之印」，國內有一老城叫做濊城，因為夫餘本是濊貊的地域，而夫餘人在其中稱王；他們自稱是外地來的流亡者，似乎也有點像這麼一回事。

高句麗，在遼東郡以東約一千裡，南邊與朝鮮、濊貊，東邊與沃沮，北邊與夫餘接壤。在丸都山下建都，全國方圓二千裡，共有三萬戶人家。國內多高山深谷，沒有平原和沼澤。當地人在山谷中居住，飲山澗的流水。土地貧瘠，雖然努力耕作，也不能自給自足；所以當地風俗是在飲食上節儉，而喜歡修建和裝飾住房。在住宅左右蓋大屋，用來祭祀鬼神，還祭祀靈星、土神和穀神以求豐收。當地人性情兇猛急躁，喜歡搶掠。

有國王，官吏有相加、對盧、沛者、古雛加、主簿、優臺丞、使者、皂衣先人等官號，尊卑各有等級區別。按東北少數族過去的說法，高句麗乃是夫餘的一個分支，因此在語言的各個方面多半和夫餘相同，但是性格氣質、衣服裝飾則與夫餘大不一樣。原來全國有五個家族，即是涓奴部、絕奴部、順奴部、灌奴部、桂婁部。過去一直由涓奴部稱王，後來這個家族逐漸衰弱，而今桂婁部已取而代之。

漢朝時，朝廷賜給高句麗儀仗樂隊和歌舞藝人，他們常常在玄菟郡領取官服、衣帽等物，全國的戶口則由玄菟郡治所高句麗縣的縣令主管。後來高句麗逐漸驕傲放縱，不再親自到玄菟郡，而是在東部邊境築了一個小城，要朝廷把官服等物送到這裡，他們每年在這裡取走它們。現今當地少數族人還稱這個小城叫幘溝漊。溝漊，是高句麗人對城的稱呼。

這裡設置官職時，有對盧就不設沛者，有沛者也就不設對盧。國王的宗族，如果擔任高官，都叫古雛加。涓奴部本來是一國之主；而今雖然不再稱王，但是這個家族的嫡系首領，也可以叫古雛加，還能設立宗廟，祭禮靈星、土神和穀神。絕奴部世代與王族通婚，所以加上「古雛」的名號。各個高級官員可以設置自己的使者、皂衣先人兩種官員，這兩種官員可以向國王通報名字，就像中原古代卿大夫的家臣一樣；但是在參加朝廷聚會時，他們站立和坐下的位置，都不能和國王的使者、皂衣先人並列。高句麗的大戶人家不參加勞動，這種白吃飯的有一萬多人，他們的奴僕從遠處擔來糧食、魚、鹽供養他們。

當地人民喜歡歌舞，國內各個居民點，每當夜幕降臨，男女成群聚集，相互唱歌嬉戲。國家沒有大倉庫，每家自有一座小倉，名叫桴京。人們喜歡清潔，自尊自愛，又善於釀酒。跪拜時伸出一腳，這一點與夫餘不同。走路很快。在十月份祭天，到時候全國集會，叫做東協。在社會場合，人們多穿錦繡衣服，並用金銀裝飾。主簿以上的大官包頭巾，但是沒有頭後面的下垂部分。小官戴一種叫做折風的帽子，形狀像中原漢族的皮帽。這個國家東部有個巨大的洞穴，叫做隧穴。十月份國中舉行集會，迎接隧神到本國東部進行祭祀，並在神座上放置鑽木取火用的木塊。沒有監獄，犯罪案件由大官評議，然後馬上處決罪犯，其妻子兒女罰為奴婢。

當地的婚姻風俗，雙方口頭定婚後，女家在大屋後新蓋一間小屋，叫做婿屋。女婿在晚上來到女家門外，自報姓名行跪拜禮，請求和女孩同宿，經過再三懇求，女方父母才讓女婿到小屋中和女兒同宿，並在小屋旁放上銀錢和布匹；等到生下兒女而且長大後，女婿才帶妻子回自己的家。當地風俗淫蕩。男女結婚後，便開始做為自己送終的衣服。盛行厚葬，金銀財寶，都用來陪葬。墳墓用石頭壘成，然後種植松柏。當地馬很小，善於登山。人們都很有力氣，戰鬥經驗豐富，沃沮、東濊都依附他們。

國內還有一個小部落叫做小水貊。高句麗的國民依傍大河而居，而西安平縣北有一條小河，南流入海；高句麗的這個小部落依傍小河居住，所以叫做小水貊。小水貊出產良弓，通常人們所說的貊弓就是這裡出產的。

王莽開始徵調高句麗的士兵去討伐匈奴。高句麗人不願從徵，王莽強迫從軍，於是高句麗人紛紛逃出塞外做強盜。當時的遼西大尹田譚領兵追擊，反被這些人殺死。州、郡、縣各級官員都把責任推到高句麗國王騶的身上。但是大臣嚴尤上奏說：「這件事確實是貊人犯法，但是事情的起因不在騶的身上，所以應當對他進行安撫。而今突然給他從重定上大罪，恐怕會逼迫他反叛。」王莽不聽勸告，下詔讓嚴尤出兵討伐。嚴尤誘騙騶在約定的時間會面，騶一到就被殺死，頭顱被驛車運送到長安。王莽大為高興，向天下發布文告，把高句麗改名為下句麗。那時高句麗只是侯國。

漢光武帝八年（公元32），高句麗國王派使者向朝廷進貢，才開始稱王。在漢殤帝和漢安帝時，高句麗的國王宮多次侵擾遼東，朝廷又把它劃歸玄菟郡管轄。遼東郡太守蔡風、玄菟郡太守姚光認為，宮是二郡的一大禍害，於是出兵討伐。宮假裝投降求和，二郡軍隊暫停前進，這時宮卻秘密派遣軍隊去偷襲玄菟郡，焚燒候城縣，攻入遼隧城，殘殺官員百姓。後來宮又侵犯遼東，蔡風輕率決定領兵追擊，結果全軍覆沒。宮死後，他的弟弟遂成繼位。遂成死後，他的兒子伯固繼位。漢順帝、漢桓帝時，伯固又侵犯遼東，攻掠新昌、安市兩縣百姓的住地，同時又進攻西安平縣，在路上還殺死帶方縣令，搶走樂浪郡太守的妻子和兒女。

漢靈帝建寧二年（公元 169），玄菟郡太守耿臨出兵討伐，斬殺數百人，伯固投降，該國又歸屬遼東郡管轄。熹平年間，伯固乞求歸屬玄菟郡。公孫度在遼東稱雄時，伯固曾派遣大官優居、主簿然人等協助公孫度討伐富山的叛賊，獲勝。伯固死時，有兩個兒子，大兒子叫撥奇，小兒子叫伊夷模。撥奇不成材，本國人就擁立伊夷模做了國王。自伯固時起，高句麗就不斷侵擾遼東，又接納了逃亡的少數族人五百多家。

建安年間，公孫康出軍進攻高句麗，攻破該國，焚燒城市和村莊。撥奇因自己是長子卻不能繼承王位而怨恨，於是和涓奴部家族中的高級官員，各自統領自己的奴婢共三萬多人向公孫康投降，然後回來駐紮在沸流水沿岸。前來投奔的少數族人這時也背叛了伊夷模，伊夷模只得換地方另立新國，也就是今天的所在地。撥奇移住遼東，他的兒子留在高句麗國，現今擔任古雛加的駁位居，就是撥奇的兒子，後來高句麗又侵犯玄菟郡，玄菟和遼東二郡聯合出擊，把對方打得大敗。

伊夷模沒有兒子，與灌奴部的婦女通姦，生子名叫位宮。伊夷模死後，位宮繼承王位，就是現今高句麗的國王。他的曾祖名字也叫宮，據說剛出生就能睜開眼睛到處看，所以本國人不喜歡他。宮長大後，果然兇惡暴虐，多次出兵攻掠漢朝邊境。漢朝軍隊反攻，高句麗因此破壞嚴重。而今的國王剛出生，也能睜開眼睛看人，就像他的曾祖父；而當地人把相似叫做「位」，所以給他取名叫「位宮」。位宮力大而勇敢，會騎馬，能射獵。景初二年（公元238），太尉司馬懿率軍討伐公孫淵，位宮派大官統領數千人助戰。正始三年（公元242），位官侵犯西安平。正始五年（公元 244），他被幽州刺史毌丘儉擊敗，事情經過記載在本書《毌丘儉傳》中。

東沃沮，在高句麗蓋馬大山的東邊，瀕臨大海。其地形是東西狹窄，南北漫長，有一千多裡。其北部與挹婁、夫餘鄰界，南部與涉貊接壤。有五千多戶人家，沒有大君主，每個村落世代各有首領。當地語言與高句麗大體相同，有時也小有差異。

漢朝初年，從燕國逃亡的漢人衛滿開始統治朝鮮，當時沃沮也歸他控制。漢武帝元封二年（前 109）時，朝廷出兵討伐朝鮮，殺死衛滿的孫子右渠，把其轄地分為四個郡，改沃沮城為玄菟郡。後來因為受到夷貊的侵略，於是把玄菟郡遷到高句麗的西北，也就是今天所說的玄菟郡故址。玄菟郡遷走後沃沮歸樂浪郡管轄。漢王朝考慮到朝鮮的故地廣闊而遙遠，於是在單單大嶺的東部，又設置東部都尉，以不耐城作為其治所，單獨主管東邊的七個縣，當時沃沮也屬於這七縣之一。

建武六年（公元30），漢光武帝廢除邊郡都尉，這裡的東部都尉也就撤銷。後來封各縣的首領為縣侯，不耐、華麗、沃沮等縣都成為侯國。少數族互相攻擊吞併，唯有不耐縣的濊侯至今還設置有功曹、主簿等漢朝官職，都由濊族人擔任。沃沮各個小部落的首領，都自稱三老，這是過去漢朝縣中的鄉官名稱。因為國小，又處在大國之間，所以沃沮向高句麗國稱臣歸屬。高句麗在沃沮國中選擇首領充當使者，使其統領各小部落；又派大官統一徵收他們的租稅，租稅包括布、魚、鹽和海產食物，都要從千裡之外擔來上繳。此外，還要選送美女作為高句麗貴族的婢妾，完全把沃沮人當作奴僕一樣對待。

東沃沮土地肥沃，背山向海，適宜栽種糧食，當地人也很會種田。他們質樸正直，強壯勇敢，雖然缺少牛馬，卻擅長手持長矛徒步作戰。飲食和住房，都和高句麗相似。埋葬死者時，做一具大外棺，有十多丈長，敞開一頭做門。剛死的人都就地埋起來，只蓋上薄薄的一層土，讓皮肉爛盡，僅取骨架裝在大外棺中。全家共用一個大外棺，用木頭刻成死者的形象，與棺中的死人數目相同。又用帶腳的瓦鍋，裝上大米，懸掛在外棺的門邊上。

毌丘儉討伐高句麗時，國王位宮逃奔沃沮，毌丘儉揮兵追擊。大軍攻破沃沮城鎮村莊，斬殺三千多人，位宮又逃奔北沃沮。

北沃沮，又叫置溝婁，離南沃沮約八百裡。在風俗方面，南北沃沮完全相同，又與挹婁鄰接。挹婁人喜歡乘船搶掠，北沃沮人很懼怕他們，所以夏天常在山上的深洞裡躲著以防備來犯者；到了冬天冰凍，船道不通，才敢回到村裡居住。玄菟郡太守王頎另外派兵追擊高句麗的國王位宮，直抵東部海邊。

軍人問當地老人說：「大海的東邊還有人嗎？」老人們說：國內曾有人乘船捕魚，遇風，在海上漂泊了幾十天，到了東邊一個海島上；島上有人，語言聽不懂，其風俗常在七月份挑選童女丟到海裡。又說：海中間還有一個島國，都是女的沒有男的。又說曾有一件布衣，從海裡浮出來，從腰身看像中等身材的人穿的衣服，兩袖長三丈。又說曾發現一隻破船，隨波漂到海邊，裡面有一人，頸項上又長了一張臉孔，把他活捉後，卻聽不懂他的話，這人後來絕食而死。以上這些地方都在沃沮東邊的大海中。

挹婁，在夫餘東北方一千多裡，瀕臨大海，南部與北沃沮接壤，不知其北部延伸到什麼地方。地形多險峻高山。人的外貌與夫餘相近，但言語和夫餘、高句麗不同。出產五穀、牛、馬、麻布。當地人勇猛而有力氣，設有大君主，各個村落各有首領。居住在山林之中，以穴居為主。大戶人家在地面挖的深洞，其深度達到九段階梯，而且越深越好。氣候的寒冷，勝過夫餘。當地人喜歡養豬：吃豬肉，穿豬皮；冬天用豬油塗身，有好幾分厚，以御風寒。夏天裸體，只用一尺長的布把前後遮起來。當地人不講衛生，廁所修建在中間，人圍著廁所居住。弓有四尺長，像弩一般強勁。箭用楛木製造，長一尺八寸，用青石做箭頭，這裡就是古代肅慎氏的國土。這裡的人善於射箭，射人都射眼睛。箭頭有毒，被射中的人只有一死。當地出產赤玉、貂皮，就是現今所說的挹婁貂。

自漢朝以來，挹婁一直臣屬於夫餘，夫餘向他們徵收重稅，逼得他們在魏文帝黃初年間反叛。夫餘多次進攻挹婁，他們儘管人少，但是住在險陡的山區，鄰國人又都懼怕他們的弓箭，所以夫餘始終未能制服他們。挹婁人擅長乘船搶掠，鄰國深受其害。東北方的少數族在吃喝時大多使用俎、豆之類的食器，只有挹婁不用。他們的法制和風俗是最沒有規矩的。

濊貊，南邊與辰韓，北邊與高句麗、沃沮接壤，東邊臨海。現今朝鮮以東當初都是濊貊的轄地。有二萬戶人家。

從前，箕子在商朝時跑到了朝鮮，制定了八條教令來教育百姓，使當地夜不閉戶，盜賊絕跡。從那以後經過四十多代，朝鮮一個名叫準的首領開始非分地稱王。陳勝起事，天下反秦，燕、齊、趙等國故地的居民逃難到朝鮮的有好幾萬人。燕國人衛滿，梳起椎形髮髻，穿起少數族衣服，跑到這裡稱王。漢武帝消滅朝鮮，把這裡分為四郡。從那以後，當地人才和漢人逐漸有了分別。

這裡自來沒有大君主，從漢朝以來，官吏有侯邑君、三老，統管下層百姓。當地老人說自己與高句麗同種。濊貊人性情老實忠厚，少貪慾，知廉恥，不向人乞求。語言、法制、風俗與高句麗大體相近，但衣服不同。男女衣服都有曲領。男子衣服上還用數寸大的銀花作為裝飾。單單大嶺以西屬樂浪郡，嶺東共有七縣，由東部都尉統管，屬下都是濊貊百姓。後來廢除都尉官，封他們的首領為侯，今天的不耐濊就是他們的後代。漢末改而歸屬高句麗。

當地風俗重視山川，山川各有分界，不得隨便進入。同姓不通婚。多忌諱，凡是有人生病死亡，總要拋棄住宅，另起新居。產麻布，用蠶絲做綿絮。當地人大多懂得觀察星象，預知收成好壞。他們不把珠玉當作寶物。常在十月的節日祭天，晝夜飲酒歌舞，叫做舞天。又把猛虎視為神靈進行祭拜。部落間發生爭鬥，總是用收取活的牛馬作為懲罰，稱之為責禍。殺人者處以死刑抵命。盜賊很少。他們的長矛有三丈長，有時是幾個人共同使一支矛。擅長陸地作戰。樂浪郡著名的檀弓就產在此地。海上出產班魚皮，森林中有許多皮毛帶花紋的豹，又產矮小的果下馬，漢桓帝時曾向朝廷進貢過這種馬。

正始六年（公元 245），樂浪郡大守劉茂、帶方郡太守弓遵因為單單大嶺以東的濊貊人投靠高句麗，出兵討伐，濊貊人的首領不耐侯等獻城投降。正始八年（公元 247），他們到朝廷進貢。朝廷下詔封他們的首領為不耐濊王。濊王的住處分布在民間，一年的四季都要到郡政府拜見。每當樂浪、帶方二郡有軍事行動需要徵調民工和物資，就向濊貊人攤派任務，對待他們如同內地的普通百姓一樣。

韓，在帶方郡的南邊，東西都是海，南邊與倭國鄰接，方圓約四千裡。有三個分支，即馬韓、辰韓和弁韓。其中的辰韓，就是古代的辰國。

馬韓在西部。當地人民定居而不常遷徙，從事耕種，會栽桑養蠶，織綿布。部落各有首領，大首領自稱為臣智，其次自稱為邑借。散居在山海之間，沒有固定的城鎮。

有以下小國：爰襄國、牟水國、桑外國、小石索國、大石索國、優休牟涿國、臣'沽國、伯濟國、速盧不斯國、日華國、古誕者國、古離國、怒藍國、月支國、諮離牟盧國、素謂乾國、古爰國、莫盧國、卑離國、佔離卑國、臣釁國、支侵國、狗盧國、卑彌國、監奚卑離國、古蒲國、致利鞠國、冉路國、兒林國、駟盧國、內卑離國、感奚國、萬盧國、闢卑離國、臼斯烏旦國、一離國、不彌國、支半國、狗素國、捷盧國、牟盧卑離國、臣蘇塗國、古臘國、臨素半國、臣雲新國、如來卑離國、楚山塗卑離國、一難國、狗奚國、不雲國、不斯'邪國、爰池國、乾馬國、楚離國等，總計五十四國。大國有一萬多戶，小國幾千戶，共有十多萬戶。

馬韓的辰王以月支國作為自己的駐地。臣智有的要加上優呼、臣雲、遣支、報安、邪踧、支'、臣離、兒不、例拘、邪秦、支廉之類的稱號。其官員分為魏率善邑君、歸義侯、中郎將、都尉、伯長等。

當初，準在朝鮮非分地稱王后，被燕國的逃亡漢人衛滿擊敗。他率領左右隨從和宮女逃入海中，移居韓地，自稱韓王。其後代滅絕，今天的韓人還有祭祀他們的。漢朝時韓歸樂浪郡管轄，每年的四季都要到郡政府拜見。

漢桓帝、漢靈帝末年，韓、濊兩國日益強盛，郡縣不能控制。內地漢人不斷流入韓國。

漢獻帝建安年間，公孫康將屯有縣以南的荒地劃出來成立帶方郡，派遣公孫模、張敞等人招納流民，並出兵討伐韓和濊，原先流入韓國的漢民才逐漸返回。此後倭、韓二國就歸帶方郡管轄。景初年間，魏明帝秘密派遣帶方郡太守劉昕、樂浪郡太守鮮于嗣，渡海平定二郡，韓國各個臣智都賜給邑君印綬，次一等的則賜給邑長印綬。當地風俗喜好穿衣服包頭巾。下等人家到郡裡見官，都借別人的衣服頭巾來穿戴。而全國佩帶印綬穿衣服包頭巾的有一千多人。

幽州的部從事吳林認為樂浪郡本來管轄韓國，所以把辰韓當中的八個小國劃歸樂浪郡管轄。不料翻譯官在傳達這一指示時把意思表述得不準確，韓國的臣智便煽動百姓，進攻帶方郡的崎離營。當時的帶方郡太守弓遵、樂浪郡太守劉茂出兵鎮壓，弓遵戰死，但兩郡的軍隊最終還是滅掉了韓國。

馬韓的風俗是缺乏秩序。國家雖有首領，但各個部落雜居，不能統一控制指揮。沒有跪拜的禮節。在居住地修建草屋土房，形狀像墳墓一樣，門開在上方，全家都住在一起，不分男女老少。埋葬死者時有外棺而無內棺。不會騎牛馬，牛馬都用來送葬。只把珠玉視為寶物，有的縫在衣服上作為裝飾，有的掛在頸上或耳朵上，對金銀錦繡並不看重。當地人強悍勇敢，頭髮盤成髮髻而不戴帽子，就像兵器那樣閃光發亮。穿布袍，足登獸皮靴。每當國內有體力勞動，或者官府讓百姓築城牆，勇敢健壯的年輕人，這時都割破脊背上的皮膚，用大繩子穿過去，又用一丈多長的木棍插在上面，然後一邊吶喊一邊用力勞動，毫不覺得痛苦，既用來鼓勵勞動者，又用來顯示自己的勇敢。常在五月播種之後，祭祀鬼神，聚在一起載歌載舞，晝夜痛飲不休。一人跳舞，會有數十人起來跟隨，以腳踏地，手腳相應，節奏很像中原的鐸舞。十月份收割完畢，也要像這樣慶賀一番。人們迷信鬼神，每個部落都選出一人主管祭祀天神，這個人叫做天君。每個小國都有另外一種特別的城邑，叫做蘇塗。蘇塗當中豎立大木柱，上面懸掛鈴鼓，以此來表示對鬼神的敬仰。逃亡者進入蘇塗，就都不願回去，而是合在一起為非作歹。當地人建立蘇塗的目的，就像現今佛教建立佛寺一樣，只不過佛寺教人行善，而蘇塗讓人作惡，二者不同。在北部靠近漢人邊郡的幾個小國，稍微知道一些禮義，而其他地方的人簡直就像是囚徒奴婢聚在一起。

這裡沒有其他什麼珍寶。動植物與中國差不多。出產大慄，像梨一樣大。還出細尾雞，尾巴都有五尺多長。男子大多都紋身。

還有個地方叫州胡，位於馬韓西邊的大海島上，那裡的人身材較為矮小，語言與韓國不同，都像鮮卑一樣剪成光頭不留頭髮，只穿皮衣，喜歡養牛和豬。他們的衣服有上身沒下身，好像裸體似的。經常乘船往來，在韓國買東西。

辰韓，在馬韓的東面。那裡的老年人敘述前代歷史，說自己的祖先是秦朝的逃亡者，因躲避徭役跑到韓國，馬韓割出東邊的地區給他們居住。有城牆和圍柵。言語與馬韓不同，把國叫做邦，弓叫做弧，賊叫做寇，依次斟酒叫做行觴，相互稱為徒，這都有些像秦朝人的語言，而不像燕、齊故地對事物的稱呼。他們稱樂浪郡的人為「阿殘」；東邊的人稱自己為「阿」，所以阿殘的意思是我們殘餘的人。現今也有把辰韓稱為秦韓的。開始時有六小國，逐漸分為十二小國。

弁辰也有十二個小國，還有其他一些小部落。各國有首領，大首領叫做臣智，其次有險側、樊濊、殺奚、邑借等稱號。

弁辰和辰韓共有以下二十四個小國：已柢國、不斯國、弁辰彌離彌凍國、弁辰接塗國、勤耆國、難彌離彌凍國、弁辰古資彌凍國、弁辰古淳是國、冉奚國、弁辰半路國、弁辰樂奴國、軍彌國、弁辰彌烏邪馬國、如湛國、弁辰甘路國、戶路國、州鮮國、馬延國、弁辰狗邪國、弁辰走漕馬國、弁辰安邪國、弁辰瀆盧國、斯盧國、優由國。其中大國有四五千家，小國有六七百家，總共有四五萬家。以上國名前面標有「弁辰」的十二國，屬於弁辰王管轄。

弁辰的國王通常由馬韓人擔任，世代相傳，不能自立為王。這裡土地肥沃，適宜種五穀特別是水稻。人民懂得栽桑養蠶，織縑布，也會乘騎牛馬和用它們來駕車。在結婚禮俗上，男方和女方有所不同。流行用大鳥的羽毛給死人送葬，意思是想使死者靈魂飛升。這裡出產鐵，韓、濊、倭等國都從這裡取鐵製造器具。各種買賣都用鐵作支付品，就好像中國人用錢一樣。這裡的鐵還要供給樂浪、帶方兩郡使用。人民喜歡歌舞和飲酒。樂器有瑟，形狀像中國漢族的樂器築，彈起來能演奏樂曲。嬰兒一出生，就用石塊壓住頭，想讓頭變扁。所以現今的韓人都是扁頭。因為靠近倭國，男女也喜歡紋身。擅長步行作戰，兵器和馬韓人的兵器相同。當地風俗，人們在路上相遇，都會停下來給對方讓路。

弁辰與辰韓雜居，也有城牆。衣服和住處與辰韓相同。言語、法律、風俗與辰韓相似，但在祭祀鬼神方面不同。家裡的灶臺都砌在門的西面。其中的弁辰瀆盧國與倭國接界。十二個小國也有國王，這裡的人都長得高大。衣服很清潔，留長髮。也能織寬幅的細布。法律特別嚴厲。

倭人，在帶方郡東南的大海之中，依傍山島立國。過去有一百多個小國，漢朝時有的小國曾來中國朝見。現今與中國王朝通使的小國有三十個。

從帶方郡到倭國要沿著海岸航行，先經過韓國，航向一會兒往南一會兒往東，最先到達倭國北岸的狗邪韓國時，已航行七千多裡。這時開始橫渡一海，再行一千多裡，即到達對馬國。這裡的大官叫做卑狗，其副手叫做卑奴母離。國家在一座孤島上，方圓約四百多裡，多險山和密林，道路窄得就像野鹿走的小徑。有一千多戶人家，沒有良田，吃海中的生物活命，並乘船到南北方的其他國家去買生活必需品。

再向南渡過一海，寬一千多裡，叫做瀚海，就可到達一支國。這裡的大官也叫做卑狗，其副手也叫卑奴母離，方圓約三百裡。多竹木叢林，有三千多家居民，略微有些田地，耕種所得的收成不夠吃，所以也要到南北方其他國家去購進糧食。

再渡過一海，航行一千多裡，就到了末盧國，這裡有四千多家居民，依山靠海居住，草木茂盛，以至於走路時看不見前面幾步遠的人。喜歡捕魚，不管水深水淺，都潛到水底去捉魚。

由此向東南走陸路五百裡，就是伊都國。這裡的大官叫爾支，其副手叫洩謨觚、柄渠觚。有一千多戶人家，世代有王，都歸女王國統轄。帶方郡的使者往來時，常在這裡暫住。

從伊都國向東南走一百裡，就到了奴國。這裡大官叫兕馬觚，其副手也叫卑奴母離，有居民二萬多戶。

向東再走一百裡，進入不彌國。這裡的大官叫多模，其副手也叫卑奴母離，共有百姓一千多家。

由此向南去投馬國，就要在海上航行二十天才能到達了。那裡的大官叫瀰瀰，其副手叫瀰瀰那利，居民有五萬多家。

再向南到邪馬臺國，也就是倭國女王建都之地，走海路要十天，走陸路要一個月。這裡的大官叫伊支馬，其次有彌馬升、彌馬獲支、奴佳鞮等，居民大約有七萬多戶。

女王所在國的北邊各國，其居民戶數、道路長度還能大略記述，其餘的小國異常遙遠，詳情不得而知，只知道它們的國名，即斯馬國、已百支國、伊邪國、都支國、彌奴國、好古都國、不呼國、姐奴國、對蘇國、蘇奴國、呼邑國、華奴蘇奴國、鬼國、為吾國、鬼奴國、邪馬國、躬臣國、巴利國、支惟國、烏奴國、奴國等，這都是女王所統轄的國家。在女王所在國的南面，還有狗奴國，由男子當王，官員叫狗古智、卑狗，這不屬女王管轄。

從帶方郡到女王所在的邪馬臺國，共有一萬二千多裡。

倭國的男人不管大小都要刺面和紋身。自古以來，其使臣到達中國，都自稱大夫。夏朝國王少康的兒子封在會稽，剪去頭髮在身上刺刻花紋，以避免到水中受到蛟龍的傷害。現今倭人喜歡潛下海底捕撈魚和蚌蛤，紋身以後也是為了嚇跑大魚和水禽，以後逐漸成為一種裝飾。這裡的紋身各小國都不同，有的在左，有的在右，有的花紋大，有的花紋小，按地位的尊卑有所差別。從道路的方向和遠近來估計，倭國應當在我們會稽郡、東冶縣的東方大海上。

倭國的民風不淫亂，男子都露出髮髻，用木綿布系在頭上。衣服是橫著布幅剪裁，用打結來連接，簡略連接不用縫線。婦女打散頭髮，然後把頭髮的下端稍微屈起盤成髮髻。女性的衣服像一幅單被蓋，把中央剪個洞，把頭伸出去就算是衣服。這裡栽種水稻、薴麻，會栽桑養蠶，紡麻成線，出產細麻布、綢和絲綿。當地沒有牛、馬、虎、豹、羊和喜鵲。兵器有矛、盾牌和木弓。木弓下半部分短而上半部分長，竹製的箭杆裝上鐵製或骨制箭頭，形制與儋耳、朱崖兩郡土人所制的箭相同。

倭國氣候溫暖，冬夏兩季都吃生菜，還都打赤腳。有房屋，父母兄弟分開休息睡覺，喜歡用朱丹粉塗抹身上，就像中國人打粉一樣。吃喝時用竹編的食器，用手抓食。人死之後，有內棺而無外棺，也在墓穴上封土成高堆。死亡之後在家停放十多天，這時家屬不能吃肉，由喪事的主要承擔者進行哭悼，而其他人則在旁邊唱歌跳舞飲酒作樂。安葬死者之後，全家要到水裡沐浴，很像中國漢族在祭奠死者前的沐浴儀式。

倭人外出渡海到中國去，總要挑選出一個人，不梳頭，不除去身上的蟣蝨，衣服髒臭，不吃肉，不接近婦女，就像服喪守孝的人，叫做持衰。如果一路平安吉利，大家就都酬謝他牲畜財物；如果有人生病，突然遭到搶劫傷害，立即就要殺死他，說他持衰不認真。

這裡出產珍珠、青玉。山上蘊藏有丹砂，樹木有柟、杼、豫樟、楺櫪、投橿、烏號、楓香，竹類有篠簳、桃支。雖然出產姜、橘、椒、蘘荷，卻不知道用來做調味品。動物有獼猴、黑雉。當地風俗，凡辦事或外出，說什麼做什麼，總要燒灼動物骨頭進行佔卜，以預測吉兇。佔卜時先說要佔卜何事，語句就像中國燒灼龜甲佔卜吉兇時所說的那樣，然後根據骨頭的裂紋進行佔卜。人們正式聚會時，父子男女一起參加毫無區別。這裡的人嗜酒。與首領或尊長見面，只是拍手以當作跪拜行禮。

人們壽命長，有的活一百歲，有的活八九十歲。當地風俗，因為女性多，凡是首領都娶四五個妻子，下等人家的男子也要娶兩三個妻子。婦女不淫亂，不妒忌。人們絕不偷盜，打官司的很少。有人犯法，輕者把妻子兒女充當奴婢，重者誅滅全家。宗族尊卑，各有差別，足以使本宗族的人聽命服從。倭國要向人民徵收租賦，也有儲存糧食的倉庫。各個小國都有市集，以便人民互通有無，市集由倭國的官員監督。

在女王所在的邪馬臺國以北，特別設立了一個總監察官，對以北的各小國進行監視；各小國都很畏懼他：這個總監察官經常駐在伊都國，他在倭國的作用就像中國的刺史。倭王派遣使臣到中國朝廷、帶方郡政府、各個韓國去時，或者帶方郡政府派使者到倭國來時，在海關都要受到檢查。海關還負責把公文和賞賜物品送交給女王，不能有任何差錯。下等人家與首領在路上碰見時，要恭恭敬敬退到路邊的草叢裡；向上司傳達或報告公事，有時蹲有時跪，兩手始終撐在地上，以表示恭敬。對別人作肯定回答時說「噫」，相當於中國的「然」或「諾」。

倭國最初也以男子為王。經過七八十年後，倭國發生動亂，自相攻擊一年多，才共同立一個女子為王，稱為卑彌呼。卑彌呼能裝神弄鬼，迷惑百姓，成年之後，一直還沒有丈夫，只有一個弟弟幫助她治理國家。自從她當國王后，就很少有人見到她。她有一千名女僕侍奉，只用一名男子供給飲食，進出通報傳令。女王的住處有宮殿樓臺，外面有城牆圍柵嚴密防衛，常有人手持兵器在附近警戒。

從女王所在的邪馬臺國向東渡海航行一千多裡，還有國家，都屬於倭國人種。在其南面又有侏儒國，那裡人的高度只有三四尺，距邪馬臺國有四千多裡。在其東南又有裸國、黑齒國，海船到達那裡要足足航行一年。考察詢問倭國各地的人，都說這些國家在大海的孤島之上，周圍時斷時連，總長度將近五千多裡。

魏明帝景初三年（公元239）六月，倭國女王派遣當時擔任大夫官職的難升米為使臣，領隊前往帶方郡政府，請求到中國京城朝見天子並進獻貢品，郡太守劉夏派出官員帶領他們前往京城洛陽。

當年十二月，明帝下詔回復倭國女王說：「親魏倭王卑彌呼：帶方郡太守劉夏派人護送你的大夫難升米、副使臣都市牛利，前來進獻你上貢的男奴隸四人、女奴隸六人、班布二匹二丈，已經收到。你所在的地方遙遠，還能派人前來進貢，是你忠誠的表現，朕很愛憐你。現在封你為親魏倭王，授給金質印章和紫色綬帶，裝入密封盒後交付帶方郡太守劉夏，由他頒發給你。你要安撫部落百姓，勉力效忠魏朝。來使難升米、都市牛利遠道跋涉，一路辛苦，現在賞給難升米率善中郎將官號，都市牛利率善校尉稱號，都授給銀質印章和青色綬帶，引入朝廷接見並加以慰勞賞賜之後遣送回國。我要用帶有交叉龍形圖案的深紅色錦緞五匹，帶有粟米點圖案的深紅色毛毯十張，茜絳色的細絹五十匹，紺青色的細絹五十匹，作為對你所獻貢品的價值酬報。另外再特別賞賜你帶有鉤狀花紋的深紅色錦緞三匹，帶有細斑點花紋的毛毯五張，白絹五十匹，黃金八兩，長五尺的寶刀兩口，銅鏡一百面，珍珠和鉛丹各五十斤。都封裝完好後交給難升米、都市牛利，帶回去後你要按照物品清單接收。這些賞賜品你可以向國內人民展示，使他們知道朕愛憐你，所以隆重賜給你這麼多好東西。」

正始元年（公元 240），帶方郡太守弓遵派遣建忠校尉梯儁等人，帶著皇帝的詔書和印章綬帶到達倭國，對國王進行封王授印的儀式，並稟承皇帝旨意賜給國王黃金、絹帛、錦緞、毛毯、寶刀、銅鏡、採色絲織品等。倭王通過使者向皇帝上表謝恩。

正始四年（公元 243），倭王又派當時擔任大夫的伊聲耆掖邪狗等八人，到京城進獻奴隸、錦緞、絳青色縑、絲綿衣、絹帛、布匹、紅木、(、短弓箭等貢品。伊聲耆掖邪狗等八人，一律被賜給率善中郎將的官號和印章綬帶。

正始六年（公元 245），皇帝下詔賜倭國官員難升米以黃幢，由帶方郡授給。

正始八年（公元 247），帶方郡太守王頎到任。倭國女王卑彌呼，與狗奴國男王卑彌弓呼素來不和，派官員載斯、烏越等人到郡政府述說被對方攻擊的情況。王頎即派塞曹掾史張政等人，帶著皇帝詔書、黃幢去倭國封賞難升米，又對倭國和狗奴國發出公文進行勸解。碰上女王卑彌呼去世，挖了很大的墳墓，直徑達一百多步，殉葬的男女奴隸有一百多人。開始時立了一個男國王，而倭國人不服，相互攻殺，一千多人為此死於非命。於是重新立卑彌呼同族的女子壹與為王，當時僅十三歲，國中從此安定下來。張政等人也發布公文勸告壹與效忠魏朝，壹與便派遣伊聲耆掖邪狗等二十名官員，護送張政一行回去，同時順便進京上貢，獻上男女奴隸三十人，白珠五千顆，青色大珠兩顆，各種帶新奇花紋的錦緞二十匹。

評論說：《史記》、《漢書》記述了朝鮮、東越和南越的情況，《東觀漢紀》也撰寫了西羌的傳記。到了魏朝，匈奴衰落，更有烏丸、鮮卑興起；東北方各少數族也和中原王朝發生關係，使者和翻譯隨時來往：史書中的記述對象要隨實際情況而變動，哪裡會長久不變動啊！