孔子說「跟著我學習的學生中精通六藝的弟子有七十七人」，他們都是才能出衆的人。其中在道德行爲方面出衆的有：顏淵、閔子騫、冉伯牛、仲弓。擅長行政事務的有：冉有、季路。在言辭口才方面突出的有：宰我、子貢。擅長文獻典籍的有：子游、子夏。而顓孫偏激，曾參遲鈍，高柴愚笨，仲由粗魯，顏回經常貧窮，端木賜不接受天命而去經商，但是他預測的行情竟然經常是準確的。
孔子所尊敬和推崇的人：在周朝是老子；在衛國，是蘧伯王；在齊國，是晏平仲；在楚國，是老萊子；在鄭國，是子產；在魯國，是孟公綽。他經常稱讚臧文仲、柳下惠、銅鞮伯華、介山子然，孔子的出生時間比他們都晚，不是同一時代的人。
四子侍坐，選自《孔子聖跡圖》
先聖小像，選自《孔子聖跡圖》
顏回是魯國人，字子淵。顏回比孔子小三十歲。
顏淵向孔子詢問仁德的含義，孔子說：「約束、克制自己的欲望和言行，使一切言論和行動都歸復禮儀制度，那麼天下的人都會稱道你是有仁德的人了。」
孔子說：「顏回是多麼有賢德的人啊！只吃一小竹筐飯，只喝一瓢湯，住在簡陋的小巷裡，一般人忍受不了這種困苦，顏回卻不改變自己向道好學的樂趣。」「顏回在聽我授業時，像個愚蠢的人；下課後觀察他私下的言行舉止，他也能夠刻意發揮了，顏回其實不愚蠢。」「任用你的時候，就身體力行；不任用你的時候，就隱藏起來，只有我和你才有這樣的處世態度啊！」
顏回在二十九歲那年，頭髮已經全部變白了，死的時候還很年輕。孔子哭得非常悲傷，說：「自從我有了顏回，學生們對我越來越親近了。」魯哀公問：「學生中誰是最好學的？」孔子回答說：「有一個叫顏回的最好學，他從不把怒氣轉移到別人身上，也不犯同樣的錯誤。不幸的是壽命很短，如今已經沒有像他這樣的人了。」
閔損，字子騫。閔損比孔子小十五歲。
孔子說：「閔子騫是一個非常孝順的人啊！他侍奉父母，順從兄弟，別人在他父母兄弟面前都不能說離間的話。」他不到卿大夫那裡做家臣，拒絕季氏的委任。他曾經說：「如果再有人來徵召我的話，我一定逃到汶水北面的齊國去。」
冉耕，字伯牛。孔子認爲他有德行。
伯牛得了麻風病，孔子前往探望他，在窗戶外面握住他的手，說：「這是命運啊！這樣的人卻得了這樣的病，是命運啊！」
冉雍，字仲弓。
仲弓向孔子詢問如何處理政事，孔子說：「出門去辦事要表現得好像會見貴賓一樣謙恭有禮，役使百姓要如同去承辦隆重的祭祀一樣虔誠謹慎。這樣，在諸侯的封國里任職，就沒有人怨恨你，在卿大夫的家邑里任職，就沒有人怨恨你。」
孔子認爲仲弓在道德行爲方面有成就，說：「冉雍，可以讓他做卿大夫一樣的官，獨當一面，統領一方。」
仲弓的父親，是個地位卑賤的人。孔子打比方說：「耕牛所生的小牛長著純紅色的毛，兩角長得周正，即使不想把它用作祭品，難道山川的神靈會捨棄它嗎？」
冉求，字子有，比孔子小二十九歲。曾擔任過季孫氏的家宰。
季康子詢問孔子說：「冉求稱得上仁德嗎？」孔子回答說：「擁有千戶人家的城邑，擁有百輛兵車的卿大夫之家，可以讓冉求去管理那裡的兵賦。至於他稱不稱得上仁德，我就不清楚了。」季康子又問：「子路稱得上仁德嗎？」孔子回答說：「與冉求一樣。」
冉求問孔子說：「事情一經聽說就應該馬上行動嗎？」孔子說：「聽到了就行動。」子路問：「事情一經聽說就應該馬上行動嗎？」孔子說：「有父親、兄長健在，怎麼能一聽說之後就馬上行動呢？」子華對此感到奇怪，說：「我冒昧地問一下，爲什麼相同的問題卻有不同的答案呢？」孔子說：「冉求做事畏縮多慮，所以我要勉勵他。仲由做事好勝爭強，所以我要抑制他。」
仲由，字子路，是卞地人。仲由比孔子小九歲。
子路生性粗朴，好逞勇鬥力，心地剛強直率，頭上插戴公雞的羽毛，身上佩帶公豬形的飾物，曾經欺虐過孔子。孔子就施行禮教，逐漸誘導子路，子路後來穿戴儒生的衣帽，帶著拜師禮物，通過孔子學生的引薦，請求成爲孔子的學生。
子路向孔子詢問政事，孔子說：「自己先爲百姓做出榜樣，然後才能使百姓辛勤地勞作。」子路請求進一步的詳細解答。孔子說：「不疲倦地持之以恆。」
子路問：「君子崇尚勇敢嗎？」孔子說：「君子最崇尚的是道義。君子只崇尚勇敢而不崇尚道義，就作亂；小人只崇尚勇敢而不崇尚道義，就會做強盜。」
子路聽到一件事，還沒來不及去做，又唯恐聽到另一件事。
孔子說：「只聽到片面之詞就可以決斷案子的，恐怕只有仲由吧！」「仲由崇尚勇敢的精神超過了我之所用，就不適用了。」「像仲由這種性情，不會得到善終。」「穿著用亂麻絮做的破舊的袍子和穿著皮大衣的人站在一起，而不感到羞愧的，恐怕只有仲由吧！」「仲由的學問就好比登上了正廳，可是還沒能進入內室。」
季康子問孔子：「仲由有仁德嗎？」孔子說：「擁有一千輛兵車的國家，可以讓仲由來管理那裡的軍政事物，至於他有沒有仁德，我就不清楚了。」
子路喜歡跟隨孔子出遊，曾經遇見長沮、桀溺、扛著竹筐的老人家。
子路做季孫氏的家宰時，季孫問孔子道：「可以說子路是德才兼備之臣嗎？」孔子說：「可以說是後備充數之臣了。」
子路要出任蒲邑大卡，向孔子辭行。孔子說：「蒲邑這個地方有很多勇武之人，又很難治理。然而我告訴你：恭謹和謙敬，就可以駕馭勇武的人；寬厚和清正，可以使百姓親近；恭謹、清正而社會安靜，就可以報效上司了。」
當初，衛靈公有個受寵的姬叫南子。衛靈公的太子蕢聵曾得罪過她，害怕被她謀害就逃到了國外。等到衛靈公死了，而夫人南子想要立公子郢爲王。公子郢不肯接受，說：「太子雖然逃亡了，但太子的兒子輒還在國內。」於是衛國立輒爲國君，這就是衛出公。衛出公繼承王位十二年，他的父親蕢聵一直居住在國外，不能回來。這時子路擔任衛國大夫孔悝的采邑的長官。蕢聵卻和孔悝一起作亂，想辦法帶人進入孔悝家裡，就跟他的黨徒去襲擊衛出公。衛出公逃到了魯國，蕢聵於是回國即位爲王，這就是衛莊公。當孔悝作亂時，子路還在外面辦事，聽到這個消息後立刻趕了回來。正好遇上子羔從衛國的城門出來，子羔對子路說：「衛出公逃走了，而城門已經關閉，您應該返回，不要白白地爲他遭受禍殃。」子路說：「我吃著他的糧食，就不能迴避他的危難。」子羔最後還是離開了。正趕上有個使者要進城，城門被打開了，子路就跟著進了城。子路來到蕢聵的住處，正好蕢聵和孔悝登上了孔宅內的高台。子路說：「大王哪裡用得上孔悝？請讓我把他殺死。」蕢聵不聽從他的勸說。於是子路要放火燒台，蕢聵很害怕，就讓石乞和壺黶到台下去攻打子路，斬斷了子路的帽帶。子路說：「君子就是死，也不能讓帽子掉下來。」說完系好帽帶就死了。
孔子聽說衛國發生作亂的事，說：「哎呀，仲由死了！」不久，果真傳來仲由的死訊。所以孔子說：「自從我有了仲由，惡言惡語的話再也沒有聽到過。」這時候子貢正替魯國到齊國出使。
宰予，字子我。他口齒伶俐，善於言辭。接受孔子教授的學業後，說：「一個人在其父母死後要服喪三年，時間不是太長久了嗎？君子三年不習禮儀，禮儀必定會敗壞；三年不演奏音樂，音樂必定會荒廢。陳糧既然已經吃完，而新谷已經成熟了，取火用的木頭已經換過，服喪一年也就可以了。」孔子說：「只守喪一年，你能夠心安嗎？」宰予回答說：「心安。」孔子說：「你既然感到心安理得，你就這樣做吧。君子在服喪期間，即使是吃了美味的食物，也感覺不到甘甜，聽到動聽的音樂，也感覺不到愉快，所以君子才不這樣做。」宰我於是退了出去，孔子說：「宰予不是一個仁人君子啊！孩子生下來三年，才能脫離父母的懷抱。爲父母守孝三年，是天下共同遵循的禮儀。」
宰我白天睡覺，孔子說：「無法用腐朽的木頭進行雕刻，汙穢的牆壁是不能再粉刷了。」宰我詢問五帝的德行，孔子說：「你不是問這種問題的人。」
宰我擔任齊國臨菑的大夫，同大臣田常一起發動叛亂，因此被滅族，孔子對此感到恥辱。
端沐賜，是衛國人，字子貢。比孔子小三十一歲。
子貢口齒伶俐，擅長辭辯，孔子經常被他辯得理屈詞窮。孔子問子貢：「你和顏回比，誰更強？」子貢回答說：「我哪裡敢與顏回相比呢！顏回得知一個道理就能推導出十個道理，我得知一個道理只能推導出兩個道理。」
子貢完成學業後，問孔子：「我是一個什麼樣的人？」孔子說：「你就像是一個器皿。」子貢說：「什麼樣的器皿？」孔子說：「宗廟祭祀時盛放黍稷的瑚璉。」
陳子禽問子貢說：「仲尼的學問是從哪裡學到的？」子貢說：「周文王、周武王的仁義之道並沒有完全丟掉，還在人間流傳，賢能的人記住了其中的作爲主幹的大道理，不賢能的人記住了其中細枝末節的小道理，周文王、周武王的仁義之道無處不存在。先生在哪裡都能學習，而且哪裡又需要固定的老師呢！」陳子禽又問：「孔子到了一個國家，必定知道這個國家的政事。這是請求別人告訴他的？還是別人主動告訴他的呢？」子貢說：「先生是依靠溫和、善良、恭謹、儉樸、謙讓的美德得來的。先生這種求取方法不同於一般人的求取方法。」
子貢問孔子說：「富裕而不驕縱，貧窮而不諂媚，這樣的人怎麼樣？」孔子說：「行是行；但還是不如雖然貧窮卻樂於恪守聖賢之道，雖然富裕卻能處事謙恭有禮。」
田常打算在齊國叛亂，卻害怕高氏、國氏、鮑氏和晏氏的勢力，所以想調動他們的軍隊去攻打魯國。孔子聽了這個消息，對他門下的弟子說：「魯國，是祖宗墳墓所在的地方，是養育我們的國家，國家到了如此危險的地步，你們幾個人爲什麼不挺身而出呢？」子路請求前去，孔子阻止了他。子張、子石請求前去，孔子也不答應。子貢請求前去，孔子答應了。
子貢於是出發了，來到齊國，遊說田常說：「您攻打魯國的計劃失誤了。那魯國是很難攻打的國家，它的城牆薄而矮，它的護城河窄而淺，它的國君愚昧而且不仁，他的大臣虛僞而且無能，它的士兵和百姓都厭惡打仗，這樣的國家不能與它交戰。您不如去攻打吳國。吳國，它的城牆高而厚，它的護城河寬而深，士兵的鎧甲堅固而嶄新，它的戰士經過了挑選而人員充足，人才和精良的武器都在其中，又派遣賢明的大臣守衛他，這樣的國家是容易攻打的。」田常聽了非常憤怒，臉色一變，說：「你認爲困難的，是別人認爲容易的；你認爲容易的，是別人認爲困難的。你用這些話來指教我，是什麼用心呢？」子貢說：「我聽說過這樣的話，憂慮來自於國家內部的就攻打強大的國家，憂慮來自於國家外部的就攻打弱小的國家。如今，您的憂慮是來自於國家內部的。我聽說您三次求封但三次都沒有成功，是因爲有的大臣不聽從命令。現在，您要攻占魯國來擴大齊國疆域，如果打勝了，您的國君就會更加驕縱，打敗魯國使得齊國的大臣更加受到尊崇，然而您的功勞卻不在其中，那麼您和國君的關係就會一天天疏遠。這樣您對上使國君產生驕縱的心理，對下使羣臣放縱無羈，想以此成就大事，太困難了。國君驕縱就會隨心所欲，羣臣驕妄就會爭權奪利，這樣對上與國君有矛盾，對下與大臣互相爭奪。像這樣的話，您在齊國的處境就很危險了。所以說攻打魯國不如攻打吳國。攻打吳國如果不能取勝，百姓戰死在國外，大臣率兵在外作戰，國內空虛，這樣您在上沒有強臣對抗，在下沒有百姓責難，能夠孤立國君、控制齊國的就只有您了。」田常說：「好。雖然如此，但是我的軍隊已經開赴魯國了，現在從魯國撤離而進兵吳國，大臣們會懷疑我，該怎麼辦？」子貢說：「您按兵不動，不要發動進攻，我請求出使吳國，讓它出兵援助魯國而攻打齊國，您就趁機出兵迎擊它。」田常採納了子貢的建議，派子貢南下拜見吳王。
子貢遊說吳王說：「我聽說，施行王道的國家不能使諸侯國滅絕，施行霸道的國家不能讓另外的強大敵人出現，互相抗衡的千鈞重量的雙方，無論在哪一方加上一銖一兩，就會出現重心的移位。現在擁有萬輛兵車的齊國企圖獨自占有擁有千輛兵車的魯國，來與吳國一爭高低，我私下替大王感到危險。況且去救援魯國，是顯揚聲名的事情；攻打齊國，是可以獲得大利的事情。以此來安撫泗水以北的諸侯，以討伐強暴的齊國來鎮服強大的晉國，沒有比這樣做而獲得更大利益的方法了，名義上保存即將滅亡的魯國，實際上阻扼了強齊的擴張，聰明的人是不會猶豫不決的。」吳王說：「好。雖然如此，可是我曾經與越國交戰，把越王逼退在會稽山上。越王自己吃苦耐勞，而且戰士受到優待，有報復我的意圖。您等我攻打了越國後再按您的計策去做。」子貢說：「越國的實力還比不上魯國，吳國的強大也比不上齊國，大王把齊國擱置在一邊而去攻打越國，到時齊國早已平定魯國了。而且大王憑藉保存和延續即將滅亡的國家的名義攻打弱小的越國，卻害怕強大的齊國，這不是勇敢的表現。勇敢的人不迴避艱難險阻，仁慈的人不使受約束的人陷入困境，聰明的人不會失掉時機，稱王的人不會讓一個國家從世上滅絕，憑藉這些來樹立他們的道義。現在，通過保存越國來向諸侯顯示您的仁德，通過救援魯國、攻打齊國來給晉國施加壓力，各諸侯國一定會競相來朝見吳國的，這樣稱霸天下的大業就成功了。大王如果真的畏懼越國，我請求東去會見越王，勸說他出兵追隨您，這樣做實際上可以使越國空虛，名義上是追隨諸侯討伐齊國。」吳王非常高興，於是派遣子貢前往越國。
越王清掃道路，到郊外迎接子貢，親自駕車到子貢下榻的館舍詢問道：「這裡是不開化的蠻夷小國，大夫爲何鄭重其事地屈尊光臨此地？」子貢說：「現在我已經勸說吳王去救援魯國而攻打齊國，他心裡想要這麼做，但擔心越國，說『等我攻下了越國之後才可行』。如果這樣，越國被攻克是必然的了。何況沒有報復他人的企圖而使人懷疑他，是笨拙；有報復他人的企圖而讓人發覺了，是失敗，事情還沒有做而消息先傳出去，是危險。這三種情況是辦事情最大的禍患。」句踐伏地叩頭拜了兩拜，說：「我曾經自不量力，竟和吳國交戰，因而被困在會稽山上，對吳國恨入骨髓，早晚脣焦舌干，只打算與吳王一同赴死，這就是我的願望。」於是詢問子貢。子貢說：「吳王爲人兇狠殘暴，大臣們難以忍受；國家因爲頻繁的戰爭而十分疲敝，士兵們無法忍受；百姓怨恨君上，大臣們發生內訌；伍子胥因爲直諫而被誅殺，太宰嚭執掌政事，迎合國君的錯誤，來保存自己的私利：這是國家將要滅亡的政治局面。現在大王如果能出動軍隊幫助吳王，來鼓舞他的志向，用貴重的寶物來獲取他的歡心，用謙卑的辭令來尊崇對他的禮儀，那麼他攻打齊國就必定無疑了。如果那場戰爭不能取勝，就是大王的福氣了。如果取得了勝利，他一定會率領部隊進逼晉國，請讓我北上朝見晉君，勸說他共同攻打吳國，一定能削弱吳國的勢力了。吳國的精銳部隊全部消耗在齊國，主力部隊被牽制在晉國，大王就趁吳國疲憊交困的時候去攻打它，這樣一定能滅掉吳國。」越王聽了十分高興，答應按子貢的計策出兵。越王贈送給子貢一百鎰黃金，一把劍，兩支好矛。子貢沒有接受，接著上路了。
子貢回報吳王說：「我鄭重地把大王的話告知了越王。越王非常惶恐，說：『我很不幸運，小時候就失去了父親，又自不量力，得罪了吳國而獲罪，以致軍隊被打敗，自身也受到屈辱，棲息在會稽山上，國家成了荒涼的廢墟，幸得大王的恩賜，使我還能夠捧著祭品，祭祀祖先，這些恩德我至死也不敢忘懷，怎麼還會另有圖謀呢！』」五天後，越國派遣大夫文種對吳王伏地叩頭說：「東海役使之臣句踐派遣使者文種，冒昧上言大王下屬向大王致以問候。近來私下聽說大王將要振興大義，派遣大義之師誅伐強暴，拯救弱小，圍困殘暴的齊國而安撫周王朝，請允許出動越國境內全部軍隊三千士兵，句踐請求親自披著鎧甲、手執銳器，甘願冒著箭石的危險衝鋒陷陣。因此派越國卑賤的臣子文種進獻祖先珍藏的寶器，鎧甲二十件，鈇鉞和屈盧矛、步光劍，用來作貴軍官兵的賀禮。」吳王聽了非常高興，把文種的話轉告給子貢，說：「越王想親自跟隨我討伐齊國，可以嗎？」子貢說：「不可以。使人家的國內空虛，盡用人家所有人馬，又要讓人家的國君跟隨您出征，這樣做不合道義。大王可以接受它的禮物，允許它派出軍隊，但拒絕它的國君隨行。」吳王聽從了子貢的意見，就辭謝越王。於是吳王就調動了九個郡的兵力去攻打齊國。
子貢便離開吳國前往晉國，對晉君說；「我聽說，不事先謀劃好計策，就不能應付倉猝的變故，不事先治理好軍隊就不能夠戰勝敵人。現在齊國與吳國即將開戰，如果齊國打敗了吳國，越國一定會趁機擾亂吳國；如果吳國戰勝了齊國，吳國一定會率領它的部隊逼近晉國邊境。」晉君非常恐慌，說：「那該如何是好？」子貢說：「整理好兵器，休養士卒，等著吳軍到來。」晉君答應了。
子貢離開晉國前往魯國。吳王果然與齊國軍隊在艾陵作戰，把齊國軍隊打得大敗，俘虜了七個將軍的兵馬，而不肯班師回國，接著率領軍隊逼近晉國邊境，與晉國人在黃池相遇。吳國和晉國雙方爭強鬥勝。晉軍攻擊吳軍，大敗吳軍。越王聽到這個消息後，於是渡江去襲擊吳國，一直打到距離吳國都城七里遠的地方才安營紮寨。吳王聽到這個消息，立刻離開晉國返回吳國，與越軍在五湖一帶作戰。吳軍三次交戰都失敗了，結果城門失守，越軍就包圍了王宮，殺了吳王夫差和他的相國。滅掉吳國三年後，越國在東方稱霸了。
所以子貢這一次出使，保存了魯國，擾亂了齊國，滅掉了吳國，使晉國強盛而使越國稱霸。子貢一次出使，打破了各國舊有的局勢，十年之中，齊、魯、吳、晉、越五個國家的局勢都發生了重大變化。
子貢喜好經商，賤買貴賣，根據時機隨時轉換貨物資財。他喜歡褒揚別人的優點，不能隱瞞別人的過失。他曾經擔任過魯國和衛國的儐相，家財累積達到千金，最後死在齊國。
言偃是吳國人，字子游。言偃比孔子小四十五歲。
子游完成學業以後，出任武城的長官。孔子路過武城時，聽到彈奏管弦演唱詩歌的聲音。孔子微笑著說：「殺雞何必用宰牛的刀呢？」子遊說：「從前我聽先生說過：『君子學習了禮樂之道，就會愛護他人；小人學習了禮樂之道，就容易被役使。」孔子說：「學生們，言偃的話說得很對。先前我說的話只是開個玩笑而已。」孔子認爲子游熟悉文獻典籍。
卜商，字子夏。卜商比孔子小四十四歲。
子夏問：「『姣美的笑容酒窩深深多好看啊，美麗的眼睛黑白分明多明澈啊，仿佛潔白的生絹染上了華麗多彩的圖畫』這三句詩說的是什麼意思？」孔子說；「繪畫這事情，要先施五彩，然後才上白色。」子夏說：「是不是禮儀也是產生在仁義之後的事情？」孔子說：「卜商，現在可以和你討論《詩》了。」
子貢問：「顓孫師與卜商誰更賢能？」孔子說：「顓孫師做事有些過頭了，卜商做事達不到要求。」子貢說：「這樣就是顓孫師強一些吧？」孔子說：「做事過頭和達不到要求同樣是不完美的。」
孔子對子夏說：「你要做一個有才德的讀書人，不要做一個淺薄不正派的讀書人。」
孔子死後，子夏住在西河教授學業，擔任魏文侯的老師。他的兒子死了，他因此將眼睛哭瞎了。
顓孫師是陳國人，字子張。顓孫師比孔子小四十八歲。
子張詢問如何謀取官職獲得俸祿，孔子說：「多聽，對疑惑未解的問題，要保留在心中，不要妄加評論，對其餘有把握的問題，要謹慎地談論，就可以少犯錯誤；多看，對疑惑未解的問題，要保留在心中，不要妄加評論，對其餘有把握的事情，要謹慎地施行，就可以減少悔恨。言語少過失，行爲少悔恨，那麼官職俸祿就在這裡面了。」
有一天，子張跟隨孔子在陳、蔡兩國之間被圍困了，子張詢問如何才能行得通。孔子說：「說話要忠實可信，行爲要厚道恭敬，即使在偏遠的異族他鄉，也是行得通的；說話不忠實誠信，行爲不厚道恭敬，即使在本鄉本土，也行不通啊！站著的時候，就仿佛看見『忠信篤敬』幾個字並列擺在面前；坐車的時候，就仿佛看見『忠信篤敬』幾個字掛在車前的橫木上。做到這種地步，就能處處都行得通了。」子張就把這些話寫在束腰的衣帶上。
子張問：「讀書人怎樣做才稱得上是通達了呢？」孔子說：「你所說的通達，指的是什麼意思呢？」子張回答說：「在諸侯國中必定聞名，在大夫家中也必定聞名。」孔子說：「這是聞，不是通達。所謂通達的人，應該質樸、正直，而且還愛好道義，善於審度別人的言論，觀察別人的表情，時常想著謙恭退讓。這種人無論是在諸侯國中，還是在大夫家裡一定能通達。而至於聞者，表面上好象追求仁德的樣子，而實際行動上卻違背仁德，以仁自居，並且心安理得，深信不疑，這種人無論是在諸侯國中，還是在大夫家裡一定能取得名望。」
曾參是南武城人，字子輿。曾參比孔子小四十六歲。
孔子認爲曾參能夠通曉孝順的道理，所以傳授他學業，曾參寫了一部《孝經》。曾參最後死在魯國。
澹臺滅明是武城人，字子羽。澹臺滅明比孔子小三十九歲。
澹臺滅明的長相非常醜陋。他想拜孔子爲師，但孔子認爲他資質低下。他的學業結束以後，回到家中修身實踐，做事從不走邪門歪道，沒有公事，就不去拜見卿大夫。
他南下遊歷到長江，跟隨他的弟子有三百人，他爲人處事取捨進退公正無私，名聲在諸侯國中傳揚。孔子聽到這些情況以後，說：「我憑藉言辭來判斷人，對宰予的判斷就錯了；憑藉相貌來判斷人，對子羽的判斷就錯了。」
宓不齊，字子賤。宓不齊比孔子小三十歲。
孔子評論子賤說：「真是君子啊！如果魯國沒有君子的話，這個人從哪裡學到君子的德行的呢？」
子賤出任單父的長官後，向孔子復命說：「這個地方有五個人比我賢明，他們教給我治理都邑的方法。」孔子說：「可惜啊！你所治理的地方太小了，如果治理的地方大些，那就差不多了。」
原憲，字子思。
子思向孔子詢問什麼叫作恥辱。孔子說：「國家政治清明，做官領取俸祿，卻無所建樹。國家政治黑暗，也做官領取俸祿，這就是恥辱。」
子思說：「爭強好勝、自我誇耀、怨天尤人、貪得無厭都沒有顯現出來，可以稱得上仁嗎？」孔子說：「做到這個地步可以說是難能可貴了，至於是否稱得上是仁，那我就不知道了。」
孔子死後，原憲就跑到荒郊野外中隱居。子貢做了衛國的相國，駕著多輛四匹馬拉的車，撥開高過人頭的野草，進入偏遠簡陋的小屋，探望問候原憲。原憲整理好所穿戴的破舊的衣帽會見子貢。子貢替他感到羞恥，說：「您難道不感到恥辱嗎？」原憲說：「我聽說，沒有財產叫作貧窮，學了道理而不能施行叫作困頓。像我這樣，是貧窮，而不是困頓。」子貢感到慚愧，不高興地離開了，一輩子都爲這次說錯了話而感到羞恥。
公冶長，齊國人，字子長。
孔子說：「公冶長，是值得把女兒嫁給他的一個人，雖然他曾經被關押在監獄中，但這並不是他的罪過。」孔子於是就把自己的女兒嫁給了他。
南宮括，字子容。
南宮括問孔子道：「羿擅長射箭，奡擅長行船，但他們都沒有得到善終；爲什麼禹和稷親自耕種卻能夠得到天下？」孔子沒有回答他。子容出去以後，孔子說：「這個人是個君子啊！這個人崇尚德行啊！」孔子又說：「國家政治清明，他會被任用；國家政治黑暗，他不會遭受刑罰、殺戮。」子容經常誦讀「白圭之玷」的詩句，於是孔子把他的兄長的女兒嫁給了他。
公皙哀，字季次。
孔子說：「天下的士人沒有德行，他們大多數成了卿大夫們的家臣，在都城裡做官；只有季次不曾做官。」
曾蒧，字皙。
曾蒧侍奉孔子，孔子說：「說說你的志向。」曾蒧說：「當能穿著春服的時候，我和五六個成年人，六七個小孩子，在沂水裡洗洗澡，在舞雩台上吹吹風，然後唱著歌回家。」孔子嘆了一口氣說：「我贊成曾蒧的志向啊！」
顏無繇，字路。顏路，是顏回的父親，父子曾經先後在不同的時間裡在孔子門下求學。
顏回死的時候，顏路非常貧窮，請求孔子把車子賣掉來安葬顏回。孔子說：「不管孔鯉有沒有才能，說起來，都是自己的孩子。鯉兒死的時候，只有內棺，沒有外槨，我不能賣了車子而步行去給他買外槨，因爲我曾經位居大夫，所以是不可能徒步行走的。」
商瞿，是魯國人，字子木。商瞿比孔子小二十九歲。
孔子把《周易》傳授給商瞿，商瞿傳給楚國人馯臂子弘，馯臂子弘傳授給江東人矯子庸疵，矯子庸疵傳授給燕國人周子家豎，周子家豎傳授給淳于人光子乘羽，光子乘羽傳授給齊國人田子莊何，田子莊何傳授給東武人王子中同，王子中同傳授給菑川人楊何。楊何在漢武帝元朔年間因爲研究《周易》做了漢朝的中大夫。
高柴，字子羔。高柴比孔子小三十歲。
子羔身高不足五尺，師從孔子接受學業，孔子認爲他很愚笨。
子路派子羔擔任費邑和郈邑的長官，孔子說：「這是在殘害人家的子弟！」子路說：「那裡有百姓，那裡有土神和穀神可以祭祀，爲什麼一定要說讀書才算是做學問呢！」孔子說：「所以我討厭那些用花言巧語詭辯的人。」
漆雕開，字子開。
孔子讓子開去做官，子開回答說：「我對做官還沒有信心。」孔子聽到後非常高興。
公伯繚，字子周。
子周在季孫氏面前毀謗子路，子服景伯將此事告知給孔子，說：「季孫氏他老人家原本就對子路產生了懷疑，對於公伯繚，我還是有力量殺死他的，把他的屍體放在街頭示衆。」孔子說：「仁義之道能夠行得通，那是天意；仁義之道將要被廢棄，那也是天意。公伯繚能把天意怎麼樣呢！」
司馬耕，字子牛。
子牛話多而且急躁。他問孔子什麼是仁德，孔子說：「一個有仁德的人，他說話很謹慎。」子牛說：「說話謹慎，就可以算是有仁德嗎？」孔子說：「實行起來很困難，說起來能不謹慎嗎！」
子牛詢問怎樣才算是君子，孔子說：「君子不憂愁，不畏懼。」子牛說：「不憂愁，不畏懼，這樣就能稱之爲君子嗎？」孔子說：「做到問心無愧了，有什麼值得憂愁，有什麼值得畏懼呢！」
樊須，字子遲。樊須比孔子小三十六歲。
樊須向孔子請教如何種莊稼，孔子說：「我在這方面不如老農。」樊須又請教如何種菜，孔子說：「我在這方面不如菜農。」在樊遲退出後，孔子說：「樊須是個志向淺薄的小人啊！統治者提倡禮儀，那麼老百姓就沒有人敢不尊敬他；統治者仁義有理，那麼老百姓就沒有人敢不服從他；統治者誠懇守信，那麼老百姓就沒有人敢不真心實意地對待他。像這樣的話，那麼四面八方的百姓都會背著他們的子女來歸順了，哪裡需要自己去種莊稼！」
樊須向孔子詢問什麼是仁德，孔子說：「仁德就是愛護別人。」樊須又問什麼是智慧，孔子說：「智慧就是能夠了解別人。」
有若比孔子小四十三歲。有若說：「禮的應用，以恰到好處最爲可貴。在已故君王的治國之道中，這是其中最高明的地方。但無論大事小事都照這條原則辦理，有時也有行不通的地方；只知道和諧的重要而一味地追求和諧，而不用禮去節制它，也是行不通的。」有若又說：「遵守信約要符合道義，這樣說出的話才能經得起實踐的檢驗；恭敬要符合禮儀，這樣才能避免恥辱；有仰仗而沒有失去自己的親族，也就值得尊崇了。」
孔子死後，學生們都很懷念他，因爲有若長得像孔子，學生們共同擁戴他爲老師，如同孔子在世時那樣對待他。有一天，學生們提出疑問說：「從前孔夫子在出行時，讓學生們帶上雨具，不久果真下雨了。學生們問道：『先生是依據什麼得知會下雨的？』先生說：『《詩》上不是這樣說嗎？「月亮靠近畢宿，接著就會下大雨了。」昨天晚上月亮不就是停留在畢宿的位置上嗎？』有一天，月亮停留在畢宿，結果沒有下雨。商瞿的年紀很大了但仍然沒有孩子，他的母親要爲他另娶妻室。孔子派商瞿前往齊國去，商瞿的母親向孔子請求暫時不要派商瞿去齊國。孔子說：『不用擔心，商瞿四十歲後會有五個兒子。』後來果然如此。請問先生依據什麼知道會這樣？」有若沉默著，無話可答。學生們起來說：「有先生，您躲開點吧，這個位置不是您能坐的！」
公西赤，字子華。公西赤比孔子小四十二歲。
子華出使到了齊國，冉有替他的母親向孔子請求給些小米。孔子說：「給她一釜。」冉有請求增加，孔子說：「給他一庾。」結果冉有給了她五秉小米。孔子說：「公西赤前往齊國的時候，乘坐的是肥馬拉的車，穿著輕暖的皮衣。我聽說君子應該救濟有緊急需要的人，而不應該接濟富人。」
巫馬施，字子旗。巫馬施比孔子小三十歲。
陳司敗詢問孔子道：「魯昭公懂得禮節嗎？」孔子說：「懂禮。」孔子出去以後，陳司敗向巫馬施作了揖，說：「我聽說君子不偏私袒護任何人，莫非君子也會偏私袒護別人嗎？魯君娶了吳國的女子做夫人，給她起名叫孟子。孟子本姓姬，忌諱以同姓相稱，所以叫她孟子。如果魯君懂得禮節，那還有誰不懂得禮節呢！」巫馬施把陳司敗的話告訴給孔子，孔子說：「我孔丘真是幸運，如果有了過失，別人一定會使我知道。作爲臣下和人子，不能說君上和父親的過錯，爲他們避諱的人，才是懂禮。」
梁鱣，字叔魚，比孔子小二十九歲。
顏幸，字子柳，比孔子小四十六歲。
冉孺，字子魯，比孔子小五十歲。
曹恤，字子循，比孔子小五十歲。
伯虔，字子析，比孔子小五十歲。
公孫龍，字子石，比孔子小五十三歲。
從子石以上共三十五人，他們的年齡、姓名以及受業情況明確地見於文獻記載。其餘四十二人，沒有年齡以及不見於文獻記載的，著錄在下面：
冉季，字子產。
公祖句茲，字子之。
秦祖，字子南。
漆雕哆，字子斂。
顏高，字子驕。
漆雕徒父。
壤駟赤，字子徒。
商澤。
石作蜀，宇子明。
任不齊，字選。
公良孺，字子正。
後處，字子裡。
秦冉，字開。
公夏首，字乘。
傒容箴，字子皙。
公肩定，字子中。
顏祖，字襄。
鄡單，字子家。
句井疆。
罕父黑，字子索。
秦商，字子丕。
申黨，字周。
顏之仆，字叔。
榮旗，字子祈。
縣成，字子祺。
左人郢，字行。
燕伋，字思。
鄭國，字子徒。
秦非，字子之。
施之常，字子恆。
顏噲，字子聲。
步叔乘，字子車。
原亢籍。
樂欬，字子聲。
廉絜，字庸。
叔仲會，字子期。
顏何，字冉。
狄黑，字皙。
邦巽，字子斂。
孔忠。
公西輿如，字子上。
公西葴，字子上。
太史公說：在後世學者中有很多人都稱述孔子的七十個門徒，在稱譽他們的人之中，有的言過其實；在毀謗他們的人之中，有的損害了他們的真實形象，但誰都沒有見到過他們的真實相貌，議論和說明孔子門徒事跡的材料，來自孔氏古文中的才比較符合實際情況。我收集有關孔子弟子的姓名、言行等情況全都取自《論語》中的弟子問答，把它們編排成一篇，有疑問的地方就空缺著。