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資治通鑑·卷一〇一 晉紀二十三
● 晉紀二十三 〔起上章涒灘（庚申），盡著雍執徐（戊辰），凡九年。〕
◎ 晉孝宗穆皇帝·下
【原文】
晉孝宗穆皇帝 昇平四年（庚甲 公元360年）
春，正月，癸巳，燕主儁〔〖按〗光緒本《通鑑》及其它史典籍中，或記作慕容儁，或記作慕容雋，均指燕王慕容儁。「儁」又同「俊」，爲保持原名寫法，不取「俊」。〕大閱於鄴，欲使大司馬恪、司空陽騖將之入寇；〔〖胡三省注〗騖，音務。將，即亮翻。〕會疾篤，乃召恪、騖及司徒評、領軍將軍慕輿根等受遺詔輔政。甲午，卒。〔〖胡三省注〗年四十二。〕戊子，太子暐即皇帝位，〔〖胡三省注〗暐，字景茂，儁第三子。按長曆，是年正月，甲戌朔。今儁以甲午卒，則戊子在甲午前，即位恐是戊戌。〕年十一。大赦，改元建熙。
秦王堅分司、隸置雍州，以河南公雙爲都督雍、河、涼三州諸軍事、征西大將軍、雍州刺史，改封趙公，鎮安定。〔〖胡三省注〗河、涼三州非秦土也。雙所督實土，惟安定五郡耳。爲雙以安定叛張本。〕封弟忠爲河南公。
仇池公楊俊卒，子世立。
【譯文】
● 晉紀二十三
◎ 晉穆帝·下
晉穆帝昇平四年（庚甲 公元360年）
春季，正月，癸巳（二十日），前燕國主慕容儁在鄴城對軍隊進行大檢閱，想讓大司馬慕容恪、司空陽騖統領軍隊進犯東晉。恰好這時病情加重，於是就召來慕容恪、陽騖以及司徒慕容評、領軍將軍慕輿根等人，接受遺詔輔佐朝政。甲午（二十一日），慕容儁去世。戊子（疑誤），太子慕容暐即皇帝位，時年十一歲。實行大赦，改年號爲建熙。
前秦王苻堅分司隸之地設置雍州，任命河南公苻雙爲都督雍、河、涼三州諸軍事，征西大將軍，雍州刺史，並將他改封爲趙公，鎮守安定。封弟弟苻忠爲河南公。
仇池公楊俊去世，兒子楊世繼位。
【原文】
二月，燕人尊可足渾後爲皇太后。以太原王恪爲太宰，專錄朝政；〔〖胡三省注〗錄，總也。朝，直遙翻。〕上庸王評爲太傅，陽騖爲太保，慕輿根爲太師，參輔朝政。
根性木強，〔〖胡三省注〗師古曰：木謂質直。強，音其兩翻。〕自恃先朝勛舊，〔〖胡三省注〗自皝以來，根屢有戰功。〕心不服恪，舉動倨傲。時太后可足渾氏頗預外事，根欲爲亂，乃言於恪曰：「今主上幼沖，母后干政，殿下宜防意外之變，思有以自全。且定天下者，殿下之功也。兄亡弟及，古今成法，〔〖胡三省注〗此殷法也，非周法也。〕俟畢山陵，宜廢主上爲王，殿下自踐尊位，以爲大燕無窮之福。」恪曰：「公醉邪？何言之悖也！吾與公受先帝遺詔，云何而遽有此議？」根愧謝而退。恪以告吳王垂，垂勸恪誅之。恪曰：「今新遭大喪，二鄰觀釁，〔〖胡三省注〗二鄰，謂晉、秦也。〕而宰輔自相誅夷，恐乖遠近之望，且可忍之。」祕書臨皇甫真言於恪曰：「根本庸豎，過蒙先帝厚恩，引參顧命。而小人無識，自國哀已來，驕很日甚，將成禍亂。明公今日居周公之地，當爲社稷深謀，早爲之所。」恪不聽。
【譯文】
二月，前燕人尊可足渾後爲皇太后。任命太原王慕容恪爲太宰，總攬朝政；任命上庸王慕容評爲太傅，陽騖爲太保，慕輿根爲太師，參與輔佐朝政。
慕輿根性格質樸倔強，自恃是先朝的有功舊臣，心裡不服慕容恪，因此行爲舉止傲慢。當時太后可足渾氏經常干預朝政，慕輿根想要作亂，就對慕容恪進言說：「如今主上年幼，母后干預政事，殿下應該防範意外的變故，考慮用來自我保全的方法。況且平定天下，是殿下的功勞。兄亡弟及，這是古今的既成之規，等到先帝的陵墓峻工後，就應該將主上黜廢爲王，殿下自己登上尊位，從而爲大燕帶來無窮之福。」慕容恪說：「你喝醉了嗎？怎麼說這樣的悖逆之言！我和你接受先帝的遺詔，你爲什麼突然提出這樣的建議？」慕輿根面有愧色地謝罪退下去了。慕容恪把此事告訴了吳王慕容垂，慕容垂勸慕容恪殺掉他。慕容恪說：「如今剛剛遭受先帝大喪，晉、秦兩個鄰國都在坐觀災禍，而我們輔政大臣如果自相殘殺，恐怕有悖於遠近民衆的期望，暫且可以容忍他。」祕書監皇甫真嚮慕容恪進言說：「慕輿根本來就是庸人豎子，過去蒙受先帝厚重的恩寵，被引用參與輔佐朝政。然而小人沒有見識，自從先帝駕崩以來，驕橫日益嚴重，最終將要製造禍亂。您今天處於周公的地位，應當爲國家深謀遠，及早將他處置。」慕容恪沒有聽從。
【原文】
根又言於可足渾氏及燕主暐曰：「太宰、太傅將謀不軌，臣請帥禁兵以誅之。」可足渾氏將從之，暐曰：「二公，國之親賢，先帝選之，托以孤嫠，〔〖胡三省注〗嫠，陵之翻。無夫曰嫠。〕必不肯爾。安知非太師欲爲亂也！」乃止。根又思戀東土，〔〖胡三省注〗龍城在鄴城東北，故曰東土。〕言於可足渾氏及暐曰：「今天下蕭條，外寇非一，國大憂深，不如還東。」恪聞之，乃與太傅評謀，密奏根罪狀，使右衛將軍傅顏就內省誅根，並其妻子、黨與。大赦。〔〖胡三省注〗既誅根及其妻子黨與，恐衆心反側，故肆赦以安之。〕是時新遭大喪，誅夷狼籍，內外恟懼，太宰恪舉止如常，人不見其有憂色，每出入，一人步從。或說以宜自戒備，恪曰：「人情方懼，當安重以鎮之，奈何復自驚擾，衆將何仰！」由是人心稍定。
恪雖綜大任，而朝廷之禮，兢兢嚴謹，每事必與司徒評議之，未嘗專決。虛心待士，諮詢善道，量才授任，人不逾位。官屬、朝臣或有過失，不顯其狀，隨宜他敘，不令失倫，〔〖胡三省注〗以敘遷爲他官，不令失其倫等也。〕唯以此爲貶。時人以爲大愧，莫敢犯者。或有小過，自相責曰：「爾復欲望宰公遷官邪！」〔〖胡三省注〗恪爲太宰，故稱之爲宰公。〕朝廷初聞燕主儁卒，皆以爲中原可圖。桓溫曰：「慕容恪尚在，憂方大耳。」
【譯文】
慕輿根又向可足渾氏及前燕國主慕容暐進言說：「太宰慕容恪、太傅慕容評將要圖謀不軌，我請求率領宮中衛兵去消滅他們。」可足渾氏正要同意他的請求，慕容暐說：「太宰、太傅二公，是國家親近而又賢明的人，先帝選擇了他們，將孤兒寡母相托，他們一定不會幹那樣的事情。怎麼知道不是太師你想作亂呢！」於是就沒有同意慕輿根的請求。慕輿根又思念東土龍城，向可足渾氏及慕容暐進言說：「如今天下衰敗凋零，外敵不止一家，國家越大，憂患越深，不如東返龍城。」慕容恪聽說後，便與太傅慕容評商量，祕密地奏上慕輿根的罪行。讓右衛將軍傅顏在宮內殺掉慕輿根，連他的妻子、兒子、同黨也一併殺掉。實行大赦。這時前燕剛剛遭受了大喪，又誅殺了一大批人，宮廷內外都感到震動恐懼。太宰慕容恪則舉止如常，人們看不到他有憂慮的神色，每當出入宮廷時，只有一個人隨從。有人勸他應該自己嚴加防備，慕容恪說：「人心正值恐懼，應當泰然自若以使他們鎮定，爲什麼還要自我驚擾，那樣民衆將仰仗什麼！」從此人心逐漸穩定了下來。
慕容恪雖然總攬大權，然而對於朝廷的禮法，小心謹慎，嚴加遵守，每件事情都要和司徒慕容評商議，從來不獨斷專行。虛心對待讀書人，向他們徵求治國良策，根據才能授以官職，使人們各居其位。官屬、朝臣如果出現過失，也不公開宣布，只是根據情況加以調動，並且不讓他們失去原來的等級次第，僅以此表示貶責。當時的人都以受到這樣的處置爲大愧，沒有人敢輕易觸犯。有人出現小過失，也都自己互相責備說：「你又想讓宰公慕容恪調動你的官職啦！」東晉朝廷開始聽說前燕國主慕容儁去世，都認爲中原可以收復。桓溫說：「慕容恪尚在，憂患正大著呢！」
【原文】
三月，己卯，葬燕主儁於龍陵，〔〖胡三省注〗陵在龍城，因以爲名。〕諡曰景昭皇帝，廟號烈祖。所征郡國兵，以燕朝多難，互相驚動，往往擅自散歸，自鄴以南，道路斷塞。太宰恪以吳王垂爲使持節、征南將軍、都督河南諸軍事、兗州牧、荊州刺史，鎮梁國之蠡台，孫希爲并州刺史，傅顏爲護軍將軍，帥騎二萬，觀兵河南，臨淮而還，境內乃安。〔〖胡三省注〗史言恪當國有大憂、衆心危疑之際，處之有方。帥，讀曰率。騎，奇寄翻。觀，古玩翻，示之也。觀兵，曜兵以示之也。〕希，泳之弟也。〔〖胡三省注〗孫泳拒趙，見九十六捲成帝咸康四年。史書孫泳、鞠彭、宋燭之子弟，皆貴顯於燕，所以勸委質者能守死而不貳，子孫必獲其福也。〕
匈奴劉衛辰遣使降秦，請田內地，春來秋返；秦王堅許之。夏，四月，雲中護軍賈雍遣司馬徐贇帥騎襲之，大獲而還。堅怒曰：「朕方以恩信懷戎狄，而汝貪小利以敗之，何也！」黜雍以白衣領職，遣使還其所獲，慰撫之。衛辰於是居入塞內，貢獻相尋。
【譯文】
三月，己卯（初六），把前燕國主慕容儁安葬在龍陵，諡號爲景昭皇帝，廟號爲烈祖。從各郡國徵調的士兵，因爲燕朝多災多難，互相驚擾騷動，往往擅自逃散歸鄉，以至於從鄴城向南，道路堵塞。太宰慕容恪任命吳王慕容垂爲使持節、征南將軍、都督河南諸軍事、兗州牧、荊州刺史，鎮守梁國的蠡台。任命孫希爲并州刺史，傅顏爲護軍將軍，率領二萬騎兵，在河南炫耀了一番，到了淮水才返回。於是境內安定了下來。孫希，是孫泳的弟弟。
匈奴劉衛辰派使者向前秦投降，請求在內地劃給他們農田耕種，春天來秋天走，前秦王苻堅同意了。夏季，四月，雲中護軍賈雍派司馬徐贇率領騎兵襲擊劉衛辰，滿載而返。苻堅憤怒地說：「朕正在以恩信安撫戎狄，而你卻貪圖小利而敗壞了事情，爲什麼呢！」於是廢黜賈雍，讓他以布衣百姓的身分兼領職務，派使者將他所掠獲的財物送還了劉衛辰，並對他加以撫慰。劉衛辰從此進入關內定居，經常向前秦進獻貢奉。
【原文】
夏，六月，代王代翼犍妃慕容氏卒。秋，七月，劉衛辰如代會葬，因求婚，什翼犍以女妻之。
八月，辛丑朔，日有食之，既。
謝安少有重名，前後徵辟，皆不就，寓居會稽，以山水、文籍自娛。雖爲布衣，時人皆以公輔期之，士大夫至相謂曰：「安石不出，當如蒼生何！」〔〖胡三省注〗謝安，字安石。江東人士始焉所期望者殷浩，浩既無以滿衆望矣，繼而所望者謝安，而安卒能匡輔晉室。世之論者，皆優安而劣浩。余謂盛名之下，其實難副。浩之所以敗，正以與桓溫齊名，其心易溫；又值石氏之亂，以爲可以立功，敗於輕率也。謝安當桓溫擅政之時，又身嘗爲之僚屬，而懲浩之所以失，戒溫而爲之備；溫既死而值秦之強，兢兢焉爲自保之謀，常持懼心，此其所以濟也。史氏謂其能矯情鎮物，蓋因屐齒之折、白雞之夢而知之耳。〕安海游東山，〔〖胡三省注〗東山，在今紹興府上虞縣西南四十五里。安故居今爲國慶禪寺。〕常以妓女自隨。司徒昱聞之，曰：「安石既與人同樂，必不得不與人同憂，召之必至。」安妻。劉惔之妹也，見家門貴盛〔〖胡三省注〗劉惔以清談貴顯；而謝尚、謝奕、謝萬皆爲方伯，盛於一時。惔，徒甘翻。〕而安獨靜退，謂曰：「丈夫不如此也？」安掩鼻曰：「恐不免耳。」〔〖胡三省注〗言恐亦不免如諸兄弟也。〕及弟萬廢黜，安始有仕進之志，時已年四十餘。征西大將軍桓溫請爲司馬，安乃赴召，溫大喜，深禮重之。
【譯文】
夏季，六月，代王拓跋什翼犍的妃子慕容氏去世。秋季，七月，劉衛辰來到代國參加葬禮，順便求婚，拓跋什翼犍把女兒嫁給了他。
八月，辛丑朔（初一），出現日全食。
謝安從小就名重一時，朝廷前後多次徵召，他都不就任。閒居在會稽，以山水、文獻典籍自以爲樂。雖然身爲布衣百姓，但時人都對他寄予三公和相輔的期望，士大夫們在一起議論說：「謝安不出山，叫百姓該怎麼辦！」謝安每次遊覽東山，總是讓歌舞女伎跟隨。司徒司馬昱聽說後說：「謝安既然能夠與人同樂，就一定不會不與人同憂，徵召他一定會就任。」謝安的妻子，是劉惔的妹妹。她看到謝家門庭顯盛，而謝安卻自甘寂寞不思進取，就對謝安說：「大丈夫不應該如此。」謝安手掩鼻子回答說：「我怕難以逃脫兄弟們的命運。」等到弟弟謝萬被廢黜以後，謝安才有了進身仕途的志向，當時已經四十多歲了。征西大將軍桓溫向朝廷請求讓他做司馬，謝安就應招就任，桓溫十分高興，以禮相待，十分看重他。
【原文】
冬，十月，烏桓獨孤部、鮮卑沒弈干各帥衆數萬降秦，秦王堅處之塞南。陽平公融諫曰：「戎狄人面獸心，不知仁義。其稽顙內附，實貪地利，非懷德也；〔〖胡三省注〗稽，音啓。〕不敢犯邊；實憚兵威，非感恩也。今處之塞內，與民雜居，彼窺郡縣虛實，必爲邊患，不如徙之塞外以防未然。」堅從之。
十一月，封桓溫爲南郡公，溫弟沖爲豐城縣公，子濟爲臨賀縣公。
燕太宰恪欲以李績爲右僕射，燕主暐不許。恪屢以爲請，暐曰：「萬機之事，皆委之叔父，伯陽一人，暐請獨裁。」出爲章武太守，以憂卒。〔〖胡三省注〗暐不平李績事見上卷上年。〕
【譯文】
冬季，十月，烏桓的獨孤部、鮮卑的沒奕干各自率領數萬部衆投降了前秦，前秦王苻堅把他們安置在塞南地區。陽平公苻融勸苻堅說：「戎狄人面獸心，不懂仁義。他們叩首歸附，實際上是貪圖地利，並不是嚮往仁德；他們不敢侵犯邊境，實際上是害怕軍隊的威勢，並不是感激恩情。如今把他們安排在塞內地區與我們的百姓混住雜居，等窺探清郡縣的虛實後，一定會成爲邊境之地的禍患，不如把他們遷徙到塞外，以防患於未然。」苻堅聽從了這一勸告。
十一月，東晉封桓溫爲南郡公，封桓溫的弟弟桓沖爲豐城縣公，桓溫的兒子桓濟爲臨賀縣公。
前燕太宰慕容恪想任命李績爲右僕射，前燕國主慕容暐不同意。慕容恪多次請求，慕容暐說：「國家各種事務，全都交給叔父處理，只有李績一人的事情，我請求獨自裁斷。」於是把李績調出朝廷，任章武太守，李績憂鬱而死。
【原文】
晉孝宗穆皇帝 昇平五年（辛酉 公元361年）
春，正月，戊戌，大赦。
劉衛辰掠秦邊民五十餘口爲奴婢以獻於秦；秦王堅責之，使歸所掠。衛辰由是叛秦，專附於代。〔〖胡三省注〗史言夷狄反覆難保。〕
東安簡伯郗曇卒。二月，以東陽太守范汪都督徐、兗、青、冀、幽五州諸軍事，兼徐、兗二州刺史。
平陽人舉郡降燕。〔〖胡三省注〗平陽時屬張平。〕燕以建威將軍段剛爲太守，遣督護韓苞將兵共守平陽。
方士丁進有寵於燕主暐，欲求媚於太宰恪，說恪令殺太傅評；恪大怒，奏收斬之。
高昌卒，〔〖胡三省注〗三年，高昌奔滎陽。〕燕河內太守呂護並其衆，遣使來降；拜護冀州刺史。護欲引晉兵以襲鄴。三月，燕太宰恪將兵五萬，冠軍將軍皇甫真將兵萬人，共討之。燕兵至野王，護嬰城自守。護軍將軍傅顏請急攻之，以省大費。恪曰：「老賊經變多矣，觀其守備，未易猝攻，而多殺士卒。頃攻黎陽，多殺精銳，卒不能拔，〔〖胡三省注〗事見上卷二年。〕自取困辱。護內無蓄積，外無救援，我深溝高壘，坐而守之，休兵養士，離間其黨，於我不勞而賊勢日蹙。不過十旬，取之必矣，何爲多殺士卒以求旦夕之功乎！」乃築長圍守之。
【譯文】
晉穆帝昇平五年（辛酉 公元361年）
春季，正月，戊戌（初一），東晉實行大赦。
劉衛辰擄掠了前秦的邊境居民五十多人作爲奴婢，進獻給了前秦，前秦王苻堅責備他，讓他把擄掠的百姓放回去。劉衛辰因此而背叛了前秦，一心依附於代國。
東安簡伯郗曇去世。二月，東晉任命東陽太守范汪都督徐、兗、冀、青、幽五州諸軍事，兼任徐、兗二州刺史。
平陽全郡的人都投降了前燕。前燕任命建威將軍段剛爲太守，派督護韓苞統率軍隊共同守衛平陽。
方術之士丁進在前燕國主慕容暐面前很得寵，他想向太宰慕容恪獻媚，勸說慕容恪殺掉太傅慕容評。慕容恪勃然大怒，奏請拘捕並斬殺他。
高昌去世，前燕河內太守呂護吞併了他的兵衆，派使者前來東晉投降。呂護被授予冀州刺史。呂護想帶領東晉的軍隊去襲擊鄴城。三月，前燕太宰慕容恪統率五萬士兵，冠軍將軍皇甫真統率一萬士兵，共同討伐呂護。前燕的軍隊抵達野王，呂護環城自守。護軍將軍傅顏請求展開急攻，以減少過多的耗費。慕容恪說：「這個老賊經歷的變故很多，看他防守戒備的樣子，不容易展開急攻，以免士兵傷亡過重。前不久攻打黎陽時，精銳士兵傷亡嚴重，但最終也沒能攻克，那是自取危困受辱。呂護城內無積蓄，城外無救援，我們只要把戰壕挖深，把營壘築高，坐而堅守，休養士兵，同時離間他的同黨，對我們來說毫不費力，而敵人的形勢卻日益危急，用不了一百天，一定能夠攻取他，何必要以大量士卒的傷亡去換取旦夕之功呢！」於是他們就修築了長圍來堅守。
【原文】
夏，四月，桓溫以其弟黃門郎豁都督沔中七郡諸軍事，〔〖胡三省注〗魏置中書監、令，又置通事郎、黃門郎。沔中七郡，魏興、新城、上庸、襄陽、義成、竟陵、江夏也。〕兼新野、義城二郡太守，〔〖胡三省注〗城，當作成。〕將兵取許昌，破燕將慕容塵。
涼驃騎大將軍宋混疾甚，弦玄靚及其祖母馬氏往省之，〔〖胡三省注〗靚，疾正翻，又疾郢翻。省，悉景翻。〕曰：「將軍萬一不幸，寡婦孤兒將何所託！欲以林宗繼將軍，可乎？」混曰；「臣子林宗幼弱，不堪大任。殿下倘未棄臣門，臣弟澄政事愈於臣，但恐其儒緩，機事不稱耳。〔〖胡三省注〗凡儒者多務爲舒緩，而不能應機以趨事赴功。稱，尺證翻。〕殿下策勵而使之，可也。」混戒澄及諸子曰：「吾家受國大恩，當以死報，無恃勢位以驕人。」又見朝臣，皆戒之以忠貞。及卒，行路爲之揮涕。雲靚以澄爲領軍將軍，輔政。
五月，丁巳，帝崩，〔〖胡三省注〗年十九。〕無嗣。皇太后令曰：「琅邪王丕，中興正統，〔〖胡三省注〗元帝、明帝、成帝皆正統相傳。琅邪王丕，成帝長子也，故曰中興正統。〕義望情地，莫與爲比，其以王奉大統！」於是百官備法駕迎於琅邪第。庚申，即皇帝位，大赦。壬戌，改封東海王弈爲琅邪王。秋，七月，戊午，葬穆帝於永平陵，廟號教宗。
燕人圍野王數月，呂護遣其將張興出戰，傅顏擊斬之，城中日蹙。皇甫真戒部將曰：「護勢窮奔突，必擇虛隙而投之；吾所部士卒多羸，器甲不精，宜深爲之備。」乃多課櫓楯，親察行夜者。護食盡，果夜悉精銳趨真所部，突圍，不得出；太宰恪引兵擊之，護衆死傷殆盡，棄妻子奔滎陽。恪存撫降民，給其廩食；徙士人、將帥於鄴，自餘各隨所樂。以護參軍廣平梁琛爲中書著作郎。〔〖胡三省注〗晉武帝以祕書並中書省，故曰中書著作郎。琛，丑林翻。〕
【譯文】
夏季，四月，桓溫任命他的弟弟黃門郎桓豁爲都督沔中七郡諸軍事，兼任新野、義城二郡太守，統率軍隊攻取了許昌，打敗了前燕將領慕容塵。
前涼驃騎大將軍宋混病重，張玄靚及其祖母馬氏前去看望，說：「將軍萬一有不幸，我們孤兒寡婦將依靠誰呢？想以宋林宗繼承將軍，可以嗎？」宋混說：「臣下的兒子宋林宗年幼無力，難以承擔重任。殿下倘若還未拋棄臣下一家，我的弟弟宋澄施政辦事的能力勝於我，只是恐怕他迂緩遲鈍，難以適應隨機應變的事務。殿下如果能對他鞭策鼓勵而加以使用，就可以。」宋混告誡宋澄以及兒子們說：「我們家承受了國家的大恩大澤，應當以死相報，不要倚仗權勢地位而對人傲慢。」他又會見了朝廷的大臣，全都告誡他們要忠貞不二。等到宋混死後，路人都爲他流淚。張玄靚任命宋澄爲領軍將軍，輔佐朝政。
五月，丁巳（二十二日），東晉穆帝駕崩，沒有繼承人。皇太后下令說：「琅邪王司馬丕，是朝廷中興以來的正統嫡傳，不論是道德名聲，還是族親地位，沒有人能和他相比，讓琅邪王奉接帝位！」於是朝廷百官備好皇帝的車駕去琅邪王的宅第迎接他。庚申（二十五日），司馬丕即皇帝位，實行大赦。壬戌（二十七日），改封東海王司馬奕爲琅邪王。秋季，七月，戊午（二十三日），東晉穆帝被安葬在永平陵，定廟號爲孝宗。
前燕人包圍了野王幾個月，呂護派他的將領張興出城迎戰，傅顏攻擊並斬殺了張興，城中日益危急。皇甫真告誡手下的部將們說：「呂護大勢喪失外逃時，一定會選擇空虛間隙之處突圍，我們軍中的士兵大多瘦弱，武器也不夠精良，應該多加防備。」於是他就多次督促試驗戰車盾牌，親自檢查夜間巡邏的人。呂護糧食斷絕，果然趁夜帶領他的全部精銳士兵向皇甫真部隊堅守的地方進發，實施突圍，但沒能突破。太宰慕容恪率兵攻打他，呂護的兵衆死傷殆盡，呂護本人丟下妻兒逃奔到滎陽。慕容恪安撫投降的百姓，把積蓄的糧食供應給他們。將官吏和將帥遷徙到鄴城，其餘的人則隨他們到自己願意去的地方去。任命呂護的參軍廣平人梁琛爲中書著作郎。
【原文】
九月，戊申，立妃王氏爲皇后，後，濛之女也。穆帝何皇后稱穆皇后，居永安宮。
涼右司馬張邕惡宋澄專政，起兵攻澄，殺之，並滅其族。〔〖胡三省注〗宋澄豈特機事不稱哉，遂赤其族！以此知經世非儒緩者所能爲也。〕張玄靚以邕爲中護軍，叔父天錫爲中領軍，同輔政。
張平襲燕平陽，殺段剛、韓苞；又攻雁門，殺太守單男。〔〖胡三省注〗單，音善，姓也。〕既而爲秦所攻，平復謝罪於燕以求救。燕人以平反覆，弗救也，平遂爲秦所滅。
乙亥，秦大赦。
徐、兗二州刺史范汪，素爲桓溫所惡，〔〖胡三省注〗桓溫初以安西鎮上流，汪爲上佐；蓋惡其異己也。若汪於此時能立異，必知溫之心跡矣。惡，烏路翻。〕溫將北伐，命汪帥衆出梁國。〔〖胡三省注〗帥，讀曰率。〕冬，十月，坐失期，免爲庶人，遂廢，卒於家。
子寧，好儒學，性質直，常謂王弼、何晏之罪深於桀、紂。或以爲貶之太過。寧曰：「王、何蔑棄典文，幽沈仁義，〔〖胡三省注〗沈，持林翻。〖按〗通「沉」。〕游辭浮說，波盪後生，使搢紳之徒翻然改轍，以至禮壞樂崩，中原傾覆，遺風餘俗，至今爲患。桀、紂縱暴一時，適足以喪身覆國，爲後世戒，豈能回百姓之視聽哉！故吾以爲一世之禍輕，歷代之患重，自喪之惡小，迷衆之罪大也。」
呂護復叛，奔燕，燕人赦之，以爲廣州刺史。〔〖胡三省注〗燕無廣州，以刺史之名授護耳。〕
【譯文】
九月，戊申（十四日），東晉立妃王氏爲皇后。王皇后是王濛的女兒。穆帝何皇后稱爲穆皇后，居住在永安宮。
前涼右司馬張邕憎恨宋澄獨專朝政，起兵攻打宋澄，把他殺了，他的家族也一併滅掉。張玄靚任命張邕爲中護軍，任命叔父張天錫爲中領軍，一同輔佐朝政。
張平襲擊前燕的平陽，殺掉了段剛、韓苞。又攻打雁門，殺掉了太守單男。接著張平又遭到前秦的攻打，他無奈又向前燕謝罪以求救助。前燕人因爲張平反覆無常，沒有救他，於是張平被前秦消滅。
乙亥（疑誤），前秦實行大赦。
徐、兗二州刺史范汪，歷來被桓溫所憎惡。桓溫準備北伐，命令范汪率領兵衆向梁國出發。冬季，十月，范汪犯了延誤期限的罪過，被免爲庶人，於是就被廢黜，死在家中。
范汪的兒子范寧，喜好儒學，性格質樸直爽。他常說王弼、何晏的罪惡比夏桀、商紂還重。有的人認爲這是過分貶低，范寧說：「王、何蔑視拋棄經典文獻，使仁義沉淪，荒誕空虛的言辭論說，遺害後代，導致士大夫翻然改變正確的道路，以至於禮崩樂壞，中原覆沒。其遺風餘俗，直到今天還在爲害世人。夏桀、商紂一時的肆意暴虐，也足以使他們身敗名裂，使國家傾覆滅亡，成爲後世的戒鑒，豈能躲過百姓的視聽呢！所以我認爲爲害一個時代的災禍輕，爲害歷代的災禍重；自己身敗名裂的罪惡小，迷惑世人的罪惡大！」
呂護又背叛了東晉，逃奔到前燕，前燕人寬赦了他，任命他爲廣州刺史。
【原文】
涼張邕驕矜淫縱，樹黨專權，多所刑殺，國人患之。張天錫所親敦煌劉肅謂天錫曰：「國家事欲未靜！」天錫曰：「何謂也？」肅曰：「今護軍出入，有似長寧。」〔〖胡三省注〗長寧侯張祚也。〕天錫驚曰：「我固疑之，未敢出口。計將安出？」肅曰：「正當速除之耳！」天錫曰：「安得其人？」肅曰：「肅即其人也！」肅時年未二十。天錫曰：「汝年少，更求其助。」肅曰：「趙白駒與肅二人足矣。」十一月，天錫與邕俱入朝，肅與白駒從天錫，值邕於門下，肅斫之不中，白駒繼之，又不克。二人與天錫俱入宮中，邕得逸走，帥甲士三百餘人攻宮門。天錫登屋大呼曰：「張邕凶逆無道，既滅宋氏，又欲傾覆我家。汝將士世爲涼臣，何忍以兵相向邪！今所取者，止張邕耳，它無所問！」於是邕兵悉散走，邕自刎死，盡滅其族黨。玄靚以天錫爲使持節、冠軍大將軍、都督中外諸軍事，輔政。〔〖胡三省注〗自張重華沒後，張祚、張瓘、宋混以及張邕、張天錫，遞相屠滅，涼浸衰矣。使，疏吏翻。冠，古玩翻。〕十二月，始改建興四十九年，奉昇平年號，〔〖胡三省注〗涼至是方奉建康年號。〕詔以玄靚爲大都督、督隴右諸軍事、涼州刺史、護羌校尉、西平公。
燕大赦。
秦王堅命牧伯守宰各舉孝悌、廉直、文學、政事，察其所舉，得人者賞之，非其人者罪之。由是人莫敢妄舉，而請託不行，士皆自勵；雖宗室外戚，無才能者皆棄不用。當是之時，內外之官，率皆稱職；田疇修辟，倉庫充實，盜賊屏息。
是歲，歸義侯李勢卒。〔〖胡三省注〗永和三年，李勢降，至是而卒。〕
【譯文】
前涼張邕傲慢自負，縱行淫虐，網羅朋黨，專擅朝政，濫施刑罰、殺戮，國人都很怨恨他。張天錫的親信敦煌人劉肅對張天錫說：「國家的事情尚未平靜！」張天錫說：「這話是什麼意思？」劉肅說：「如今護軍張邕出入朝廷，就像當年的長寧侯張祚。」張天錫吃驚地說：「我本來就懷疑他，只是沒敢說出口。辦法將出自哪裡呢？」劉肅說：「應當迅速除掉他！」張天錫說：「怎麼能得到除掉他的人呢？」劉肅說：「劉肅我就是這個人！」劉肅當時年齡不滿二十。張天錫說：「你還年輕，另外再找一個助手。」劉肅說：「有趙白駒和我兩人就足夠了。」十一月，張天錫和張邕一起入朝，劉肅和趙白駒跟隨著張天錫，張邕正在宮門前，劉肅砍擊張邕，沒有砍中，趙白駒接著再砍，又沒砍中，他們二人和張天錫一起進到宮中，張邕得以逃跑，率領披甲士兵三百多人攻打宮門。張天錫登上屋頂大聲喊道：「張邕兇惡叛逆，毫無道義，已經殺掉了宋澄，又想顛覆我們一家。你們衆將士世代都是涼朝的臣屬。怎麼忍心把武器對準我呢！如今我要擒獲的，只有張邕而已，其他人一概不追究！」於是張邕的士兵全都奔散逃走，張邕自刎而死，張天錫把張邕的家族、同黨全部消滅。張玄靚任命張天錫爲使持節、冠軍大將軍、都督中外諸軍事，輔佐朝政。十二月，開始改變了建興四十九年的紀年，尊奉使用東晉的年號昇平。東晉朝廷下詔，任命張玄靚爲大都督、督隴右諸軍事、涼州刺史、護羌校尉、西平公。
前燕實行大赦。
前秦王苻堅命令州郡地方官吏分別薦舉孝悌、廉直、文學、政事等科目的人才，並且對他們薦舉上來的人加以考察，薦舉得當者給以獎賞，薦舉失當者給以責罰。因此人們都不敢妄加推薦，也沒有請求拜託的現象，讀書人全都自我勉勵。即使是宗室外戚，沒有才能的也都棄而不用。這時，朝廷內外的官吏，人人稱職。農田得以修整，荒地得以開墾，倉庫豐盈充實，盜賊息聲斂行。
這一年，歸義侯李勢去世。
【原文】
◎ 晉哀皇帝
〔〖胡三省注〗諱丕，成帝長子也，字千齡；咸康八年，封琅邪王。諡法：恭仁短折曰哀。〕
晉哀皇帝 隆和元年（壬戌 公元362年）
春，正有，壬子，大赦，改元。
甲寅，減田租，畝收二升。〔〖胡三省注〗諱丕，成帝長子也，字千齡；咸康八年，封琅邪王。諡法：恭仁短折曰哀。〕
燕豫州刺史孫興請攻洛陽，曰：「晉將陳祐弊卒千餘，介守孤城，不中取也！」燕人從其言，遣寧南將軍呂護屯河陰。
二月，辛未，以吳國內史庾希爲北中郎將、徐、兗二州刺史，鎮下邳，龍驤將軍袁真爲西中郎將、監護豫、司、並、冀四州諸軍事、豫州刺史，鎮汝南〔〖胡三省注〗希、真既並假節，職任宜同；疑希亦當帶監護之職，史逸之也。驤，思將翻。〕並假節。希，冰之子也。〔〖胡三省注〗庾冰秉政於咸康。〕
丙子，拜帝母周貴人爲皇太妃，儀服擬於太后。
燕呂護攻洛陽。三月，乙酉，河南太守戴施奔宛，〔〖胡三省注〗永和十二年，桓溫留戴施戍洛陽。宛，於元翻。〕陳祐告急。五月，丁巳，桓溫遣庾希及竟陵太守鄧遐帥舟師三千人助祐守洛陽，〔〖胡三省注〗帥，讀曰率。〕遐。岳之子也。〔〖胡三省注〗鄧岳，王敦將也。敦敗後自歸，著功交、廣。〕
【譯文】
◎ 晉哀帝
晉哀帝隆和元年（壬戌 公元362年）
春季，正月，壬子（二十日），東晉實行大赦，改年號爲隆和。
甲寅（二十二日），東晉減免田租，每畝收租二升。
前燕豫州刺史孫興請求攻打洛陽，他說：「東晉將領陳祐只有一千多疲憊體弱的兵卒，獨守孤城，不堪一擊！」前燕人聽了他的話，派寧南將軍呂護駐軍河陰。
二月，辛未（初十），東晉任命吳國內史庾希爲北中郎將、徐、兗二州刺史，鎮守下邳，任命龍驤將軍袁真爲西中郎將、監豫、司、並、冀四州諸軍事、豫州剌史，鎮守汝南，全都持有符節。庾希，是庾冰的兒子。
丙子（十五日），東晉授予皇帝的母親周貴人爲皇太妃，禮儀服飾仿照太后的規格。
前燕呂護攻打洛陽。三月，乙酉（疑誤），東晉河南太守戴施逃奔到宛城，陳祐告急。五月，丁巳（二十七日），桓溫派庾希及竟陵太守鄧遐率領水軍三千人幫助陳祐守衛洛陽。鄧遐，是鄧岳的兒子。
【原文】
溫上疏請遷都洛陽。自永嘉之亂播渡江表者，一切北徙，以實河南。朝廷畏溫，不敢爲異。而北土蕭條，人情疑懼，雖並知不可，莫敢先諫。散騎常待領著作郎孫綽上疏曰：〔〖胡三省注〗晉志曰：著作郎，周左史之任也。漢東京，圖籍在東觀，故使儒者著作東觀，有其名，尚未有官。魏明帝太和中，詔置著作郎，於此始有其官，隸中書省。晉惠帝置祕書監，並統著作省。蓋著作雖別置省，而猶隸祕書也。余按班固《西都賦》曰：承明、金馬，著作之廷。如是，則漢西都雖未置著作之官，而承明、金馬亦著作之所也。散，悉亶翻。騎，奇寄翻。〕「昔中宗龍飛，〔〖胡三省注〗元帝，廟號中宗。〕非惟信順協於天人，〔〖胡三省注〗《易大傳》曰：天之所助者順也。人之所助者信也。〖按〗《易大傳》，乃最早解釋《易經》之著。〕實賴萬里長江畫而守之耳。今自喪亂已來，六十餘年，〔〖胡三省注〗自賈后之廢，趙王倫之誅，繼而諸王交兵，胡、羯乘之而起，天下大亂，至是六十餘年矣。〕河、洛丘墟，函夏蕭條。〔〖胡三省注〗函，容也。夏，大也。言中原之地，所函容者大也。〕士民播流江表，已經數世，存者老子長孫，亡者丘隴成行，雖北風之思感其素心，目前之哀實爲交切。若遷都旋軫之日，〔〖胡三省注〗賈公彥曰：若，不定之辭。〕中興五陵，即復緬成遐域。〔〖胡三省注〗中興五陵，元帝建平陵、明帝武平陵、成帝興平陵、康帝崇平陵、穆帝永平陵，皆在江南。緬，遠也。遐，亦遠也。〕秦山之安，既難以理保，〔〖胡三省注〗言以理觀之，遷都於洛，難以保泰山之安也。〕烝烝之思，豈不纏於聖心哉！〔〖胡三省注〗烝烝，進進也。言若遷洛，纏心於江南陵寢，孝思進進也。〕溫今此舉，誠欲大覽始終，爲國遠圖；而百姓震駭，同懷危懼，豈不以反舊之樂賒，而趨死之憂促哉！何者？植根江外，數十年矣，〔〖胡三省注〗中原以江南爲江外，亦曰江表。〕一朝頓欲拔之，驅踧於窮荒之地。提挈萬里，逾險浮深，離墳墓，棄生業，田宅不可復售，舟車無從而得。舍安樂之國，適習亂之鄉，將頓仆道塗，飄溺江川，僅有達者。此仁者所宜哀矜，國家所宜深慮也！臣之愚計，以爲且宜遣將帥有威名、資實者，先鎮洛陽，掃平梁、許，〔〖胡三省注〗梁，謂梁國；許，謂許昌；皆當江南入洛之要路。〕清壹河南。運漕之路既通，開墾之積已豐，豺狼遠竄，中夏小康，然後可徐議遷徙耳。奈何舍百勝之長理，舉天下而一擲哉！」綽，楚之孫也。〔〖胡三省注〗孫楚仕武帝時，有才名。〕少慕高尚，嘗著《遂初賦》以見志。溫見綽表，不悅，曰：「致意興公，〔〖胡三省注〗孫綽字興公。〕何不尋君《遂初賦》，而知人家國事邪！」
【譯文】
桓溫上疏請求遷都洛陽，把自從永嘉之亂以來遷徙流落到長江以南的人，全部北遷，以充實河南地區的力量。朝廷害怕桓溫，不敢持異議。然而北方地區蕭條冷落，人們內心裡都感到懷疑恐懼，雖然全都知道桓溫的請求不可行，但沒有人敢於率先進諫。散騎常侍兼著作郎孫綽上疏說：「過去晉元帝即位，不僅僅是順應天意，符合人願，實際上是依靠萬里長江而得以劃地防守。自從喪亂以來到如今，已經六十多年，黃河、洛水一帶已變爲廢墟，中原地區一片蕭條。士人百姓遷徙流落到長江以南，已經有好幾代了，活著的人已經有了大兒大孫，死去的人更是墳墓成行，雖然對北方故土的思念一直牽動著他們的心情，但眼前的哀痛實際上更爲深切。如果哪天遷都北返，中興以來五位皇帝的陵墓，也就又處在遙遠的地域了。泰山的安定，既然從道理上說難以保全，對安葬在江南的幾位先帝深厚的思念之情，能不縈繞於聖主心間！如今桓溫的這一舉動，確實是想縱覽天下，爲國家的長遠打算，然而百姓卻感到震動恐駭，全都心懷畏懼，這難道不是因爲返回故土的歡樂遙遠，而走向死亡的憂慮緊迫嗎！爲什麼呢？植根於長江以南，已經有數十年了，一時馬上就要遷徙他們，緊迫地把他們驅趕到荒遠之地，使他們拖家帶口，遠行萬里，跋山涉水，遠離祖墳，拋棄謀生之業，農田宅院無法變賣，舟船車乘無處獲得，捨棄安樂的家園，到凌亂的鄉邦，必將是死於路途，葬身江河，很少會有能到達的。這是施行仁義的人所應該悲哀憐憫，國家所應該深深憂慮的！依臣下的辦法，以爲暫且應該派遣有威望名聲、資歷和實際才能的將帥，先到洛陽鎮守，掃平梁國、許昌，統一黃河以南。運送糧食的水路開通後，墾荒種值的收穫已經豐盈，豺狼野獸逃竄，中原實現小康，然後才可以慢慢地討論遷徙的問題。爲什麼要捨棄穩操勝券的長遠之理，拿整個天下孤注一擲呢！」孫綽是孫楚的孫子。他小的時候就傾慕高尚，曾經著《遂初賦》用來表達志向。桓溫看到孫綽進上的表章，很不高興，說：「告訴孫綽，何不去實踐你的《遂初賦》，而偏要了解別人的家國大事呢！」
【原文】
時朝廷憂懼，將遣侍中止溫，揚州刺史王述曰：「溫欲以虛聲威朝廷耳，非事實也；但從之，自無所至。」乃詔溫曰：「在昔喪亂，忽涉五紀，〔〖胡三省注〗孔穎達曰：言在昔者，自下本上之辭；言昔在者，從上自下爲稱。自惠帝永興元年劉淵始亂，距是歲五十九年；自懷帝永嘉五年洛陽陷，距是歲五十年。〕戎鍬肆暴，繼襲凶跡，眷言西顧，慨嘆盈懷。知欲躬帥三軍，蕩滌氛穢，廓清中畿，〔〖胡三省注〗中畿，王畿也。《周禮》九畿，王畿方千里，其外侯、甸、男、采、衛、蠻、夷、鎮、蕃，皆以五百里言之。王畿在九畿之中，故此曰中畿。師，讀曰率。〕光復舊京，非夫外身徇國，孰能若此？諸所處分，委之高算。但河洛丘墟，所營有廣，經始之勤，致勞懷也。」事果不行。
溫又議移洛陽鍾虡。〔〖胡三省注〗虡，音巨。〕述曰：「永嘉不競，暫都江左，方當蕩平區宇，旋軫舊京。若其不爾，宜改遷園陵，不應先事鍾虡！」溫乃止。
朝廷以交、廣遼遠，〔〖胡三省注〗溫督荊、司、雍、益、梁、寧、交、廣八州。〕改授溫都督並、司、冀三州；溫表辭不受。
秦王堅親臨太學，考第諸生經義，與博士講論，自是每月一至焉。
【譯文】
當時朝廷憂慮害怕，準備派侍中去勸阻桓溫。揚州刺史王述說：「桓溫是想虛張聲勢來威脅朝廷罷了，並非真想遷都。只要依從他，他自己就不會去了。」於是朝廷詔令桓溫說：「昔日發生的喪亂，轉眼已經過了五十多年，戎狄肆行暴虐，後繼者承襲著他們兇狠的惡跡，回首西望，感慨嘆息充滿心懷。得知你想親率三軍，蕩滌汙穢，廓清中原，光復舊都，如果不是有以身殉國的志向，誰能如此！各種措施安排，都依靠託付於你的多謀深算。只是黃河、洛水的廢墟，需要經營治理的很多，開始營治時的辛苦，一定會導致你心力勞累。」遷都的事情果然沒有實行。
桓溫又提議遷移洛陽的鐘和鍾架，王述說：「永嘉之亂失利，暫時建都江東，正應當蕩平海內，回師舊京。如果不能如此，應該改遷先帝的陵墓，不應該先遷移鍾！」於是桓溫沒有這樣干。
朝廷認爲交州、廣州遙遠，改授桓溫都督並、司、冀三州官職，桓溫上表辭讓，不予接受。
前秦王苻堅親臨太學，考查學生們的儒學經書義理，與博士一起談論講習，從此每月來這裡一次。
【原文】
六月，甲戌，燕征東參軍劉拔刺殺征東將軍、冀州刺史、范陽王友於信都。
秋，七月，呂護退守小平津，〔〖胡三省注〗以晉援兵至也。〕中流矢而卒。燕將段崇收軍北渡，屯於野王。鄧遐進屯新城。〔〖胡三省注〗新城，春秋戎蠻子之國也；自漢以來，屬河南，隋改爲伊闕縣。〕八月，西中郎將袁真進屯汝南，運米五萬斛以饋洛陽。
冬，十一月，代王什翼犍納女於燕，燕人亦以女妻之。
十二月，戊午朔，日有食之。
庾希自下邳退屯山陽，袁真自汝南退屯壽陽。〔〖胡三省注〗以洛陽兵解退屯，而燕兵尋復至矣。〕
【譯文】
六月，甲戌（十五日），前燕征東參軍劉拔在信都刺殺了征東將軍、冀州刺史、范陽王慕容友。
秋季，七月，呂護退守小平津，身中流箭而死。前燕將領段崇收攏軍隊向北渡河，駐紮在野王。鄧遐進軍駐紮在新城。八月，西中郎將袁真進軍駐紮在汝南，運來五萬斛米送給洛陽。
冬季，十一月，代王拓跋什翼犍向前燕進貢女子，前燕人也把女子送給他作妻。
十二月，戊午朔（初一），出現日食。
庾希從下邳後退，駐紮在山陽，袁真從汝南後退，駐紮在壽陽。
【原文】
晉哀帝 興寧元年（癸亥 公元363年）
春，二月，己亥，大赦，改元。
三月，壬寅，皇太妃周氏薨於琅邪第。癸卯，帝就第治喪，詔司徒會稽王昱總內外衆務。帝欲爲太妃服三年，僕射江虨啓：〔〖按〗虨，音彬。〕「於禮，應服緦麻。」又欲降服期，虨曰：「厭屈私情，所以上嚴祖考。」乃服緦麻。〔〖胡三省注〗《周禮》曰：王爲諸侯緦，縗弁而加環絰。又，禮，爲人後者爲之子，故爲所後服斬衰三年，而降其父母期。虨以爲應服緦者，蓋以帝入後大宗，則周氏者琅邪之母，當以服諸侯者服之也。厭，於葉翻。嚴，尊也。〕
夏，四月，燕寧東將軍慕容忠攻滎陽太守劉遠，遠奔魯陽。
五月，加征西大將軍桓溫侍中、大司馬、都督中外諸軍、錄尚書事，假黃鉞。溫以撫軍司馬王坦之爲長史。坦之，述之子也。又以征西掾郗超爲參軍，王珣爲主簿，每事必與二人謀之。府中爲之語曰：「髯參軍，短主簿，〔〖胡三省注〗以超多髯而珣短也。〕能令公喜，能令公怒。」溫氣概高邁，罕有所推。與超言，常自謂不能測，傾身待之，超亦深自結納。珣，導之孫也，與謝玄皆爲溫掾，〔〖按〗掾，音苑，古代官署屬員通稱。〕溫俱重之。曰：「謝掾年四十必擁旄杖節，王掾當作黑頭公，皆未易才也。」〔〖按〗黑頭公：指年輕時而居高位者。〕玄，奕之子也。〔〖胡三省注〗昇平二年，謝奕卒。〕
以西中郎將袁真都督司、冀、並三州諸軍事，北中郎將庾希都督青州諸軍事。
癸卯，燕人拔密城，〔〖胡三省注〗密縣，漢屬河南郡，晉屬榮陽郡。〕劉遠奔江陵。
【譯文】
晉哀帝興寧元年（癸亥 公元363年）
春季，二月，己亥（疑誤），東晉實行大赦，改年號爲興寧。
三月，壬寅（十七日），皇太妃周氏死於琅邪的宅第。癸卯（十八日），哀帝前往周氏宅第辦理喪事，詔令司徒會稽王司馬昱總攬朝廷內外的各種事務。哀帝想爲太妃居喪三年，僕射江虨陳述說：「根據禮制，應該服三個月的緦麻喪。」哀帝又想降低一等，居喪一年，江虨說：「抑制和暫時委屈自己的私人感情，這是爲了尊奉祖先。」於是哀帝就穿緦服以示居喪。
夏季，四月，前燕寧東將軍慕容忠攻打滎陽太守劉遠，劉遠逃奔到魯陽。
五月，東晉讓征西大將軍桓溫擔任侍中、大司馬、都督中外諸軍事、錄尚書事，並給予他持黃鉞的禮遇。桓溫任命撫軍司馬王坦之爲長史。王坦之是王述的兒子。又任命征西掾郗超爲參軍，王珣爲主簿，每件事情一定要和這倆人商量。王府里的人稱他們是：「長鬍子參軍，矮個子主簿，能讓桓公高興，也能讓桓公憤怒。」桓溫氣概清高卓越，很少有他所推重的人，和郗超談論，常常自己說郗超深不可測，而盡心敬待他。郗超也很認真地與桓溫交往。王珣，是王導的孫子，他和謝玄都是桓溫的輔佐掾吏，桓溫對他們都很看重。桓溫說：「謝玄年屆四十必定會擁旗執節，王珣當成爲少壯而居高位的黑頭公，全都是不可多得的人才。」謝玄是謝奕的兒子。
東晉任命西中郎將袁真爲都督司、冀、並三州諸軍事，任命北中郎將庾希爲都督青州諸軍事。
癸卯（十九日），前燕人攻下了密城，劉遠逃奔到江陵。
【原文】
秋，八月，有星孛於角、亢。〔〖胡三省注〗角，二星；亢，四星。晉《天文志》：角、亢、氐，鄭、兗州分。〕
張玄靚祖母馬氏卒，尊庶母郭氏爲太妃。郭氏以張天錫專政，與大臣張欽等謀誅之。事洩，欽等皆死。玄靚懼，以位讓天錫，天錫不受。右將軍劉肅等勸天錫自立。閏月，天錫使肅等夜帥兵入宮，弒玄靚，〔〖胡三省注〗帥，讀曰率；下同。《考異》曰：帝紀：天錫殺玄靚自立在七月。今從《晉春秋》。〕宣言暴卒，諡曰沖公。天錫自稱使持節、大都督、大將軍、涼州牧、西平公，時年十八。尊母劉美人曰太妃。遣司馬綸騫奉章詣建康請命，〔〖胡三省注〗綸，姓也。《姓譜》曰：魏志：孫文端臣綸直。〕並送御史俞歸東還。〔〖胡三省注〗穆帝永和三年，歸使涼州，今乃還。〕
癸亥，大赦。
冬，十月，燕鎮南將軍慕容塵攻陳留太守袁披於長平；〔〖胡三省注〗長平縣，前漢屬汝南郡，後漢、晉屬陳郡。賢曰：長平故城，在今陳州宛丘縣西北。〕汝南太守朱斌乘虛襲許昌，克之。〔〖胡三省注〗《考異》曰：《燕書》作「朱黎」。今從晉帝紀。〕
代王什翼犍擊高車，大破之，〔〖胡三省注〗高車，即敕勒也，俗乘高輪車，故亦號高車部。李延壽曰：高車，蓋古赤狄之餘種也。初號爲「狄歷」，北方以爲高車丁零。其遷徙隨水草，衣皮食肉，與柔然同，唯車輪高大，輻數至多。犍，居言翻。〕俘獲萬餘口，馬、牛、羊百餘萬頭。
以征虜將軍桓沖爲江州刺史。十一月，姚襄故將張駿殺江州督護趙毘，帥其徒北叛；沖討斬之。〔〖胡三省注〗桓溫之破姚襄，獲襄將張駿、楊凝等，徙於尋陽。〕
【譯文】
秋季，八月，有異星出現在角宿、亢宿。
張玄靚的祖母馬氏去世，尊奉庶母郭氏爲太妃。郭氏因爲張天錫專擅朝政，與大臣張欽等人謀劃要殺掉他。事情洩露，張欽等人全都自殺。張玄靚十分害怕，要把王位讓給張天錫，張天錫不接受。右將軍劉肅等人勸張天錫自立爲王。閏八月，張天錫讓劉肅等人趁夜率兵闖進王宮，殺掉了張玄靚，公開宣布時則說他突然死亡，定諡號爲沖公。張天錫自稱使持節、大都督、大將軍、涼州牧、西平公，時年十八歲。尊奉母親劉美人爲太妃。派司馬綸騫帶著奏章去建康請求指令，同時送御史俞歸東返建康。
癸亥（疑誤），東晉實行大赦。
冬季，十月，前燕鎮南將軍慕容塵在長平攻打陳留太守袁披。汝南太守朱斌乘虛襲擊許昌，許昌被攻克。
代王拓跋什翼犍攻擊高車，把他們打得大敗。俘獲一萬多人，馬、牛、羊一百多萬頭。
東晉任命征虜將軍桓沖爲江州刺史。十一月，姚襄的舊將張駿殺掉了江州督護趙毘，率領他的兵衆反叛，桓沖討伐並斬殺了張駿。
【原文】
晉哀帝 興寧二年（甲子 公元364年）
春，正月，丙辰，燕大赦。
二月，燕太傅評、龍驤將軍李洪略地河南。
三月，庚戌朔，大閱戶口，令所在土斷，〔〖胡三省注〗令西北士民僑寓東南者，所在以土著爲斷也。〕嚴其法制，謂之《庚戌制》。
帝信方士言，斷谷餌藥以求長生。侍中高崧諫曰：「此非成乘所宜爲；陛下茲事，實日月之食。」〔〖胡三省注〗《論語》：子貢曰：君子之過也，如日月之食焉。〕不聽。辛未，帝以藥發，不能親萬機，褚太后復臨朝攝政。〔〖胡三省注〗穆帝以幼沖嗣位，褚太后臨朝稱制。昇平元年，帝加元服，太后歸政。帝即位年長矣，以疾不能親政，太后復臨朝。〕
夏，四月，甲辰，燕李洪攻許昌、汝南，敗晉兵於懸瓠，〔〖胡三省注〗敗，補邁翻。《水經注》曰：懸瓠城，汝南郡治也。城之西北，汝水枝別左出，西北流，又屈西東轉，又西南會汝，形如垂瓠，因以名城。瓠，音胡，又音互。〕潁川太守李福戰死，汝南太守朱斌奔壽春，陳郡太守硃輔退保彭城。大司馬溫遣西中郎將袁真等御之，〔〖胡三省注〗去年五月，加桓溫督、錄、假黃鉞，至是書其官名而不姓，堅冰至矣。〕溫帥舟師屯合肥。燕人遂拔許昌、汝南、陳郡，徙萬餘戶於幽、冀二州，遣鎮南將軍慕容塵屯許昌。
【譯文】
晉哀帝興寧二年（甲子 公元364年）
春季，正月，丙辰（初六），前燕實行大赦。
二月，前燕太傅慕容評、龍驤將軍李洪率軍巡視黃河以南。
三月，庚戌朔（初一），東晉大規模地核查戶數人口，命令以所居之地作爲編注戶口、納稅服役的依據，並嚴格法律制度。此項法令稱爲「庚戌制」。
哀帝相信了方術之士的話，不吃飯僅吃藥以求長生不老。侍中高崧勸諫說：「這不是帝王應該幹的事。如果這樣，陛下實在就像出現日食月食一樣犯了過失。」哀帝不聽勸諫。辛未（二十二日），哀帝因爲藥性發作，不能親臨政事，褚太后又臨朝攝政。
夏季，四月，甲辰（二十五日），前燕李洪攻打許昌、汝南，在懸瓠打敗了東晉的軍隊，潁川太守李福戰死。汝南太守朱斌逃奔到壽春，陳郡太守朱輔退守彭城。大司馬桓溫派西中郎將袁真等人抵禦李洪，桓溫自己率領水軍駐紮在合肥。於是前燕人攻下了許昌、汝南、陳郡，將一萬多戶百姓遷徙到幽州、冀州，派鎮南將軍慕容塵駐紮在許昌。
【原文】
五月，戊辰，以揚州刺史王述爲尚書令。加大司馬溫揚州牧、錄尚書事。壬申，使侍中召溫入參朝政，溫辭不至。
王述每受職，不爲虛讓，其所辭必於不受。及爲尚書令，子坦之白述：「故事當讓。」述曰：「汝謂我不堪邪？」坦之曰：「非也，但克讓自美事耳！」述曰：「既謂堪之，何爲復讓！人言汝勝我，定不及也。」
六月，秦王堅遣大鴻臚拜張天錫爲大將軍、涼州牧、西平公。
秋，七月，丁卯，詔復征大司馬溫入朝。八月，溫至赭圻，詔尚書車灌止之，溫遂城赭圻居之，〔〖胡三省注〗赭圻在宣城界。南史，沈攸之自虎檻洲進攻赭圻，陶亮等自鵲頭引兵救之。劉昫曰：宣州南陵縣，漢春谷縣地；梁置南陵縣，舊治赭圻城；唐長安四年，移治青陽城。按溫表云：春谷縣之赭圻城，在江東岸，臨當濡須口上二十里距建康宮三百三十里，南有聲里，北有高安戍。車，昌遮翻。圻，渠希翻。〕固讓內錄，〔〖胡三省注〗內錄，謂錄尚書事也。〕遙領揚州牧。
秦汝南公騰謀反，伏誅。騰，秦主生之弟也。是時，生弟晉公柳等猶有五人，王猛言于堅日：「不去五公，終必爲患。」堅不從。〔〖胡三省注〗爲後柳等反張本。〕
燕侍中慕輿龍詣龍城，徙宗廟及所留百官皆詣鄴。
【譯文】
五月，戊辰（二十日），東晉任命揚州剌史王述爲尚書令。讓大司馬桓溫擔任揚州牧、錄尚書事。壬申（二十四日），派侍中召桓溫入朝參政，桓溫辭讓不來。
王述每當接受任命，都不虛情假意地辭讓，他表示推辭的，就肯定不接受。到他做尚書令時，兒子王坦之告訴他：「根據慣例，應當表示辭讓。」王述說：「你認爲我不勝任嗎？」王坦之說：「不是，只是能辭讓自然是件好事。」王述說：「既然認爲能夠勝任，爲什麼又要辭讓！人們都說你比我強，我看肯定趕不上我。」
六月，前秦王苻堅派大鴻臚授予張天錫大將軍、涼州牧、西平公。
秋季，七月，丁卯（二十日），東晉下達詔令，再一次徵召大司馬桓溫入朝。八月，桓溫抵達赭圻，朝廷詔令尚書車灌勸阻他，於是桓溫就以赭坼爲城住了下來，固執地辭讓錄尚書事職務，只在名義上接受了揚州牧職務。
前秦汝南公苻騰圖謀反叛，被誅殺。苻騰是前秦國主苻生的弟弟。這時，苻生的弟弟們還有晉公苻柳等五人，王猛對苻堅說：「不除掉這五人，他們最終肯定要作亂。「苻堅沒有聽從。
前燕侍中慕輿龍去到了龍城，將祭祀祖先的宗廟以及所留下來的百官全都遷徙到鄴城。
【原文】
燕太宰恪將取洛陽，〔〖胡三省注〗《考異》曰：帝紀：「慕容暐寇洛陽。」上雲「苻堅別帥侵河南。」按明年，恪拔洛陽，堅親將以備潼關，是未敢與燕爭河南也。《十六國春秋》堅傳亦無此舉；帝紀恐誤。〕先遣人招納士民，遠近諸塢皆歸之；乃使司馬悅希軍於盟津，〔〖胡三省注〗盟，讀曰孟。〕豫州刺史孫興軍於成皋。
初，沈充之子勁，以其父死於逆亂，〔〖胡三省注〗見九十三卷明帝太寧二年。〕志欲立功以雪舊恥；年三十餘，以刑家不得仕。吳興太守王胡之爲司州刺史，上疏稱勁才行，請解禁錮，參其府事，朝廷許之。會胡之以病，不行。及燕人逼洛陽，冠軍將軍陳祐守之，衆不過二千。勁自表求配祐效力；詔以勁補冠軍長史，令自募壯士，得千餘人以行。勁屢以少擊燕衆，摧破之。而洛陽糧盡援絕，祐自度不能守，乃以救許昌爲名，九月，留勁以五百人守洛陽，祐帥衆而東。勁喜曰：「吾志欲致命，〔〖胡三省注〗《論語》：子張曰：士見危致命。朱子曰：謂委致其命，猶言授命也。〕今得之矣。」祐聞許昌已沒，遂奔新城。燕悅希引兵略河南諸城，盡取之。
秦王堅命公國各置三卿，〔〖胡三省注〗晉制：王國置郎中令、中尉、大農爲三卿；秦因其制。〕並餘官皆聽自采辟，獨爲置郎中令。富商趙掇等車服僭侈，諸公競引以爲卿。黃門侍郎安定程憲言于堅，請治之。堅乃下詔稱：「本欲使諸公延選英儒，乃更猥濫如是！宜令有司推檢，辟召非其人者，悉降爵爲侯，自今國官皆委之銓衡。〔〖胡三省注〗銓衡，謂吏部尚書也。〕自非命士已上，不得乘車馬；去京師百里內，工商皁隸，不得服金銀、錦繡。犯者棄市！」於是平陽、平昌、九江、陳留、安樂五公皆降爵爲侯。
【譯文】
前燕太宰慕容恪準備攻取洛陽，先派人去招募士人百姓，遠近各小城全都歸附了他，於是就讓司馬悅希駐軍於盟津，讓豫州刺史孫興駐軍於成皋。
當初，沈充的兒子沈勁，因爲他的父親死於叛逆作亂，立志要建立戰功以雪舊恥。但年紀已經三十多歲了，仍然因爲出身於受過刑罰的家庭而不能進入仕途。吳興太守王胡之任司州刺史，上疏稱讚沈勁的才能品行，請求解除對他的禁錮，讓他參與自己州府的政事，朝廷同意了。恰好這時王胡之生病，事情沒能實行。等到前燕人逼迫洛陽，冠軍將軍陳祐守衛該地，兵衆不到二千人。沈勁自己進上表章，請求到陳祐那裡任職效力。朝廷下達詔令，讓沈勁補爲冠軍長史，命令他自己招募勇士，得到一千多人以後便前往。沈勁屢屢用較少的兵力攻擊前燕的大部隊，並攻破了他們。然而洛陽城裡終於糧食耗盡，支援斷絕，陳祐自己估計已無法堅守，就以救援許昌爲名，九月，給沈勁留下五百人守衛洛陽，陳祐自己則率領兵衆東行。沈勁高興地說：「我的志向就是要臨危受命，如今得到機會了。」陳祐聽說許昌已經失陷，於是就逃奔到新城。前燕悅希率兵進攻河南各城，全都攻了下來。
前秦王苻堅命令各公爵封國分別設置郎中令、中尉、大農三卿，同其他官吏一起，全都由他們自行徵召選拔，只有郎中令由苻堅任命。富商趙掇等人車乘服飾奢侈，然而各位公爵卻競相推舉他做三卿。黃門侍郎安定人程憲請求苻堅干預此事。苻堅於是就下達詔令稱：「本來想讓諸王公選聘拔有才華的儒生，沒想到竟然混亂到這種地步！應該命令有關官吏追究檢查，凡是所徵召的人選不得當的，全都把爵位降爲侯，從現在開始，國家的官吏全都由吏部尚書選拔。本人職位不在朝廷任命以上，不許乘車馬；離開京師百里以內，工商差役之人，不許穿飾有金銀、錦繡的服裝，違犯者陳屍街頭示衆。「因此平陽、平昌、九江、陳留、安樂的五位公爵全被降低爵位爲侯。
【原文】
晉哀帝 興寧三年（乙丑 公元365年）
春，正月，庚申，皇后王氏崩。
劉衛辰復叛代，〔〖胡三省注〗劉衛辰附代，見上昇平五年。〕代王什翼犍東渡河，擊走之。
什翼犍性寬厚，郎中令許謙盜絹二匹，什翼犍知而匿之，〔〖胡三省注〗按北史，代國俗無繒帛，而謙盜之，其罪在不赦；而什翼犍能容之，故史以此言其寬厚之一端。〕謂左長史燕鳳曰：「吾不忍視謙之面，卿慎勿洩。若謙慚而自殺，是吾以財殺士也。」嘗討西部叛者，流矢中目；既而獲射者，羣臣欲臠割之，什翼犍曰：「彼各爲其主斗耳，何罪！」遂釋之。
大司馬溫移鎮姑孰。〔〖胡三省注〗溫又自赭圻而東鎮姑孰。〕二月，乙未，以其弟右將軍豁監荊州、揚州之義城、雍州之京兆諸軍事，領荊州刺史，〔〖胡三省注〗義城郡置於襄陽，襄陽郡屬荊州，而義城郡領揚州淮南之平阿、下蔡，蓋桓宣先從祖約退屯淮南，後鎮襄陽，陶侃以其淮南部曲置義成郡於谷城，蓋有揚州之民而又置揚州僑縣於谷城。谷城，荊州統內之地也，故曰荊州、揚州之義成；曰義成者，言以義成軍，因而名郡。後人又於「成」字旁添「土」，失其初立郡之旨矣。京兆郡屬雍州，時亦僑立於襄陽。雍，於用翻。〕加江州刺史桓沖監江州及荊、豫八郡諸軍事，〔〖胡三省注〗初，衝刺江州，領西陽、譙二郡太守；今加監荊州之江夏隨郡、豫州之汝南、西陽、新蔡、潁川，凡六郡，通所鎮尋陽爲八郡。《考異》曰：帝紀云：「沖領南蠻校尉。」按江左唯荊州領南蠻。沖傳亦無，蓋紀因桓豁重出。今不取。〕並假節。
司徒昱聞陳祐棄洛陽，會大司馬溫於洌洲，〔〖胡三省注〗今姑孰江中有洌山，即其地。〕共議征討。丙申，帝崩於西堂，〔〖胡三省注〗年二十五。西堂，太極殿西堂也。建康太極殿有東西堂，東堂以見羣臣，西堂爲即安之地。〕事遂寢。
帝無嗣，丁酉，皇太后詔以琅邪王奕承大統。〔〖胡三省注〗奕，當作弈。〕百官奉迎於琅邪第，是日，即皇帝位，大赦。
秦大赦，改元建元。
【譯文】
晉哀帝興寧三年（乙丑 公元365年）
春季，正月，庚申（十六日），東晉皇后王氏去世。
劉衛辰又背叛了代國，代王拓跋什翼犍東渡黃河，趕跑了劉衛辰。
拓跋什翼犍性格寬容厚道，郎中令許謙盜竊了兩匹絹絲，拓跋什翼犍知道後就加以隱瞞，還對左長史燕鳳說：「我不忍心看到許謙，你注意別說出去。如果見面後許謙因慚愧而自殺，這就是我因財貨而殺手下的官吏了。」過去討伐西部反叛者的時候，拓跋什翼犍曾被流箭擊中眼睛，後來擒獲了射箭的人，羣臣都要將他千刀萬剮，拓跋什翼犍說：「他們都是各爲其主戰鬥罷了，有什麼罪呢！」於是就釋放了他。
大司馬桓溫轉移到姑孰鎮守。二月，乙未（二十一日），任命他的弟弟右將軍桓豁監荊州、揚州的義城、雍州的京兆諸軍事，兼領荊州刺史。讓江州刺史桓沖擔任監江州及荊、豫八郡諸軍事，全都持有符節。
司徒司馬昱聽說陳祐放棄了洛陽，便和大司馬桓溫在洌洲會面，共同商議征討事宜。丙申（二十二日），東晉哀帝在西堂駕崩，征討事宜也就擱置起來。
哀帝沒有後嗣，丁酉（二十三日），皇太后下達詔令，讓琅邪王司馬奕繼承帝位。朝廷百官到琅邪王的宅第去迎接他。當天，司馬奕即皇帝位，實行大赦。
前秦實行大赦，改年號爲建元。
【原文】
燕太宰恪、吳王垂共攻洛陽。恪謂諸將曰：「卿等常患吾不攻，今洛陽城高而兵弱，易克也，勿更畏懦而怠惰！」遂攻之。三月，克之，執揚武將軍沈勁。勁神氣自若，恪將宥之。中軍將軍慕輿虔曰：「勁雖奇士，觀其志度，終不爲人用，今赦之，必爲後患。」遂殺之。
恪略地至崤、澠，〔〖胡三省注〗崤，崤谷也；澠，澠池也。澠，彌兗翻。〕關中大震，秦王堅自將屯陝城以備之。
燕人以左中郎將慕容築爲洛州刺史，鎮金墉；吳王垂爲都督荊、揚、洛、徐、兗、豫、雍、益、涼、秦十州諸軍事、征南大將軍、荊州牧，配兵一萬，鎮魯陽。
太宰恪還鄴，謂僚屬曰：「吾前平廣固，不能濟辟閭蔚；〔〖胡三省注〗見上卷穆帝永和十二年。〕今定洛陽，使沈勁爲戮；雖皆非本情，然身爲元帥，實有愧於四海。」朝廷嘉勁之忠，贈東陽太守。
臣光曰：沈勁可謂能子矣！恥父之惡，致死以滌之，變凶逆之族爲忠義之門。《易》曰：「幹父之蠱，用譽。」〔〖胡三省注〗《易·蠱卦》六五爻辭，象曰：干父用譽，承以德也。〕《蔡仲之命》曰：「爾尚蓋前人之愆，惟忠惟孝。」〔〖胡三省注〗見尚書。〕其是之謂乎！
【譯文】
前燕太宰慕容恪、吳王慕容垂共同攻打洛陽。慕容恪對衆將領說：「你們經常擔心我不進攻，如今洛陽城牆雖高而守兵微弱，容易攻克，不要再畏懼怯懦而懶惰！」於是就開始進攻洛陽。三月，洛陽被攻克，抓獲了揚武將軍沈勁。沈勁神態自若，慕容恪準備要寬赦他。中軍將軍慕輿虔說：「沈勁雖然是傑出的人，但觀察他的志向氣度，最終也不會被人所用，如今赦免了他，肯定會留下後患。」於是就把沈勁殺掉了。
慕容恪攻占奪取了崤谷、澠池，關中一帶十分驚恐， 前秦王苻堅親自率兵駐紮在陝城，以防備慕容恪。
前燕任命左中郎將慕容築爲洛州刺史，鎮守金墉。任命吳王慕容垂爲都督荊、揚、洛、徐、兗、豫、雍、益、涼、秦十州諸軍事，征南大將軍，荊州牧，配備兵力一萬，鎮守魯陽。
太宰慕容恪回到鄴城，對僚屬們說：「我以前平定了廣固，卻沒能救助辟閭蔚；如今平定了洛陽，又使沈勁被殺。這些雖然都不是我的本意，然而身爲軍中主將，實在有愧於天下。」東晉朝廷嘉獎沈勁的忠誠，追贈他爲東陽太守。
臣司馬光曰：沈勁可以稱得是能爲人子孝了！對父親的罪惡深以爲恥，不惜以生命加以洗刷，變兇惡叛逆的家族爲忠城道義的門第。《易》云：「改正父親的錯誤，發揚他的榮譽。」《尚書·蔡仲之命》曰：「你尚能遮掩前人的過錯，這就是忠和孝。」沈勁大概就是這樣吧！
【原文】
太宰恪爲將，不事威嚴，專用恩信，撫士卒務綜大要，不爲苛令，使人人得便安。平時營中寬縱，似若可犯；然警備嚴密，敵至莫能近者，故未嘗負敗。
壬申，葬哀帝及靜皇后於安平陵。〔〖胡三省注〗王皇后，諡曰靜。《晉書》作「靖」。〕
夏，四月，壬午，燕太尉武平匡公封弈卒。〔〖胡三省注〗諡法：貞心大度曰匡。〕以司空陽騖爲太尉，侍中、光祿大夫皇甫真爲司空，領中書監。騖歷事四朝，〔〖胡三省注〗廆、皝、儁、暐四朝。〕年耆望重，自太宰恪以下皆拜之。而騖謙恭謹厚，過於少時；戒束子孫，雖硃紫羅列，無敢違犯其法度者。〔〖胡三省注〗封奕事燕，亦歷事四朝，其宣勞過於陽騖，子孫貴顯亦過於陽氏。豈奕之謙德有愧於騖邪？或者史家因陽氏家傳書之，而封氏闕然無述也。少，詩照翻。〕
六月，戊子，益州刺史建城襄公周撫卒。〔〖胡三省注〗諡法：因事有功曰襄。〕撫在益州三十餘年，〔〖胡三省注〗穆帝永和三年，桓溫平蜀，留撫鎮之，至是才十九年。蓋晉未得蜀之前，置益州刺史於巴東，撫先已爲刺史；溫既克蜀，撫仍爲益州刺史，鎮彭模。曰在益州三十餘年者，史通其鎮巴東、鎮彭模之年數之也。〕甚有威惠。詔以其子犍爲太守楚代之。
【譯文】
太宰慕容恪作爲將領，從不顯示威嚴，專門使用恩信。安撫士兵十分注重重要的方面，不亂發苛刻的命令。從而使得人人都相宜安好。平時軍營中寬容隨便，看上去好像可以冒犯，然而實際上卻戒備嚴密，敵人來到後沒有能接近的，所以一直未曾失敗過。
壬申（二十九日），在安平陵安葬了東晉哀帝及靜皇后王氏。
夏季，四月，壬午（初九），前燕太尉武平匡公封奕去世。任命司空陽騖爲太尉，侍中、光祿大夫皇甫真爲司空，兼中書監。陽騖先後奉事前燕四代，年高望重，從太宰慕容恪以下的人全都叩拜他。但陽騖謙恭仁厚，勝過年輕的時候，對子孫們嚴加管教，所以他們雖然朱衣紫綬，身爲高官，卻沒人敢違犯他的戒律。
六月，戊子（十六日），東晉益州刺史建城襄公周撫去世。周撫在益州三十多年，很有威望名聲。朝廷下達詔令，任命他的兒子犍爲太守周楚代替他的職務。
【原文】
秋，七月，己酉，徙會稽王昱復爲琅邪王。〔〖胡三省注〗元帝以昱爲琅邪王，奉恭王祀。成帝咸和元年，王生母鄭夫人薨，王號慕請服，重徙封會稽王。是後，康帝、哀帝及今帝，皆自琅邪入繼大統。會，工外翻。〕
壬子，立妃庾氏爲皇后。後，冰之女也。
甲申，立琅邪王昱子昌明爲會稽王；昱固讓，猶自稱會稽王。
匈奴右賢王曹轂、左賢王劉衛辰皆叛秦。轂帥衆二萬寇杏城，秦王堅自將討之，使衛大將軍李威、左僕射王猛輔太子宏留守長安。八月，堅擊轂，破之，斬轂弟活，轂請降，徙其豪傑六千餘戶於長安。建節將軍鄧羌討衛辰，擒之於木根山。〔〖胡三省注〗木根山在朔方。〕
【譯文】
秋季，七月，己酉（初七），東晉朝廷調會稽王司馬昱再次爲琅邪王。
壬子（初十），東晉將妃庾氏立爲皇后。庾皇后，是庾冰的女兒。
甲申（疑誤），東晉立琅邪王司馬昱的兒子司馬昌明爲會稽王。司馬昱固執地表示不同意，仍自稱會稽王。
匈奴右賢王曹轂、左賢王劉衛辰都背叛前秦。曹轂率領二萬兵衆進犯杏城，前秦王苻堅親自率兵討伐他，派衛大將軍李威、左僕射王猛輔佐太子苻宏留守長安。八月，苻堅攻擊曹轂，攻破了他，斬殺了曹轂的弟弟曹活，曹轂請求投降。苻堅將他的富豪顯貴六千多戶遷徙到長安。建節將軍鄧羌討伐劉衛辰，在木根山擒獲了他。
【原文】
九月，堅如朔方，巡撫諸胡。冬，十月，征北將軍、淮南公幼帥杏城之衆乘虛襲長安，李威擊斬之。〔〖胡三省注〗幼，亦秦主生之弟也。〕
鮮卑禿髮椎斤卒，年一百一十，子思復鞬代統其衆。椎斤，樹機能從弟務丸之孫也。〔〖胡三省注〗樹機能亂涼州，見晉武帝紀。從，才用翻。〕
梁州刺史司馬勛，爲政酷暴，治中、別駕及州之豪右，言語忤意，即於坐梟斬之，或親射殺之。常有據蜀之志，憚周撫，不敢發。及撫卒，勛遂舉兵反。別駕雍端、西戎司馬隗粹切諫，〔〖胡三省注〗西戎司馬，西戎校尉之屬官也。〕勛皆殺之，自號梁、益二州牧、成都王。十一月，勛引兵入劍閣，攻涪，西夷校尉毌丘暐棄城走。〔〖胡三省注〗晉初置西夷校尉，治汶山，今蓋治涪城。涪，音浮。〕乙卯，圍益州刺史周楚於成都。大司馬溫表鷹揚將軍江夏相義陽朱序爲征討都護以救之。
秦王堅還長安，以李威守太尉，加侍中。以曹轂爲雁門公，劉衛辰爲夏陽公，各使統其部落。
十二月，戊戌，以尚書王彪之爲僕射。
【譯文】
九月，苻堅到了朔方，巡視安撫各胡族部落。冬季，十月，征北將軍、淮南公苻幼率領杏城的兵衆乘虛襲擊長安，李威迎擊並斬殺了他。
鮮卑人禿髮椎斤去世，享年一百一十歲，兒子禿髮思復鞬代替他統率部衆。禿髮椎斤，是禿髮樹機能的堂弟禿髮務丸的孫子。
梁州刺史司馬勛，爲政殘酷暴虐，治中、別駕以及州內的豪強大族，只要說話不合他的心意，就在座位上命令將他們斬首示衆，有時則親自把他們射死。他一直有占據蜀地的心思，只是因爲懼怕周撫，才沒敢發兵。等到周撫死後，司馬勛就起兵反叛。別駕雍端、西戎司馬隗粹懇切地勸諫，司馬勛把他們都殺了，自稱梁、益二州牧、成都王。十一月，司馬勛帶兵進入劍閣，攻打涪城，西夷校尉毌丘暐棄城逃跑。乙卯（十五日），司馬勛在成都包圍了益州刺史周楚。大司馬桓溫上表請求讓鷹揚將軍、江夏相、義陽人朱序爲征討都護，前去救援周楚。
前秦王苻堅回到長安，任命李威暫任太尉，並擔任侍中。任命曹轂爲雁門公，劉衛辰爲夏陽公，讓他們各自統領自己的部落。
十二月，戊戌（二十九日），東晉任命尚書王彪之爲僕射。
【原文】
◎ 晉海西公·上
〔〖胡三省注〗諱弈，字延齡，哀帝之母弟也；咸康八年，封爲東海王；穆帝昇平五年，改封琅邪王；即位後，桓溫廢爲海西公。〕
晉海西公 太和元年（丙寅 公元366年）
春，三月，荊州刺史桓豁使督護桓羆攻南鄭，討司馬勛。
燕太宰、大司馬恪，太傅、司徒評，稽首歸政，上章綬，請歸第；燕主暐不許。
夏，五月，戊寅，皇后庾氏崩。
朱序、周楚擊司馬勛，破之，擒勛及其黨，送大司馬溫；溫皆斬之，傳首建康。
代王什翼犍遣左長史燕鳳入貢於秦。
秋，七月，癸酉，葬孝皇后於敬平陵。〔〖胡三省注〗庾後，諡曰孝。〕
秦輔國將軍王猛、前將軍楊安、揚武將軍姚萇等帥衆二萬寇荊州，攻南鄉郡，荊州刺史桓豁救之；八月，軍於新野。秦兵掠安陽民萬餘戶而還。〔〖胡三省注〗安陽縣，漢屬漢中郡。魏置魏興郡，安陽屬焉；晉省。秦攻南鄉而退，安能深入山阻，掠安陽之民乎！《載記》作「漢陽」，謂漢水之北也。當從《載記》爲是。〕
【譯文】
◎ 晉海西公·上
晉海西公太和元年（丙寅 公元366年）
春季，三月，荊州刺史桓豁派督護桓羆攻打南鄭，討伐司馬勛。
前燕太宰、大司馬慕容恪，太傅、司徒慕容評，叩頭請求歸還輔佐朝政的權力，進上了印璽和綬帶，請求返回自己的宅第，前燕國主慕容暐沒有同意。
夏季，五月，戊寅（十二日），東晉皇后庾氏去世。
朱序、周楚攻打司馬勛，攻破了他，擒獲了司馬勛以及他的同黨，解送給大司馬桓溫。桓溫把他們全都殺了，把首級傳送到建康。
代王拓跋什翼犍派左長史燕鳳向前秦進獻貢奉。
秋季，七月，癸酉（初八），東晉在敬平陵安葬了庾皇后。
前秦輔國將軍王猛 前將軍楊安、揚武將軍姚萇等人率領二萬兵衆進犯荊州，攻打南鄉郡。荊州刺史桓豁前去救援，八月，駐紮在新野。前秦士兵擄掠了安陽的民衆一萬多戶返回。
【原文】
九月，甲午，曲赦梁、益二州。〔〖胡三省注〗司馬勛初平，赦其支黨及脅從者。〖按〗曲赦：具有特指性、局域性的赦免，猶特赦。〕
冬，十月，加司徒昱丞相、錄尚書事，入朝不趨，贊拜不名，劍履上殿。
張天錫遣使至秦境上，告絕於秦。〔〖胡三省注〗涼與秦通，見上卷穆帝永和十二年。〕
燕撫軍將軍下邳王厲寇兗州，拔魯、高平數郡，置守宰而還。
初，隴西李儼以郡降秦，既而復通於張天錫。十二月，羌斂岐以略陽四千家叛秦，稱臣於儼；〔〖胡三省注〗《載記》作「斂岐」。《張天錫傳》作「廉岐」。斂，羌姓也。〕儼於是拜置牧守，與秦、涼絕。
南陽督護趙億據宛城降燕，太守桓澹走保新野；燕人遣南中郎將趙盤自魯陽戌宛。〔〖胡三省注〗宛，於元翻。〕
徐、兗二州刺史庾希，以後族故，兄弟貴顯，大司馬溫忌之。
【譯文】
九月，甲午（二十九日），（平定了司馬勛叛亂後）對梁、益二州境內實行特赦。
冬季，十月，東晉任命司徒司馬昱擔任丞相、錄尚書事，並給予他入朝晉見皇帝不必小步趨行、唱拜不直呼姓名、可以佩劍穿鞋上殿的禮遇。
張天錫派使者到前秦邊境，告知與前秦絕交。
前燕撫軍將軍下邳王慕容厲進犯東晉兗州，攻下了魯、高平數郡，設置了地方官後返回。
當初，隴西人李儼率他所統轄之郡投降了前秦，接著又和張天錫交往。十二月，羌族人斂岐帶領略陽的四千家民衆背叛了前秦，向李儼稱臣。李儼於是便在當地設置州郡長官，與前秦 前涼絕交。
南陽督護趙億占據宛城，投降了前燕，東晉宛城太守桓澹逃到新野以自保。前燕人派南中郎將趙盤從魯陽出發去戍守宛城。
徐、兗二州刺史庾希，因爲是皇后家族的緣故，兄弟們顯貴一時，大司馬桓溫對比非常忌恨。
【原文】
晉海西公 太和二年（丁卯 公元367年）
春，正月，庾希坐不能救魯、高平，免官。〔〖胡三省注〗《考異》曰：《帝紀》，是月，希有罪，走入海。按本傳，海西廢后，希始逃於海陵，此時才坐免官耳。〕
二月，燕撫軍將軍下邳王厲、鎮北將軍宜都王桓襲敕勒。
秦輔國將軍王猛、隴西太守姜衡、南安太守南安邵羌、揚武將軍姚萇等帥衆萬七千討斂岐。三月，張天錫遣前將軍楊遹向金城，征東將軍常據向左南，〔〖胡三省注〗張軌置左南縣，屬晉興郡。闞駰《十三州志》曰：石城西一百四十里，有左南城，河水逕其南，曰左南津。遹，音聿。〕游擊將軍張統向白土，〔〖胡三省注〗晉志，白土縣屬金城郡。《十三州志》：左南津西六十里有白土城，城在大河之北，爲緣河濟渡之地。〕天錫自將三萬人屯倉松，〔〖胡三省注〗倉松縣，自漢以來屬武威郡，後涼呂光改曰昌松縣。將，即亮翻。〕以討李儼。斂岐部落先屬姚弋仲，聞姚萇至，皆降；王猛遂克略陽。斂岐奔白馬。〔〖胡三省注〗白馬，即武都白馬氐之地。〕秦王堅以萇爲隴東太守。
【譯文】
晉海西公太和二年（丁卯 公元367年）
春季，正月，庾希因不能救援魯郡、高平郡的罪過，被免官。
二月，前燕撫軍將軍、下邳王慕容厲，鎮北將軍、宜都王慕容桓襲擊敕勒。
前秦輔國將軍王猛、隴西太守姜衡、南安太守南安人邵羌、揚武將軍姚萇等人率領兵衆一萬七千人討伐斂岐。三月，張天錫派前將軍楊遹進發金城，征東將軍常據進發左南，游擊將軍張統進發白土，張天錫自己統領三萬人駐紮在倉松，用以討伐李儼。斂岐的部落以前屬於姚弋仲，聽說姚萇到來，全都投降。王猛於是攻克了略陽，斂岐逃奔到白馬。前秦王苻堅任命姚萇爲隴東太守。
【原文】
夏，四月，燕慕容塵寇竟陵，太守羅崇擊破之。
張天錫攻李儼大夏、武始二郡，下之。〔〖胡三省注〗宋白曰：張駿十八年，分武始、興晉、廣武置大夏郡；唐爲大夏縣，屬河州。張駿以狄道縣置武始郡，今熙州即其地。夏，戶雅翻。〕常據敗儼兵於葵谷，天錫進屯左南。儼懼，退守枹罕，〔〖胡三省注〗枹，音膚。〕遣其兄子純謝罪於秦，且請救。秦王堅使前將軍楊安、建威將軍王撫帥騎二萬，會王猛以救儼。
猛遣邵羌追斂岐，王撫守侯和，姜衡守白石，〔〖胡三省注〗白石縣，前漢屬金城郡，後漢屬隴西郡。賢曰：白石山在今蘭州。宋白曰：河州鳳林縣，本漢白石縣地，張駿八年，改爲永固縣。〕猛與楊安救枹罕。天錫遣楊遹逆戰於枹罕東，猛大破之，俘斬萬七千級，與天錫相持於城下。〔〖胡三省注〗枹罕城下也。〕邵羌禽斂岐於白馬，送之。猛遺天錫書曰：〔〖胡三省注〗遺，於季翻。〖按〗音畏。〕「吾受詔救儼，不令與京州戰，今當深壁高壘，以聽後詔。曠曰持久，恐二家俱弊，非良算也。〔〖胡三省注〗二家，謂秦、涼也。〕若將軍退舍，吾執儼而東，將軍徙民西旋，不亦可乎！」天錫謂諸將曰：「猛書如此；吾本來伐叛，不來與秦戰。」遂引兵歸。
李儼猶未納秦師，王猛白服乘輿，從者數十人，請與儼相見。儼開門延之，未及爲備，將士繼入，遂執儼。以立忠將軍彭越爲平西將軍、涼州刺史，鎮枹罕。〔〖胡三省注〗立忠將軍，苻秦所創置。〕
【譯文】
夏季，四月，前燕慕容塵進犯竟陵，太守羅崇擊敗了他。
張天錫攻打李儼統轄的大夏、武始二郡，攻了下來。常據在葵谷打敗了李儼的軍隊，張天錫進軍駐紮在左南。李儼十分害怕，退守枹罕，派他哥哥的兒子李純去向前秦謝罪，並且請求救援。前秦王苻堅讓前將軍楊安、建威將軍王撫率領二萬騎兵，會合王猛前去救援李儼。
王猛派邵羌追擊斂岐，王撫守衛侯和，姜衡守衛白石，王猛與楊安去救援枹罕。張天錫派楊遹在枹罕以東迎戰，王猛徹底攻破了他，俘獲斬首一萬七千多人，與張天錫在罕城下相持。邵羌在白馬擒獲了斂岐，把他遣送回來。王猛給張天錫寫信說：「我接受詔令救援李儼，沒想到卻和涼州交戰，如今面對著堅壁高壘，等候詔令。相持曠日持久，恐怕對秦和涼兩家全都不利，這不是良策。如果將軍撤退，我帶著李儼東返，將軍遷徙百姓西歸，不是也可以嗎？」張天錫對衆將領說：「王猛的信中是這樣說的。我本來也是來討伐反叛的，不是來和秦國交戰的。」於是就率兵西歸。
李儼還沒有讓前秦的軍隊進城，王猛身穿白衣，坐著車乘，數十人跟隨，請求與李儼見面。李儼打開城門請他進入，沒來得及防備，衆將士也相繼而入，於是就拘捕了李儼。任命立忠將軍彭越爲平西將軍、涼州刺史，鎮守枹罕。
【原文】
張天錫之西歸也，李儼將賀肫說儼曰：「以明公神武，將士驍悍，奈何束手於人！王猛孤軍遠來，士卒疲弊，且以我請救，必不設備，若乘其怠而擊之，可以得志。」儼曰：「求救於人以免難，難既免而擊之，天下其謂我何！不若因守以老之，彼將自退」。猛責儼以不即出迎，儼以賀肫之謀告；猛斬肫，〔〖胡三省注〗肫，株倫翻，又音豚。說，輸芮翻。難，乃旦翻。〕以儼歸。至長安，堅以儼爲光祿勛，賜爵歸安侯。
燕太原桓王恪言於燕主暐曰：〔〖胡三省注〗諡法：闢土服遠曰桓。〕「吳王垂，將相之才，十倍於臣。先帝以長幼之次，故臣得先之。臣死之後，願陛下舉國以聽吳王。」五月，壬辰，恪疾篤。暐親視之，問以後事。恪曰：「臣聞報恩莫大於薦賢，賢者雖在板築，猶可爲相，〔〖胡三省注〗謂殷王高宗起傅說於板築之間，命以爲相。〕況至親乎！吳王文武兼資，管、蕭之亞。〔〖胡三省注〗謂才亞於管仲、蕭何也。〕陛下若任以大政，國家可安。不然，秦、晉必有窺窬之計。」言終而卒。
秦王堅聞恪卒，陰有圖燕之計，欲覘其可否，命匈奴曹轂發使如燕朝貢，〔〖胡三省注〗曹轂，匈奴右賢王也，前年降於秦。〕以西戎主簿馮翊郭辯爲之副。〔〖胡三省注〗晉武帝置西戎校尉於長安，秦蓋因之；主簿，其屬也。《考異》曰：燕建熙八年，皇甫真爲太尉。《燕書》及《載記》、真傳，郭辯至燕，皆在真爲太尉下。《晉春秋》在建熙十年八月。恐皆非是，故附曹轂降秦下。〕燕司空皇甫真兄腆及從子奮、覆皆仕秦，腆爲散騎常侍。〔〖胡三省注〗皇甫真，本安定人，仕於燕。從，才用翻。散，悉亶翻。騎，奇寄翻。〕辯至燕，歷造公卿，謂真曰：「仆本秦人，家爲秦所誅，故寄命曹王，貴兄常侍及奮、覆兄弟並相知有素。」真怒曰：「臣無境外之交，此言何以及我！君似奸人，得無因緣假託乎！」白暐，請窮治之，太傅評不許。辯還，爲堅言：「燕朝政無綱紀，實可圖也。鑒機識變，唯皇甫真耳。」堅曰：「以六州之衆，〔〖胡三省注〗六州：幽、並、冀、司、兗、豫也。〕豈得不使有智士一人哉！」
【譯文】
張天錫西歸的時候，李儼的將領賀肫勸李儼說：「以明公您這樣的神明威武，將士們驍勇強悍，爲什麼要束手就擒於別人呢？王猛的孤軍遠道而來，士卒疲憊，而且是因爲我們的請求救援而來，所以一定不會設置防備措施，如果乘他們懈怠而攻擊他們，可以遂心得手。」李儼說：「靠著求救於別人而免遭危難，危難解除以後又去攻擊來救援的人，天下人將會怎樣說我呢！不如固守以耗磨他們，他們將會自行撤退。」王猛責備李儼不馬上出來迎接他們，李儼把賀肫的計謀告訴了他，王猛斬殺了賀肫，帶著李儼返回。到達長安後，苻堅任命李儼爲光祿勛，賜爵位爲歸安侯。
前燕太原桓王慕容恪對前燕國主慕容暐進言說：「吳王慕容垂，具有的將相才能超過我十倍，先帝只是考慮了長幼次序，所以我得以在他之先。我死了以後，願陛下讓整個國家都聽命於吳王。」五月，壬辰（疑誤），慕容恪病重，慕容暐親自前往看望，並向他詢問後事。慕容恪說：「我聽說報恩沒有比薦舉賢能更重要的了，賢能的人雖然隱遁在服役築牆的人中間，也可以啓用爲宰相，何況是近親呢！吳王慕容垂文武兼備，才能僅次於管仲、蕭何，陛下如果將朝廷大政委託給他，國家就可以安定，不這樣的話，秦國、晉朝一定會有窺窬我們的計謀。」說完以後慕容恪就死了。
前秦王苻堅聽說慕容恪去世，暗地裡炮製了圖謀前燕的計策，想看看這個計策是否可行，就命令匈奴右賢王曹轂啓程出使前燕進獻貢奉，以西戎主簿馮翊郭辯作他的副手。前燕司空皇甫真的哥哥皇甫腆以及侄子皇甫奮、皇甫覆全都在前秦做官，皇甫腆任散騎常侍。郭辯抵達前燕後，逐一拜訪公卿，對皇甫真說：「我本是秦國人，家人被秦誅殺，所以才把生命寄託於曹王，你的哥哥散騎常侍皇甫腆以及皇甫奮、皇甫覆兄弟全都和我素來相知。」皇甫真憤怒地說：「臣下沒有境外的交往，你這話爲什麼要告訴我！你好像是奸佞之人，莫非是藉此來冒充嗎？」皇甫真把這些事告訴了慕容暐，請求追究處理他，太傅慕容評不同意。郭辯返回去以後，告訴苻堅說：「燕朝政事亂無綱紀，確實可以圖謀。明白了解時機變故的，只有皇甫真罷了。」苻堅說：「以六州之廣的民衆，怎能不讓他有一個明白人呢！」
【原文】
曹轂尋卒，秦分其部落爲二，使其二子分統之，號東、西曹。〔〖胡三省注〗堅分轂部落，貳城以西二萬餘落，使轂長子璽統之；貳城以東二萬餘落，使轂小子寅統之。〕
荊州刺史桓豁、竟陵太守羅崇攻宛，拔之。趙億走，趙盤退歸魯陽。豁追擊盤於雉城，擒之，〔〖胡三省注〗雉縣，自漢以來屬南陽郡，其地當在唐鄧州向城縣界。新唐志曰：向城縣北八十里有魯陽關。〕留兵戌宛而還。〔〖胡三省注〗還，從宣翻，又如字。〕
秋，七月，燕下邳王厲等破敕勒，獲馬牛數萬頭。
初，厲兵過代地，犯其穄田；〔〖胡三省注〗穄，子例翻，𪎭也。今南人呼黍爲穄。北方地寒，五穀不生，惟黍生之，故有穄田。項安世曰：黍有二種：正黍似粟而大，以五月熟，今荊人專謂之黍，又謂之黍穄是也。又一種尤高大，稈之狀至如蘆，實之狀至如薏苡，荊人謂之討黍，又謂之蘆穄，然以秋熟，非正黍也。〖按〗穄，一年生草本糧食作物，亦稱「糜子」。〕代王什翼犍怒。燕平北將軍武強公埿以幽州兵戌雲中。八月，什翼犍攻雲中，泥棄城走，振威將軍慕輿賀辛戰沒。
九月，以會稽內史郗愔爲都督徐、兗、青、幽、場州之晉陵諸軍事、徐、兗二州刺史，鎮京口〔〖胡三省注〗郗，丑之類。愔，揖淫翻。沈約曰：晉永嘉大亂，幽、冀、青、並、兗州及徐州之淮北流民相率過淮，亦有過江在晉陵界者。成帝咸和四年，郗鑒又徙流民之在淮南者於晉陵諸縣。其徙過江南人留江北者，並立僑郡縣以司牧之。徐、兗二州，或治江北，江北又僑立幽、冀、青、並四州。〕
【譯文】
曹轂不久就去世了，前秦把他的部落分成二部分，讓他的兩個兒子分別統領，稱爲東曹和西曹。
東晉荊州刺史桓豁、竟陵太守羅崇攻打宛城，攻了下來，趙億逃跑，趙盤退回到魯陽。桓豁追擊趙盤到雉城，擒獲了他，留下士兵戍守宛城後返回。
秋季，七月，前燕下邳王慕容厲等攻破了敕勒，奪取牛馬數萬頭。
當初，慕容厲的軍隊經過代國，毀壞了他們的糜子田，代王拓跋什翼犍很憤怒。前燕平北將軍武強公慕輿埿用幽州的軍隊戍衛雲中。八月，拓跋什翼犍攻打雲中，慕輿埿棄城逃跑，振威將軍慕輿埿賀辛戰死。
九月，東晉任命會稽內史郗愔爲都督徐、兗、青、幽、揚州的晉陵諸軍事和徐、兗二州刺史，鎮守京口。
【原文】
秦淮南公幼之反也，征東大將軍、并州牧、晉公柳、征西大將軍、秦州刺史趙公雙，皆與之通謀。秦王堅以雙、母弟至親。柳，健之愛子，隱而不問。柳、雙復與鎮東將軍、洛州刺史魏公廋、安西將軍、雍州刺史燕公武謀作亂，〔〖胡三省注〗秦并州刺史治蒲阪，秦州刺史治上邽，洛州刺史治陝，雍州刺史治安定。廋、武，皆健子也。廋，疏鳩翻。〕鎮東主簿南安姚眺諫曰：「明公以周、郡之親，受方面之任，國家有難，當竭力除之，況自爲難乎！」廋不聽。堅聞之，征柳等詣長安。冬，十月，柳據蒲阪，雙據上邽，廋據陝城，武據安定，皆舉兵反。〔〖胡三省注〗果如王猛之言。〕堅遣使諭之曰：「吾待卿等，恩亦至矣，何苦而反！今止不征，卿宜罷兵，各安其位，一切如故。」各齧梨以爲信。皆不從。〔〖胡三省注〗梨肉脆而齧之易入，以喻親戚離叛，則國力脆弱，將爲敵人所乘，故齧梨付使者，賜柳等以爲信也。〕
代王什翼犍擊劉衛辰，河冰未合，什翼犍命以葦絙約流澌。俄而冰合，〔〖胡三省注〗自代擊朔方，西渡大河，其津曰君子津。〕然猶未堅，乃散葦於其上，冰草相結，有如浮梁，代兵乘之以渡。衛辰不意兵猝至，與宗族西走，什翼犍收其部落什六七而還。衛辰奔秦，秦王堅送衛辰還朔方，遣兵戌之。
十二月，甲子，燕太尉建寧敬公陽騖卒。〔〖胡三省注〗諡法：合善典法曰敬；夙夜警戒曰敬。〕以司空皇甫真爲侍中、太尉，光祿大夫李洪爲司空。
【譯文】
前秦淮南公苻幼反叛的時候，征東大將軍、并州牧、晉公苻柳，征西大將軍、秦州刺史趙公苻雙，全都與他互通謀略。前秦王苻堅考慮到苻雙同母弟關係至親，苻柳是苻健喜愛的兒子，便將此事隱埋在心裡而不加以追究。苻柳、苻雙又與鎮東將軍、洛州刺史魏公苻廋，安西將軍、雍州刺史燕公苻武謀劃作亂，鎮東主簿南安人姚眺勸苻廋說：「明公您因爲是像周氏、邵氏一樣與王室關係最近的親戚，接受了統管一方的重任，國家有危難，應當竭力消除，怎麼能自己起來反叛作難呢！」苻廋沒有聽從。苻堅聽說後，徵召苻柳等人前往長安。冬季，十月，苻柳占據蒲阪，苻雙占據上邽，苻廋占據陝城，苻武占據安定，全都起兵反叛。苻堅派使者勸諭他們說：「我對待你們，恩情備至，何苦要反叛呢？現在停止對你們的徵召，你們應該罷兵息叛，各居其位，一切如故。」苻堅要求他們各自咬梨交給使者，作爲表示聽從勸告的信物。他們都沒有照辦。
代王拓跋什翼犍攻打劉衛辰，準備渡黃河時，黃河還沒有封凍，拓跋什翼犍命令用葦草繩阻攔流水。不一會就凍合起來了，然而還凍得不夠堅固。於是就把葦草鋪散在冰面上，冰草相連，就像浮橋一樣，代國士兵踏著它渡過了黃河。劉衛辰沒想到代國士兵這麼快就來了，便和他的宗族親信倉惶向西逃跑，拓跋什翼犍虜獲了他部落之中十之六七的人後返回。劉衛辰逃奔到前秦，前秦王苻堅送他返回朔方，並派兵去戍守。
十二月，甲子（疑誤），前燕太尉建寧敬公陽騖去世。任命司空皇甫真爲侍中、太尉，光祿大夫李洪爲司空。
【原文】
晉海西公 太和三年（戊辰 公元368年）
春，正月，秦王堅遣後將軍楊成世、左將軍毛嵩分討上邽、安定，輔國將軍王猛、建節將軍鄧羌攻蒲阪、前將軍楊安、廣武將軍張蚝攻陝城。堅命蒲、陝之軍皆距城三十里，堅壁勿戰，俟秦、雍已平，然後併力取之。
初，燕太宰恪有疾，以燕主暐幼弱，政不在己，太傅評多猜忌，恐大司馬之任不當其人，謂暐兄樂安王臧曰：「今南有遺晉，西有強秦，二國常蓄進取之志，顧我未有隙耳。夫國之興衰，繫於輔相。大司馬總統六軍，不可任非其人。我死之後，以親疏言之，當在汝及沖。汝曹雖才識明敏，然年少，未堪多難。吳王天資英傑，智略超世，汝曹若能推大司馬以授之，必能混壹四海，況外寇，不足憚也；慎無冒利而忘害，不以國家爲意也。」〔〖胡三省注〗冒利而忘害者，謂利在於得兵權，而冒當大司馬之任，而忘亡國敗家之害也。〕又以語太傅評。及恪卒，評不用其言。二月，以車騎將軍中山王沖爲大司馬。沖，暐之弟也。以荊州刺史吳王垂爲侍中、車騎大將軍、儀同三司。〔〖胡三省注〗爲評、垂有隙張本。騎，奇寄翻。〕
【譯文】
晉海西公太和三年（戊辰 公元368年）
春季，正月，前秦王苻堅派後將軍楊成世、左將軍毛嵩分別討伐上邽、安定，派輔國將軍王猛、建節將軍鄧羌攻打蒲阪，派前將軍楊安、廣武將軍張蚝攻打陝城。苻堅命令前去攻打蒲阪、陝城的軍隊全都在離城三十里的地方構築堅固堡壘，不要與敵交戰，等到平定了秦州、雍州以後，再集中兵力攻取。
當初，前燕太宰慕容恪有病，考慮到前燕主慕容暐年幼，自己不能主持政事，太傅慕容評生性多疑，恐怕大司馬的職務落入不適當的人手中，便對慕容暐的哥哥樂安王慕容臧說：「如今南有遺留下來的晉朝，西有強大的秦國，二國一直懷有進取的志向，只不過看到我們這裡還沒有可乘之機罷了。國家的興衰，全在於輔佐的丞相。大司馬總管六軍，這個職務不可用錯了人，我死了以後，以親疏關係而言，承擔大司馬職務的人應該在你和慕容沖中選擇。你們雖然才能見識神明敏銳，然而年齡尚輕，沒有經歷過太多的磨難。吳王慕容垂天資出衆，智謀超人，你們如果能推舉他出任大司馬，一定能夠統一四海，何況是外敵，那就不值得懼怕了。千萬不要貪圖權力而忘記了禍患，不爲國家考慮。」他又把這些話對太傅慕容評說了。等到慕容恪死後，慕容評沒有聽從他的話。二月，任命車騎將軍中山王慕容沖爲大司馬。慕容沖，是慕容暐的弟弟。任命荊州剌史吳王慕容垂爲侍中、車騎大將軍、儀同三司。
【原文】
秦魏公廋以陝城降燕，請兵應接；秦人大懼，盛兵守華陰。〔〖胡三省注〗華陰縣在陝城之西，有潼關之險。降，戶江翻。華，戶化翻。〕
燕魏尹范陽王德〔〖胡三省注〗燕都鄴，以魏郡太守爲魏尹。〕上疏，以爲：「先帝應天受命，志平六合；陛下纂統，當繼而成之。今苻氏骨肉乖離，國分爲五，〔〖胡三省注〗蒲阪、陝城、上邽、安定與長安爲五。〕投誠請援，前後相尋，是天以秦賜燕也。天與不取，反受其殃，吳、越之事，足以觀矣。〔〖胡三省注〗《國語》：越范蠡曰：昔天以越賜吳，吳不敢取；今天以吳賜越，越甚敢逆天乎！〕宜命皇甫真引並、冀之衆徑趨蒲阪，吳王垂引許、洛之兵馳解廋圍，太傅總京師虎旅爲二年後繼，傳檄三輔，示以禍福，明立購賞，彼必望風響應。渾一之期，於此乎在矣！」時燕人多請救陝，因圖關中者，太傅評曰：「秦，大國也，今雖有難，未易可圖。朝廷雖明，未如先帝；〔〖胡三省注〗燕人其主爲朝廷。〕吾等智略，又非太宰之比。但能閉關保境足矣，平秦非吾事也。」
魏公廋遺吳王垂及皇甫真箋曰：〔〖胡三省注〗遺，於季翻。〖按〗音畏。〕「苻堅、王猛，皆人傑也，謀爲燕患久矣；今不乘機取之，恐異日燕之君臣將有甬東之悔矣！」〔〖胡三省注〗《左傳》：吳入越，越子保於會稽，使行成於吳，吳子許之。伍子胥諫，不聽。其後越入吳，請使吳王居甬東。吳王曰：「孤老矣，不能事君王也。吾悔不用子胥之言，自令陷此！」乃縊。賈逵曰：甬東，越鄙，甬江東也。《索隱》曰：今鄮縣即其處。甬，余隴翻。〕垂謂真曰：「方今爲人患者必在於秦。主上富於春秋，觀太傅識度，豈能敵苻堅、王猛乎？」真曰：「然，吾雖知之，如言不用何！」
【譯文】
前秦魏公苻廋將陝城投降了前燕，請求前燕出兵接應。前秦人十分害怕，以強大的兵力守衛華陰。
前燕魏尹范陽王慕容德上疏，認爲：「先帝應承，天意，接受天命，志向在於平定天下。陛下繼承帝統，應當繼續成就大業。如今苻氏骨肉叛離，國家一分爲五，投誠求援的，前後相繼，這是上天要把秦國賜給燕國。上天賜與而不接受，反過來就要遭受他們的禍害，春秋時吳國、越國的往事，足以為鑑。應該命令皇甫真帶領并州、冀州的兵衆直接開向蒲阪，命令吳王慕容垂帶領許昌、洛州的兵衆迅速去解救苻廋所受的圍困，命令太傅慕容評總領京師的頸旅作爲皇甫真、慕容垂二軍的後繼部隊，把檄文傳遞到三輔地區，向他們昭示禍福，明確懸賞，他們一定會聞風而動，羣起響應，統一天下的時間，就在此刻了！」當時前燕有很多請求救援陝城，順勢圖謀關中的人，太傅慕容評說：「秦國，是一個大國，如今雖有危難，也不容易圖謀。主上雖然神明，但不如先帝；我們的智謀，又無法和太宰慕容恪相比。只要能閉關保全國境就足矣，平定秦國不是我們的事情。」
魏公苻廋給吳王慕容垂及皇甫真去信說：「苻堅、王猛，都是傑出的人物，圖謀禍害燕國已經很久了。如今不乘機消滅他們，恐怕日後燕國的君主臣下將會有春秋時吳王居於甬東那樣的悔恨！」慕容垂對皇甫真說：「如今作爲人們禍患的肯定是在秦國，主上年紀尚輕，觀察太傅慕容評的見識氣度，難道能與苻堅、王猛匹敵嗎？」皇甫真說：「是這樣，我雖然知道，奈何說了也不被採用呢！」
【原文】
三月，丁巳朔，日月食之。
癸亥，大赦。
秦楊成世爲趙公雙將苟興所敗，毛嵩亦爲燕公武所敗，奔還。秦王堅復遣武衛將軍王鑑、寧朔將軍呂光、將軍馮翊郭將、翟傉等帥衆三萬討之。夏，四月，雙、武乘勝至於榆眉，以苟興爲前鋒。王鑑欲速戰，呂光曰：「興新得志，氣勢方銳，宜持重以待之。彼糧盡必退，退而擊之，蔑不濟矣！」二旬而興退。光曰：「興可擊矣。」遂追之，興敗。因擊雙、武，大破之，斬獲萬五千級。武棄安定，與雙皆奔上邽，鑒等進攻之。
晉公柳數出挑戰，王猛不應。柳以猛爲畏之。五月，留其世子良守蒲阪，帥衆二萬西趨長安。去蒲阪百餘里，鄧羌帥銳騎七千夜襲，敗之。柳引軍還，猛邀擊之，盡俘其衆。柳與數百騎入城，猛、羌進攻之。
【譯文】
三月，丁巳朔（初一），出現日食。
癸亥（初七），東晉實行大赦。
前秦楊成世被趙公苻雙的將領苟興打敗，毛嵩也被燕公苻武打敗，都逃了回去。前秦王苻堅又派武衛將軍王鑑、寧朔將軍呂光、將軍馮翊人郭將、翟傉等人率領三萬兵衆討伐苻雙、苻武。夏季，四月，苻雙、苻武乘勝抵達榆眉，以苟興作爲前鋒。王鑑想和他們迅速交戰，呂光說：「苟興剛剛得志，氣勢正銳，應該穩固防守以等待他。糧食耗盡後他必然要後退，後退時再攻擊他，肯定能夠成功！」二十多天後苟興後退。呂光說：「可以攻打苟興了。「於是就開始追擊，苟興被打敗，接著又攻打苻雙、苻武，把他們打得大敗。斬首擒獲一萬五千多人，苻武放棄了安定，和苻雙全都逃奔到上邽。王鑑等又跟進攻擊他們。
晉公苻柳多次出來挑戰，王猛不應戰。苻柳認爲王猛是害怕他，五月，留下他的長子苻良守衛蒲阪，自己率領二萬兵衆西進長安。離開蒲阪一百多里，鄧羌率領精銳騎兵七千人趁夜偷襲，打敗了苻柳。苻柳帶領軍隊撤返，王猛半路截擊，將他的兵衆全部俘獲。苻柳和數百騎兵逃進城中，王猛、鄧羌跟進攻擊。
【原文】
秋，七月，王鑑等拔上邽，斬雙、武，宥其妻子。以左衛將軍苻雅爲秦州刺史。八月，以長樂丕爲雍州刺史。
九月，王猛等拔蒲阪，斬晉公柳及其妻子。猛屯蒲阪，遣鄧羌與王鑑等會攻陝城。
燕王公、貴戚多占民爲蔭戶，〔〖胡三省注〗占，之贍翻。晉制：官自第一至第九，各以貴賤占田有差，而又各以品之高卑蔭其親屬，多者及九族，少者二世；宗室、國賓、先賢之後，及士人子孫亦如之；而又得蔭人以爲衣食客及佃客。〕國之戶口少於私家，倉庫空竭，用度不足。尚書左僕射廣信公悅綰曰：「今三方鼎峙，〔〖胡三省注〗三方，謂燕、晉、秦也。〕各有吞併之心。而國家政法不立，豪貴恣橫，至使民戶殫盡，委輸無入，〔〖胡三省注〗委，於僞翻。輸，書遇翻。〖按〗胡三省注音中，「於」或「於」，多音嗚，有時又音吁，故而易致誤讀，比如「宛」。〕吏斷常俸，戰士絕廩，官貸粟帛以自贍給；既不可聞於鄰敵，且非所以爲治，宜一切罷斷諸廕戶，盡還郡縣。」燕主暐從之，使綰專治其事，糾擿奸伏，無敢蔽匿，出戶二十餘萬，舉朝怨怒。綰先有疾，自力厘校戶籍，疾遂亟。冬，十一月，卒。
【譯文】
秋季，七月，王鑑等人攻下了上邽，斬殺了苻雙、苻武，寬恕了他們的妻兒。任命左衛將軍苻雅爲秦州刺史。八月，任命長樂公苻丕爲雍州刺史。
九月，王猛等攻下了蒲阪，斬殺了晉公苻柳以及他的妻兒。王猛駐紮在蒲阪，派鄧羌和王鑑等會合攻打陝城。
前燕的王公貴戚有很多人強占民戶作爲自己的衣食佃戶，以至於國家的戶數人口，竟少於私家，倉庫空竭，費用不足。尚書左僕射廣信公悅綰說：「如今燕、晉、秦三國鼎立，各自都有吞併天下的心思。然而國家的政綱法度不能確立，豪強貴族恣意橫行，致使民戶財力耗盡，租稅沒有收入，倉庫空竭入不敷出，官吏中斷俸祿，士兵斷絕糧餉，官府靠借貸粟帛以供養自己。這些既不能讓鄰敵知道，又不是用來治理國家的辦法，應該斷然罷免所有的蔭戶，把他們全都歸還給郡縣官府。」前燕主慕容暐聽從了這一意見，讓悅綰獨自主管這件事，揭露舉發隱藏的奸邪之人，沒有人再敢隱瞞藏匿，共查出二十多萬戶，朝廷上下一片怨恨憤怒。悅綰以前就有病，因爲竭盡全力整頓審核戶口，病情也加重了。冬季，十一月，去世。
【原文】
十二月，秦王猛等拔陝城，獲魏公廋，送長安。秦王堅問其所以反，對曰：「臣本無反心，但以弟兄屢謀逆亂，臣懼並死，故謀反耳。」堅泣曰：「汝素長者，固知非汝心也；且高祖不可以無後。」〔〖胡三省注〗苻健廟號高祖。〕乃賜廋死，原其七子，以長子襲魏公，餘子皆封縣公，以嗣越厲王及諸弟之無後者。〔〖胡三省注〗苻生廢爲越王，諡曰厲。〕苟太后曰：「廋與雙俱反，雙獨不得置後，何也？」堅曰：「天下者，高祖之天下，高祖之子不可以無後。至於仲羣，不顧太后，謀危宗廟，天下之法不可私也。」以范陽公抑爲征東大將軍、并州刺史，鎮蒲阪；鄧羌爲建武將軍、洛州刺史，鎮陝城。擢姚眺爲汲郡太守。
加大司馬溫殊禮，位在諸侯王上。
是歲，以仇池公楊世爲秦州刺史，世弟統爲武都太守。世亦稱臣於秦，秦以世爲南秦州刺史。
【譯文】
十二月，前秦王猛等攻下了陝城，俘獲了魏公苻廋，送至長安。前秦王苻堅問他之所以反叛的原因，苻回答說：「我本來沒有反叛的心思，只是因爲弟兄們屢屢謀劃叛逆作亂，我害怕一起被殺，所以才謀反。」苻堅哭泣著說：「你歷來都是厚道人，我本來就知道謀反不是你的心愿。而且高祖苻健也不能沒有後嗣。」於是就賜苻廋以死，恕免了他的七個兒子，讓長子襲任魏公，其餘的兒子全都封爲縣公，以繼承越歷王苻生以及衆兄弟中沒有後嗣的。苟太后說：「苻廋與苻雙全都反叛，惟獨苻雙沒能設立後嗣，爲什麼？」苻堅說：「天下，是高祖的天下，高祖的兒子不能沒有後嗣。至於苻雙，不顧及太后，圖謀危害國家，天下的法律，不能枉私！」任命范陽公苻抑爲征東大將軍、并州刺史，鎮守蒲阪。任命鄧羌爲建武將軍、洛州刺史，鎮守陝城。提升姚眺爲汲郡太守。
東晉給予大司馬桓溫特殊的禮遇，地位在諸侯王之上。
這一年，東晉任命仇池公楊世爲秦州刺史，楊世的弟弟楊統爲武都太守。楊世也向前秦稱臣，前秦任命楊世爲南秦州刺史。
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