話說常遇春和廖永忠二將，率水陸兵攻下池州，擒殺了天完守將洪元帥等人，當即派人給朱元璋發去了捷報。朱元璋接到捷報後，便給常遇春和廖永忠捎去口信說：「天完將士，不足爲慮，但他部下有個叫陳友諒的人非常猖獗，你們不可不防！」
所謂的天完，就是第一章中所提到的羅田人徐壽輝的國號。
陳友諒出身漁家，發跡於沔陽。他首先投靠的人便是徐壽輝，然而徐壽輝懦弱無能，一直被手下倪文俊壓制著。陳友諒於是假裝歸順倪文俊，說願意聽他的指揮，倪文俊後來謀害徐壽輝未果，不得已只好離去，陳友諒假裝跟他一起離開。
誰知走到黃州的時候，陳友諒卻暗中唆使倪文俊的部下，說倪文俊背叛主子不忠不義，是大逆不道，要爲徐壽輝除害。倪文俊的部下信以爲真，就合力將倪文俊殺了。
陳友諒隨即將倪文俊的部下吞併自稱平章政事，然後寫信向徐壽輝報告。徐壽輝連倪文俊都制不住，怎麼可能製得住陳友諒？就隨他去了。
自此，陳友諒順江東下，接連攻陷安慶、龍興、瑞州，分兵攻取邵武、吉安，自己則攻入撫州。不久，又攻取建昌、贛汀、信衢等地，直搗池州。
池州和太平挨得很近，朱元璋得知池州被攻陷，便立刻派常遇春、廖永忠去拿下池州，不久，聽說池州已經成功拿下，朱元璋就傳諭讓他們嚴防陳友諒。
陳友諒果然調遣了幾百艘戰艦前來攻打池州，幸好常遇春等人提前做好了準備，等到陳友諒的兵一到，就發起四面攻擊，殺退各船。
朱元璋聽說陳友諒在池州被殺退，就調李文忠南下，會同鄧愈、胡大海等人，一起去攻打建德路。李文忠奉令南去，一路平定了青陽、石埭、旌德等縣，到達徽州昱嶺關，會同鄧愈、胡大海各軍，出了遂安，來到了建德路。
沿途勢如破竹，一舉攻到了城下，又一鼓作氣登上城去。元軍守將不花等人，棄城逃走。李文忠被升爲帳前統制親兵指揮使，入城鎮守，並改建德路爲嚴州府。
不久之後，鄧愈率兵向江西攻去，胡大海率軍向浙東略去，只有李文忠扼守孤城。不防張士誠趁李文忠勢單力孤，派了水陸兩路大軍前來襲擊。李文忠先是在城外設下埋伏，將張士誠的陸軍殺退，然後將殺死的戰俘放在巨筏中，順流而下，竟將張士誠的水軍一哄兒全都嚇跑了。
可張士誠還是不死心，西邊失勢，他又到東邊，屢次發兵進攻常州。幸虧湯和及時趕來支援，帶軍將張士誠打了個落花流水。不久，張士誠又轉去攻打常熟，又被廖永安等人轟回了宜興。
朱元璋覺得宜興太靠近常州了，而且還是張士誠在那兒，常州危機四伏，於是便命大將軍徐達去攻打宜興。誰知剛發兵，朱元璋就聽說陳友諒派趙普勝攻陷了池州，守將趙忠戰死，太平守將劉友仁前往支援，也失敗了。
朱元璋驚悼不已，無奈，各路大軍都去截擊張士誠了，一時無兵可調，朱元璋只好命趙德勝守住太平一帶，防止陳友諒繼續深入。一面催促徐達快點拿下宜興，以便早日奪回池州。
偏偏徐達等人到了宜興，一連攻打了數月，也沒有將其拿下，急得朱元璋滿腹焦煩。這可是他離開濠州以來第一回。經過日夜的籌劃，這天，朱元璋終於定下一計，忙寫成密函派人送去給徐達。徐達展信一看，只見上面寫著：
宜興城小而堅，未易猝拔，聞其城西通太湖，張士誠餉道所由，若斷其餉道，軍食內乏，破之必矣。
徐達看完非常高興，一面譴使者回報朱元璋，一面立即派遣總兵丁德興分別扼守住太湖口，自己則和邵榮等人合力攻城。果然城中斷糧之後，沒多久就拿下了宜興。
廖永安趁著打了勝仗，竟率兵深入太湖，不料船走到半路，迎面碰上了張士誠的手下呂珍。冤家碰著對頭，兩軍就在太湖上大戰了起來。
太湖水向來兩岸深淺不一，蘆葦縱橫，而且煙波浩蕩，再加上呂珍又十分機敏，令各船忽進忽退，忽隱忽現，害得廖永安追來追去都沒什麼收穫，還浪費了許多力氣，氣得廖永安只管命掌船的人全力追趕，哪知這是呂珍故意使的詭計？
廖永安的坐船一開始走得還很順暢，走了幾里地，忽然被淺灘困住，擱淺在了那裡。正在廖永安急得不知如何是好時，驀然看見蘆葦中盪出了幾隻小舟，舟上的人全都是一副漁夫打扮，廖永安以爲他們真的是漁夫，就命那些人將小舟靠近他的大船，等到其中的一條小舟剛靠過來，廖永安就一躍而下，不料尚未等他站穩，舟上的人就拔出短刀朝廖永安砍了過來。
廖永安被砍傷右臂，一時動彈不得，一羣漁夫一擁而上，將他掀翻在船板上，緊緊捆住了。不用說，這些漁夫打扮的人都是呂珍手下的將士。
廖永安被抓後，當即被呂珍獻給了張士誠。張士誠愛惜廖永安的才勇，勸他歸順。廖永安對他怒目而視道：「我難道會歸降你這種人嗎？」張士誠無可奈何，只好命人將他關了起來。
朱元璋一聽到這個噩耗，就連忙派使者送信給張士誠說，願意用三千俘虜換廖永安一人。張士誠因爲記恨他弟弟的死，斷然拒絕了朱元璋，廖永安最後在平江遇害。
廖永安死後，朱元璋重新派楊國興統領水兵防守宜興城。張士誠派水陸兩軍夾擊，都被楊國興殺退，宜興安然無恙。朱元璋隨即又派徐達去收復池州。
徐達帶著俞通海、趙德勝等人來到了池州城下，那時，陳友諒的黨羽趙普勝正駐紮在池州。一聽說徐達兵來了，他就拿著雙刀出來對陣。俞通海發現來者竟然是趙普勝，大聲喝道：「你是我的舊部下，爲什麼要叛變，投奔陳友諒？」
趙普勝回答道：「人各有志，你不要來管我！」
俞通海氣不過，拿著長矛就上前和他對戰起來，一時矛去刀迎，刀來矛抵，兩人惡狠狠地打了許久，眼看著俞通海就快敗了，趙德勝連忙拔馬上前支援，與其聯手對戰趙普勝，最後也只殺了個平手。後經徐達麾兵殺上，方才將趙普勝擊退。
徐達回到營中，對俞通海說：「趙普勝那小子驍勇善戰，怪不得叫他雙刀，明日再戰的話，我就要用計勝他了。」
第二天，徐達先令偵騎兵前去查探消息，探子回報說，趙普勝臨江立營，四面都豎起了柵欄，倚以自固。
徐達大喜道：「有了！俞將軍你帶領水軍從後方襲擊，我和趙將軍帶著陸軍從前面襲擊，明攻暗襲，不怕他不敗。」俞通海領命而去。
徐達又悄悄對趙德勝囑咐了一番，令他率軍先去。趙德勝隨即殺到趙普勝的大營前，趙普勝不知是計，立馬開營抵敵。趙德勝奮起精神，和他大戰了幾十個回合，趙普勝越戰越勇，這時，趙德勝虛晃一刀，勒馬就走。趙普勝乘勢追擊，追了大概四五里路，適值徐達帶著人來接應趙德勝，趙德勝又回馬來攻，與徐達雙面夾攻，趙普勝倒也不畏懼，又和兩人打了起來。
忽然，後面的江營隱隱傳來了角炮聲，趙普勝擔心自己的大營有失，不敢戀戰，便舍下趙德勝，馳回原營。等到趙普勝趕回原營前，大營的柵欄上掛著的已經是俞旗了。趙普勝叫苦不迭。
原來俞通海乘著趙普勝走遠後，帶人襲擊了江營，奪了趙普勝的幾艘戰艦，還將大營一舉拿下。趙普勝見了，懊悔不及，本來還想再拼一把將大營奪回來的，不料徐達和趙德勝兩軍也趕來了，再加上俞通海軍又殺了出來，這下腹背受敵，自知大勢已去，勢不能支，趙普勝無可奈何，只好大吼一聲，向西逃去了。
徐達、趙德勝隨即移軍攻打池州城，池州守將洪鈞，不自量力，竟麾兵出城，與趙德勝交鋒。戰了沒幾個回合，趙德勝賣了個破綻，將洪鈞活擒過來。守兵見主帥被擒，都棄城逃走了，池州當即就被拿下。徐達一面跟朱元璋報捷，一面調遣俞廷玉、張德勝等人繼續進攻安慶。
俞廷玉率水軍先行，沒想到途中和趙普勝相遇了。趙普勝自從池州敗走後就到了安慶，他知道徐達等人勢必會乘勝進攻，所以就在港中埋伏著，專等著截擊他們。遠遠地看見俞廷玉來了，趙普勝順風吹起了呼哨，各舟聞聲而至，一起圍攻俞廷玉的坐船。
俞廷玉挺立船頭，領軍作戰，大戰了約有一兩個時辰，仍然還能支持得住。誰知趙普勝竟趁著俞延玉不注意，朝他射了一箭，箭正中俞廷玉左腮，俞延玉忍不住痛，暈倒在了艙中。頓時舟中大亂，幸虧俞通海及時趕來接應，方才將全船救出，其他的都被趙普勝奪去了。
不料，俞廷玉竟痛極身亡。俞通海悲痛不已，連忙趕回徐達的大營，報告了敗況，徐達得知後也不禁嘆息了起來，當即令俞通海送俞延玉的靈柩還鄉，並派人報告了應天府。
此時，朱元璋因爲胡大海出師浙東，屢攻婺州也沒有將其拿下，正考慮著是不是要親征婺州，聽到這一噩耗後，朱元璋倒也沉吟起來。衆將都說趙普勝如此強悍，恐怕會再率兵出池州，爲患長江。
朱元璋說：「趙普勝有勇無謀，陳友諒又喜歡猜忌，如果用離間計的話，我們派一個人就足夠了，何用過度擔憂？」隨即就派了一名牙將，祕密趕到安慶，牙將很快就和趙普勝的門客趙盟攀上了交情，兩人聊得非常投機。後來，牙將寫信給趙盟，故意誤送給趙普勝。趙普勝私下查看了信的內容，發現裡面的話大多寫得隱隱約約，含含糊糊，不禁對趙盟起了疑心，於是便漸漸疏遠了趙盟。
趙盟心裡也非常不安，竟和牙將一起來到應天府，歸附了朱元璋。朱元璋對他格外優待，賜他重金，讓他到陳友諒的軍中去散布謠言。無非是說趙普勝居功自傲，想謀叛陳友諒之類的，陳友諒果然起了疑心，忙派使者前去探聽趙普勝的虛實。
趙普勝哪裡知道這些，見了陳友諒派來的使者，滿心歡喜地跟使者談起他的戰功，態度十分驕傲。使者回去向陳友諒稟明了一切，陳友諒聽後，立即帶著重兵來到安慶，只說要和趙普勝會師，一起進攻池州。趙普勝連忙趕到雁漢口相迎，誰知才剛登上舟，就被人拿下了，連一句話還沒說完，就已經身首異處。趙盟將情況回稟給了朱元璋，朱元璋大喜，厚厚地賞賜了趙盟。隨即朱元璋調回徐達，讓他和李善長一起留守應天，自己則帶著十萬大軍，以常遇春爲先鋒向婺州進發。
到了蘭溪，有個叫王宗顯的人求見，並呈上了胡大海的推薦書。
朱元璋接見了他，問他的籍貫，他回答說，他原是和州人，現在寄居在嚴州。朱元璋又問他：「你住在婺州這麼多年，可知道這裡元軍的情況？」
王宗顯說：「我有一個故友叫吳世傑，住在婺州城附近，我可以去問他。」朱元璋於是讓他前去探聽情況。沒幾天王宗顯就回來了，報稱：「婺州守將不和，應該不難攻下。」朱元璋欣喜地說：「我如果拿下婺州，就讓你做知府。」王宗顯連忙拜謝。
朱元璋又率軍前行，來到了婺州，會著了胡大海。胡大海進謁，向朱元璋行過了禮，便稟報導：「婺州與處州互爲犄角，相互照應，元參政石抹宜孫，爲處州守將，經常發兵前來支援婺州，所以我們一直沒能把婺州拿下。現在他聽說主公到了，還派參謀胡深運了幾百輛獅子車來抵禦我們。目前已經到了松溪。」
朱元璋說：「石抹宜孫用獅子車來支援此城，未免失策。松溪山多路又窄，車根本走不了，如果我們派一隊精兵去，就可以制住他了。沒了援兵，婺州自然守不住了。」胡大海回答說是。朱元璋又說：「我還聽說你的義子胡德濟很驍勇善戰，何不撥給他數千健卒精銳的士卒，令他去截援師？」胡大海領命而出，當即派義子胡德濟率領數千精銳的士卒，去往松溪。
胡德濟率軍行至梅花門，就遇到了運著獅子車到達那裡的胡深。胡德濟故意張揚聲勢，擊起了鼓，驚得胡深都來不及迎戰，他本想將獅子車退後，以便廝殺。可梅花門靠近龍門山，樹多成林，山路崎嶇，就是沒有遇到敵人時都覺得難行，此時大敵當前，更是進退失據，無奈之下，胡深只好放棄獅子車，帶著人逃走了。果然不出朱元璋所料。
胡德濟回營報功，朱元璋當即督兵攻城。城中守將帖木烈思與石抹厚孫，即石抹宜孫之弟，根本無心防禦，裨將寧安慶知道守不住，便夜派都事李相由城上緣索而下，去找朱元璋請降，約定開東門讓朱元璋等人進城。朱元璋答應了，並許下諾言，李相返城，即將東門大開，常遇春、胡大海等人一擁而入，竟把帖木烈思、石抹厚孫等人生擒，婺州城當下就被攻破。
朱元璋隨後進入城中，下令禁止侵犯百姓，並改婺州路爲寧越府，任命王宗顯爲知府。算是踐行此前的諾言。後來又開辦學堂，聘請了不少儒士做老師，任延葉儀、宋濂爲五經師，戴良爲學正，吳沈爲訓導。自此，因戰亂荒廢已久的學堂開始有了朗朗的讀書聲。
沒多久，有一個樂平的儒士許瑗求見朱元璋。許瑗很有才智，他對朱元璋說：「元朝的氣數已經快盡了，現在羣雄紛紛出現，只有伯樂才能識千里馬，有雄心偉略的人才能吸引、駕馭有奇才的人。主公如果想成就大業的話，就一定要多吸納人才呀！」
朱元璋聽了說：「你說的很對。我現在就是求賢若渴，所以才廣納天下奇才，共圖大業。」
許瑗說：「若真是這樣的話，那麼天下很快就可以平定了。」朱元璋大喜，當即封許瑗爲博士，讓他留下來輔佐自己。
不久，朱元璋想要返回應天府，臨走之前他找來胡大海對他說：「寧越是浙東的要地，我因你有才有勇，特命你鎮守此地。現在聽說衢州守將宋伯顏不花，很有智慧和謀略，處州守將石抹宜孫，善於用士，紹興爲張士誠手下的將領呂珍所據，這幾個地方都跟寧越很近，我留下常遇春在此協助你，你們找機會把這三個地方拿下。但這三個地方的守將都是勁敵，千萬小心爲要，切勿掉以輕心。」
胡大海頓首拜受，將朱元璋的話謹記在心中。朱元璋又同樣囑咐了常遇春一番，讓他和胡大海好好配合，方才起程，於當日率軍返回了應天。
朱元璋離開之後，常遇春隨即率軍進攻衢州。他用呂公車、仙人橋、長木梯、懶龍爪等攻具，攻上城頭。又在大西門城下挖了地道，上下一起進攻。守將宋伯顏不花果然厲害，他束起蘆葦澆上油來燒呂公車，用長斧砍木梯，架千斤秤鉤懶龍爪，並築起夾城來防常遇春的地道，井井有條，絲毫不見慌亂。
常遇春種種計策都用過了還是不見成效，於是他又想出了聲東擊西的辦法，明攻北門，偷襲南門。這一招宋伯顏不花不但沒有防備，還被常遇春成功突入南門甕城中，毀壞守城的器具，全城驚惶不已。院判張斌料定支持不住，於是派使者前去約請投降，使者夜出小西門迎大軍入城，城中守兵頓時全部潰散。宋伯顏不花來不及逃跑，被常遇春活捉。
衢州攻下之後，常遇春返回寧越，胡大海留下常遇春鎮守寧越，自己則約耿再成前去攻打處州。耿再成曾經出兵縉雲，靠著黃龍山，立柵屯兵，藉此遏制敵人的突擊。
元參政石抹宜孫，自己駐守在處州，另派了幾名將領分守要塞，爲的是防備耿再成偷襲，但那裡的守將都不太盡心，十分懈怠。正在鎮守龍泉的胡深，聽說胡大海和耿再成聯合起來進攻處州，料知守地難保，竟帶兵前來投降。
胡大海問他處州的情況如何，胡深回答說，兵弱易攻。胡大海隨即出師樊嶺，和耿再成會合，夾擊桃花嶺、葛渡等地，等這些地方都輕鬆收復了，最後才進攻處州城。
石抹宜孫出城迎戰，大敗，逃去了閩中。胡大海入城安撫百姓，耿再成則繼續向西略去，直到將建寧的七個郡縣全部收復。既而石抹宜孫收集散在各處的士卒，試圖收復處州，最後在慶元被耿再成擊斃。
捷報傳去應天，朱元璋非常高興，命耿再成駐守處州，胡大海回去繼續鎮守寧越，並改寧越府爲金華府。胡大海在金華爲朱元璋四處招賢納士，發現有四個特別有才能的人；他立即給朱元璋寫了一封推薦人才的文書，請元璋立刻徵用這四個人。朱元璋隨即派遣使者送來金銀，禮聘這四名賢士，其中有三人應徵而往，一個是浦江人宋濂，一個是龍泉人章溢，一個是麗水人葉琛，還有一位青田名士，他自視清高，後經朱元璋再三徵求，方才答應出山來輔佐朱元璋。就像諸葛亮之於劉備，三顧茅廬才肯出山一般。真是：
得逢雷雨經綸日，
才識風雲際會時。
朱元璋得到金陵後，除了附近的元軍就只有張士誠在和他做對了。元軍渙散，構不成威脅。張士誠雖然以戰爲守，但他沒什麼大志，所以朱元璋一直沒有正視他。後來陳友諒順江而下，終於導致朱元璋左右受敵，這才幡然醒悟。
廖永安犧牲在太湖，俞廷玉戰死在長江，都是爲了挽救金陵。如果不是離間計奏效，朱元璋肯定危險了！我雙管齊下，將陳友諒和張士誠看似不相關的行動結合起來，讓大家明白事態的發展，當時的情況大概就是這樣了。