前章說到郭子興接到軍報，得知元兵來攻，非常吃驚，問及朱元璋的下落，探子不知，他也不見其率兵歸來，一時更是嚇得不知所措。
朱元璋爲何還沒有回來呢？聽我慢慢從頭道來。
原來泰州人張士誠占據了高郵，元朝丞相脫脫領軍前來討伐他，大敗張士誠全軍，又乘勝分兵圍住六合。六合主將派人向滁陽求救，朱元璋自告奮勇，率領耿再成等前去救援。
朱元璋和元軍交鋒多次，雙方互有勝負。因考慮到元兵人多勢衆，朱元璋覺得不便與其長久的相持下去，於是就故意讓士兵潛伏在民居里，又讓婦女們站在門口指著元軍大聲痛罵。元兵擔心中了他的誘敵之計，不敢靠太近，只好相繼離去。
那時，元丞相脫脫，早已得知滁陽出兵救援六合，竟然給他們來了一個釜底抽薪，又分兵去進攻滁陽。這便是滁陽爲何忽然被攻的原因。
這邊朱元璋還沒回，那邊元兵就快到了。探子遇警則報，不曾面面俱到，所以被問及朱元璋的下落時，答稱不知。而郭子興的那些部下又都是酒囊飯袋，沒有一個中用的，現在，忽然聽說元軍都打來了，怎麼會不驚？怎麼會不慌？
就在這危急時刻，又一探子來報：「朱將軍回來了！」聽到救星回來了，郭子興這才將早已嚇得出竅的靈魂，收回身中，準備出城親自迎接。
這時朱元璋已經率領衆人進了城，見到朱元璋後，郭子興不及和他細談，就開始和朱元璋商量應敵之策。
朱元璋說：「兵來將擋，水來土掩，怕他做什麼？」聽到這話郭子興就放心了，遂命朱元璋出戰。
朱元璋領命而去，來不及休息就又率領部衆出城去了。經過探聽，他得知元兵距滁陽已不到十里，當即就命人在山澗設下埋伏，又命耿再成帶著數百人渡過山澗，前去誘敵，自己則在城下立營，等待元兵的到來。
元兵來勢洶洶，直撲滁陽，他們在途中遇到了耿再成，一看對方不過才幾百人，全然不把他們放在眼裡，紛紛爭先上來搶頭功。
耿再成的兵就像風捲殘雲一般，頃刻之間就逃散開了，元兵在後面奮力追趕，追到山澗邊，見敗軍跳水逃去，元兵紛紛下馬，提起衣裳涉水過河。
可就在這時，猛然號角齊鳴，兩岸林間頓時殺出無數人馬，前隊列有弓箭手，個個拈弓搭箭，箭矢不斷向元兵射來。元兵躲避不及，連忙往回退，但已有一大半人中箭，倒斃在山澗中。朱元璋見元兵中計，連忙帶著大隊人馬趕了過來。
城裡的將士見朱元璋得手了，也不等郭子興下令就一擁而出，紛紛上前爭功。幸而元兵沒有設下埋伏，否則全城都要淪陷在他們手上。
衆人又追了元軍一段路，還是朱元璋勒馬停住，叫他們窮寇莫追，他們方才收兵回城。途中拾到元兵丟棄的軍械，不計其數，衆將士都非常高興地返入城中，向郭子興報捷去了。
朱元璋擔心元兵還會回來，祕密叮囑手下要加強戒備。
不久，聽說元丞相脫脫被削職充軍，朱元璋這才放下心來高興地說：「元朝大將只靠脫脫一個人，現在他已被貶，其他人就不用擔心了。」不久他又聽說脫脫遭到陷害，竟被賜死，禁不住又喜又嘆！
沒有了戰事，朱元璋在滁陽無所事事。一天，從虹縣來了一位身材高大、面色鐵青的英雄，他自稱胡大海，特地前來求見朱元璋。朱元璋聽說後，急忙令人請他進來，只見此人相貌堂堂，威風凜凜；朱元璋起身相迎，讓他坐在身邊，兩人一問一答，談的無非是一些行軍要略，兩下里談得很是投機，朱元璋當即就命他做了先鋒。
轉眼間到了至正十五年，滁陽城裡的軍糧日漸缺乏，郭子興找來衆將和他們籌劃軍需，商量對策。
朱元璋進言道：「我們困守孤城，哪來的糧食呢？鄰近的和陽城沒有經歷騷亂，想必應該有糧食，我們可以去那裡取糧。」
其餘諸將笑道：「朱公子說得容易，和陽城雖然小，但城高府深，又有重兵把守，怎麼取糧？」
朱元璋說：「這些我也知道，既然我們不能力敵，那就要智取啊，難道要坐以待斃？」
郭子興忙問朱元璋有沒有辦法。朱元璋回答說：「從前攻取民寨時，得到三千名廬州兵，頗爲勇敢，如今可以讓他們椎結左衽，穿著青衣，扮成北軍的樣子，牽著駱駝運送貨物，只說自己是廬州兵護送北朝使者，到和陽城來犒賞將士的，再讓絳衣軍緊隨其後，等青衣軍騙開城門，舉火爲號，便可乘其不備，一鼓作氣地衝進去拿下城池。城池到手後還怕沒有糧食吃嗎？」
郭子興聽了大喜道：「這個辦法甚好。」其餘諸將也齊聲贊同。當下，郭子興便命張天祐帶著青衣軍先行，耿再成帶著絳衣軍後行，兩軍相隔數里，一起向和陽城進發。
張天祐來到陡陽關時，和陽的父老鄉親聽說有北朝使者過境，紛紛帶著牛酒美食出關迎接，張天祐一一將它們接了下來，然後揀了一個僻靜的地方和部下暢飲起來，喝著喝著就忘了自己的任務。
等到耿再成吃飽喝足，率領部下來到和陽，眼睜睜地望著前面，並不見有煙火動靜。他等了又等，還是沒有。這讓耿再成不禁開始懷疑起來：是不是自己來遲了，煙花已經放過了，於是連忙率軍趕到了和陽城下。
和陽城的守城將領也先帖木兒見有敵軍來攻，急忙下令關上了城門，然後又用吊橋放士兵下來出戰。耿再成沒有見到張天祐，心中慌亂，勉強和元兵戰了幾個回合。突然，一支冷箭朝耿再成射了過來，耿再成急忙躲閃，不幸還是被冷箭射中了左肩，險些兒跌下馬來，倉皇失措之下，耿再成只好撥馬往回奔逃。元兵一直追到了千秋壩，直到傍晚時分才緩緩收兵，從容離開。
沒想到走到半路，突然殺出一隊青衣軍。元軍措手不及，隊伍一下子被沖得四分五裂，但青衣軍的進攻毫無章法，好像喝醉了酒似的。不用說，這一定就是張天祐所率領的兵馬了。
張天祐一鼓作氣地衝散元兵後，一口氣跑到了和陽城的城門下，只見西城門上站著一位長身闊面的大將，盔甲閃耀著紅色的光芒，似曾相識。
張天祐正覺得奇怪，只聽見大將在上面對他大聲喊道：「張將軍來遲了！」聞聲才知其名是誰，原來是朱元璋部下的湯和。但是他爲何會在這裡呢？又驚又喜的張天祐不免有些疑惑。等湯和爲他打開城門，張天祐便向他問明其中緣由。湯和說：「我是奉了朱元帥的密令，從小道趕來接應你們的，誰知到了城下並沒有看見你們，只有飛橋架在城牆上，我就乘便登上城來。本想去抓也先帖木兒的，誰知他刁鑽狡猾得很，早先逃走了。我看天黑了不方便追，所以就在這裡等候各位了。」說完哈哈大笑起來。
張天祐想到自己的所作所爲，不免覺得慚愧起來。湯和問他耿再成的下落，張天祐茫無頭緒，倒反過來問湯和。湯和無奈地說：「他和你一起來的，我是繞道來的，現在你都不知道他的下落，我又怎麼可能知道呢？想必是沒見到你，他見機先回去了。不過好在現在已經拿下了和陽城，寫封信回去報捷，問問就知道了。」說罷，當下寫就捷書，派人送到滁陽去了。
再說耿再成，他吃了敗仗後返回滁陽，稟報軍情。
郭子興問他張天祐的情況，耿再成說：「末將趕到和陽城的時候並沒有看到張天祐，想必是潛入城中時被敵軍發現殺死了。」
朱元璋在一旁說：「我覺得不會的。」
郭子興問他：「那現在怎麼辦？」幾人正說著，一門卒來報說，有元使送信前來招降。
郭子興說：「招降書都來了，想必張天祐是凶多吉少了。」
朱元璋說：「先看看招降書怎麼寫的，再見元使吧。」
郭子興點頭稱是，當即令門卒呈上來書，由他查閱，只見上面寫著：「大軍馬上就要到了，你們快點投降吧，不要等到日後後悔都來不及……」等語。
朱元璋說：「哼！大膽胡兵，竟敢口出狂言！爲今之計，我們應該整兵示威，免得讓他們小看了！」
郭子興說：「可是兵都調出去了，城守空虛，我們拿什麼示威？」
朱元璋說：「山人自有妙計，主帥就不用擔心了，你先去見元使，但千萬不要露怯！」說完，朱元璋就出去了，令三個城門的守衛全都集中到南門，又讓他們在路旁排成整齊的兩列，填塞街道，都準備好之後，朱元璋才下令打開南門讓元使進來。
元使來到大帳前，朱元璋呵斥他，讓他跪著進去。元使不肯，朱元璋就命左右將元使掀翻在了地上，讓他趴著進去了。
進去之後，郭子興對元使說：「你們的皇帝實在太昏庸了，天下大亂你們看不見嗎？我爲了百姓起義，先後平定濠州、滁陽一帶，你們的皇帝不僅不知道反思，竟還出兵攻打我們，現在居然還想要招降，難道我等是貪生怕死之人嗎？」
元使說：「降還是不降隨便你們，我只是奉命來傳話，可你們不但不以禮相待，反而還虐待來使！」
郭子興反問道：「哪裡虐待了？」
元使說：「難道不是嗎？小小的一座滁陽城，靠著有幾千名烏合之衆就敢背叛朝廷，侮辱來使，還說不是虐待？」
一旁的諸將聽了這話，不由地義憤填膺，紛紛拔出劍來，想要殺掉元使。
朱元璋連忙擡手阻止，只大聲呵斥元使道：「對主帥這麼無禮，快把他趕出去！」郭子興於是喝令左右將元使趕了出去。
過了一天，也不見元軍來攻城，朱元璋方才對各位將領說：「各位想要殺了元使，但殺了他對我們有什麼好處呢？元軍反而會認爲我們是殺來使滅口，倘若一氣之下前來攻城，麻煩就大了。不如恫喝示威，放他回去，傳令大衆，讓他們有所忌憚，自然就不敢進兵了。」諸將方才無話可說。
接著，朱元璋以張天祐和湯和久無音訊，又稟准郭子興，親自帶著鎮撫徐達、參謀李善長及一千名健卒趕往和陽；途中方才接到和陽的捷報，衆人於是歡天喜地地進入了和陽城。
入城之後，朱元璋得知張天祐的部下有欺凌百姓、搶劫財物的行爲，就邀請張天祐前來，並對他說：「聽說你手下的軍士自滁陽以來，常常劫人財物，掠人婦女。這樣的行爲絕不可取。你當申明軍紀，如此百姓才能放心地讓我們進城呀！」
張天祐不以爲然地說：「過去的事就不要提了，我以後會禁止他們這麼幹的，這總行了吧？」朱元璋不好再說什麼，但心裡很不滿張天祐的態度。
沒多久，朱元璋又收到郭子興的來檄，令他總管和陽的軍事。朱元璋覺得張天祐等人是郭子興的部下，可能會不服自己，就沒有先公布來檄，只令衆人召開軍事會議。
朱元璋在議事廳設了左右兩排席位，各將領進來之後都搶先占了比較尊貴的右側位，朱元璋後到，若無其事地坐在了左邊的位置上。提議軍事，衆人皆瞠目相顧，唯獨朱元璋剖決如流，侃侃而談。於是，在座的各位將領都開始有些敬佩朱元璋了。
朱元璋在會上建議鞏固城防、加築軍事防禦。他提議讓各位將領負責其中的一半，他自己則單獨負責另一半，約定三日完工。
三天之後，朱元璋的防禦工程如期竣工，可其他將領還沒有完成。
朱元璋又將各位將領召集起來，這次他拿出了郭子興的檄文，大聲宣讀。讀完之後，朱元璋坐在主帥的位子上，正色道：「我奉滁王的命令統率全軍，並不是我擅自專權。現在連鞏固城防這樣的小事你們都會延期，那軍機大事怎麼辦？從今以後，軍令如山，違令當斬！還望諸將莫怪！」
衆人聽了朱元璋的話，方才惶恐聽命。朱元璋隨即傳令下去，將所有搶來的婦女和百姓的財物，全部物歸原主。人民十分開心，對朱元璋交口稱讚。明太祖得民心之舉也就體現在這裡。
這個時候，元世子禿堅，樞密副使絆任馬，及民軍元帥陳埜先，分別屯據在新塘、青山、雞籠山等地方，截斷了和陽城的糧道。朱元璋讓李善長留守和陽，自己則率兵分道去攻打元世子禿堅等人，禿堅等人全都敗退。
獨陳埜先乘朱元璋出兵在外，竟然繞道來偷襲和陽，幸而李善長早就預先防備好了，等陳埜先一來，就派精兵出戰。一番惡鬥之後，陳埜先夾著尾巴逃走了。朱元璋得勝歸來，知道此事後，對李善長的智勇大加讚賞。
一天，有門卒來報，說濠州主帥孫德崖來了。
朱元璋並不知道孫德崖來幹什麼，但他還是坦然出門迎接，彼此接見後，兩人一同騎馬入城。
進城後，朱元璋問明來意，孫德崖說：「濠州缺糧，我特地前來借糧。」
朱元璋答應了孫德崖的請求，並將他留下住了幾天，一面將此事稟報給了郭子興。
誰知郭子興和孫德崖有仇，這次竟然親自率領大軍要來和陽找他算帳。氣量這麼窄，能成什麼大事？
朱元璋料知郭子興此次前來肯定沒好事，頓時左右爲難起來，不得已，他只好向孫德崖說明了此事，孫德崖聽後，立馬起身告別。朱元璋擔心他途中遭遇什麼不測，又親自將他送到了二十里之外，可以說是仁至義盡。
回來後，朱元璋正好遇上郭子興，郭子興得知他把孫德崖放走後，勃然大怒，指著朱元璋責問道：「你爲什麼放走孫德崖？」
朱元璋說：「孫德崖雖然得罪了主帥，但主帥和他是患難之交，不應反目成仇；況且上次的事，都是因爲趙均用的挑撥所致。現在他在濠州保衛我們的家鄉，也沒犯什麼大過，希望主帥原諒他吧！」
郭子興聽了，無可奈何，勉強在和陽住了一晚，第二天就帶兵回了滁陽。不知道是不是因爲太過氣憤和抑鬱，郭子興回去之後就得了肝逆症，水米不進，沒過幾天就去世了。其子郭天敘，連忙派人飛報朱元璋，消息傳到和陽，朱元璋連夜趕回滁陽服喪，悲慟不已。
郭子興的舊部見朱元璋如此忠肝義膽，自相慚愧，於是紛紛推舉他爲王。朱元璋一再推辭，後經衆人再三慫恿，方才答應暫爲統帥，兼領郭子興舊部，隨後，他一邊派人通知各地，一邊帶著妻子兒女返回了和陽。
孫德崖回到濠州後，不久就接到了從滁陽傳來的消息，不禁氣憤地說：「朱元璋那傢伙，真是太可恨了！此前，我去問他借糧，他假裝答應，暗地裡卻通知郭子興來找我報仇，幸虧我走得快才逃過一劫。現在郭子興死了，他竟然都不跟我商量一下，就擅自做了統帥，一點都不把我放在眼裡。真是豈有此理！我現在就發兵前去，和他決一雌雄！」
部將吳通獻上一計道：「朱元璋現在有了滁陽跟和陽的兵力，氣焰正盛，我們很難力敵，不如借開慶功會的名義，讓他來濠州安撫民衆，然後在吃飯席間，我們再悄悄殺了他，以解心頭之恨。」
孫德崖聽後連聲贊道：「好辦法，真是個好辦法！」可辦法雖好，就是老天爺偏不保佑你。
孫德崖隨即令人寫就一書，只說是爲了恭賀朱元璋做了統帥，他在濠州設了一個名叫興隆的慶功會，希望朱元璋即日速駕惠臨，說什麼俾資瞻仰，無任翹企，當下蓋章封好，遣人送去合陽，交給朱元璋。
朱元璋收到書信後，竟然準備欣然前去。
徐達說：「孫德崖桀驁不馴，怕是有詐呀，元帥最好不要去。」
朱元璋說：「漢高祖在鴻門宴上，不也安然無恙嗎？」隱隱然以漢高祖自居。
話沒說完，旁邊有一人上前道：「末將不才，願意前去保護元帥。」
朱元璋一看，原來是吳楨，於是笑道：「樊噲再世，我還有什麼好怕的？」朱元璋並非不知道孫德崖的野心，但他也好奇鴻門宴，可見他有多麼自負。
這時，胡大海也挺身而出道：「我也願意前往。」
朱元璋說：「你和天德（徐達字）等，率軍跟在後面，若遇事情有急變，定要立即殺出。」兩人領命而去。
隨後，朱元璋又檢點了一千名壯士，由徐達和胡大海等率領著，自己則和吳楨騎馬前行，當天就來到了濠州。
孫德崖從返回來的使者那裡獲知朱元璋要來，急忙吩咐吳通等人布置好一切，自己則在離城十里的地方迎接朱元璋。見朱元璋這次帶的人馬不過一千多人，孫德崖暗自竊喜道：「哈哈，這小子果真中了我的計！」當即下馬相迎，裝作很熱情地樣子，和朱元璋手挽著手親密地進了城。
寒暄一番過後，孫德崖即下令開席，並將朱元璋所帶的將士都調到帳外。只有吳楨堅持緊緊跟著朱元璋，寸步不離。
當下分席坐好，酒過三巡後，孫德崖對朱元璋說：「前日拜訪，多虧你護送我離開。我對此很是感激。現在郭主帥去世，按輩分來算，兵權應該歸我掌管吧？可前些日子我接到消息說，現在你是統帥。難道你不知道長幼之分？」
朱元璋說：「是郭主帥的舊部共同推選我，我不過是暫時代爲統領，擇日將另選主帥。」
孫德崖說：「今天就能讓給我，何必要等到他日呢？你說是吧？」
朱元璋起身說：「我看恐怕不能。」
孫德崖冷哼了一聲，拍手呼叫道：「衆將士何在？」話音未落，帳內一下子就衝進了許多人，拿著刀紛紛上前來殺朱元璋。真是：
蕭牆隱有干戈伏，
豪傑都從險難來。
智取和陽城一事在正史中有記錄，但孫德崖設鴻門宴正史卻沒有記錄。不過民間稗史都知道有興隆會一事，也許是史官忘了記載吧。況且孫德崖和郭子興是同時起義的人物，郭子興死後，他的兒子郭天敘的存亡正史也記載得清清楚楚，唯獨孫德崖下落不明，由此可見是有缺漏的，因此本人參考了部分民間野史，以方便還原整個故事。