卻說姜維在成都，接到諸葛恪書信，便奏准後主，請求出兵。姜維令廖化、張翼爲左右先鋒，夏侯霸爲參謀，張嶷爲運糧使，領二十萬大軍出陽平關。姜維又用重禮聯絡羌人，羌王迷當起兵五萬，前來相助。
司馬師得報，便命司馬昭統兵，徐質爲先鋒，前來迎敵。兵至隴西，兩軍前鋒相遇。徐質使開山大斧，蜀陣中廖化出馬，戰不數回合，廖化不敵徐質，拖刀敗回。張翼縱馬挺槍來戰，不到十幾回合又敗下陣。徐質驅兵掩殺，蜀兵大敗，退了三十里。姜維與夏侯霸商議，夏侯霸提議來日詐敗埋伏勝之。姜維道：「司馬昭是仲達之子，豈能不懂兵法？若見地勢險惡必不肯追。我見魏兵屢次斷我糧道，如今用此計誘敵，可斬徐質。」於是姜維一面堅守不出，命兵士用木牛流馬在鐵籠山後運糧。司馬昭得報，就派徐質領兵來斷蜀兵糧道。徐質引兵往鐵籠山，蜀兵見了皆盡逃散。徐質分兵一半押送糧草，一半兵馬來追蜀兵。趕不到十里，忽見兩邊火起，一聲炮響，廖化、張翼兩路軍馬殺到，魏兵大敗。徐質拼死隻身突圍，人困馬乏，前面姜維引軍殺出，徐質大驚，被姜維一槍刺於馬下。
於是，夏侯霸領了一隊蜀軍，換上魏軍衣甲，打著魏軍旗號，直奔魏寨。魏軍開門放入，蜀兵便在寨中殺起。司馬昭大驚，慌忙上馬，正要走時，廖化殺到。司馬昭見前後無路，只得引兵上鐵籠山據守。山上只有一條路，其餘四處都極險峻；山上只有一眼泉水可以飲用。姜維將山團團圍住，定要擒拿司馬昭。
郭淮見司馬昭被困，想要來救，卻怕被羌人襲了後路。於是與陳泰商議，用詐降計殺敗羌兵，捉了迷當。迷當引羌兵爲前部，魏兵在後，來救司馬昭。姜維見羌人來，出寨相迎。魏將乘機從後殺出，姜維大驚，慌忙上馬。蜀兵也四散逃生。郭淮引兵追來。姜維手無刀槍，只有一張硬弓，箭壺內的箭都在慌忙中散落。姜維見郭淮追近，虛拽弓弦，連響十餘次。郭淮連躲幾番，見無箭到，知道姜維沒箭，便掛住鋼槍，張弓搭箭就射。姜維急忙閃過，順手接了那箭。等郭淮追近，張弓射去，郭淮應聲落馬。姜維回馬想殺郭淮，魏兵追來，姜維只搶得鋼槍逃回。魏兵救了郭淮歸案，拔出箭頭，郭淮血流不止而死。
司馬昭回了洛陽，與司馬師專制朝政。曹芳不滿司馬兄弟專權，想聯合夏侯玄除掉二人。不料事情敗露，司馬師便廢去曹芳，立曹丕之孫曹髦爲帝。不久司馬師病死，司馬昭一人專政。
姜維得知司馬師已死，又興師伐魏。蜀軍在洮水一戰，大破魏兵。姜維乘勝進軍狄道城。不料久攻不下，魏將鄧艾、陳泰率兵來援。姜維不能取勝，只得退兵。
不久，姜維又出兵祁山，司馬昭命鄧艾迎戰。鄧艾連下九個大寨，互相接應。姜維屢屢搦戰，鄧艾只用弓箭相射，並不出兵。等蜀兵安營，鄧艾又驅兵前來騷擾。姜維安不住營寨，只得引兵轉攻上邽。誰知鄧艾早已設有伏兵，蜀兵大敗。
蜀漢景耀元年，淮南諸葛誕與東吳聯合，起兵討伐司馬昭。姜維見魏軍在長城囤糧，便先取了長城，燒了糧草。鄧艾引兵來救，戰了一場，紮下營寨，卻不與姜維決戰。姜維屢次搦戰，鄧艾只是找藉口拖延。如此多日，忽然探馬來報，司馬昭勝了東吳，正領兵來救。姜維無奈，只得班師。
此時孫亮已死，孫休在位。孫休料想司馬昭不久即將篡位，定會出兵蜀、吳，便修國書，讓後主防備。
姜維便又起兵，直出祁山，在谷口下寨。誰料鄧艾算定蜀軍安營之地，早已在營下挖了地道。夜裡，魏兵從地道鑽出，裡應外合，蜀軍大亂。姜維急命士兵不可妄動，只用弓弩相射；魏兵沖了十餘次，都被射回。鄧艾只得收兵回寨。
次日，兩軍列陣祁山之前。姜維布下八卦陣，鄧艾也布下八封陣。姜維邀鄧艾斗陣法，鄧艾欣然答應。兩軍衝突，陣法不亂。只見姜維將旗一招，忽然變成「長蛇捲地陣」，鄧艾頓時被困。幸好司馬望識得陣法，引兵殺入，救了鄧艾。鄧艾與司馬望回寨商議，一面與姜維斗陣法，一面派兵偷襲蜀兵後路。不想被姜維識破。於是姜維一面與司馬望斗陣法，一面派兵暗襲魏軍。魏軍不曾防備，頓時大敗。鄧艾只得退到渭南寨堅守。
此時後主寵信宦官黃皓，致使蜀中朝政昏暗。鄧艾便讓人到成都收買黃皓，散布謠言，說姜維將要投魏。後主急召姜維回朝，姜維不知何事，只得回師。