太祖大封功臣之後又賜大臣們在宮裡大宴三天。
三天後，太祖和衆人在華蓋殿一起閒聊。說到建國，太祖頗有些自得：「朕本來在濠州的時候只想有力自保，可誰知渡江後才發現那些勢力大的人都在危害百姓。頭兩個就屬張士誠和陳友諒。張士誠敗在昏庸腐敗，陳友諒敗在魯莽。朕什麼都沒有啊，唯獨不喜歡殺人，喜歡講信義、節儉，靠和你們同心協力才打敗的他們。」太祖喝了口酒，繼續說：「剛開始你們都認爲張士誠是我們眼前的威脅，朕倒是覺得陳友諒更危險。張士誠沒什麼大志，也就沒有什麼遠圖，而陳友諒心高氣傲，好大喜功，所以朕決定先攻陳友諒。鄱陽一戰，張士誠沒有出姑蘇一步前去支援陳友諒，但如果我們先攻張士誠，陳友諒必定傾巢出動，到時候我們恐怕就腹背受敵了。後來北定中原，先拿下山東，次河、洛、潼關，卻不接著攻打秦、隴是因爲那裡有擴廓帖木兒和關中四將呀！他們本就是久征沙場的人物，要是合起來對付我們就更難辦了，所以我決定折回去打燕都。燕都拿下之後再西征，不就容易多了嗎？不過擴廓帖木兒的確厲害，我們要是沒拿下燕都就跟他拼命的話，恐怕現在還沒打出個勝負呢！」說完太祖哈哈大笑了起來。
都是躊躇滿志的話，但是他把打勝仗的原因都歸在自己的智謀上。爲了那些功臣著想，我想應該儘快卸甲歸田才是上上策，兔死狗烹的道理他們會知道的。
太祖分封了大臣們後，考慮到宋、元體制的弊端，就想仿效古制分封藩王。當時一共封了九個兒子，一個侄孫，全都被封爲王爵，列表如下：
二皇子朱樉被封爲秦王，封地西安。三皇子朱棢被封爲晉王，封地太原。四皇子朱棣被封爲燕王，封地北平。五皇子朱橚被封爲吳王，後來改封爲周王，封地開封。六皇子朱楨被封爲楚王，封地武昌。七皇子朱榑被封爲齊王，封地青州。八皇子朱梓被封爲潭王，封地長沙。第九個兒子很早就逝世了，沒能繼承封地。十皇子朱檀被封爲魯王，封地兗州。侄孫朱守謙是太祖哥哥朱文正的兒子，被封爲靖江王，封地桂林。
所有親王每年賜給一萬石糧食，身邊的官員、護衛最多的有一萬九千人，最少的也有三千。衣帽服飾和車馬出行的規模只比天子低一個等級，公侯不能僭越，體制非常嚴格。後來尾大不掉，也成了燕王靖難的禍端。這就是立法防弊，弊反而越來越多的例子。
洪武四年正月，太祖下詔討伐蜀地，任命中山侯湯和爲征西將軍，江夏侯周德興、德慶侯廖永忠爲副將軍，率領水師從瞿塘進軍；另一路大軍由潁川侯傅友德爲征虜前將軍，濟寧侯顧時爲副將軍，帶領騎兵從秦、隴進軍。兩路大軍浩浩蕩蕩地去討伐明昇。
這個明昇是誰呢？
他是明玉珍的兒子。明玉珍是隨州人，先前是徐壽輝的部下。他身高八尺有餘，一隻眼睛裡有兩個瞳孔，受徐壽輝之命，駐守在淝陽。一次和元兵搏鬥的時候，明玉珍的右眼中了箭，於是就成了獨眼。後來，明玉珍占據重慶，徐壽輝被殺後他就自稱爲隴蜀王，那是元至正二十二年。再後來他就自行稱帝，國號夏，幾年後病逝，由兒子明昇繼承了皇位。
明軍攻克元都的時候，明昇還寫信來道賀。太祖派人前去招降，明昇不從。使者楊璟便在離開之前給明昇留下了一封信，向他表明利害，其書云：
古之爲國者，同力度德，同德度義，故能身家兩全，流譽無窮，反是者輒敗。足下幼沖，席先人業，據有巴、蜀，不咨至計，而聽羣下之議，以瞿塘、劍閣之險，一夫負戈，萬人無如之何，此皆不達時變，以誤足下之言也。昔據蜀最盛者，莫如漢昭烈，且以諸葛武侯助之，綜核官守，訓練士卒，財用不足，皆取之南詔，然猶朝不謀夕，僅能自保。今足下疆場，南不過播州，北不過漢中，以此准彼，相去萬萬。而欲借一隅之地，延命頃刻，可謂智乎？我主上仁聖威武，神明響應，順附者無不加恩，負固者然後致討，以足下年幼，未忍加師，數使使諭意，復遣璟面諭禍福，所以待明氏者不淺，足下可不深念乎？且向者如陳、張之屬，竊據吳、楚，造舟塞江河，積糧過山嶽，強將勁兵，自謂無敵，然鄱陽一戰，友諒授首，旋師東討，張氏面縛。此非人力，實天命也。足下視此何如？友諒子竄歸江夏，王師致伐，勢窮銜璧，主上宥其罪愆，剖符錫爵，恩榮之盛，天下所知。足下無彼之過，而能幡然覺悟，自求多福，則必享茅土之封，保先人之祀，世世不絕，豈不賢智矣哉？若必欲倔強一隅，假息頃刻，魚游沸鼎，燕巢危幕，禍害將至，恬不自知，璟恐天兵一臨，凡今爲足下謀者，他日或各自爲身計，以取富貴，當此之時，老母弱子，將安所歸？
禍福利害，瞭然可睹，惟足下圖之！
明昇看到信後還是沒有做任何答覆。等到明軍水陸齊攻的時候，蜀丞相戴壽和平章吳友仁想出了一個辦法防禦。他們用鐵索搭成橋，橫貫在瞿塘峽口。又把羊角山旁的石壁鑿穿，系上鐵鏈架起一座飛橋，上面放上炮車用來抵禦敵軍。湯和等人率軍來到峽口，竟然沒能立刻攻進去。傅友德於是使了暗度陳倉的計策。他帶人悄悄繞過山谷，日夜兼程趕到階州。階州守將丁世珍猝不及防，棄城逃走。
傅友德得了階州後又接連攻下了文州、綿州。正要渡過漢江時，恰逢江水上漲不能過去，傅友德於是削木頭做成木牌，大約有一千張，然後在上面寫上攻克階州、文州和綿州的日期，再把它們投入漢水中，讓它們順流而下飄到蜀中。蜀中的人撿到牌子後一看，大吃一驚，戴壽聽說此事，趕忙跟吳友仁一起前去漢州救援。傅友德帶兵進攻他們，接連打了好幾個勝仗。
戴壽、向大亨在成都大敗，吳友仁逃去了保寧。等到瞿塘峽的守衛沒那麼嚴了，明副將軍廖永忠偷偷派出幾百精兵，讓他們帶著乾糧水筒，穿著青蓑衣翻越山度關。蜀山草木茂盛，明軍穿著蓑衣很難辨認，因此很容易就越過了關卡。
廖永忠估計著時間差不多了，就帶領手下的水兵猛攻，逆流而上。守將鄒興前來阻攔，廖永忠命令士兵們一邊殺敵一邊放火，頓時江面上一片火紅，鐵索全部被燒斷。鄒興正苦苦支撐著，不料後面忽然來了十幾隻小舟，只見許多穿著青色蓑衣的人加入了戰鬥。這下，鄒興再怎麼厲害也招架不住了。突然間，一支冷箭直接穿透了鄒興的腦袋，鄒興撲通一聲栽進水裡。主帥死了，蜀兵自然沒了鬥志，廖永忠隨即進攻夔州。哪知夔州城門大開，城內一個人也沒有，明軍隨便進出，廖永忠不費一兵一卒就拿下了夔州。
第二天，湯和也到了，他和廖永忠商議著攻打重慶，廖永忠於是接著進軍銅羅峽。
消息傳到明昇耳朵里，明昇尚且年幼，嚇得魂不附體，忙召集衆臣商議對策。左丞相劉仁勸明昇去成都，明昇的生母彭氏知道後哭著說：「即使逃到成都，也不過是苟延殘喘幾天，不如早點投降，還能保住百姓的命。」明昇聽了，馬上派人去向湯和他們投降。
湯和和廖永忠來到重慶受降，只見明昇將自己綁住，嘴裡銜著碧玉，帶領文武百官跪在道路兩旁。湯和下馬將明昇扶起，接過碧玉，廖永忠又替明昇鬆了綁，好言安慰了他一番，接著派人送他們母子去南京。
湯和接著入城安撫軍民，並下令衆將士不得侵擾百姓。
重慶雖然拿下了，但成都、保寧依然沒有動靜。傅友德帶兵圍攻成都，戴壽、向大亨帶領一隊弓箭手出城反擊，明軍中很多人中了箭，連傅友德也受了傷。傅友德包紮了傷口後繼續上陣殺敵，手下見了也跟著拼命往裡沖，戴壽和向大亨抵敵不住，只好收兵入城。過了幾天，城門竟然大開，傅友德忙帶著部下進入城內，沒想到城裡突然衝出象羣，踩得地似乎都在顫動。幸好傅友德早已經預備好了大炮和石頭，將士們朝象羣一通射擊，把象羣打得往回跑去。守城的將士們來不及閃躲，被象羣踩死的人不少，明軍趁機一擁而入。
戴壽、向大亨走投無路，只得束手就擒。傅友德又繼續進軍保寧，正巧周德興也來了，兩軍夾擊之下，吳友仁無路可逃，被明軍生擒，保寧也拿下了。只有丁世珍從階州逃走後帶著人來襲擊文州，殺了明將朱顯忠，傅友德親自趕去支援，可丁世珍這時已經不見了。後來丁世珍又進攻秦州，被傅友德打敗，晚上在梓潼廟被自己的手下殺了。蜀地終於太平了。
明昇被帶到南京後，太祖宣他入見。明昇嚇得一個勁兒地發抖，太祖卻和顏悅色地安慰他，封他做歸義侯，並在京師賜了他房屋。湯和等人押著戴壽、向大亨、吳友仁等人從蜀地回來的路上，戴壽、向大亨在夔峽鑿穿了自己坐的船投水自盡了。吳友仁被綁在船里，一直押解到南京。因爲他曾唆使明昇抗明，太祖命人將他斬首示衆，其餘的人發配到徐州充軍。
第二年，有人對陳理和明昇提出了質疑，太祖說：「他們年紀不大，不懂事很正常，但要是被小人蠱惑了就麻煩了，我將他們分配到遠一點的地方去吧。」當即就將陳理、明昇流放去了高麗國。
再說擴廓帖木兒。
他自從逃回和林後，新元帝愛猷識理達臘，仍將兵事委任於他。有了兵權，擴廓帖木兒更是不肯死心，屢屢發兵騷擾明朝邊界。太祖便命徐達爲征北大將軍，出雁門，去和林；李文忠爲左副將軍，出居庸，去應昌；馮國勝爲右副將軍，出金蘭，去甘肅，合剿擴廓帖木兒。
徐達任命都督藍玉爲先鋒，大軍來到野馬川的時候遇上了擴廓帖木兒部下的游騎在河邊飲馬，於是便乘其不備，直接衝殺過去，敵軍受了驚，丟棄數百匹馬紛紛逃走。
藍玉率兵追到圖拉河，擴廓帖木兒帶兵迎戰，雙方戰了幾個小時，最終擴廓帖木兒敗走。藍玉長驅直入，擴廓帖木兒竄入山谷，翻山越嶺往北逃。藍玉怕有埋伏不敢再追，下令讓士兵們暫且停下，誰知將士們仗著銳氣，不肯停下，一定要滅掉擴廓帖木兒才肯罷休。就這樣，雙方一逃一追，轉眼已經越過了嶺北。
然而，就在這時，忽然響起一聲呼哨，元兵從四面八方應聲而出，統將就是賀宗哲，來戰藍玉。這時，擴廓帖木兒也殺了回來，把明軍沖爲數截。明軍首尾不能相顧，不僅腹背受敵，而且山嶺的路也十分崎嶇，進退兩難，將士們這才知道擴廓帖木兒的厲害，頓時叫苦不迭。藍玉見狀，忙下令退兵，哪知喊聲四起，草木皆兵。各軍一時慌不擇路，不是墜下了懸崖就是滾下了山嶺。此時，元軍又步步緊逼，藍玉率兵拼殺一陣，傷亡數百人，殺兩陣，又傷亡數百人。
正在危難的時候，幸好徐達帶兵趕來救援，方才殺退敵兵，救出這支孤軍。
徐達回營後清點人數，一共損失一萬人，不禁嘆息說：「誠意伯劉伯溫曾告誡過擴廓帖木兒是個很難對付的人，不可以輕敵，我這次稍微放鬆就中了計，這是我的過失，不能怪你。」徐達於是上表向太祖參劾自己。表才剛發出去，就接到了左右兩路的捷報，徐達的心情方才舒緩了一些：「兩路捷報，皇上這回可以寬心了。」真心爲自己的主子著想，全無妒忌左右的意思，真是令人可敬。
原來，馮國勝一行從蘭州進兵，傅友德先到了西涼，射死了元平章卜花，收降了元太尉鎖納兒加等人。接著又在瓜沙洲擒住了元平章長加奴等二十七人。李文忠走右路，率領都督何文輝等人來到臚朐河，留韓政守住重武器，自己帶上部分人趕路，預備了二十天的口糧。元太師合剌章蠻子帶人在阿魯渾河岸列好了隊伍，李文忠和他從午時打到申時，不僅沒有打退他，對方的人反而越來越多。李文忠這邊的曹良臣、周顯、常榮、張耀等人都陸續戰死，李文忠的馬也中了流箭，沒法再騎了。劉義便用自己的身子掩護李文忠下馬，李榮則將自己的戰馬讓給李文忠，然後搶了一匹敵軍的馬繼續衝殺。
李文忠最後帶著衆人一鼓作氣殺出了重圍。然而，敵軍在後面緊追不放，而且在追到青海的時候，敵軍逐漸又多了起來，李文忠見狀，靈機一動，索性停下來固守，給敵軍製造了一種附近似乎有伏兵的錯覺，敵軍害怕遭遇埋伏，果然不再追了，紛紛掉頭離去。
顧時和李文忠分開後進入沙漠，遇上元兵的時候糧食正好吃完了，衆將士都很疲乏沒法兒久戰，顧時於是帶著幾百精兵到前線虛張聲勢，大喊殺敵。元兵嚇得直逃，丟掉的武器戰馬都歸了明軍。
太祖接到軍報，只慰勞了三軍，對徐達的敗仗隻字不提，命徐達和李文忠回山西、北平操練士兵。
自此以後，邊疆雖然偶爾還有戰事，也不過是小打小鬧，元兵再不敢深入內地了。擴廓帖木兒也跟著元帝遷徙到了金山。
洪武七年，太祖派崇禮侯買的里八剌去了一趟北邊，隨行的還有兩個舊元朝的官吏，這一趟是太祖傳諭讓元帝撤除帝號，元帝沒有回覆。太祖又招降擴廓帖木兒，前前後後去了七封信，都石沉大海。
擴廓帖木兒在洪武八年八月病逝於哈拉那海的衙庭，妻子毛氏也跟著他自盡。哈拉那海是和林北的一個大湖。
太祖後來曾問羣臣說，天下第一奇男子是誰？衆臣說，是常遇春。太祖卻嘆息著說：「你們都認爲常遇春是第一奇男子嗎？常遇春是英雄沒錯，但是他肯臣服於我，那擴廓帖木兒卻始終不肯臣服，這才是真正的第一奇男子啊！」衆人聽了不禁都心生敬佩。我有詩讚揚擴廓帖木兒：
抗命稱兵似逆倫，
誰知板蕩識忠臣。
疾風勁草由來說，
畢竟奇男自有真。
擴廓帖木兒死了，元帝到底還能不能保全呢？元末羣雄，數明玉珍稱帝最晚，因爲他所占據的地方最偏僻。我寫到十六章都未曾提及他，並不是忘了，而是因爲明玉珍地處一隅，無關大局。