卻說在張士誠宮中，有一座齊雲樓，那是他的妻子劉氏住的地方。
張士誠戰敗回來後，曾問劉氏道：「我要是戰死了，你們怎麼辦？」
劉氏說：「夫君不必過於擔心，臣妾決不會負夫君的！」
等到平江淪陷，劉氏就命乳母金氏，將自己的兩名幼子抱出來，並將所有小妾和侍女趕到齊雲樓上，然後令養子張辰保，在樓下放上柴薪，點起火來。霎時間，烈焰沖天，把一座高樓燒成了灰燼；所有的小妾、侍女全部命喪火海，隨後，劉氏也懸樑自盡。自己死就算了，何必拉那麼多無辜的人陪葬。
張士誠獨自一人坐在屋裡，左右逃的逃，跑的跑，所剩無幾。徐達入城後，派降將李伯昇前去勸張士誠投降。李伯昇徑直來到張士誠的屋前，敲了很久門，都沒有人應答，無奈之下，李伯昇只好破門而入，只見張士誠身穿龍袍，兩腳懸空，已經吊在房樑上了。李伯昇忙令降將趙世雄解開繩子，救下張士誠，張士誠竟然又緩緩甦醒了過來。
這時潘元紹也趕來了，他再三開導張士誠，張士誠也無動於衷，始終都閉著眼睛，一言不發。於是潘元紹只好命人用舊盾載上張士誠，將他擡出葑門，親自用船將他送去應天。然而，就是在送往應天的路上，張士誠不說話，也不吃東西，奄奄一息的等待著死亡的到來。到了龍江，張士誠仍然堅持躺在牀上，死活不起來。衆兵只好又將張士誠擡到中書省，李善長對他曉之以理，動之以情，勸他歸順。不料，張士誠竟出言不遜，惹惱了李善長，李善長稟報朱元璋，想殺了他算了。朱元璋還想保住他的性命，誰知張士誠乘人不備，又上吊自殺了，這次他沒能再活過來。
張士誠元至正十三年起兵，二十四年自封吳王，二十七年縊死金陵，死後由朱元璋給予棺木殮葬。投降的將士一概不予追究，只有叛徒熊天瑞被斬首示衆。
至此，吳會全都平定，朱元璋改平江爲蘇州府，隨後又論功行賞，封李善長爲宣國公、徐達爲信國公、常遇春爲鄂國公，其餘諸將也全都被加官封爵不等。
在平江還沒攻下的時候，朱元璋曾派遣廖永忠到滁州迎接韓林兒回應天，衆人都同意韓林兒回來之後仍做皇帝，唯獨劉伯溫不答應。不久聽說韓林兒竟在瓜步暴病身亡，有的說是劉伯溫祕密稟告朱元璋，令廖永忠弄翻韓林兒的船，致使韓林兒溺水身亡，是真是假也無從證實，但韓林兒本就不足以當皇帝，死了也沒什麼可惜的。
朱元璋替韓林兒辦了葬禮，然後除去龍鳳年號，改爲吳元年，設立宗廟社稷，建築宮室，修訂樂律，規定科舉。等到攻下平江，江東大定後，朱元璋決定分道出師，一面用主要兵力攻打中原，一面遣偏師平定南方。又是雙管齊下。
自從元朝丞相脫脫，貶死在雲南後，河北一帶多半失陷，幸虧察罕帖木兒在關陝起兵，轉戰大河南北，平定了山西、河北、山東，收復了汴梁，盜匪幾乎被盪空。朱元璋曾派人送信給察罕帖木兒，想跟他通好，察罕帖木兒竟將使臣扣留了下來，只回了一封信給朱元璋。
後來察罕帖木兒被降將田豐所殺，元朝廷於是就讓察罕帖木兒的養子王保保代理軍務。王保保就是擴廓帖木兒，他率軍復仇，擒殺田豐，又送還了朱元璋的信使，並致書朱元璋，勸他歸降元朝廷。元朝廷也派遣尚書張昶，航海來到慶元，封朱元璋爲江西平章，朱元璋沒有接受。
擴廓帖木兒智勇雙全，毫不遜色於他父親，唯與河南平章孛羅帖木兒，屢次交戰，牽動宮中。元太子愛猷識理達臘和擴廓帖木兒的關係一向不錯，就讓他去討伐孛羅帖木兒。孛羅帖木兒得知後，當即起兵造反，驅逐了太子，幽禁了二皇后奇氏。多虧威順王和尚，私底下指使勇士，刺死了孛羅帖木兒，方才解除了危機。
擴廓帖木兒送太子回朝，被封爲河南王，總管各路兵馬，並代太子出師江南。不料關中四將軍，抗命不服，這四將軍都是誰呢？
原來，他們一個叫李思齊，一個叫張良弼，一個叫孔興，一個叫脫列伯，四個人聯盟起來推選李思齊爲盟主，拒絕了擴廓帖木兒。擴廓帖木兒怒不可遏，就和李思齊等人力爭，雙方相持了好幾年，元朝廷屢次派人去和解，都沒有成功。後來元順帝又特意下詔，令擴廓帖木兒專管江淮的軍事。
但擴廓帖木兒一心想平定關中，然後南下，這樣一來元順帝就不高興了。加上太子回朝的時候，曾跟擴廓帖木兒密謀內禪，遭到了擴廓帖木兒的拒絕，太子因此對他也懷恨在心。父子倆雖然心思各異，但都忌恨擴廓帖木兒，於是就削了他的官職，還奪了他的兵權，改由太子統帥各軍。這不是專門防著擴廓帖木兒造反嘛，擴廓帖木兒年輕好勝，怎麼肯受這種屈辱，卸甲歸田呢？當下就占據了太原，抗旨不從。元順帝正打算調兵討伐他呢，哪裡知道應天那邊，已經命徐達爲征虜大將軍，常遇春爲副將軍，率軍二十五萬，向北進發了。朱元璋還迅速傳送檄文給齊、魯、河、洛、燕、薊、秦、晉，說：
自宋祚傾移，元主中國，此豈人力？實乃天授。自是以後，元之臣子，不遵祖訓，廢壞綱常，有如大德廢長立幼，泰定以臣弒君，天曆以弟鳩兄，至於弟收兄妻，子烝父妾，上下相習，恬不爲怪。夫君人者斯民之主，朝廷者天下之本，禮義者御世之防，其所爲如彼，豈可爲訓於天下？及其後世，荒淫失道，加以宰相擅權，憲台報怨，有司毒虐，於是人心離叛，天下兵起。使我中國之民，死者肝腦塗地，生者骨肉不保，雖因人事所致，實天厭其德而棄之也。當此之時，天運循環。億兆之中，當降生聖人，立綱陳紀，救濟斯民，今一紀於茲，未聞有濟世安民者，徒使爾等戰戰兢兢，處於朝秦暮楚之地，誠可矜憫！方今河、洛、關、陝，雖有數雄，阻兵據險，互相吞噬，皆非人民之主也。予本淮右布衣，因天下亂，爲衆所推，率師渡江，居金陵形勢之地，得長江天塹之險，今十有三年。西抵巴蜀，東連滄海，南控閩、越，湖、湘、漢、淝、兩淮、徐、邳，皆入版圖，奄及南方，盡爲我有，民稍安，食稍足，兵稍精，控弦執矢，日視我中原之民，久無所主，深用疚心。予恭承天命，罔敢自安，方欲遣兵北伐，拯生民於塗炭，復漢官之威儀，慮人民未知，反爲我仇，挈家北走，陷溺尤深。故先諭告，兵至民人勿避！予號令嚴肅，無秋毫之犯，爾民其聽之！
先前朱元璋和衆將商議北伐事宜的時候，常遇春說應直搗元都，朱元璋不以爲然，說應該先拿下山東，然後攻入河南，進軍潼關，再去打元都，這樣敵軍勢單力孤，自然容易攻破。接著再西向雲中、太原，進入關、隴，最後一統中原。先斷其手足，再取其元首，的確是妙。衆人全都點頭稱好，隨即由徐達、常遇春帶領重兵向山東進發。
接著朱元璋又分出三路大軍，命湯和爲征南將軍，吳楨爲副將軍，率領常州、長興、宜興、江淮各路的軍隊討伐方國珍；另一路由胡廷美擔任征南將軍（廷美即廷瑞，他爲了避開朱元璋的字，所以改「瑞」爲「美」），何文輝爲副將軍，率軍攻打福建；第三路作爲一路偏師，由平章楊璟，左丞相周德興、張彬，率領武昌、荊州、潭、岳等地方軍由湖廣向廣西進發，由原來的兩路大軍分出四路。至於四路大軍的戰況，我因不能同時敘述，只好依著戰勝的次序，陸續寫來。
方國珍本一向和應天交好，常常派使臣進貢些東西，等到朱元璋和陳友諒、張士誠相互角逐的時候，他卻乘機攻城略地，搶占地盤，占據了瀕海的幾個郡縣。朱元璋派博士夏煜和楊憲去向方國珍問罪，方國珍回答起來，支支吾吾，閃爍其詞。朱元璋恨他反覆無常，於是進兵溫州，方國珍迫不得已，只好又派人來謝罪，還謊稱攻下杭州後，就立馬繳納土地和糧食。然而，杭州平定後，方國珍依然將所得土地據爲己有，朱元璋譴書責問他，並向他征貢糧二十萬石，方國珍對此置之不理。而後湯和、吳楨奉命南征，用舟師出紹興，乘晚上漲潮的時候，進入曹娥江，直至餘姚，守吏李樞歸降，再分兵攻打上虞，上虞也不戰而降，最後圍攻慶元。
方國珍正打算拼一把，誰知院判徐善已經帶著父老鄉親開城投降了，害得方國珍孤掌難鳴，不得已只好帶著親信逃到海上。湯和又接連分兵平定了定海、慈谿等縣，俘獲軍士三千人，繳獲戰船六十艘，白銀六千九百多錠，糧食三十五萬四千六百石。
正在湯和打算去海上追討方國珍時，聽說朱元璋又派廖永忠，自海道南來，於是便出師與廖永忠會師，一同夾攻方國珍。方國珍逃到海島上，還望著台、溫沒有淪陷，可以借爲後援，可不久就接到警報說，台、溫各地也都被朱亮祖奪去了，弟弟方國瑛，兒子方明完都兩手空空的逃到方國珍這兒來了。方國珍本來就自身難保，湯和、廖永忠兩路人馬又殺到了，仿佛攪海龍一般，氣勢銳不可當。此時方國珍想守卻無險要之地，欲戰卻又無兵可戰，急得跟什麼似的。
幸好湯和將軍網開一面，派人攜帶信函前來招降，方國珍心裡很清楚，此時若繼續頑強抵抗，無疑是自尋死路，能夠被招降，這已經是不幸中的萬幸了，於是便忙令郎中承廣和員外陳永，一起來到朱元璋軍前，向其獻上銅印銀印二十六方，白銀一萬兩，緡錢二千，並讓兒子方明完奉表向朱元璋俯首稱臣。此表全文如下：
臣聞天無不覆，地無不載，王者體天法地，於人亦無所不容。臣荷主上覆載之德舊矣，不敢自絕於天地，故一陳愚衷。臣本庸才，遭時多故，起身海島，非有父兄相借之力，又非有帝制自爲之心。方主上霆擊電掣，至於婺州，臣愚即遣子入侍，固已知主上有今日矣。將以依日月之末光，望雨露之餘潤，而主上推誠布公，俾守鄉郡，如故吳越事。臣遵奉條約，不敢妄生節目，子姓不戒，潛構釁端，猥勞問罪之師，私心戰兢，用是令守者出迎，然而未免浮海，何也？孝子之於親，小杖則受，大杖則走，臣之情事，正與此類。即欲面縛，待罪闕廷，復恐嬰斧鉞之誅，使天下後世，不知臣得罪之深，將謂主上不能容臣，豈不累天地大德哉？迫切陳詞，伏惟矜鑒！
朱元璋惱怒於方國珍的狡詐，本想賜他死罪的，可當他看到這篇表時，不禁被它的淒婉哀切、情真意切所打動，反倒可憐起方國珍來，說是：「方氏也是有才之人，我又何必逼死他呢？」恐怕是覺得方國珍阿諛奉承得妙吧！隨即便給方國珍回信道：「既然你已經投誠，我就以此爲真，不再追究你過去的那些過錯，你也不要再有什麼疑惑，見到此信後就速速來見我。」方國珍收到回信如獲至寶，忙帶著部下前去拜見湯和營部，隨後，湯和將方國珍等人送到應天。朱元璋御朝升座，等到方國珍行完禮後，朱元璋就責問他道：「你屢次出爾反爾，害我勞師動衆，不過現在知道錯了，也不算晚！」喜得方國珍連連叩頭謝恩。
朱元璋接著又問方國珍，他所呈上去的那篇表是誰寫的？方國珍說是他的幕僚詹鼎所寫，朱元璋點了點頭，隨即命詹鼎爲詞臣，其餘人則都被分配到了濠州，浙東一帶至此，就全都平定了。後來朱元璋即位，也待方國珍不薄，不僅在京師賞賜了他府邸，還封了他兩個兒子做官，方國珍也算是得到了善終。
話說湯和等人收降了方國珍，便從海道趕赴福建，接應胡廷美軍。福建此時正被陳友定占據，陳友定是福清人，早先是一名驛卒，爲元朝平賊寇，後因屢建功績，被元朝廷封爲福建行省平章政事。陳友定曾派兵入侵處州，被參軍胡深打敗。胡深乘勝進軍松溪，抓獲了守將陳子玉，轉而入攻建寧，不料被陳友定的部將阮德柔偷襲，失手被擒。陳友定非常賞識胡深的才華，一直對胡深禮遇有加，後來因被元使所迫，才不得不將胡深殺害。
胡深文武雙全，駐守處州五年，恩威並濟，在他被擒獲時，天象忽然發生變化，太陽中出現黑子，劉伯溫看後，說，東南將失去一員大將，後來果然應驗。朱元璋得知噩耗後，悲痛不已，當即便派使臣賜祭，並追封胡深爲縉雲郡伯。
這次胡廷美、何文輝等人，率兵南下，由江西入杉關，他們先派了一名使者去延平招降陳友定。陳友定竟怒斬來使，還將他的血滴到酒里，與衆人酌飲，誓死不投降。胡廷美聽說後，率領衆人猛攻，先後拿下了光澤、邵武、建陽，最後直逼建寧。
陳友定挑選出精銳部隊，前去把守延平，留下平章曲出，同僉賴正孫，副樞謝英輔，院判鄧益等人，及兩萬兵馬駐守福州。湯和、吳楨、廖永忠等人，揚帆出海，沒幾天就來到福州五虎門，在南台駐紮下來。守將曲出等人，率領衆兵出城迎戰，被湯和部將謝得成擊敗，退回城中。湯和於是率兵圍城，一直攻到黃昏。接著，城內守將袁仁遞來降書，說是願意開城門迎軍入城，以次日凌晨爲約。到了第二天黎明，南門果然打開了，湯和等人率軍擁入，曲出、賴正孫、謝英輔等人，早已逃得不見蹤影，鄧益戰死，參軍尹克仁跳水自盡，僉院伯帖木兒，殺了妻妾和他的兩個女兒後縱火焚屍，最後拔劍自刎。
湯和入城後，安撫軍民，繳獲戰馬六百多匹，海船一百五十艘，糧食十九萬多石，接著分兵攻打興化和莆田等十三個縣，不久，這十三個縣也全都被平定，隨後，湯和又率領衆兵，擊鼓向西行軍而去。
此時，胡廷美、何文輝等人，已經攻克建寧，降守將達里麻和翟也先不花等人，後也擊鼓向南進發。在獲知兩軍相距，不過百里後，陳友定非常震驚，急忙督軍出城，適值湯和等人正好趕到，兩軍相遇，雙方一陣廝殺，陳友定不敵，敗退而去，湯和則繼續向前，進逼城下。城中的守將，再次請求出戰，陳友定說：「敵軍這麼遠趕來，銳氣正盛，我們若是直接和他們交戰，只能徒傷軍士，還不如以山爲墉，以壑爲塹，養精蓄銳，和他們打持久戰，我倒要看看，他怎麼勝我？」衆將士唯唯聽命。
隨後，陳友定率諸將登城，勒令士兵日夜操練，不得休息，也不得交頭接耳，違令者立斬不赦。士兵們都敢怒不敢言，部將蕭院判、劉守仁稍微抱怨了一下，陳友定就大怒，不僅把蕭院判殺了，還奪去劉守仁的兵。劉守仁被逼無奈，只好出城投降，手下的士卒大多也逃離而去。轉而，陳友定的軍火庫被人放了火，城中炮聲震天，湯和等人知道城中有變，抓住機會蜂擁而至，城池隨即被攻破。
大勢已去，陳友定叫來謝英輔等人入內，和他們訣別說：「你們都好自爲之吧，我要爲大元而死，決不投降。」謝英輔與魯達花赤含著眼淚離去，白哈麻，換上朝服，上吊自殺而死。陳友定坐在堂上，喝藥自盡。賴正孫等人，出城投降。
湯和等人入城後，撫視陳友定，發現他的身體還有餘溫，就令人將他擡至水東門外，天上下著大雷雨，陳友定又甦醒過來。陳友定的兒子陳海，主動來到湯和軍前，表示願意和父親一起去死，湯和於是派遣使者，將他們父子一起押去應天。
面見陳友定，朱元璋詰問他道：「元朝就要亡了，你爲誰守城？你害了胡將軍，又殺了我派去的信使，實在太過殘暴，今天被擒到這裡，你還有什麼要說的嗎？」
陳友定厲聲答道：「要殺便殺，何必多言？」
話已至此，還有什麼可說，朱元璋當即命人將他們父子牽到鬧市斬首了。真是：
王師南下奮貔貅，
大將成擒八閩休。
父既捐軀兒亦死，
忠臣孝子足千秋。
陳友定死後，汀州、泉州、漳州、潮州諸郡，相繼歸降，福建因而全部被平定。
福建既被平定，湯和一路主力軍，便可告一段落，還有楊璟一路偏師，他們的戰況又如何呢？待我下章慢慢敘來。
張士誠之死和陳友定之死看起來都一樣，但張士誠不能稱爲義士，陳友定卻是完全的忠臣。張士誠一開始叛元，後來又降元，又繼續叛元，這樣反覆無常根本就是無恥之徒才有的行爲，至於被救之後，不吃東西自絕而死，這有什麼值得人說道的？而陳友定從始至終都效忠大元，就是被抓時說的話也很讓人起敬，說他是忠臣決不爲過。加上方國珍的見風使舵和阿諛奉承，北伐過程中各種身份的人都出來了，皮囊下是金玉還是敗絮，昭然若揭。