卻說兀朮出戰失利，一日正在帳中呆坐思考，爲如何打敗岳飛而發愁，坐在一旁的軍師哈迷蚩突然說：「我想到了一條捉拿岳飛的妙計，就是不知道您是要活的，還是要死的。」兀朮以爲軍師故弄玄虛，哈迷蚩解釋說：「這次不同。任那岳飛有通天本事，這一次肯定死在咱們手中了。我打聽到，岳飛侍母最孝。他的母親姚氏和家小，現在還住在湯陰縣。現在我們在此相持，他決不提防。我今出其不意，悄悄引兵去將他的家屬拿來。那時叫他知道，不怕他不來投降，豈不是活的？若要死的，將他一門盡行送往本國，他必然憂苦而死！豈不是生死出在我手中？」兀朮聞言大喜，就差遣元帥薛禮花豹同牙將 [【牙將】古代一種軍銜，也稱牙門將。] 張兆奴領兵五千，悄悄渡過黃河，星夜向湯陰縣而來。
再說岳飛家中，大公子岳雲已經十二歲，不僅出落得一表人才，威風凜凜，而且天資聰敏，十分好學。他找出父親留下來的課程和兵書細細翻閱，故而對兵書戰策件件熟諳 [【熟諳】熟悉，清楚地了解。] 。他本來就是將門虎子，膂力過人，經常使槍弄棍，家中自有弓箭槍馬，還置辦了一副盔甲。岳雲還常常帶著家將去校場中，看相州節度使劉光世操練兵馬。
一日，天氣炎熱，岳雲瞞了兩位夫人，帶兩個家將去城外散心。忽然遇到大雨，便忙到一個坍頹的破廟中避雨。不一會兒便覺得身子睏倦，就倒在拜台上矇矓睡去。忽聽得後邊喊殺之聲，岳雲暗想：這荒郊野外，哪裡有喊殺聲？隨即起身到後邊，看到兩位將軍正在舞錘，岳雲看到精彩處，禁不住失聲喝彩：「果然使得好錘！真箇是人間少有、天上無雙！」贊聲未絕，舞錘的將軍喝道：「誰在這裡窺探！」岳雲聽見，便慌忙上前作揖 [【作揖】古代的拱手禮，兩手抱拳高拱，身子略彎，向人敬禮。在這裡可以表示敬重和抱歉。] ，說：「我是岳飛之子，名叫岳雲，因爲避雨到此，並非存心偷窺，剛才見到錘法精妙，一時失口，驚動將軍，萬望見諒！」兩位將軍得知他是岳飛的兒子，便決定把這錘法傳授給他，讓他日後建功立業。將軍將一對銀錘前三、後四、左五、右六，教岳雲舞了一遍，岳雲馬上便學會了。正在學得高興，聽得耳根有人叫：「公子，天晴了，快回城吧！」原來是一個夢。岳雲夢醒後回到家裡，便讓人打了一對八十二斤重的銀錘，每天按照夢中兩位將軍的傳授練習錘法。
轉眼一年過後，岳雲已經十三歲了。這一天岳雲到後堂給姚氏請安，姚氏要他去拜謝一下相州節度使劉光世大人，因爲他對岳飛一家非常照顧，還經常讓岳雲去他的軍營接受訓練，教他很多知識。岳雲自然答應下來。與母親說知後，便帶了四個家將出了門。他在路上暗想：我正要去問問劉大人，我的父親現在在哪裡，我好去幫他。
主僕五人很快就來到了劉光世的軍營，岳雲把祖母的問候帶到後，便轉口問劉大人，可否知道自己父親的下落。因爲姚氏之前曾囑咐劉光世不要把岳飛的行蹤告訴岳雲，所以劉光世就回答說不知道，待得了實信後再告訴他。
岳雲只好告辭劉光世出來，誰知也是事有湊巧。岳雲走到門口的時候，看到儀門外的一面鼓破了，家將就問這是怎麼啦。門上人如實答道：「你不曉得，你們家岳老爺在牛頭山保駕，差牛皋將軍來催糧，牛將軍是個性急的人，恐誤了限期，將鞭來擊鼓，這面鼓就是被他打破的。」
岳雲聽了這話，知道父親在牛頭山，心中暗暗高興，上馬出城，到家見了祖母后，撒謊說劉光世大人告訴他，爹爹就在牛頭山保駕，想讓自己前去幫忙。姚氏自然不信，喝退他，讓他去書房讀書，轉身又對岳雲的母親說：「劉大人不該對小孩子這樣說。岳雲現在得了信，一定要防著他私自逃去。」
第二天，家將慌慌張張地來報，說有無數金軍到來，要捉拿岳飛的家屬，離此不遠了！姚氏和李氏都驚慌無措。岳雲這時候走進來說：「你們不要驚慌！有我在，怕他們幹什麼？」姚氏覺得岳雲是在說大話，岳雲也不多解釋，披了衣甲，提了雙錘，帶一百多名家將，就迎敵去了。
不出二三里路，正好遇到金兵。岳雲大喝一聲：「你們可是到岳家莊去的嗎？小將軍我在此，快叫你們領頭的出來送死！」金軍元帥薛禮花豹提了大刀上前，看攔路的是一個孩子，就非常輕蔑地讓他躲開。岳雲高聲說：「你好好聽著，小將軍我就是岳元帥的大公子岳雲！你辛辛苦苦，跑到這裡來就是送死來啦！」待知道眼前的小將正是岳飛的大公子岳雲，薛禮花豹不禁又喜上心頭，真是「踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫」！
岳雲大喊一聲：「吃我一錘！」話音未落，舉起錘就照著他的頂門砸去。薛禮花豹欺負岳雲是一個小孩子，不提防他手快，措手不及，就被岳雲打下馬來。牙將張兆奴見此吃了一驚，提起宣花月斧就朝岳雲砍過來。岳雲一錘架開斧，一錘就照張兆奴打去，可憐張兆奴被打得天靈蓋粉碎，死於馬下。金兵見到主帥死了，紛紛轉身逃走。剛好劉光世聽說金兵來捉岳飛的家屬，點起兵卒前來救應，前後夾擊，最後金兵被全部殺死。
此事之後，岳雲向祖母說：「我想去牛頭山幫助爹爹，求您放孫兒前往！」奈何姚氏擔心岳雲年紀太小，說：「再等幾天吧！等我準備好行李，讓家將陪你一起去！」岳雲沒有辦法，就悄悄留下了一封書信，打開大門，提錘上馬，一溜煙逃走了。守門的人阻攔不住，連忙進去報知姚氏。姚氏也沒有辦法，只得派幾個家丁，帶了盤纏行李，望牛頭山一路追去。
走了四日四夜，岳雲眼看自己的馬已經落了膘，自己還一時迷了路，不知到牛頭山有多遠，不由得暗暗發愁。正想之間，聽見有馬叫聲，回頭一看，卻見樹林中拴著一匹赤兔寶馬，渾身火炭一般，鞍轡俱全。岳雲失聲道：「好一匹良馬！」又看看四下無人，「不如換了它吧！」正要上前，看到一個小孩在山崗上拖著一隻老虎尾巴喝罵。岳雲想：這個小孩長大了一定是條好漢，這匹馬一定是他的了，我且上前和他逗一逗！他就對那個孩子高聲喊：「嗨，小孩！那個老虎是我家養的，不要弄傷它！」那個小孩一聽，就想：怪不得這個老虎這麼好收拾，原來是家養的！他一手抓著老虎的脖子，一手抓住虎腿，往山下一扔：「既然是你們家的，就還給你吧！」這一下摜將下來，老虎早摔死了！岳雲走上前，把死虎提了起來，往山崗上一丟，說：「我的老虎被你摔死了，你得賠我！」那個孩子一看岳雲比自己力氣大，就說：「你改天來，我抓一隻活老虎賠你！」岳雲說：「不用了，你就把你的馬賠給我就行！」小孩一聽就明白岳雲在騙自己，他從青草內拿出一把青龍偃月刀 ① ，跳上馬說：「你和我比試比試，如果勝了我手中的刀，那馬就歸你！」岳雲聽了，提錘上馬，兩人在山坡之下打了四五十個回合也不分勝負，一直戰到天黑。小孩說：「天晚了，我要回家吃飯了，明天接著比試！」岳雲說：「你明天不來的話，我還在這裡傻等你不成？你把馬留在這裡才能走！」小孩說：「你就是想要我的馬！這樣，我把刀放在這裡，明天和你決一勝負！」把刀遞給岳雲，就拍馬走了。岳雲一看天色已晚，無處投宿，只得將就在林中過夜，夜深了，覺得有些寒冷，就把死老虎抱在懷裡矇矓睡去。
再說這前頭莊上，有一位員外，帶了莊丁，挑了一擔東西，掌著燈火，正往前行。一個莊丁說道：「不好了！有個老虎在林子內吃人哩！」員外拿燈近前一看，原來這個人是抱著虎睡的。員外叫聲：「小客官醒來！」岳公子被員外叫醒。員外說：「這裡哪是睡覺的地方？哪裡來的死虎，你抱著它睡？倘再走出一個活虎來，豈不傷了性命嗎？」公子道：「不瞞老先生您說，我要往牛頭山去，遇著一位小英雄與我比武，殺了一日，未分勝負，約定明日再來，所以在這裡等。」員外道：「你也呆了！倘他明日不來，豈不誤了你的路程？」公子道：「他將刀放在此做當頭，一定來的。」員外問：「刀在哪裡？」公子道：「這不是？」員外一看，原來是自己外甥的，就問：「足下尊姓大名？居住何處？」公子道：「湯陰縣岳飛就是家父，晚生名喚岳雲。」員外聽了，道：「原來是岳公子，得罪！且請到寒莊過夜，明日再作商量吧。」岳雲就提了刀錘，帶了馬，跟著員外到了莊上。
員外吩咐備酒款待，並介紹說自己名叫陳葵，日間比武的就是自己的外甥關鈴，他的父親原是梁山泊上好漢大刀關勝，這刀法是關家祖傳。正在說話，關鈴走出來說：「舅舅不要理他，他是個騙子，想要拐我的馬！」員外道：「胡說！我與你說了，這位少爺就是我經常給你提到過的湯陰縣岳元帥的大公子岳雲，還不快來見禮！」關鈴道：「你真是岳公子？那爲什麼不早說！早說我早就把馬送你了，何苦打一天！」岳雲說：「如果我不是賴你打死我的老虎，怎麼能領教你這麼好的刀法？」兩個人不覺大笑起來。見過了禮，重新入席飲酒，談笑之間甚爲相得，遂結拜爲異姓兄弟。當夜盡歡而散。
第二天，員外細細寫了牛頭山的路程圖，又取出金銀贈予岳雲做盤纏，說：「待等關鈴再長兩年，就到令尊帳下效力，望乞提攜 [【提攜】動詞，字面意思爲牽扶、攜帶。引申爲扶植、提拔，常用來指某人對某人在事業上的幫助。] 。」關鈴將赤兔馬 [【赤兔馬】它最初出現三國時期，是呂布的坐騎，所謂「人中呂布，馬中赤兔」。史書記載，呂布死後，赤兔馬便消失了。《三國演義》中說呂布死後，赤兔馬被曹操賞賜關羽，最後絕食而死。赤兔馬後來成爲好馬的代表。有人認爲，「赤」是說馬的毛色是紅的，「兔」形容馬跑得快。] 牽出來贈予岳雲。岳雲拜辭，關鈴相送了一程，方才分手回莊。
且說岳雲拍馬加鞭，上路而行。到了下午，來到一個地方，周圍一帶全部是樹木叢雜的山岡。正在難走之間，那馬踏著陷坑，轟隆一聲，連人帶馬跌在坑內。兩邊銅鈴一響，樹林內伸出幾把撓鉤，來搭岳雲。岳雲大吼一聲，那匹馬猛然一縱，跳出了陷坑。岳雲舞動雙錘，打開撓鉤，拍馬便走，一路狂奔，傍晚時分來到一座大莊院，打聽到這裡是鞏家莊，就暫時借宿一晚。
再說剛才那班響馬本來看上了岳雲胯下的赤兔馬，他們一路追趕，到得鞏家莊，響馬頭目又打起了壞主意，想搶鞏家的女兒做個壓寨夫人，就徑直打了進來。莊主慌忙聚集莊丁抵抗，但莊丁哪裡抵擋得住。正在危急關頭，驚動了耳房中的岳雲，他手掄雙錘，走出來，大喝道：「強盜往哪裡走？」舉錘就打！響馬頭目不曾提防，早被這一錘打死了。衆嘍囉見頭目已死，只得四散逃走。
莊主鞏致上前，請岳雲到堂上坐定。鞏致說：「恩公請留下名字，他日好補報。」岳雲說：「我是岳元帥的長子岳雲。」鞏致連稱失敬，吩咐家人備酒席相待。鞏致的夫人看到岳雲長得相貌非常，有心將自己的女兒許配給他，便讓員外出來，對岳雲道：「若不是公子相救，一門性命難保，只是無可報恩。我夫妻只生一女，年方一十四歲，要送與公子成親，萬勿推卻！」岳雲道：「婚姻大事，必須稟告父母。」鞏致讓他留一件信物爲證，日後再來迎娶，岳雲想起自己身上有祖母小時候給自己壓驚的十二文金太平錢，便留給了員外。第二天，岳雲告別鞏致，往牛頭山而去。
【點評】
這一章寫岳雲投軍，盡顯少年英雄氣概！一對八十二斤的大銀錘，舞得花團錦簇；劈面一錘，掀翻金兵元帥；一輪組合，直接錘碎金將的天靈蓋！保家衛國，一個英勇的岳家小將就這樣橫空出世了！鞏家莊挺身而出，打跑強盜，更是俠義行爲，最後還落得了一樁好姻緣。
不僅如此，少年自有癡頑處：不聽祖母勸告，偷偷跑往牛頭山；賴死虎騙赤兔馬，與關鈴大戰半日後約戰，這些都是岳雲作爲少年人的頑劣之舉。但就是這些不成熟的行爲，才構成了岳雲少年將軍的形象。