孫權自赤壁之戰後，在合肥與曹軍對壘，未分勝負。一日，程普、魯肅率兵來援，恰好張遼又派人來下戰書，孫權便決意破城。哪料一場大戰，吳軍反被張遼所敗，太史慈中箭戰死。孫權哀悼不已，只得退兵南徐。
卻說劉備在荊州，忽然得報說劉琦病死，急忙派關羽前往襄陽守備。劉備道：「今日劉琦已死，東吳必來討荊州，如何對答？」諸葛亮道：「若有人來，亮自有言語對答。」
過了半日，魯肅前來弔喪。魯肅又提起荊州，被諸葛亮一番言語支吾過去。諸葛亮讓劉備寫了文書，約定暫借荊州爲根基，如奪得西川，即便歸還荊州。魯肅無奈，只得應允。
魯肅回到柴桑，將文書呈與周瑜。周瑜頓足道：「子敬上孔明當了！名爲借地，實則混賴。他說取了西川便還，誰知他何時去取？如果十年不取，便十年不還？這種文書，要它何用！」魯肅呆了半晌，道：「玄德想必不會騙我。」周瑜嘆息道：「劉備梟雄之輩，諸葛亮奸猾之徒，恐怕不像先生那樣心地。」過了幾日，探子來報說劉備沒了甘夫人，周瑜大喜道：「我計成了：使劉備束手就擒，荊州反掌可得！」魯肅問何計策，周瑜道：「劉備喪妻，必然再娶。主公有一妹，極其剛勇，身邊侍女日常帶刀，房中排滿兵器，就算男子也趕不上。我現在上書主公，派人去荊州說親，騙劉備來，再使人去以荊州換劉備……」當即寫了書信，先說借荊州之事，再報殺劉備之計，讓人火速送與孫權。孫權接信心中暗喜，派呂范到荊州來見劉備。
劉備聽說呂范來，忙與諸葛亮商議。諸葛亮道：「此乃周瑜之計，定是爲了荊州。我在屏風後暗聽，有什麼話，主公儘管應承。留住來人，別作商議。」
呂范見過劉備，道：「聽說皇叔失偶，有一門好親事，特來做媒。」劉備道：「中年喪妻，大爲不幸。屍骨未寒，怎麼忍心談親事呢？」呂范道：「人若無妻，便如房屋無梁。吳侯有一個妹妹，美貌又賢惠，定能配得上皇叔。如兩家結親，曹賊便不敢圖謀江南了。此事對兩家都有利，請皇叔不必疑慮。只是國太不願讓女兒遠嫁，要請皇叔往東吳成親。」劉備道自己年過半百，吳侯之妹正當妙齡，恐不般配。呂范道：「吳侯之妹，身雖女子，志勝男兒，常說非天下英雄不嫁。劉皇叔名聞四海，正所謂淑女配君子，豈會計較年齡啊！」劉備便推說再考慮一下。
晚上，劉備與諸葛亮商議。諸葛亮道：「主公可以答應他。先派孫乾隨呂范去見吳侯，然後擇日就去成親。」劉備道：「恐怕又是周瑜的計謀。」諸葛亮道：「主公放心，周瑜雖能用計，豈能出乎亮之預料。亮略施小計，便可讓周瑜無法得逞。主公娶得吳侯之妹，荊州也萬無一失。」
孫乾見過孫權後，回報劉備。劉備仍然懷疑，不敢前去。諸葛亮道：「我已定下三條計策，讓子龍依計而行，可保無事。」
劉備便與孫乾、趙雲帶五百隨從前往南徐。船已靠岸，趙雲打開第一個錦囊，看了計策。趙雲讓五百軍士都披紅掛彩，到城中置辦物件，讓滿城人都知道劉備招親；又讓劉備帶上禮物去拜訪喬國老。那喬國老是二喬的父親，孫策、周瑜的岳父。
喬國老見過劉備，便來向吳國太賀喜。國太問：「有何喜事？」國老道：「令愛已許給劉玄德爲夫人，玄德已到，爲何相瞞？」國太驚道：「老身不知此事！」便差人去問吳侯，又差人於城中打聽。不久便探得消息，國太大驚。不一會兒，孫權來見母親。國太捶胸大哭，孫權慌忙相問。國太道：「城中人皆知你招劉玄德爲妹婿，獨有我不知曉。我是你的母親，爲何不稟明我？」孫權只得推說是周瑜之計。
國太聽了，大罵周瑜：「自己沒能耐去取荊州，卻用我女兒使美人計！殺了劉備，我女兒將來又怎麼嫁人？」孫權無言以答。喬國老忙勸道：「事已至此，不如真招劉皇叔爲婿，免得出醜。」國太道：「我不認得劉皇叔。明日約他到甘露寺相見，如不中我意，任憑你們行事；若中我意，我便把女兒嫁他！」孫權是個大孝子，見母親如此說，便依言去安排。第二天，劉備帶了趙雲來到甘露寺，國太見了玄德，大喜道：「真是我的好女婿！」喬國老也道：「玄德不僅相貌出衆，仁義更是聞名天下。國太得了如此佳婿，真是可喜可賀！」
於是國太設宴相待。趙雲悄悄對劉備道：「房中有刀斧手埋伏，定無好意，可以告知國太。」劉備便跪在國太面前，哭道：「要殺劉備，就請動手。」國太驚問：「何出此言？」劉備道：「廊下暗伏刀斧手，不殺劉備卻又爲何？」國太便大罵孫權，孫權只推不知。國太讓人叫出暗伏的武士，要把爲首將領斬首，劉備連忙勸住，刀斧手皆抱頭鼠竄而去。
第二天，劉備又去拜見喬國老。劉備道：「江東有許多人想害劉備，恐怕不能在此久留。」國老道：「玄德寬心，我會告訴國太，讓她做主。」國老告知國太，國太便讓劉備搬到府中居住。
幾天後，孫夫人與劉備成親。劉備進了洞房，見兩邊刀槍林立，大驚失色。管家婆忙道：「貴人休驚！夫人自幼習武，因此房中擺列兵器。」管家婆報知孫夫人，夫人笑道：「廝殺半生，還害怕兵器嗎？」便命人撤去。當夜劉備與孫夫人成親，兩情相悅。
孫權差人告知周瑜成親一事已弄假成真，周瑜大驚，坐立不安，又生一計，忙修密書給孫權。孫權便依計爲劉備整修屋舍，添置器物；又送歌女數十人，金銀財帛無數。國太只道孫權好意，喜不自勝。劉備與孫夫人兩情相悅，又初享富貴安樂，果然不想回荊州。